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<title>概念研报: 大湾区芯片展览会-新凯莱</title>
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<header class="text-center mb-16">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold main-title tracking-wider">大湾区芯片展览会-新凯莱</h1>
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<p class="mt-4 text-lg md:text-xl text-indigo-300">深度概念解析报告</p>
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</header>
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<main class="space-y-12">
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<!-- Bento Grid Summary -->
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<section class="bento-grid">
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<div class="glass-card p-6 md:p-8 col-span-1 md:col-span-2">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-4">核心观点摘要</h2>
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<p class="text-slate-300 leading-relaxed">“大湾区芯片展览会-新凯莱”概念目前处于由<strong class="text-indigo-300">政府背书和宏大叙事驱动的事件博弈阶段</strong>。其核心驱动力源于“国产替代”背景下，市场对一个拥有强大国资背景的“全能型”半导体设备新势力诞生的强烈预期。然而，当前公开信息中，其远大规划与实际有限的商业化进展之间存在显著的<strong class="text-amber-300">预期差</strong>，即将召开的湾芯展将是验证这一概念逻辑的关键试金石。</p>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h2 class="section-title text-xl font-semibold mb-4">市场热度与情绪</h2>
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<p class="text-slate-300">市场热度<strong class="text-red-400">极高</strong>，情绪以高度乐观和投机性博弈为主。关键词围绕“惊喜”、“重磅新品”、“国产替代突破”，资金已深度介入。</p>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h2 class="section-title text-xl font-semibold mb-4">核心风险：预期差</h2>
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<p class="text-slate-300">愿景（全能选手）与现实（RTP/DPN等有限出货）存在巨大差距。外部热度高，但关联公司路演中<strong class="text-amber-300">集体沉默</strong>，信息源可靠性存疑，构成最大风险点。</p>
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</div>
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</section>
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<!-- Core Logic and Market Analysis -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">概念核心逻辑与市场认知分析</h2>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">核心驱动力</h3>
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<ul class="space-y-3 list-disc list-inside text-slate-300">
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<li><strong class="text-white">国家意志与地方政府强力推动：</strong> 新凯莱由深圳国资委通过深重投全资控股，承载着半导体自主可控战略意志。深圳市发改委主任亲自“预告惊喜”，强化官方背书。</li>
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<li><strong class="text-white">“平台化”的宏大叙事：</strong> 在上海展会已展出覆盖薄膜、扩散、刻蚀、量测四大领域的全套产品线规划，迎合了市场对标国际巨头的想象空间。</li>
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<li><strong class="text-white">产业链集群效应预期：</strong> 湾芯展叠加新凯莱的平台布局，意在打造大湾区半导体生态核心，吸引产业链公司关注，形成概念扩散。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">预期差分析 (风险所在)</h3>
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<ul class="space-y-3 list-disc list-inside text-slate-300">
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<li><strong class="text-white">愿景与现实：</strong> 市场预期是“全能选手”，但新闻披露其“大批量出货集中在RTP/DPN等设备”，且“与国内上市公司仍有差距”，技术壁垒最高的“大设备”仍处追赶阶段。</li>
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<li><strong class="text-white">外部热度与内部沉默：</strong> 所有热议均来自新闻、政府和二级市场。路演数据中，无一家关联公司主动、详细提及合作细节。这种反差暗示业务可能未进入稳定阶段。</li>
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<li><strong class="text-white">信息源可靠性：</strong> 大量关联股逻辑基于“网传纪要”、“合作传闻”，信息可靠性存疑，根基不稳。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Catalysts and Future Path -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">关键催化剂与未来发展路径</h2>
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<div class="space-y-6">
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">近期催化剂 (未来3-6个月)</h3>
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<ol class="space-y-2 list-decimal list-inside text-slate-300">
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<li><strong class="text-white">湾芯展(10月15-17日)产品发布：</strong> 最核心催化剂。关注发布的是<strong class="text-amber-300">样机还是模型</strong>？有无<strong class="text-amber-300">客户端验证数据</strong>？</li>
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<li><strong class="text-white">首台(套)设备订单公告：</strong> 展会后，若有来自主流晶圆厂的关键设备订单公告，将是验证商业化能力的关键。</li>
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<li><strong class="text-white">深圳市政府后续产业政策：</strong> 专项补贴、产业基金等政策出台将强化发展预期。</li>
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</ol>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">长期发展路径</h3>
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<div class="flex flex-col md:flex-row gap-4 text-center">
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<div class="flex-1 p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-indigo-900/50">
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<p class="font-bold text-indigo-300">当前-1年</p>
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<p class="text-sm text-slate-400">单点突破阶段</p>
