从手势识别到多模态交互生态的全面解析
华为Mate70系列预热视频首次展示"AI隔空传送"功能，用户通过"抓握-释放"手势实现跨设备文件流转
鸿蒙智家升级"人来灯亮2.0"，通过24GHz毫米波雷达+AI算法实现无感控灯
华为Pura X系列发布AI眼动翻页功能，眼球追踪技术替代触控操作
享界S9增程版落地隔空召唤泊车，手势控制车辆泊出/后备箱开启
技术已从概念验证进入场景落地期，华为通过"手机-家居-汽车"全场景渗透，构建手势+UWB+毫米波雷达的多模态交互生态
硬件成本下降（UWB模组降至50美元以下）+鸿蒙生态协同（跨设备协议统一）+AI算法优化（手势识别准确率>98%）
2030年市场规模或超千亿级（国联策略预测），但需突破续航（当前<4小时）和隐私伦理瓶颈
认为将复制AirDrop生态（苹果2023年AirDrop传输量超100亿次）
担忧手势误触率（当前3%-5%）和隐私泄露（毫米波雷达可穿透墙壁）
华为开发者大会（HDC）将发布鸿蒙6.0，升级跨设备手势协议（支持第三方APP接入）
特斯拉Optimus工厂版或引入华为UWB模组（供应链调研显示已送样）
中国移动5.5G商用（上行1Gbps），解决手势交互云端延迟问题
AI隔空传送成为旗舰标配（渗透率30%）
手势泊车覆盖20万+车型（比亚迪、奇瑞已测试）
毫米波雷达模组成本降至100元（2024年200元）
工信部手势交互国标落地
UWB+星闪融合芯片量产（功耗降低50%）
AR眼镜隔空操控（华为已申请相关专利）
AI交互设备年出货超8000万台（国联策略预测）
全产业链规模破千亿（硬件60%+软件40%）
浩云科技（UWB腕带+）、云里物里（蓝牙+UWB融合）
秋田微（10mm高精度手势识别）
五方光电（生物识别滤光片供货华为，全球市占率20%）
魅视科技（AI体感控制调度技术）
中科创达（UWB车载前装方案）
软通动力（原生应用适配）
华为Mate系列（AI隔空传送首发）
享界S9（手势泊车已落地）
鸿蒙智家（无感控灯2.0）
| 公司 | 竞争优势 | 风险点 |
|---|---|---|
| 五方光电 | 华为滤光片独家供应商，技术壁垒高 | 过度依赖单一客户（华为占比>50%） |
| 浩云科技 | UWB司法级应用龙头，拓展至消费电子 | 订单落地节奏慢于预期 |
| 秋田微 | 毫米波雷达手势识别精度达10mm | 消费电子需求波动 |
| 中科创达 | 车载UWB方案已获比亚迪定点 | 竞争加剧导致毛利率下滑 |
华为Mate70系列预售量超300万台（供应链数据），带动五方光电Q4订单环比增长200%
某研报称"UWB将替代蓝牙"，但实测显示功耗仍高3倍，短期难以全面替代
| 风险类型 | 具体表现 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 技术瓶颈 | 手势识别误触率3%-5%（夜间场景更高） | 算法迭代+多传感器融合 |
| 商业化 | UWB模组成本50美元（高端机专属） | 规模化降本（目标2026年<30美元） |
| 政策风险 | 毫米波雷达隐私争议（可隔墙探测） | 国标强制求数据本地化处理 |
| 信息矛盾 | 研报预测2025年出货量500万台，但产业链反馈仅200万台 | 需跟踪Q3华为订单实际落地情况 |
处于主题炒作向基本面驱动过渡期——技术已落地（Mate70/享界S9），但规模化需2026年后
UWB芯片（浩云科技、云里物里）——华为订单催化+成本下降
毫米波雷达（秋田微）——家居场景爆发+政策标准落地
若2025年工信部标准延迟发布，或苹果/小米推出竞品，可能压缩华为生态溢价
| 股票 | 项目/研发方向 | 行业 | 关联原因 |
|---|---|---|---|
| 魅视科技 | AI体感控制调度技术 | AI手势 | 公司自主研发的"AI体感控制调度技术"融合AI技术实现通过手势控制大屏进行人机交互 |
| 佳创视讯 | 自定义手势识别 | AI手势 | 在默认的点击、拖拽手势之外，研发定制创新手势识别系统 |
