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<title>深度研报：昇腾异构计算架构-CANN</title>
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<header class="text-center py-8">
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<h1 class="font-space text-4xl md:text-6xl font-bold title-glow tracking-tighter">深度研报：昇腾异构计算架构-CANN</h1>
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<p class="mt-4 text-slate-400">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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</header>
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<main class="space-y-8">
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<!-- Insight Core -->
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<section class="glass-card glow-border p-6 md:p-8" id="insight">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold mb-6 text-cyan-300">核心洞察 (Insight)</h2>
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<div class="space-y-8">
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<!-- 0. Concept Event -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white">
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<h3>0. 概念事件</h3>
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<p><strong>背景描述：</strong>昇腾异构计算架构-CANN是华为为其昇腾AI芯片打造的核心底层软件栈，战略定位为<strong>直接对标并寻求替代NVIDIA的CUDA生态</strong>。它是连接上层AI框架与底层昇腾硬件的桥梁，是释放和调度昇腾芯片算力的关键。由于AI芯片硬件架构的独特性，无法直接兼容，自建一套类似CUDA的软件生态（CANN）成为华为发展自主AI算力、构建护城河的必然选择。</p>
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<p><strong>核心催化事件 (全面开源)：</strong>本次概念的核心催化剂是华为宣布对CANN进行<strong>全面、分步骤的开源</strong>。此举旨在通过开放生态加速算子库完善、绑定核心客户、并争夺国产AI计算的行业事实标准。</p>
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<h4 class="mt-6">关键时间轴</h4>
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<div class="timeline mt-4">
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2018年9月</strong>
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<p class="text-slate-300">CANN 1.0 诞生，昇腾AI使能平台初步成型。</p>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2020年8月</strong>
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<p class="text-slate-300">CANN 3.0 版本发布，功能持续迭代。</p>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2024年9月22日</strong>
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<p class="text-slate-300">路演提及CANN 8.0版本发布，新增200+基础算子，开发周期从2个月缩短至1.5周。</p>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2025年8月5-6日</strong>
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<p class="text-slate-300">华为正式宣布<strong>CANN全面开源开放</strong>。</p>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2025年11月21日</strong>
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<p class="text-slate-300">市场预期华为将发布CANN 4.0，旨在将GPU/NPU利用率从40%提升至70%。 (注: 版本号存在冲突)</p>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<strong class="text-cyan-400">2025年底</strong>
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<p class="text-slate-300">华为计划完成<strong>A2版本的开源</strong>，作为全面开源的关键里程碑。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- 1. Core View -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white">
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<h3>1. 核心观点摘要</h3>
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<p>昇腾CANN概念正处于从<strong>“政策驱动下的主题叙事”</strong>向<strong>“生态落地初期的基本面验证”</strong>过渡的关键阶段。其核心驱动力源于<strong>国产AI算力自主可控的时代浪潮</strong>与<strong>华为打破CUDA垄断的商业雄心</strong>。未来潜力巨大，但成功与否的核心变量在于其开源战略能否真正激活开发者生态，并有效弥合与CUDA在成熟度、易用性上的差距。</p>
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</div>
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<!-- 2. Core Logic -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white">
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<h3>2. 概念的核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<ul>
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<li><strong>国产替代的必然性 (政策驱动):</strong> 地缘政治背景下，建立独立自主的AI算力体系已成国家战略。六部委文件要求2027年国产AI算力占比超60%，为CANN推广提供强力政策保障。</li>
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<li><strong>技术架构的排他性 (技术驱动):</strong> 昇腾的“达芬奇架构”必须要有自己的“方言”——CANN。这既是挑战，也构成了华为的护城河，一旦用户基于CANN深度开发，迁移成本极高。</li>
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<li><strong>商业模式的闭环 (商业驱动):</strong> 华为通过“硬件+软件+应用”构建全栈AI能力。CANN开源是此闭环战略的关键一步，旨在通过软件生态开放，最终带动封闭硬件销售，形成正向循环。</li>
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</ul>