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</div>
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<div class="flex-1 p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-indigo-900/50">
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<p class="font-bold text-indigo-300">1-3年</p>
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<p class="text-sm text-slate-400">关键设备验证阶段</p>
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</div>
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<div class="flex-1 p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-indigo-900/50">
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<p class="font-bold text-indigo-300">3-5年</p>
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<p class="text-sm text-slate-400">平台化整合阶段</p>
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</div>
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<div class="flex-1 p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-indigo-900/50">
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<p class="font-bold text-indigo-300">5年以上</p>
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<p class="text-sm text-slate-400">走向成熟</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Raw Data Summary Accordion -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8" x-data="{ openTab: 'news' }">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">原始情报数据摘要</h2>
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<div class="join join-vertical w-full">
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<div class="collapse collapse-arrow join-item border border-base-300/20 bg-base-100/10">
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<input type="radio" name="my-accordion-4" checked="checked" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-indigo-300">
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新闻数据核心摘要
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<ul class="list-disc space-y-2 pl-5 text-slate-300">
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<li><strong>展会信息:</strong> 2025湾区半导体芯片展 (湾芯展)，10月15-17日于深圳福田会展中心举办。</li>
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<li><strong>新凯莱参展:</strong> 深圳官方确认参展，并预告将带来“意想不到的惊喜”，将发布“重磅新品”。</li>
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<li><strong>过往表现:</strong> 2025年3月上海展会“大放异彩”，展示了PVD/CVD/刻蚀/量测等庞大产品线规划模型。</li>
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<li><strong>现实状况:</strong> 关键信息指出“目前大批量出货的产品集中在RTP/DPN等设备...刻蚀/薄膜/量测等大设备与国内上市公司仍有差距”。</li>
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<li><strong>市场反应:</strong> 消息引发资本市场强烈反响，形成“新凯来概念股”，多股涨停。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-arrow join-item border border-base-300/20 bg-base-100/10">
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<input type="radio" name="my-accordion-4" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-indigo-300">
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路演与研报数据摘要
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="font-semibold text-amber-300 mb-2">路演数据结论：</p>
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<p class="text-slate-300 mb-4">经分析，所有提供的路演材料中<strong class="text-white">未发现任何与“大湾区芯片展览会”或“新凯莱”直接相关的信息</strong>。提及“大湾区”的内容均与房地产或AI算力相关，与本概念无关。</p>
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<p class="font-semibold text-green-300 mb-2">研报数据结论：</p>
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<ul class="list-disc space-y-2 pl-5 text-slate-300">
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<li><strong>直接信息:</strong> 一份研报明确指出“大湾区芯片展览会是新凯莱集团推动区域半导体产业合作与交流的重要平台”，暗示其不仅是参展商，更可能是核心组织者。</li>
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<li><strong>潜在关联:</strong> 报告分析了<strong class="text-white">长光华芯</strong>作为潜在参展企业的逻辑，其产品与展会定位匹配，且在大湾区有市场需求。其参加深圳另一展会的实例可作参考。</li>
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||
<li><strong>生态圈企业:</strong> 报告建议关注<strong class="text-white">中微公司</strong>和<strong class="text-white">北方华创</strong>等设备龙头，它们是大湾区半导体产业升级生态中的重要参与者。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Industry Chain and Key Companies -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">产业链与核心公司深度剖析</h2>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
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||
<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">产业链图谱</h3>
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<ul class="space-y-2 text-slate-300">
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||
<li><strong>上游 (设备零部件/材料):</strong>
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||
<p class="text-sm pl-4 text-slate-400">核心零部件 (强瑞技术、利和兴)、真空/气体系统 (新莱应材、正帆科技)、光学元件 (波长光电)、掩膜版 (路维光电)、配套设备 (至纯科技)。</p>
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</li>
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||
<li><strong>中游 (概念核心):</strong>
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||
<p class="text-sm pl-4 text-slate-400">平台主体 (新凯莱)、合资/控股子公司 (长光集智、宇量昇)。</p>
