原材料涨价潮

2024-2025年全球原材料价格多品类共振上涨，核心驱动来自地缘冲突、OPEC+减产、需求复苏及库存周期底部

核心观点摘要

当前阶段

涨价潮已从上游资源品扩散至中游化工和下游消费品，处于"成本传导+需求复苏"双轮驱动阶段

核心驱动力

供给收缩（OPEC+减产、环保限产）与需求回暖（AI算力、国潮消费、设备更新）共振，叠加库存周期底部补库

未来潜力

2025年Q2或迎低基数下的二次涨价，重点关注氟化工（R32）、存储芯片、小金属（锑、钴）的持续性

关键时间轴

2024年3月

金价突破550元/克，黄金珠宝终端动销承压（潮宏基路演）

2024年4月

OPEC+减产延长，原油供应趋紧，油价上涨（中信建投）

2024年8月

造纸、轮胎、饲料等行业因成本压力集体提价（太阳纸业、赛轮轮胎）

2025年1月

培育钻石行业因价格触底反弹，华晶上海/黄河旋风涨价10-13%

2025年3月

日本食品涨价潮（2343种食品涨17%），日元贬值+原材料成本传导

核心逻辑与市场认知

供给端收缩

  • 原油：OPEC+减产47.1万桶/日（2025年4月），地缘冲突加剧供应风险
  • 制冷剂：R32因配额制供给受限，巨化股份（11.42万吨产能）受益
  • 小金属：锑、钴因战略资源属性+矿山减产，价格创历史新高（华钰矿业年内涨80%）

需求端复苏

  • AI算力：存储芯片需求2024年营收预增66.3%（Gartner），三星Q2拟提价20-25%
  • 国潮消费：黄金珠宝轻量化设计（潮宏基串珠系列）对冲金价上涨，一口价产品占比40%

预期差分析

库存周期：2024年多数行业库存去化至历史低位（如轮胎库存天数降至25天，近5年最低），补库需求被低估

政策催化：中国"以旧换新"政策或放大制冷剂、面板需求（2024年空调排产增22.1%）

关键催化剂与未来发展路径

近期催化剂（3-6个月）

2025年4月

OPEC+减产评估会议，若延长减产，油价或突破90美元/桶

2025年5月

美线航运涨价落地（美西运价已至2700美元/FEU），关注中远海控弹性

2025年6月

存储芯片Q2合约价谈判，三星、西部数据或再提价15-20%

长期发展路径

阶段1（2025H1）

成本传导期——中游化工（氟化工、钛白粉）提价修复利润

阶段2（2025H2）

需求爆发期——AI服务器、国潮消费拉动小金属、存储芯片

阶段3（2026+）

产能释放期——需警惕供给过剩（如制冷剂新增产能投产）

核心玩家对比

公司 逻辑纯度 竞争优势 风险点
巨化股份 高 R32配额制龙头（11.42万吨产能） 新增产能2026年释放
华钰矿业 高 锑资源储量全球第二（年内涨80%） 塔吉克斯坦矿山投产延迟
潮宏基 中 一口价黄金占比40%，设计溢价对冲金价 金价若暴跌或引发库存减值
中远海控 中 美线运力缩减25-30%，运价弹性大 地缘政治缓和导致运价回落

潜在风险与挑战

技术风险

存储芯片若3D NAND技术突破导致供给激增，价格或暴跌

商业化风险

培育钻石涨价后终端接受度低（黄河旋风称"有价无市"）

政策风险

中国若放松制冷剂配额管制，R32价格或腰斩

信息矛盾

原油：中信建投看涨至90美元，但IEA下调2025需求预期20万桶/日

综合结论与投资启示

阶段判断

涨价潮已从主题炒作（2024Q1）进入基本面驱动（2025Q1），但需警惕2025Q3供给释放

最具价值方向

  1. 氟化工（R32）：巨化股份（配额制+需求旺季）
  2. 小金属（锑）：华钰矿业（战略资源+供给刚性）

关键跟踪指标

  • • R32库存天数（当前25天，若升至40天则见顶）
  • • 存储芯片Q2合约价（三星提价20%是否落地）
  • • 日本食品销量数据（验证下游接受度）