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<h4>预期差分析:</h4>
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<p>市场普遍认知与实际情况存在显著预期差，既是机会也是风险。市场共识是“CANN开源 = 挑战CUDA”，但可能<strong>低估了CANN与CUDA在成熟度、易用性和生态质量上的巨大鸿沟</strong>，并<strong>简化了开源社区成功运营的复杂性</strong>。</p>
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</div>
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<!-- 4. Industry Chain Bento Grid -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400">
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<h3>4. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<div class="bento-grid mt-6">
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<div class="bento-item bento-item-1 glass-card">
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<h4 class="font-bold text-lg text-fuchsia-300">上游 (基础软硬件)</h4>
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<p class="text-sm mt-2"><strong>核心厂商:</strong> 华为 (昇腾芯片, CANN架构)<br><strong>IP供应商:</strong> 芯原股份 (可能)</p>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-2 glass-card">
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<h4 class="font-bold text-lg text-sky-300">中游 (软件适配)</h4>
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<p class="text-sm mt-2"><strong>模型迁移:</strong> 东方国信<br><strong>原生开发:</strong> 云从科技</p>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-3 glass-card">
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<h4 class="font-bold text-lg text-sky-300">中游 (系统集成与硬件)</h4>
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<p class="text-sm mt-2"><strong>解决方案:</strong> 神州数码, 东华软件, 华胜天成<br><strong>硬件制造:</strong> 拓维信息, 恒为科技</p>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-4 glass-card">
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<h4 class="font-bold text-lg text-emerald-300">下游 (应用层)</h4>
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<p class="text-sm mt-2"><strong>行业应用:</strong> 皖通科技 (智慧港口)<br><strong>算力平台:</strong> 华孚时尚<br><strong>最终用户:</strong> 中国移动等运营商</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- 5. Risks -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white">
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<h3>5. 潜在风险与挑战</h3>
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<div class="alert bg-red-900/50 border-red-500/50 text-red-200">
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<div>
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<ul>
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<li><strong>技术风险:</strong> 生态成熟度不足是核心瓶颈，学习曲线陡峭可能打击开发者信心。</li>
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<li><strong>商业化风险:</strong> 开发者从CUDA迁移成本高昂，开源的盈利模式尚待验证。</li>
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<li><strong>竞争风险:</strong> NVIDIA的领先地位难以撼动，国内其他AI芯片厂商亦在构建自家生态。</li>
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<li><strong>信息交叉验证风险:</strong> CANN 8.0与CANN 4.0的版本号冲突，揭示外部信息对内部规划的理解可能存在偏差。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- 6. Conclusion -->
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white">
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<h3>6. 综合结论与投资启示</h3>
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<p><strong>最终看法：</strong>“昇腾CANN”概念已进入“宏大叙事”与“早期订单验证”并存的混合驱动阶段。国产替代浪潮提供坚实长期逻辑，但距成熟生态系统仍有长路要走，短期波动仍将由事件和情绪驱动。</p>
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<h4>最具投资价值的细分环节:</h4>
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<ol>
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<li><strong>模型迁移与优化服务:</strong> 当前从0到1阶段最刚需、确定性最高的环节 (如：<strong>东方国信</strong>)。</li>
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<li><strong>AI智算中心总包与集成:</strong> 当前从1到N阶段规模最大的环节 (如：<strong>华胜天成</strong>)。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Supporting Data Tabs -->
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<section class="glass-card glow-border p-6 md:p-8" x-data="{ tab: 'news' }">
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<div class="tabs tabs-boxed bg-black/20">
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<a class="tab" :class="{'tab-active !bg-cyan-500 !text-black': tab === 'news'}" @click.prevent="tab = 'news'">新闻纪要</a>
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<a class="tab" :class="{'tab-active !bg-cyan-500 !text-black': tab === 'roadshow'}" @click.prevent="tab = 'roadshow'">路演精华</a>