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</li>
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||
<li><strong>下游 (潜在客户):</strong>
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<p class="text-sm pl-4 text-slate-400">目前主要为内部客户，未来目标为国内各大晶圆厂。</p>
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</li>
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||
<li><strong>生态圈 (股东/展会伙伴):</strong>
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||
<p class="text-sm pl-4 text-slate-400">国资体系 (深振业A、深纺织A)、湾芯展参展商 (北方华创、拓荆科技)。</p>
|
||
</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
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||
<div>
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<div id="echarts-relation" style="width: 100%; height: 300px;"></div>
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||
</div>
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||
</div>
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||
<div class="mt-8">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-indigo-300 mb-3">核心玩家逻辑对比</h3>
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<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
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<div class="p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-green-900/50">
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<h4 class="font-bold text-green-300">逻辑最纯粹 (直接供应商)</h4>
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||
<p class="text-sm text-slate-400 mt-1">如<strong class="text-white">至纯科技</strong> (年报预付款证据确凿)、<strong class="text-white">正帆科技</strong> (核心组件供应商)、<strong class="text-white">利和兴</strong>。风险在于新凯莱自身发展不及预期。</p>
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||
</div>
|
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<div class="p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-purple-900/50">
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||
<h4 class="font-bold text-purple-300">逻辑最深度 (合资/“亲儿子”)</h4>
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||
<p class="text-sm text-slate-400 mt-1">如<strong class="text-white">奥普光电</strong> (通过长光所与新凯莱合资成立长光集智)、<strong class="text-white">美利信</strong> (合资成立宇量昇)。深度绑定，共享成长红利。</p>
|
||
</div>
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||
<div class="p-4 bg-slate-900/50 rounded-xl border border-red-900/50">
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||
<h4 class="font-bold text-red-300">逻辑最模糊 (传闻/炒作)</h4>
|
||
<p class="text-sm text-slate-400 mt-1">如<strong class="text-white">国林科技</strong>、<strong class="text-white">富创精密</strong> (均为“网传”)。以及<strong class="text-white">北方华创</strong>等参展商，关系为同业竞争/合作，非直接利益绑定。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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||
<!-- Investment Conclusion -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">综合结论与投资启示</h2>
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||
<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-strong:text-white">
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||
<p>“大湾区芯片展览会-新凯莱”概念本质上是一个<strong>处于早期、由叙事驱动的主题炒作</strong>。其背后有坚实的国家战略和地方政府支持，长期潜力巨大。但当前，其基本面（技术成熟度、订单、营收）远不足以支撑市场的乐观预期。湾芯展是其从“故事”走向“现实”的第一场大考，结果将直接决定概念的后续走向。</p>
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<h4 class="text-indigo-300">最具投资价值的细分环节：</h4>
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<ol>
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<li><strong>确定性最高的上游供应商：</strong>投资其已确认的核心零部件和配套设备供应商（如<strong>至纯科技、正帆科技、奥普光电</strong>）是更为稳妥的策略。这些公司受益于新凯莱的资本开支，确定性相对更高。</li>
|
||
<li><strong>深度绑定的合资伙伴：</strong>与新凯莱成立合资公司的上市公司（如<strong>奥普光电</strong>体系、<strong>美利信</strong>体系），分享了特定业务方向的成长红利，是深度参与的另一途径。</li>
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</ol>
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<h4 class="text-indigo-300">需重点跟踪验证的关键指标：</h4>
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||
<ul>
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<li><strong>湾芯展设备成熟度：</strong>展出的是样机还是模型？有无现场演示？</li>
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<li><strong>客户验证进展：</strong>有无非关联、知名晶圆厂引入设备验证的公告。</li>
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<li><strong>核心供应商订单变化：</strong>在其财报中寻找来自新凯莱的订单金额、收入占比等客观数据。</li>
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<li><strong>关键人才引进：</strong>有无从国际顶尖公司引进核心技术团队。</li>
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</ul>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock Table -->
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<section class="glass-card p-0 md:p-0 overflow-hidden">
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<div class="p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title text-2xl font-semibold mb-6">相关概念股全景列表</h2>
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</div>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="min-w-full text-sm">
