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<title>东盟贸易 - AI 深度投研报告</title>
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<body class="p-4 md:p-8 lg:p-12">
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<header class="text-center mb-12">
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<h1 class="fui-title text-4xl md:text-6xl font-bold text-cyan-300">东盟贸易</h1>
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<p class="text-lg md:text-xl text-cyan-400 mt-2">AI 深度投研报告</p>
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<div class="mt-4 text-xs text-gray-500">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</div>
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</header>
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<main>
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<!-- Insight Section -->
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<section id="insight" class="mb-16">
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<div class="glass-card p-6 md:p-10">
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<h2 class="text-3xl mb-6">核心洞察 (Insight)</h2>
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<div class="space-y-8">
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">0. 概念事件 & 关键时间轴</h3>
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<p class="text-gray-300 leading-relaxed">“东盟贸易”概念并非由单一事件引爆，而是由长期、持续的宏观趋势与关键政策节点共同塑造而成。其核心背景是中国与东盟经济关系的不断深化，以及在全球供应链重构背景下，双方形成的深度绑定与互补关系。</p>
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<ul class="list-disc list-inside mt-4 space-y-2 text-gray-400">
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||
<li><strong>长期趋势 (2013年至今)</strong>: 中国与东盟贸易年均增速7.5%。中国连续15年(截至2024)保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年(截至2024)成为中国第一大贸易伙伴。</li>
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<li><strong>2022年1月</strong>: 《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效，标志着全球最大自贸区启动。</li>
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<li><strong>2022年</strong>: 中国与东盟双边关系升级为全面战略伙伴关系。</li>
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<li><strong>2023年</strong>: 双边贸易额达到9117亿美元，双向累计投资超3800亿美元。</li>
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<li><strong>2024年10月10日</strong>: 宣布实质性结束中国—东盟自贸区3.0版谈判。</li>
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<li><strong>2025年5月20日</strong>: 宣布全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判，成为近期市场核心催化剂，标志合作向数字经济、绿色经济等更深层次领域拓展。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">1. 核心观点摘要</h3>
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<p class="text-gray-200 font-semibold leading-relaxed">“东盟贸易”概念已从宏观叙事进入<strong class="text-cyan-300">基本面驱动与产业深度融合</strong>的阶段。其核心驱动力源于中国产业升级背景下的<strong class="text-cyan-300">“产业链外溢”</strong>与地缘政治风险下的<strong class="text-cyan-300">“供应链重构”</strong>双重需求。未来潜力在于从传统货物贸易向<strong class="text-cyan-300">“中国技术 + 东盟制造 + 全球市场”</strong>的高附加值产业链协作模式升级，但短期需警惕“转口贸易”繁荣背后隐藏的外部政策风险。</p>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">2. 核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<div class="space-y-4 text-gray-300">
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<p><strong>核心驱动力:</strong></p>
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<ul class="list-decimal list-inside pl-4 space-y-2">
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<li><strong>政策框架驱动</strong>: 以RCEP和中国—东盟自贸区3.0版为两大基石，极大提升区域供应链效率并奠定更高水平合作的制度基础。</li>
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<li><strong>产业链互补与转移驱动</strong>: 核心商业逻辑。形成“中国(中高端技术/资本品/中间品) + 东盟(中低端制造/劳动力/资源)”的互补结构。</li>
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<li><strong>地缘政治与供应链安全驱动</strong>: 美欧贸易保护政策倒逼企业转向东盟，寻求规避关税壁垒和供应链风险的替代方案。</li>
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</ul>
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<p><strong>预期差分析:</strong></p>
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<ul class="list-decimal list-inside pl-4 space-y-2">
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<li><strong>“转口贸易”的真实占比与风险</strong>: 市场可能高估了东盟内需的真实拉动作用，并低估了外部政策打击“借道出口”的潜在冲击。路演数据显示，约25%的中国对东盟出口商品，实际上是中转至欧美市场。</li>
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<li><strong>概念的“纯粹性”与“泛化”</strong>: 市场在炒作时可能混淆了地理位置邻近的间接受益公司与直接参与产业链转移的核心公司，存在逻辑泛化风险。</li>
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<li><strong>数据口径的矛盾</strong>: 不同来源对2023年贸易额数据存在巨大差异（9120亿美元 vs 1.9万亿美元），提示投资者需对信息来源进行批判性审视。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">3. 关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
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<div>
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<h4 class="text-lg text-cyan-400 mb-2">近期催化剂 (未来3-6个月)</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-gray-400">
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<li>中国—东盟自贸区3.0版正式签署与生效。</li>
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<li>RCEP关税减让效果持续显现。</li>
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<li>中老铁路等重大基建项目进展。</li>