风险提示：若原油价格跌破75美元或美联储降息超预期，涨价逻辑或阶段性瓦解

化工品涨价相关股票

股票 分类 产品 单位 产能(万吨) 较昨日涨幅 较上周涨幅 较上月涨幅 较25年初涨幅 较24年同期涨幅 原因
山东海化 纯碱 纯碱 元/吨 0.8 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
氯碱化工 纯碱 纯碱 元/吨 0.575 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
鲁北化工 纯碱 纯碱 元/吨 0.55 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
ST红太阳 毒死蜱 毒死蜱 元/吨 3 1.20% 3.10% 9.20% 12.20% 9.20% 毒死蜱价格较昨日上涨1.20%
金石资源 萤石97湿粉 萤石97湿粉 元/吨 112 0.90% 0.90% 1.70% 2.50% 12.70% 萤石97湿粉价格较昨日上涨0.90%
万华化学 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 14 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
华鲁恒升 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 6 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
鲁西化工 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 4 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
华鲁恒升 DMF DMF 元/吨 65 0.60% 0.60% -0.60% 1.20% -15.10% DMF价格较昨日上涨0.60%
鲁西化工 DMF DMF 元/吨 65 0.60% 0.60% -0.60% 1.20% -15.10% DMF价格较昨日上涨0.60%
龙佰集团 钛白粉 钛白粉 元/吨 85 0.50% 0.50% 0.80% 2.20% -11.10% 钛白粉价格较昨日上涨0.50%
鲁北化工 钛白粉 钛白粉 元/吨 20 0.50% 0.50% 0.80% 2.20% -11.10% 钛白粉价格较昨日上涨0.50%
恒力石化 PTA PTA 元/吨 1160 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
新凤鸣 PTA PTA 元/吨 440 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
东方盛虹 PTA PTA 元/吨 390 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
桐昆股份 PTA PTA 元/吨 370 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
华鲁恒升 尿素 尿素 元/吨 330 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
云天化 尿素 尿素 元/吨 260 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
兴发集团 尿素 尿素 元/吨 154 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
华鲁恒升 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 40 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
新洋丰 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 983 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
云图控股 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 705 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
恒逸石化 PA6 PA6 元/吨 19.6 0.20% -1.60% -9.30% -8% -24.30% PA6价格较昨日上涨0.20%
云天化 磷酸二铵 磷酸二铵 元/吨 445 0.10% 0.10% 6.10% -0.90% -4.20% 磷酸二铵价格较昨日上涨0.10%
兴发集团 磷酸二铵 磷酸二铵 元/吨 80 0.10% 0.10% 6.10% -0.90% -4.20% 磷酸二铵价格较昨日上涨0.10%
恒力石化 丁二烯 丁二烯 元/吨 14 0.10% 0.60% 1.10% 2.50% -2.40% 丁二烯价格较昨日上涨0.10%
宝丰能源 聚乙烯 聚乙烯 元/吨 60 0.10% -1.40% -2.40% -9.90% -3.90% 聚乙烯价格较昨日上涨0.10%
中泰化学 聚乙烯 聚乙烯 元/吨 205 0.10% -1.40% -2.40% -9.90% -3.90% 聚乙烯价格较昨日上涨0.10%
新瀚新业 电石法PVC 电石法PVC 元/吨 124 0.10% 1% -1.50% 0% -12.70% 电石法PVC价格较昨日上涨0.10%
三友化工 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 52.5 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
宝丰能源 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 110 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