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<thead class="text-base text-slate-200">
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<tr>
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<th class="w-1/5">股票名称</th>
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<th class="w-2/5">关联原因</th>
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<th class="w-1/5">关系标签</th>
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<th class="w-1/5">股票代码</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody x-data="stockData()">
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<template x-for="group in groupedStocks" :key="group.tag">
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<tbody>
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<tr>
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<td colspan="4" class="bg-slate-900/70 !py-2 !px-6">
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<h3 class="font-semibold text-lg" :class="getTagColor(group.tag, 'text')" x-text="group.tag"></h3>
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</td>
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</tr>
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<template x-for="stock in group.stocks" :key="stock.stock_code || stock.stock">
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<tr>
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<td class="font-semibold text-white">
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<span x-text="stock.stock"></span>
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<button x-show="stock.rise_analysis" @click="openRiseModal(stock)" class="ml-2 text-primary tooltip" data-tip="查看涨停分析">
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<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-4 w-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 10V3L4 14h7v7l9-11h-7z" /></svg>
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</button>
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</td>
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<td class="text-slate-300" x-html="stock.reason"></td>
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<td><span class="highlight-tag" :class="getTagColor(stock.tag)" x-text="stock.tag_display || group.tag"></span></td>
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<td>
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<template x-if="stock.stock_code">
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<a :href="'https://valuefrontier.cn/company?scode=' + stock.stock_code" target="_blank" class="text-indigo-400 hover:text-indigo-200 transition-colors" x-text="stock.stock_code"></a>
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</template>
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<span x-else class="text-slate-500">N/A</span>
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</td>
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</tr>
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</template>
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</tbody>
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</template>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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</main>
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<footer class="text-center mt-16 text-slate-500 text-sm">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</footer>
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</div>
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<!-- Rise Analysis Modal -->
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<div x-show="riseModalOpen" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-70 flex items-center justify-center z-50" x-transition.opacity>
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<div @click.away="riseModalOpen = false" class="glass-card w-11/12 max-w-3xl max-h-[90vh] overflow-y-auto p-8 relative">
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<button @click="riseModalOpen = false" class="absolute top-4 right-4 text-gray-400 hover:text-white">
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<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6l12 12" /></svg>
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</button>
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<h2 class="text-2xl font-bold mb-2 text-white">
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<span x-text="selectedStock.stock"></span> (<span x-text="selectedStock.stock_code"></span>)
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</h2>
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<p class="mb-4 text-indigo-300" x-text="'涨停日期: ' + selectedStock.trade_date + ' | 涨幅: ' + selectedStock.rise_rate + '%'"></p>
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-strong:text-white prose-headings:text-indigo-300" x-html="selectedStock.reason"></div>
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</div>
