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855
public/htmls/科特估半导体.html Normal file
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@@ -0,0 +1,855 @@
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<title>科特估半导体 - 行业洞察与投资分析</title>
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<body>
<div id="particles-js"></div>
<div class="container mx-auto px-4 py-8">
<!-- 标题部分 -->
<div class="text-center mb-12">
<h1 class="text-4xl md:text-5xl font-bold mb-4 gradient-text">科特估半导体</h1>
<p class="text-xl text-gray-300">科技特色估值 · 国产替代 · 产业链重构</p>
</div>
<!-- 概念事件部分 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-calendar-alt mr-3"></i>概念事件
</h2>
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-blue-300">背景与催化事件</h3>
<ul class="space-y-3">
<li class="flex items-start">
<span class="badge-tech">2024.03.10</span>
<span class="ml-3">方正策略首次提出"科特估"概念，聚焦半导体、AI等"新质生产力"领域</span>
</li>
<li class="flex items-start">
<span class="badge-tech">2024.05.24</span>
<span class="ml-3">国家大基金三期成立，注册资本<strong class="text-blue-300">3440亿元</strong></span>
</li>
<li class="flex items-start">
<span class="badge-tech">2024.06</span>
<span class="ml-3">科创板做市商扩容、美联储降息预期升温，板块估值修复加速</span>
</li>
<li class="flex items-start">
<span class="badge-tech">2024.10</span>
<span class="ml-3">特朗普宣布对华半导体加征关税，催化国产替代情绪</span>
</li>
<li class="flex items-start">
<span class="badge-tech">2025.07</span>
<span class="ml-3">台积电、英伟达订单外溢，国内设备龙头在手订单超<strong class="text-blue-300">5亿元</strong></span>
</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-purple-300">时间轴</h3>
<div class="timeline-item">
<h4 class="font-semibold">2024.03</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">科特估概念提出，政策定调科技估值重塑</p>
</div>
<div class="timeline-item">
<h4 class="font-semibold">2024.05</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">大基金三期落地，资金直接催化设备/材料环节</p>
</div>
<div class="timeline-item">
<h4 class="font-semibold">2024.06-08</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">科创板大非解禁+美联储降息预期，流动性改善</p>
</div>
<div class="timeline-item">
<h4 class="font-semibold">2024.10</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">海外制裁升级+华为链备货，国产替代情绪升温</p>
</div>
<div class="timeline-item">
<h4 class="font-semibold">2025.07</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">海外订单外溢+设备招标启动，基本面验证兑现</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 核心观点摘要 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-lightbulb mr-3"></i>核心观点摘要
</h2>
<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
<div class="highlight-box">
<h3 class="font-semibold text-blue-300 mb-2">当前阶段</h3>
<p>从<strong>政策主题驱动</strong>进入<strong>基本面验证阶段</strong>，核心矛盾从"估值修复"转向"订单落地"</p>
</div>
<div class="highlight-box">
<h3 class="font-semibold text-purple-300 mb-2">核心驱动力</h3>
<p><strong>大基金三期资金</strong> + <strong>海外制裁倒逼国产替代</strong> + <strong>AI算力需求爆发</strong></p>
</div>
<div class="highlight-box">
<h3 class="font-semibold text-pink-300 mb-2">未来潜力</h3>
<p>2025-2027年全球半导体资本开支CAGR预计<strong>15%</strong>，中国设备/材料市占率从<strong>10%提升至30%</strong></p>
</div>
</div>
</div>
<!-- 核心逻辑与市场认知 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-brain mr-3"></i>核心逻辑与市场认知
</h2>
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-blue-300">核心驱动力</h3>
<div class="space-y-4">
<div>
<h4 class="font-medium text-blue-200">政策端</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">大基金三期<strong>70%资金投向设备/材料</strong>，科创板"八条措施"降低科技企业上市门槛</p>
</div>
<div>
<h4 class="font-medium text-purple-200">技术端</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">国产28nm以下制程突破，技术代差缩小至<strong>1-2代</strong></p>
</div>
<div>
<h4 class="font-medium text-pink-200">需求端</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">AI服务器拉动<strong>HBM需求年增200%</strong>，国内扩产带动设备订单</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-purple-300">预期差分析</h3>
<div class="space-y-4">
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg">
<h4 class="font-medium text-red-300 mb-2">市场共识</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">认为国产替代仅停留在"低端制程"（28nm+）</p>
</div>
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg">
<h4 class="font-medium text-green-300 mb-2">被忽略点</h4>