恒力石化 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 85 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
三友化工 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 40 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
兴发集团 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 36 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
东岳硅材 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 35 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
新安股份 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 25 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
卫星化学 碳酸二甲酯 碳酸二甲酯 元/吨 10 0% 2.40% -0.60% -2.80% -11.60% 碳酸二甲酯价格持平
巨化股份 R32 R32 元/吨 11.42 0% 1.10% 3.40% 5.80% 71.70% R32价格持平
三美股份 R32 R32 元/吨 3.3 0% 1.10% 3.40% 5.80% 71.70% R32价格持平
巨化股份 R134a R134a 元/吨 6.87 0% 1.10% 2.20% 8.20% 41.50% R134a价格持平
三美股份 R134a R134a 元/吨 4.99 0% 1.10% 2.20% 8.20% 41.50% R134a价格持平
安迪苏 蛋氨酸 蛋氨酸 元/公斤 55 0% 0.90% 1.20% 9.50% -1.50% 蛋氨酸价格持平
新和成 蛋氨酸 蛋氨酸 元/公斤 37 0% 0.90% 1.20% 9.50% -1.50% 蛋氨酸价格持平
华谊集团 丙烯酸 丙烯酸 元/吨 32 0% 0.80% -10.10% -16.30% 9.80% 丙烯酸价格持平
卫星化学 丙烯酸 丙烯酸 元/吨 145 0% 0.80% -10.10% -16.30% 9.80% 丙烯酸价格持平
兴发集团 磷矿石 磷矿石 元/吨 585 0% 0.20% 0.20% 0.20% 0.50% 磷矿石价格持平
新洋丰 磷矿石 磷矿石 元/吨 90 0% 0.20% 0.20% 0.20% 0.50% 磷矿石价格持平
湖北宜化 季戊四醇 季戊四醇 元/吨 6.5 0% 0.10% 0.50% 3.30% 13.20% 季戊四醇价格持平
万华化学 TDI TDI 元/吨 98 0% 0.10% -6.50% -7% -25.50% TDI价格持平
沧州大化 TDI TDI 元/吨 15 0% 0.10% -6.50% -7% -25.50% TDI价格持平
巨化股份 R22 R22 元/吨 3.89 0% 0% 6.70% 8.30% 58.90% R22价格持平
三美股份 R22 R22 元/吨 0.78 0% 0% 6.70% 8.30% 58.90% R22价格持平
中泰化学 电石 电石 元/吨 280 0% 6.10% 6.10% 1.80% -7% 电石价格持平
新疆天业 电石 电石 元/吨 213 0% 6.10% 6.10% 1.80% -7% 电石价格持平
振华股份 金属铬 金属铬 元/吨 1 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 金属铬价格持平
金禾实业 金属铬 金属铬 元/吨 30 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 金属铬价格持平
金禾实业 氯磺酸 氯磺酸 元/吨 30 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 氯磺酸价格持平
新洋丰 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 185 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
云天化 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 110 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
云图控股 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 58 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
巨化股份 R125 R125 元/吨 5.73 0% 0% 2.30% 6% 1.10% R125价格持平
三美股份 R125 R125 元/吨 3.08 0% 0% 2.30% 6% 1.10% R125价格持平
华峰化学 氨纶40D 氨纶40D 元/吨 32.5 0% 0% 1.70% 2.10% -15.10% 氨纶40D价格持平
新乡化纤 氨纶40D 氨纶40D 元/吨 20 0% 0% 1.70% 2.10% -15.10% 氨纶40D价格持平
东方盛虹 EVA EVA 元/吨 30 0% 0% 1.30% 5.50% -7.20% EVA价格持平
金禾实业 三氯蔗糖 三氯蔗糖 万元/吨 1.5 0% 0% 0% 4.20% 100% 三氯蔗糖价格持平
金禾实业 乙基麦芽酚 乙基麦芽酚 万元/吨 0.7 0% 0% 0% 2.60% 40.40% 乙基麦芽酚价格持平
卫星化学 环氧乙烷 环氧乙烷 元/吨 120 0% 0% 0% 0.40% 1.70% 环氧乙烷价格持平