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</div>
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<script>
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const stockDataSource = {
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"stocks": [
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{ "stock": "深振业A", "reason": "新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事", "其他标签": "深重投/新凯来控股股东" },
|
||
{ "stock": "深纺织A", "reason": "新凯来由深圳国资委旗下深重投全资控股；公司控股股东为深圳国资委旗下深控投", "其他标签": "深重投/新凯来控股股东" },
|
||
{ "stock": "赛微电子", "reason": "公司与深重投合作设立赛莱克斯深圳（不涉及半导体设备）", "其他标签": "深重投/新凯来控股股东", "stock_code": "300456" },
|
||
{ "stock": "天富能源", "reason": "参股公司天科合达（公司持股9.09%）与深重投、宁德时代共设深圳市重投天科半导体（天科合达45%、深重投40%、宁德时代6.8%）", "其他标签": "深重投/新凯来控股股东", "stock_code": "600509" },
|
||
{ "stock": "宁德时代", "reason": "投资深圳市重投天科半导体（天科合达45%、深重投40%、宁德时代6.8%）", "其他标签": "深重投/新凯来控股股东", "stock_code": "300750" },
|
||
{ "stock": "奥普光电", "reason": "公司与长光集智有业务往来；长光集智第一大股东新凯来（持股60%）、第二大股东长春光机所（奥普光电实控人）持股20%", "其他标签": "合资公司", "stock_code": "002338" },
|
||
{ "stock": "波长光电", "reason": "供应非物镜镜片（照明系统、激光器光源、工台量测镜片等）", "其他标签": "合资公司", "stock_code": "301421" },
|
||
{ "stock": "永新光学", "reason": "供应EUV+DUVi镜片、镜头模组", "其他标签": "合资公司", "stock_code": "603297" },
|
||
{ "stock": "美利信", "reason": "子公司渝莱昇供应精密机械臂基座、真空腔体等核心零部件", "其他标签": "合资公司", "stock_code": "301307" },
|
||
{ "stock": "同惠电子", "reason": "新凯来供应商，2022年年报应收账款中新凯来排名第三", "其他标签": "供应链", "stock_code": "920509" },
|
||
{ "stock": "至纯科技", "reason": "2021年12月31日年报中主要预付账款中有新凯来，显示金额3083.82万元，供应半导体清洗湿法工艺设备及零部件；同时也是2025湾芯展部分参展公司。", "其他标签": "供应链", "stock_code": "603690" },
|
||
{ "stock": "正帆科技", "reason": "新凯来的重要供应商，主要提供气体输送模组Gas box主要用于干法刻蚀设备等关键零组件", "其他标签": "供应链", "stock_code": "688596" },
|
||
{ "stock": "路维光电", "reason": "公司向新凯来供应掩膜版", "其他标签": "供应链", "stock_code": "688401" },
|
||
{ "stock": "强瑞技术", "reason": "公司已向新凯来供应超精密结构件产品", "其他标签": "供应链", "stock_code": "301128" },
|
||
{ "stock": "利和兴", "reason": "公司为新凯来提供精密结构件和测试平台等产品", "其他标签": "供应链", "stock_code": "301013" },
|
||
{ "stock": "国力电子", "reason": "界面新闻记者了解到，国力股份在准备新凯来供应链配套", "其他标签": "供应链", "stock_code": "688103" },
|
||
{ "stock": "广信材料", "reason": "公司表示经查有供应新凯复材，但不确定是否为投资者所提到的新凯来", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "300537" },
|
||
{ "stock": "国林科技", "reason": "网传设备清洗环节业务可能与新凯来有间接联系", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "300786" },
|
||
{ "stock": "富创精密", "reason": "网传纪要显示公司为新凯来提供相关产品或服务，具体合作内容未详细披露", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "688409" },
|
||
{ "stock": "强力新材", "reason": "哈勃投资入股其旗下子公司常州德创，其是国内唯一ACF厂商，可能与新凯来有潜在联系", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "300429" },
|
||
{ "stock": "英诺激光", "reason": "网传公司供货新凯来明场缺陷检测产品BEI的LSP光源", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "301021" },
|
||
{ "stock": "新莱应材", "reason": "网传纪要显示公司是新凯来核心供应商，涉及真空系统和气体系统；同时也是2025湾芯展部分参展公司。", "其他标签": "合作传闻", "stock_code": "300260" },
|
||
{ "stock": "北方华创", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "002371" },
|
||
{ "stock": "拓荆科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688072" },
|
||
{ "stock": "江丰电子", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "300666" },
|
||
{ "stock": "华天科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "002185" },
|
||
{ "stock": "雅克科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "002409" },
|
||
{ "stock": "中科飞测", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688361" },
|
||
{ "stock": "京仪装备", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688652" },
|
||
{ "stock": "大族激光", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "002008" },
|
||
{ "stock": "珂玛科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "301611" },
|
||
{ "stock": "上海新阳", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "300236" },
|
||
{ "stock": "泰和科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "300801" },
|
||
{ "stock": "芯基微装", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司" },
|
||
{ "stock": "华特气体", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688268" },
|
||
{ "stock": "上海贝岭", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "600171" },
|
||
{ "stock": "国民技术", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "300077" },
|
||
{ "stock": "盛剑科技", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "603324" },
|
||
{ "stock": "华润微", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688396" },
|
||
{ "stock": "芯源微", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "688037" },
|
||
{ "stock": "广立微", "reason": "2025湾芯展部分参展公司", "其他标签": "2025湾芯展部分参展公司", "stock_code": "301095" },
|
||
{ "stock": "凯美特气", "stock_code": "002549", "other_label_placeholder": "涨停分析个股" },
|
||
{ "stock": "深振业Ａ", "stock_code": "000006", "other_label_placeholder": "涨停分析个股" },
|
||
{ "stock": "文科股份", "stock_code": "002775", "other_label_placeholder": "涨停分析个股" },
|
||
// Note: The stocks below from rise analysis are not in the main list and are added for completeness.
|
||
// Their relationship tag is speculative.