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<li>本地货币结算的推进。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="text-lg text-cyan-400 mb-2">长期发展路径</h4>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 text-gray-400">
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<li><strong>阶段一(当前)</strong>: 物流基建与中低端制造业转移。</li>
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<li><strong>阶段二(中期)</strong>: 高附加值产业链深度融合（如新能源车、数字经济）。</li>
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<li><strong>阶段三(成熟期)</strong>: 构建一体化的区域超大市场。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">4. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<div class="space-y-4 text-gray-300">
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<p><strong>产业链图谱:</strong></p>
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<ul class="list-disc list-inside pl-4 space-y-2">
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<li><strong>上游 (资源)</strong>: 东盟提供棕榈油、天然橡胶、有色金属等。</li>
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<li><strong>中游 (制造)</strong>: 中国输出资本品/中间品，东盟进行组装加工，并向新能源、智能制造等新兴领域拓展。</li>
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<li><strong>下游 (物流与市场)</strong>: 港口、航运、跨境运输，服务于东盟本地及全球转口市场。</li>
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</ul>
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<p><strong>核心玩家对比:</strong></p>
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<ul class="list-disc list-inside pl-4 space-y-2">
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<li><strong>领导者 (逻辑最纯粹)</strong>: <strong>北部湾港</strong>，作为面向东盟的门户港，是概念的“卖水人”。</li>
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<li><strong>产业转移实践者</strong>: <strong>鲁泰A</strong>，代表传统制造业产能转移的逻辑验证。</li>
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<li><strong>高增长潜力追赶者</strong>: <strong>阿尔特、东杰智能</strong>，代表技术和资本输出的未来方向。</li>
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<li><strong>事件驱动型标的</strong>: <strong>柳化股份</strong>，代表市场中的短期政策主题炒作。</li>
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</ul>
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<p><strong>验证与证伪:</strong> 宏观贸易额增长在航运公司微观数据上得到印证。但“25%转口贸易”是对乐观图景的重要修正，若美国加强打击“借道出口”，部分增长逻辑可能被证伪。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">5. 潜在风险与挑战</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-3 text-gray-300">
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<li><strong class="text-red-400">最大的外部风险</strong>: <strong class="text-red-400">美国对转口贸易的政策打击</strong>。这是对当前贸易繁荣最直接、最核心的威胁，将精准打击产业链转移的避险逻辑。</li>
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<li><strong>商业化风险</strong>: 东盟国家要素成本上升，汇率波动，本土竞争加剧及保护主义抬头。</li>
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<li><strong>政策落实风险</strong>: 部分东盟成员国落实RCEP条款不到位，贸易便利化水平有待提升。</li>
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<li><strong>信息交叉验证风险</strong>: 贸易额等关键数据在不同信源中存在矛盾，需审慎甄别。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glow-divider"></div>
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<div>
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<h3 class="text-xl mb-3">6. 综合结论与投资启示</h3>
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<p class="text-gray-200 font-semibold leading-relaxed">“东盟贸易”概念正处于由<strong class="text-cyan-300">基本面驱动的加速发展阶段</strong>，但市场表现中夹杂着显著的政策驱动型主题炒作。其核心逻辑——产业链重构是真实且长期的，但对“转口贸易”的高度依赖使其基本面存在一个显著的“阿喀琉斯之踵”。</p>
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<h4 class="text-lg text-cyan-400 mt-4 mb-2">最具投资价值的细分环节：</h4>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 text-gray-400">
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<li><strong>确定性环节</strong>: 跨境物流与基建 (港口、航运、铁路)。</li>
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<li><strong>成长性环节</strong>: 优势产业出海龙头 (新能源汽车产业链、智能制造、数字经济)。</li>
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<li><strong>地理优势</strong>: 广西、云南等地的跨境经济合作区/工业园运营商。</li>
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</ol>
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<h4 class="text-lg text-cyan-400 mt-4 mb-2">需重点跟踪和验证的关键指标：</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-gray-400">
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<li>贸易结构数据中“最终消费地”的分析。</li>
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<li>美国对原产于东盟特定商品的反规避调查或关税调整。</li>
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<li>中国对东盟FDI的行业分布变化。</li>
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<li>RCEP/自贸区3.0项下关税减让清单的实际贸易量。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Data Bento Grid Section -->
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<section id="data-grid" class="mb-16">
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<h2 class="text-3xl mb-6 text-center">核心数据概览</h2>
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<div class="bento-grid">
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||
<div class="bento-item bento-item-1 glass-card p-6 md:p-8 flex flex-col">
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<h3 class="text-xl mb-4">中国-东盟贸易额增长趋势</h3>
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||