东方盛虹 环氧乙烷 环氧乙烷 元/吨 10 0% 0% 0% 0.40% 1.70% 环氧乙烷价格持平
广信股份 邻硝基氯化苯 邻硝基氯化苯 元/吨 7 0% 0% 0% 0% 4% 邻硝基氯化苯价格持平
新乡化纤 粘胶短丝 粘胶短丝 元/吨 10 0% 0% 0% 0% 1.20% 粘胶短丝价格持平
金禾实业 甲基麦芽酚 甲基麦芽酚 万元/吨 0.4 0% 0% 0% 0% 66.70% 甲基麦芽酚价格持平
闰土股份 活性染料 活性染料 元/吨 10 0% 0% 0% 0% -4.80% 活性染料价格持平
浙江龙盛 活性染料 活性染料 元/吨 8.8 0% 0% 0% 0% -4.80% 活性染料价格持平
金禾实业 安赛蜜 安赛蜜 万元/吨 1.4 0% 0% 0% 0% -2.60% 安赛蜜价格持平
广信股份 对硝基氯化苯 对硝基氯化苯 元/吨 13 0% 0% 0% -0.8% -18.40% 对硝基氯化苯价格持平
兴发集团 草甘膦 草甘膦 元/吨 23 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
新安股份 草甘膦 草甘膦 元/吨 8 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
扬农化工 草甘膦 草甘膦 元/吨 3 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
中泰化学 粘胶短纤 粘胶短纤 元/吨 88 0% 0% -0.50% -1.10% 0.90% 粘胶短纤价格持平
三友化工 粘胶短纤 粘胶短纤 元/吨 78 0% 0% -0.50% -1.10% 0.90% 粘胶短纤价格持平
华鲁恒升 草酸 草酸 元/吨 50 0% 0% -1.60% -4.80% -27.70% 草酸价格持平
齐翔腾达 MMA MMA 元/吨 20 0% 0% -2.10% -1.70% -14.30% MMA价格持平
新和成 维生素D3 维生素D3 元/千克 0.2 0% 0% -2.20% -8.30% 307.40% 维生素D3价格持平
浙江龙盛 分散染料 分散染料 元/公斤 14 0% 0% -2.90% -2.90% -21.40% 分散染料价格持平
闰土股份 分散染料 分散染料 元/公斤 11 0% 0% -2.90% -2.90% -21.40% 分散染料价格持平
利民股份 代森锰锌 代森锰锌 元/吨 4.5 0% 0% -4.20% -4.20% 0% 代森锰锌价格持平
鲁西化工 正丁醇 正丁醇 元/吨 50 0% 0% -5.10% 4.30% -12.60% 正丁醇价格持平
万华化学 纯MDI 纯MDI 元/吨 93 0% 0% -5.30% -1.60% -10.40% 纯MDI价格持平
华峰化学 己二酸 己二酸 元/吨 145 0% 0% -6.70% -5% -16.90% 己二酸价格持平
远兴能源 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 476 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
三友化工 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 170 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
山东海化 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 112 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
华鲁恒升 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 21 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
云图控股 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 12 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
恒力石化 乙烯 乙烯 元/吨 150 0% 0% -5.20% -5.40% -2.40% 乙烯价格持平
东方盛虹 乙烯 乙烯 元/吨 110 0% 0% -5.20% -5.40% -2.40% 乙烯价格持平
云图控股 黄磷 黄磷 元/吨 6 0% 0% 5.20% 4.90% 7.50% 黄磷价格持平
鲁西化工 PC PC 元/吨 30 0% 0% -2.70% -3.40% -6.70% PC价格持平
鲁西化工 甲酸 甲酸 元/吨 40 0% 0% 9.70% 13.30% 4.60% 甲酸价格持平
盐湖股份 氯化钾 氯化钾 元/吨 500 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
亚钾国际 氯化钾 氯化钾 元/吨 200 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
东方铁塔 氯化钾 氯化钾 元/吨 100 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
藏格矿业 氯化钾 氯化钾 元/吨 100 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
新和成 维生素E 维生素E 元/千克 3 -1.70% 1.70% -10.70% -12.00% 73.30% 维生素E价格较昨日下跌1.70%
新和成 维生素A 维生素A 元/千克 1 -2.20% -2.20% -16.20% -26.70% 3.50% 维生素A价格较昨日下跌2.20%
安迪苏 维生素A 维生素A 元/千克 0.5 -2.20% -2.20% -16.20% -26.70% 3.50% 维生素A价格较昨日下跌2.20%

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