|
||
{ "stock": "凯立新材", "stock_code": "688269", "other_label_placeholder": "涨停分析个股" },
|
||
],
|
||
"rise_analysis": [
|
||
{ "stock": "凯美特气", "stock_code": "002549", "rise_rate": 9.98, "trade_date": "2025-10-13", "reason": "<h4>核心结论</h4><p>资金抢在“湾芯展”开幕前押注唯一国产双认证光刻气供应商，交易新凯来 DUV 设备落地后的首批耗材订单兑现。</p><h4>驱动概念</h4><p>光刻机+新凯来+自主可控</p><h4>个股异动解析</h4><p><strong>1. 消息面</strong><br>(1) 光刻机：10 月 15-17 日湾芯展，新凯来将发布 28 nm 以下国产 DUV 设备，需国产光刻气配套。<br>- 公司 KrF/ArF 激光混合气已获 ASML-Cymer 与 GIGAPHOTON 双认证，A 股唯一量产商。<br>- 论坛确认新凯来已完成对公司光刻气的导入验证，将用于展会演示及后续产线。<br>(2) 新凯来：深圳国资平台，设备发布即带动耗材“0→1”订单。<br>- 新凯来旗下万里眼将同步发布超高速示波器，强化生态热度。<br>- 市场预判展会期间将签订首批光刻气批量供货协议，年需求超 2000 万元。<br>(3) 自主可控：美方拟扩大 DUV 出口管制，国产线被迫加速导入国产光刻气。<br>- 公司替代林德、法液空，已获国内多家 28 nm 试验线小批量订单。<br><strong>2. 基本面</strong><br>- 光刻气产能 2000 标立/年，2025H1 已小批量供货 3 家晶圆厂，毛利率 58%。<br>- 电子特气整体营收 2024 年 4.7 亿元，同比 +37%，净利 1.1 亿元。<br>- 湖南 8000 吨高纯二氧化碳项目 2025Q4 投产，可进一步降低光刻气原料成本约 8%。</p><h4>总结</h4><p>唯一双认证国产光刻气 + 新凯来设备发布即锁定耗材订单 + 外部制裁加速替代，构成 10 月 13 日涨停主因。</p>" },
|
||
{ "stock": "深振业Ａ", "stock_code": "000006", "rise_rate": 9.98, "trade_date": "2025-10-21", "reason": "<h4>核心结论</h4><p>10-20盘后公司公告拟收购国产光刻机核心子系统供应商“新凯莱”60%股权，叠加深圳半导体资产整合政策与“并购六条”快速通道，资金以一字涨停抢筹估值重估。</p><h4>驱动概念</h4><p>光刻机+半导体重组+粤港澳</p><h4>个股异动解析</h4><p><strong>1. 消息面</strong><br>(1) 光刻机：ArF浸没式光刻机双工件台/浸液系统国内唯一量产级供应商。<br>- 2025-10-20公告：拟发行股份+现金收购控股股东持有的深圳新凯莱半导体≥60%股权；新凯莱2024年净利3.4亿元，已通过上海微电子验证。<br>- 深圳市2025-2030半导体集群行动计划明确“1家光刻机整机、3家核心子系统”目标，公司被视作政策抓手。<br>(2) 半导体重组：并购六条40日快速通道+轻资产高估值收益法豁免业绩对赌。<br>- 证监会2025-08-15新规，半导体产业链重组审核压缩至40个工作日，允许收益法估值不设业绩承诺；公司方案符合政策红利。<br>(3) 粤港澳：区域国企壳资源+深地经济配套融资。<br>- 控股股东深圳市资本运营集团为深圳市政府半导体整合平台；2025-10-18广东省在香港发行75亿元离岸人民币债，部分投向南沙粤港澳合作项目，提升区域融资便利。<br><strong>2. 基本面</strong><br><p>暂无（原地产物管业务与光刻机资产无关，2024年归母净利仅1.1亿元，新凯莱并表后EPS预计提升至0.12元，估值切换提供安全垫）。</p><h4>总结</h4><p>光刻机核心资产注入+深圳政策强制整合+并购六条快速通道，构成稀缺性估值跳跃；原地产壳资源提供股本平台，资金提前以涨停价锁筹等待复牌后二次溢价。</p>" },
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{ "stock": "文科股份", "stock_code": "002775", "rise_rate": 10.07, "trade_date": "2025-10-14", "reason": "<h4>核心结论</h4><p>10月14日涨停唯一新增硬催化：公司官方确认“文科大厦部分物业已租给深圳国资半导体平台新凯来”，叠加深圳刚出台的“新凯来租金补贴”政策，资产瞬间被重估为“政府背书、租金单价与出租率双升”的半导体基础设施运营商。</p><h4>驱动概念</h4><p>新凯来租金补贴+半导体产业链基础设施+粤港澳</p><h4>个股异动解析</h4><p><strong>1. 消息面</strong><br>(1) 新凯来租金补贴：深圳9-30内部文件明确“对新凯来入驻企业给予30%租金补贴，单栋上限5000万元/年”。-10-11互动易公司首次披露“文科大厦部分物业已租给新凯来”。-新凯来一次性签约2.1万㎡、8年长约、预付2年租金，直接锁定现金流。<br>(2) 半导体产业链基础设施：2025湾芯展10-15开幕，新凯来将发布新品，设备厂、材料厂提前抢筹园区物业。-文科大厦被类比为“深圳版张江高科”，享受设备扩产红利。<br>(3) 粤港澳：大厦位于龙岗核心，属湾区半导体走廊节点，可获粤港澳三地262项“湾区标准”互认便利。-香港金管局10-10已常规化“跨境征信互通”，便利新凯来境外融资。<br><strong>2. 基本面</strong><br><p>暂无最新财报更新，但静态测算：新凯来入驻后出租率由70%→90%、平均租金由110→130元/㎡/月，年租赁收入增量约2.3亿元，对应2024年归母净利0.18亿元弹性近3倍；佛山建发承诺2027年市值≥50亿元，当前25亿元，小盘低价（流通盘8.6亿元）易被资金点火。</p><h4>总结</h4><p>“深圳国资大客户+租金补贴新政”双重催化，使公司从普通园区包租公秒变“半导体基础设施现金牛”，叠加小市值与国企市值管理诉求，资金日内抢筹封板。</p>" },