<div id="trade-chart" class="flex-grow min-h-[300px]"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="bento-item bento-item-2 glass-card p-6 md:p-8">
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||
<h3 class="text-xl mb-4">关键地位</h3>
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||
<ul class="space-y-3 text-gray-300">
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||
<li><span class="text-cyan-400">中国</span>: 连续15+年保持东盟第一大贸易伙伴。</li>
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||
<li><span class="text-cyan-400">东盟</span>: 连续4+年保持中国第一大贸易伙伴。</li>
|
||
<li><span class="text-cyan-400">贸易额 (2023)</span>: 9117亿美元。</li>
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<li><span class="text-cyan-400">双向投资</span>: 累计超4500亿美元。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="bento-item bento-item-3 glass-card p-6 md:p-8">
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||
<h3 class="text-xl mb-4">核心政策框架</h3>
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||
<ul class="space-y-3 text-gray-300">
|
||
<li><strong>RCEP</strong>: 全球最大自贸区，区域内90%以上货物贸易将实现零关税。</li>
|
||
<li><strong>自贸区3.0版</strong>: 全面完成谈判，新增数字经济、绿色经济、供应链互联互通等章节。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="bento-item bento-item-4 glass-card p-6 md:p-8">
|
||
<h3 class="text-xl mb-4">重点合作领域 (路演&研报洞察)</h3>
|
||
<div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4 text-sm">
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||
<div class="bg-cyan-900/30 p-4 rounded-xl border border-cyan-700/50">
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||
<h4 class="font-bold text-cyan-300 mb-1">新能源汽车</h4>
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||
<p class="text-gray-400">中国品牌占东盟新能源车销量超70%，泰国、印尼成核心市场。</p>
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</div>
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<div class="bg-purple-900/30 p-4 rounded-xl border border-purple-700/50">
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<h4 class="font-bold text-purple-300 mb-1">数字经济</h4>
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<p class="text-gray-400">合作聚焦金融科技、数字支付。中国数字经济占比GDP约40%，东盟仅5%，潜力巨大。</p>
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</div>
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||
<div class="bg-green-900/30 p-4 rounded-xl border border-green-700/50">
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<h4 class="font-bold text-green-300 mb-1">金属矿产 & 能源</h4>
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||
<p class="text-gray-400">印尼为核心，中企投资集中于镍、铝等金属材料。清洁能源合作规模持续扩大。</p>
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||
</div>
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||
<div class="bg-yellow-900/30 p-4 rounded-xl border border-yellow-700/50">
|
||
<h4 class="font-bold text-yellow-300 mb-1">半导体 & 纺织</h4>
|
||
<p class="text-gray-400">马来西亚为全球半导体封装中心。纺织产业链转移以降低成本、规避壁垒。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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||
<!-- Rise Analysis Section -->
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||
<section id="rise-analysis" class="mb-16">
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||
<h2 class="text-3xl mb-6 text-center">个股异动深度解析</h2>
|
||
<div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
|
||
<!-- Alpine.js component for toggling content -->
|
||
<template x-for="stock in riseAnalysisData">
|
||
<div class="glass-card p-6" x-data="{ expanded: false }">
|
||
<div class="flex justify-between items-start">
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-xl" x-text="stock.stock"></h3>
|
||
<p class="text-sm text-gray-400" x-text="stock.stock_code + ' | ' + stock.trade_date"></p>
|
||
</div>
|
||
<div class="text-right">
|
||
<p class="text-lg font-bold" :class="stock.rise_rate > 0 ? 'text-green-400' : 'text-red-400'" x-text="(stock.rise_rate > 0 ? '+' : '') + stock.rise_rate + '%'"></p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<div class="mt-4 text-gray-300 text-sm leading-relaxed" x-show="!expanded" x-html="stock.reason.substring(0, 200) + '...'"></div>
|
||
<div class="mt-4 text-gray-300 text-sm leading-relaxed prose prose-invert prose-p:my-1 prose-ul:my-1" x-show="expanded" x-html="stock.reason" x-collapse></div>
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</button>
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</template>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock List Section -->
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<section id="stock-list" class="mb-16">
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<h2 class="text-3xl mb-6 text-center">核心关联标的</h2>
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<div class="glass-card overflow-x-auto">
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<table class="stock-table">
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<thead>
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>核心逻辑</th>
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<th>标签</th>