<ul class="text-sm text-gray-300 space-y-1">
<li>• <strong>先进封装</strong>：长电科技HBM封装产能翻倍</li>
<li>• <strong>设备零部件</strong>：富创精密打入ASML供应链</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 关键催化剂 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-rocket mr-3"></i>关键催化剂与未来发展路径
</h2>
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-blue-300">近期催化剂（3-6个月）</h3>
<div class="space-y-3">
<div class="flex items-start">
<i class="fas fa-chevron-right text-blue-400 mt-1 mr-3"></i>
<div>
<h4 class="font-medium">2025年9月</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">台积电南京厂28nm扩产招标（国产设备份额或超50%）</p>
</div>
</div>
<div class="flex items-start">
<i class="fas fa-chevron-right text-purple-400 mt-1 mr-3"></i>
<div>
<h4 class="font-medium">2025年10月</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">华为昇腾910C芯片发布，中芯国际7nm代工订单确认</p>
</div>
</div>
<div class="flex items-start">
<i class="fas fa-chevron-right text-pink-400 mt-1 mr-3"></i>
<div>
<h4 class="font-medium">2025年11月</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">大基金三期首批设备采购清单落地</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-purple-300">长期路径（2025-2027）</h3>
<div class="space-y-4">
<div class="flex items-center">
<div class="w-8 h-8 rounded-full bg-blue-500 flex items-center justify-center text-white font-bold mr-3">1</div>
<div>
<h4 class="font-medium">阶段1（2025）</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">设备/材料国产化率<strong>20%→35%</strong></p>
</div>
</div>
<div class="flex items-center">
<div class="w-8 h-8 rounded-full bg-purple-500 flex items-center justify-center text-white font-bold mr-3">2</div>
<div>
<h4 class="font-medium">阶段2（2026）</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">先进封装全球市占率<strong>15%</strong></p>
</div>
</div>
<div class="flex items-center">
<div class="w-8 h-8 rounded-full bg-pink-500 flex items-center justify-center text-white font-bold mr-3">3</div>
<div>
<h4 class="font-medium">阶段3（2027）</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">国产EDA工具<strong>全流程覆盖</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 产业链分析 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-sitemap mr-3"></i>产业链与核心公司
</h2>
<div class="mb-6">
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-blue-300">产业链图谱</h3>
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg">
<div class="flex flex-wrap justify-center items-center gap-4 text-center">
<div class="bg-blue-900 px-4 py-2 rounded-lg">
<div class="font-semibold">上游</div>
<div class="text-sm">设备/材料</div>
</div>
<i class="fas fa-arrow-right text-blue-400"></i>
<div class="bg-purple-900 px-4 py-2 rounded-lg">
<div class="font-semibold">中游</div>
<div class="text-sm">晶圆制造/封测</div>
</div>
<i class="fas fa-arrow-right text-purple-400"></i>
<div class="bg-pink-900 px-4 py-2 rounded-lg">
<div class="font-semibold">下游</div>
<div class="text-sm">AI芯片/消费电子</div>
</div>
</div>
<div class="mt-4 grid md:grid-cols-3 gap-4 text-sm">
<div>
<h4 class="font-medium text-blue-300 mb-2">设备</h4>
<p class="text-gray-300">北方华创（刻蚀）、中微公司（薄膜）、盛美上海（清洗）</p>
</div>
<div>
<h4 class="font-medium text-purple-300 mb-2">材料</h4>
<p class="text-gray-300">沪硅产业（大硅片）、彤程新材（光刻胶）、鼎龙股份（CMP）</p>
</div>
<div>
<h4 class="font-medium text-pink-300 mb-2">制造/封测</h4>
<p class="text-gray-300">中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">核心玩家对比</h3>
<div class="overflow-x-auto">
<table class="custom-table w-full">
<thead>
<tr>
<th>公司</th>
<th>竞争优势</th>
<th>风险点</th>
<th>估值（2025E PE）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="font-medium">北方华创</td>
<td>平台型设备龙头，刻蚀+薄膜市占率40%</td>
<td>美国技术管制升级</td>
<td class="text-blue-300">25x</td>
</tr>
<tr>
<td class="font-medium">长电科技</td>
<td>HBM封装全球第三，苹果链复苏</td>
<td>先进封装价格战</td>
<td class="text-purple-300">18x</td>
</tr>
<tr>
<td class="font-medium">寒武纪</td>
<td>AI芯片唯一量产（互联网订单）</td>
<td>商业化落地慢于预期</td>
<td class="text-pink-300">亏损（PS 15x）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- 风险与挑战 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-exclamation-triangle mr-3"></i>潜在风险与挑战
</h2>
<div class="space-y-4">
<div class="risk-item">
<i class="fas fa-microchip risk-icon"></i>
<div>