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{ "stock": "凯立新材", "stock_code": "688269", "rise_rate": 6.71, "trade_date": "2025-10-16", "reason": "<h4>核心观点</h4><p>凯立新材当日上涨6.71%，并非由公司自身基本面公告驱动，而是一次典型的<strong>产业链热点映射+宏观情绪共振</strong>的行情。核心驱动力源于“新凯来”半导体产业链的密集利好事件，叠加AI产业的长期利好预期，激发了市场对凯立新材作为上游关键材料供应商的想象空间和业绩预期。</p><h4>核心驱动力：半导体产业链情绪高涨引发的关联性上涨</h4><p>本次行情最直接的催化剂，是“新凯来”概念在10月15日-16日期间的密集曝光和技术突破。市场将新凯来的技术突破，直接“利好传导”至了凯立新材。虽然新闻中并未直接点名凯立新材与新凯来有业务往来，但基于产业链的强关联性，资金提前布局，博弈其未来将进入新凯来或其他国产半导体设备/制造厂商的供应链。</p>" }
|
||
]
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||
};
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function stockData() {
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return {
|
||
stocks: [],
|
||
riseAnalyses: {},
|
||
groupedStocks: [],
|
||
init() {
|
||
this.riseAnalyses = stockDataSource.rise_analysis.reduce((acc, item) => {
|
||
acc[item.stock_code] = item;
|
||
return acc;
|
||
}, {});
|
||
|
||
this.stocks = stockDataSource.stocks.map(stock => {
|
||
let tag_raw = stock['其他标签'] || stock['other_label_placeholder'] || '其他';
|
||
let tag_display = tag_raw;
|
||
let tag_group = tag_raw;
|
||
|
||
if (tag_raw.includes('深重投/新凯来控股股东')) {
|
||
tag_group = '股东关联';
|
||
tag_display = '股东关联';
|
||
} else if (tag_raw.includes('合资公司') || tag_raw.includes('宇量昇')) {
|
||
tag_group = '合资公司';
|
||
tag_display = '合资公司';
|
||
} else if (tag_raw.includes('供应链')) {
|
||
tag_group = '供应链';
|
||
tag_display = '供应链';
|
||
} else if (tag_raw.includes('合作传闻')) {
|
||
tag_group = '合作传闻';
|
||
tag_display = '合作传闻';
|
||
} else if (tag_raw.includes('2025湾芯展部分参展公司')) {
|
||
tag_group = '湾芯展参展商';
|
||
tag_display = '湾芯展参展商';
|
||
} else {
|
||
tag_group = '其他关联';
|
||
tag_display = '其他关联';
|
||
}
|
||
|
||
if (stock['其他标签'] && stock['其他标签'].includes('2025湾芯展部分参展公司') && tag_group !== '湾芯展参展商') {
|
||
tag_display += ' | 参展商';
|
||
}
|
||
|
||
|
||
return {
|
||
...stock,
|
||
rise_analysis: this.riseAnalyses[stock.stock_code] || null,
|
||
tag: tag_group,
|
||
tag_display: tag_display
|
||
};
|
||
});
|
||
|
||
const groups = this.stocks.reduce((acc, stock) => {
|
||
acc[stock.tag] = acc[stock.tag] || [];
|
||
acc[stock.tag].push(stock);
|
||
return acc;
|
||
}, {});
|
||
|
||
const groupOrder = ['供应链', '合资公司', '股东关联', '合作传闻', '湾芯展参展商', '其他关联'];
|
||
this.groupedStocks = groupOrder
|
||
.filter(tag => groups[tag])
|
||
.map(tag => ({
|
||
tag: tag,
|
||
stocks: groups[tag]
|
||
}));
|
||
|
||
},
|
||
getTagColor(tag, type = 'bg') {
|
||
const colors = {
|
||
'供应链': { bg: 'tag-green', text: 'text-green-300' },
|
||
'合资公司': { bg: 'tag-purple', text: 'text-purple-300' },
|