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</tr>
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||
</thead>
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<tbody id="stock-table-body">
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||
<!-- Stock data will be injected here by JS -->
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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</main>
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<footer class="text-center mt-12 text-xs text-gray-600">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研”</p>
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<p>免责声明：本报告由人工智能基于公开信息合成，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。</p>
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</footer>
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</div>
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<script>
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// ECharts Initialization
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var chartDom = document.getElementById('trade-chart');
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var myChart = echarts.init(chartDom, 'dark');
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var option;
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option = {
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||
backgroundColor: 'transparent',
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tooltip: {
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trigger: 'axis',
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axisPointer: {
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type: 'cross',
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label: {
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||
backgroundColor: '#6a7985'
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||
}
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||
}
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||
},
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legend: {
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data: ['贸易总值'],
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textStyle: {
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color: '#ccc'
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||
}
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||
},
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||
grid: {
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||
left: '3%',
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||
right: '4%',
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bottom: '3%',
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containLabel: true
|
||
},
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||
xAxis: [
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||
{
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||
type: 'category',
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||
boundaryGap: false,
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||
data: ['2024前7月', '2024前8月', '2024前11月', '2025前2月', '2025前4月', '2025前5月', '2025前7月', '2025前8月', '2025前10月'],
|
||
axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 255, 255, 0.3)' } }
|
||
}
|
||
],
|
||
yAxis: [
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||
{
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||
type: 'value',
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||
name: '万亿元',
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||
splitLine: { lineStyle: { type: 'dashed', color: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)' } },
|
||
axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 255, 255, 0.3)' } }
|
||
}
|
||
],
|
||
series: [
|
||
{
|
||
name: '贸易总值',
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||
type: 'line',
|
||
stack: 'Total',
|
||
smooth: true,
|
||
lineStyle: {
|
||
width: 2,
|
||
color: '#00ffff',
|
||
shadowColor: 'rgba(0, 255, 255, 0.8)',
|
||
shadowBlur: 10
|
||
},
|
||
showSymbol: false,
|
||
areaStyle: {
|
||
opacity: 0.8,
|
||
color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
|
||
{ offset: 0, color: 'rgba(0, 255, 255, 0.5)' },
|
||
{ offset: 1, color: 'rgba(0, 255, 255, 0)' }
|
||
])
|
||
},
|
||
emphasis: {
|
||
focus: 'series'
|
||
},
|
||
data: [3.92, 4.5, 6.29, 1.03, 2.38, 3.02, 4.29, 4.93, 6.18]
|
||
}
|
||
]
|
||
};
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||
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||
myChart.setOption(option);
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window.addEventListener('resize', myChart.resize);
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// Stock data injection
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const stockData = {
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"东盟贸易(250411)": [
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{ "stock": "北部湾港", "reason": "广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商。北靠重庆、云南、贵州，东邻广东、海南、香港、澳门，西接越南，南濒海南岛，是国家发展“一带一路”“海上丝绸之路”的重要节点港口", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "000582" },