<h4 class="font-medium text-red-300">技术风险</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">EUV光刻机100%依赖进口（ASML禁运风险）</p>
</div>
</div>
<div class="risk-item">
<i class="fas fa-dollar-sign risk-icon"></i>
<div>
<h4 class="font-medium text-red-300">商业化风险</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">HBM成本为传统DRAM3倍，下游客户接受度待验证</p>
</div>
</div>
<div class="risk-item">
<i class="fas fa-gavel risk-icon"></i>
<div>
<h4 class="font-medium text-red-300">政策风险</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">美国"芯片四方联盟"或扩大对华设备禁售清单</p>
</div>
</div>
<div class="risk-item">
<i class="fas fa-info-circle risk-icon"></i>
<div>
<h4 class="font-medium text-red-300">信息矛盾</h4>
<p class="text-sm text-gray-300">研报称"大基金三期撬动万亿资金"，但路演透露实际到位率仅30%</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 综合结论 -->
<div class="card rounded-xl p-6 mb-8">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-chart-line mr-3"></i>综合结论与投资启示
</h2>
<div class="space-y-6">
<div class="highlight-box">
<h3 class="font-semibold text-blue-300 mb-2">阶段判断</h3>
<p>科特估半导体处于<strong>"政策兑现→订单落地"过渡期</strong>，主题炒作风险降低，基本面权重提升</p>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-purple-300">高价值方向</h3>
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-4">
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg">
<h4 class="font-medium text-blue-300 mb-2">设备零部件</h4>
<p class="text-sm text-gray-300 mb-2">富创精密（ASML供应链突破）</p>
<p class="text-xs text-blue-300">2025E PE 35x</p>
</div>
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg">
<h4 class="font-medium text-purple-300 mb-2">先进封装</h4>
<p class="text-sm text-gray-300 mb-2">长电科技（HBM订单催化）</p>
<p class="text-xs text-purple-300">2025E PE 18x</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4 text-pink-300">关键跟踪指标</h3>
<div class="grid md:grid-cols-3 gap-4">
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg text-center">
<i class="fas fa-microchip text-2xl text-blue-400 mb-2"></i>
<h4 class="font-medium text-sm">中芯国际7nm产能利用率</h4>
<p class="text-xs text-gray-400 mt-1">验证技术突破</p>
</div>
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg text-center">
<i class="fas fa-file-invoice-dollar text-2xl text-purple-400 mb-2"></i>
<h4 class="font-medium text-sm">北方华创新签订单增速</h4>
<p class="text-xs text-gray-400 mt-1">2025Q3需>50% YoY</p>
</div>
<div class="bg-gray-800 p-4 rounded-lg text-center">
<i class="fas fa-ban text-2xl text-pink-400 mb-2"></i>
<h4 class="font-medium text-sm">美国对华设备禁售清单</h4>
<p class="text-xs text-gray-400 mt-1">政策风险信号</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 关联股票表格 -->
<div class="card rounded-xl p-6">
<h2 class="text-2xl font-bold mb-6 gradient-text flex items-center">
<i class="fas fa-table mr-3"></i>关联股票
</h2>
<div class="table-container">
<table class="custom-table">
<thead>
<tr>
<th>股票名称</th>
<th>行业</th>
<th>分类</th>
<th>投资理由</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="stockTableBody">
<!-- 股票数据将通过JavaScript动态填充 -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
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// 初始化粒子背景
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detect_on: "canvas",
events: {
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enable: true,
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enable: true,
mode: "push"
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modes: {
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distance: 140,
line_linked: {
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retina_detect: true
});
// 股票数据
const stockData = [
{'stock': '立昂微', '行业': '半导体材料', '分类': '硅片', 'reason': '受益于半导体全产业链发展'},
{'stock': '沪硅产业', '行业': '半导体材料', '分类': '硅片', 'reason': '受益于半导体全产业链发展'},
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// 填充股票表格
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// 获取行业标签样式
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row.innerHTML = `
<td class="font-medium">${stock.stock}</td>
<td><span class="industry-tag ${industryClass}">${stock.行业}</span></td>
<td>${stock.分类}</td>
<td>${stock.reason}</td>
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stockTableBody.appendChild(row);
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