| 五方光电 | 手势识别、动作追踪、AR/VR生物识别滤光片 | AI手势 | 研发方向应用于手势识别、动作追踪、AR/VR等功能的生物识别滤光片，产品供货华为 |
| 秋田微 | 10mm近距离高准确度隔空手势识别 | AI手势 | 公司产品能实现10mm近距离高准确度和高灵敏度的隔空手势识别，避免人和触控显示屏的直接接触 |
| 福莱新材 | 苹果、华为、三星等高端手机无线充电模块 | AI散热 | 电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块 |
| 飞荣达 | 华为电磁屏蔽方案供应商 | AI散热 | 公司为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品、散热解决方案及相关产品 |
| 新开普 | 华为云数字人技术合作 | AI分身 | 自主研发AI助手"小美同学"并与华为云联合创新，深度融合数字人技术 |
| 万兴科技 | 华为云生态共建者 | AI分身 | 作为华为云的战略合作伙伴，在昇腾算力、数字人支持、AI大模型、品牌营销生态共建等方面均有合作 |
| 开普云 | 数字人+服务产品 | AI分身 | 作为数字经济领域核心技术服务商，与华为保持紧密合作关系，为各行业提供数字人+服务产品 |
| 盛天网络 | AI虚拟人分身创建 | AI分身 | 在AI音乐社交领域，未来将开放AI虚拟人分身创建，支持更多角色 |
| 彩讯股份 | 鸿蒙基线1.0版本研发，接入小艺智能体 | AI小艺 | 已完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发工作，并已拓展接入鸿蒙"小艺"智能体应用 |
| 股票 | UWB项目 | 行业 | 关联原因 |
|---|---|---|---|
| 浩云科技 | 研究拓展新的UWB业务 | 科技 | 公司会积极跟进UWB产业的发展趋势，研究拓展新的UWB业务 |
| 东杰智能 | 智能物流调度系统结合5G MEC+UWB室内高精定位技术 | 智能制造 | 部署智能物流调度系统，结合5G MEC+超宽带（UWB）室内高精定位技术 |
| 殷图网联 | 变电站智能系统项目采用UWB定位技术 | 智能电网 | 变电站智能系统项目定位功能中采用了UWB定位技术 |
| 辰奕智能 | UWB空间定位遥控器、蓝牙及UWB数字车钥匙 | 智能家居 | 依托UWB、星闪、光能技术推出新一代UWB空间定位遥控器及数字车钥匙 |
| 路畅科技 | UWB数字车钥匙 | 汽车电子 | 主要产品蓝牙及UWB数字车钥匙涉及UWB技术 |
| 云里物里 | UWB等室内定位技术 | 物联网 | 产品涉及蓝牙、WiFi、RFID、UWB等室内定位技术 |
| 北路智控 | 自主研发UWB精确等核心技术 | 工业控制 | 自主开发AI视频分析、UWB精确定位等核心技术 |
| 广哈通信 | 工业管控系统提供UWB定位方式 | 工业通信 | 工业管控系统可提供UWB（超宽带）定位方式实现室内定位 |
| 东方嘉盛 | 医疗集采平台结合UWB和仓储机器人 | 医疗物流 | 构建医疗集采平台，结合RFID、UWB和仓储机器人实现智能化 |
| 蜂助手 | 研究集成4G、5G、UWB技术 | 物联网 | 继续研究集成物联网新技术4G、5G、UWB技术 |
| 尤洛卡 | 矿山5G通讯产品、UWB人员定位系统 | 矿山装备 | 主要产品包括矿山5G通讯产品、UWB人员定位系统 |
| 梅安森 | UWB精确定位技术配套系统 | 工业安全 | 完善基于UWB精确定位技术的配套系统产品方案 |
| 众合科技 | 智能货物信息管理系统应用UWB定位 | 智能物流 | 智能货物信息管理系统应用了UWB等定位技术 |
| 硕贝德 | 研发UWB天线、PEP基站天线 | 通信设备 | 主要研发、生产及销售UWB天线、PEP基站天线 |
| 中海达 | 智能驾驶车载高精度定位、V2X、UWB超宽带 | 智能驾驶 | 掌握智能驾驶车载高精度定位，V2X、UWB超宽带等技术 |
| 中科创达 | UWB超宽带技术在智能座舱和车载前装 | 智能汽车 | UWB超宽带技术在智能座舱和车载前装领域应用 |