|
||
{ "stock": "五洲交通", "reason": "中国-东盟高速核心公司，广西本地第一大高速公路上市公司", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "600368" },
|
||
{ "stock": "广州港", "reason": "连接新加坡、越南、泰国马来西亚巴生港、印尼雅加达港等", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "601228" },
|
||
{ "stock": "锦江航运", "reason": "东南亚航线营收占比27%，推出“海防丝路快航”（上海至海防3.5天）", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "601083" },
|
||
{ "stock": "中远海控", "reason": "2025年一季度东南亚航线货量同比增长12%", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "601919" },
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||
{ "stock": "宁波远洋", "reason": "东南亚航线集装箱吞吐量占比约0.3%，2024年通过新增运力计划重点布局东南亚市场，运力提升约70%", "其他标签": "交通/船运", "stock_code": "601022" },
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||
{ "stock": "远大控股", "reason": "国际贸易覆盖东南亚、南亚、中东、西非等全球主要棕榈油产销区。2022年第一家通过马来西亚可持续发展棕榈油供应链认证", "其他标签": "马来西亚", "stock_code": "000626" },
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||
{ "stock": "阿尔特", "reason": "在马来有投资成立汽车设计与创新中心", "其他标签": "马来西亚", "stock_code": "300825" },
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||
{ "stock": "东杰智能", "reason": "2024年与马来一企业签订约6亿的智能仓储设备采购合同", "其他标签": "马来西亚", "stock_code": "300486" },
|
||
{ "stock": "鲁泰A", "reason": "东南亚营收占比30%", "其他标签": "其他", "stock_code": "000726" },
|
||
{ "stock": "长江投资", "reason": "子公司长江投资（香港）持有香港联泰股权，主要业务为成衣及服饰配件的设计和生产并在菲律宾、越南、印尼、柬埔寨等地设有设计中心与生产", "其他标签": "其他", "stock_code": "600119" },
|
||
{ "stock": "南宁百货", "reason": "本地第一大零售上市公司", "其他标签": "广西(距离东盟国家较近), 消费", "stock_code": "600712" },
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||
{ "stock": "南天信息", "reason": "云南国资，本地第一大信息建设上市公司，有相关跨境支付的业务筹划", "其他标签": "云南(距离东盟国家较近), 其他", "stock_code": "000948" }
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]
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};
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const riseAnalysisData = [
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{ "stock": "柳化股份", "stock_code": "600423", "rise_rate": 10.13, "trade_date": "2025-11-10", "reason": "<strong>核心结论:</strong><br>广西—东盟自贸区3.0化工条款首次把柳州煤化工纳入“零关税+离岸贸易”试点，柳化作为广西仅剩的可交易化工小市值壳，被资金当成政策映射载体而涨停。<br><br><strong>驱动概念:</strong><br>广西—东盟自贸区3.0+化工原产地累积+离岸贸易试点<br><br><strong>个股异动解析:</strong><br>1. <strong>消息面:</strong><br>(1) 广西—东盟自贸区3.0：点名“柳州煤化工集群”进入零关税+离岸贸易试点，公司主营属“基础化工原料”，落入“向东盟出口零关税清单”。<br>(2) 中国—东盟化工产品原产地累积规则：市场预判后续关税减免范围扩大，公司因小市值、筹码干净被选为弹性标的。<br>(3) 广西本地壳资源稀缺：当日可比壳停牌，柳化成为唯一可交易标的，资金抢筹。<br><br><strong>总结:</strong><br>政策催化（广西—东盟自贸区3.0化工条款）+区域壳稀缺+小市值高弹性=事件驱动首板。" },
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{ "stock": "威贸电子", "stock_code": "920346", "rise_rate": 5.05, "trade_date": "2025-10-29", "reason": "<strong>核心结论:</strong><br>上涨并非源于公司自身基本面，而是一次典型的由宏观政策驱动、市场情绪点燃的“概念股”行情。核心驱动因素是中国-东盟自贸区3.0版升级议定书签署。<br><br><strong>深层驱动因素:</strong><br>1. <strong>重磅政策出台:</strong> 新增数字经济、绿色经济、供应链互联互通等前沿领域，标志经贸合作升级。<br>2. <strong>政策利好具体化:</strong> 暂免电子传输海关关税，保障数据跨境流动，增强供应链韧性。<br>3. <strong>市场情绪共振:</strong> 受益于整个“自贸区”概念板块（如海南自贸港）的市场情绪扩散效应。<br><br><strong>风险提示:</strong><br>公司基本面信息缺失是最大风险点，业务关联性存疑，业绩无法验证，属于短期概念炒作。" },
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{ "stock": "超讯通信", "stock_code": "603322", "rise_rate": 9.99, "trade_date": "2025-09-22", "reason": "<strong>核心结论:</strong><br>沐曦IPO二询闪电过会，作为A股唯一股权+订单双重映射标的，资金抢筹形成情绪缺口，开盘秒板。<br><br><strong>驱动概念:</strong><br>国产GPU影子股+东数西算+东盟算力出海<br><br><strong>个股异动解析:</strong><br>1. <strong>国产GPU影子股:</strong> 公司出资1.1亿元获沐曦1.5% Pre-IPO股权，并与沐曦签5亿元AI加速卡采购协议。<br>2. <strong>东数西算:</strong> 与广西国企签约“桂数青算”3000P国产算力项目，沐曦GPU为主供，对接东数西算节点。<br>3. <strong>东盟算力出海:</strong> 上述广西项目明确面向东盟输出跨境算力服务，打开外需空间。<br><br><strong>总结:</strong><br>沐曦IPO→A股唯一影子股+订单锁定→东数西算+东盟出海双政策共振→资金唯一宣泄口，情绪缺口直接顶死涨停。" }
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];
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const tableBody = document.getElementById('stock-table-body');
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stockData['东盟贸易(250411)'].forEach(stock => {
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const row = document.createElement('tr');
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const tags = stock['其他标签'].split(',').map(tag => `<span class="tag">${tag.trim()}</span>`).join('');
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row.innerHTML = `
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<td class="font-semibold text-gray-200">${stock.stock}</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=${stock.stock_code}" target="_blank" class="stock-code-link">${stock.stock_code}</a></td>
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<td class="text-sm text-gray-400 max-w-md">${stock.reason}</td>
|
||
<td>${tags}</td>
|
||
`;
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||
tableBody.appendChild(row);
|
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});
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</script>
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</body>
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</html> |