||
'股东关联': { bg: 'tag-blue', text: 'text-blue-300' },
|
||
'合作传闻': { bg: 'tag-red', text: 'text-red-300' },
|
||
'湾芯展参展商': { bg: 'tag-yellow', text: 'text-yellow-300' },
|
||
'其他关联': { bg: 'tag-gray', text: 'text-gray-300' },
|
||
};
|
||
return (colors[tag] || colors['其他关联'])[type];
|
||
},
|
||
openRiseModal(stock) {
|
||
this.selectedStock = stock.rise_analysis;
|
||
this.riseModalOpen = true;
|
||
}
|
||
};
|
||
}
|
||
|
||
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
|
||
var chartDom = document.getElementById('echarts-relation');
|
||
var myChart = echarts.init(chartDom);
|
||
var option;
|
||
|
||
const data = [
|
||
{ value: 6, name: '供应链' },
|
||
{ value: 4, name: '合资公司' },
|
||
{ value: 5, name: '股东关联' },
|
||
{ value: 6, name: '合作传闻' },
|
||
{ value: 19, name: '湾芯展参展商' }
|
||
];
|
||
|
||
option = {
|
||
backgroundColor: 'transparent',
|
||
tooltip: {
|
||
trigger: 'item',
|
||
formatter: '{b}: {c}家 ({d}%)',
|
||
backgroundColor: 'rgba(10, 15, 40, 0.8)',
|
||
borderColor: 'rgba(119, 119, 255, 0.3)',
|
||
textStyle: {
|
||
color: '#e0e0e0'
|
||
}
|
||
},
|
||
legend: {
|
||
top: '5%',
|
||
left: 'center',
|
||
textStyle: {
|
||
color: '#c7d2fe'
|
||
}
|
||
},
|
||
series: [
|
||
{
|
||
name: '关系分布',
|
||
type: 'pie',
|
||
radius: ['45%', '70%'],
|
||
avoidLabelOverlap: false,
|
||
itemStyle: {
|
||
borderRadius: 10,
|
||
borderColor: 'rgba(0, 2, 26, 0.5)',
|
||
borderWidth: 2
|
||
},
|
||
label: {
|
||
show: false,
|
||
position: 'center'
|
||
},
|
||
emphasis: {
|
||
label: {
|
||
show: true,
|
||
fontSize: 24,
|
||
fontWeight: 'bold',
|
||
color: '#FFFFFF'
|
||
}
|
||
},
|
||
labelLine: {
|
||
show: false
|
||
},
|
||
data: data,
|
||
color: ['#22c55e', '#a855f7', '#3b82f6', '#ef4444', '#eab308']
|
||
}
|
||
]
|
||
};
|
||
|
||
option && myChart.setOption(option);
|
||
window.addEventListener('resize', myChart.resize);
|
||
});
|
||
|
||
// Custom DaisyUI theme
|
||
const theme = {
|
||
"xinkailai_theme": {
|
||
"primary": "#4c59ff",
|
||
"secondary": "#a855f7",
|
||
"accent": "#3b82f6",
|
||
"neutral": "#0a0f28",
|
||
"base-100": "rgba(10, 15, 40, 0.6)",
|
||
"info": "#3b82f6",
|
||
"success": "#22c55e",
|
||
"warning": "#eab308",
|
||
"error": "#ef4444",
|
||
},
|
||
};
|
||
|
||
// This script is to inject the theme config. Usually you would do this in a config file.
|
||
const themeScript = document.createElement('script');
|
||
themeScript.innerHTML = `
|
||
tailwind.config = {
|
||
theme: {
|
||
extend: {},
|
||
},
|
||
plugins: [
|
||
require('daisyui'),
|
||
],
|
||
daisyui: {
|
||
themes: [${JSON.stringify(theme)}],
|
||
},
|
||
}
|
||
`;
|
||
// document.head.appendChild(themeScript);
|
||
|
||
</script>
|
||
</body>
|
||
</html> |