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<a class="tab" :class="{'tab-active !bg-cyan-500 !text-black': tab === 'report'}" @click.prevent="tab = 'report'">研报洞察</a>
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</div>
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<div class="prose prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300 prose-headings:text-cyan-400 prose-strong:text-white prose-ul:list-disc prose-ul:ml-6 mt-6">
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<div x-show="tab === 'news'">
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<h3>核心摘要</h3><p>昇腾异构计算架构CANN是华为昇腾AI芯片的底层核心软件，定位为对标NVIDIA CUDA，是高效调用昇腾芯片算力的关键。核心动态是华为正在全面、分步骤地开源CANN，旨在通过开放生态、丰富算子库来吸引开发者，绑定大客户，扩大昇腾AI生态的影响力，并争夺行业标准话语权。</p><h4>1. CANN的定义、定位与作用</h4><ul><li><strong>核心定义与对标：</strong>对标CUDA之于英伟达，ROCm之于AMD，是高效调用昇腾芯片的关键。</li><li><strong>技术构成：</strong>核心是算子，已有近3000个，数量与CUDA相当。开源开放190+Runtime接口。</li><li><strong>战略作用：</strong>绑定互联网大客户，激励开发者丰富生态，争夺行业标准话语权。</li></ul><h4>2. 开源计划与时间线</h4><ul><li><strong>全面开源声明：</strong>2025年8月，华为宣布CANN全面开源开放。</li><li><strong>具体版本计划：</strong>2025年底将完成A2版本开源，助力场景化创新。</li></ul><h4>3. 生态系统与相关组件</h4><ul><li><strong>与Mind系列关系：</strong>CANN是底层硬件使能，Mind系列是上层应用使能套件，两者同步开源。</li><li><strong>生态共建：</strong>联合CSDN等培育开发者，寻找无问芯穹、硅基流动、软通动力等伙伴共建生态。</li></ul><h4>4. 应用案例与兼容适配</h4><ul><li><strong>模型适配：</strong>阶跃星辰的Step-Video、Step-Audio模型已完成对昇腾CANN的适配。</li><li><strong>模型迁移：</strong>已有厂商完成模型从CUDA向CANN的迁移，CANN生态丰富将提升开发效率。</li></ul>
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</div>
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<div x-show="tab === 'roadshow'">
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<p>路演信息揭示了CANN在昇腾全栈生态中的核心地位、版本迭代进展、面临的挑战以及与竞品的对标情况。</p>
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<h4>核心信息点</h4>
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<ul>
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<li><strong>生态定位：</strong>明确为“CANN芯片使能层”，是昇腾从芯片到云平台全栈自主的关键软件部分，服务于自研的“达芬奇架构”。</li>
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<li><strong>版本迭代与性能提升：</strong>“CANN 8.0”版本新增了200+基础算子、80+融合算子和100+通信/矩阵API，使开发周期从2个月显著缩短至1.5周。</li>
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<li><strong>对标与挑战：</strong>直接对标NVIDIA的CUDA。当前主要挑战在于“集群软件生态成熟度仍需提升”和“生态适配仍需优化”。</li>
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<li><strong>战略重要性：</strong>作为国产芯片自建生态的代表，是打破CUDA垄断、实现国产化替代的关键。华为投入数千人团队支持昇腾生态，目标是培育国内最完善的AI芯片软件栈和算子库。</li>
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<li><strong>生态合作：</strong>华为年投10亿元推动包括CANN在内的生态建设，拥有超过65万开发者。</li>
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</ul>
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</div>
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<div x-show="tab === 'report'">
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<p>研究报告深入剖析了CANN的技术架构、核心功能、生态系统和市场前景，提供了最详尽的技术和商业视角。</p>
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<h4>一、 CANN的定义、定位与核心作用</h4>
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<ul>
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<li><strong>核心定义：</strong>针对AI场景推出的异构计算架构，对标英伟达CUDA，是连接上层深度学习框架和底层AI硬件的桥梁。</li>
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<li><strong>架构层次：</strong>分为Driver层、基础服务层、图引擎层、工具链层四层结构。图引擎层是核心，实现计算图拆分与融合。</li>
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</ul>
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<h4>二、 技术特点与核心功能</h4>
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<ul>
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<li><strong>核心技术：</strong>通过算子融合、智能编译、数据Pipeline优化等技术，最大化利用昇腾芯片算力。</li>
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<li><strong>算子开发：</strong>提供TBE-DSL（类比高级语言，开发效率高）和TBE-TIK（类比汇编，可实现极致性能）两种开发方式。</li>
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<li><strong>版本迭代：</strong>从2018年的1.0版本已迭代至7.0版本，实现了从0到1的突破。</li>
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</ul>
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<h4>三、 CANN的生态系统与框架支持</h4>
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<ul>
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<li><strong>框架适配：</strong>原生支持华为自研的MindSpore，并通过插件（如torchnpu）兼容PyTorch、TensorFlow等主流框架。PyTorch 2.1版本已官方支持昇腾NPU。</li>
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<li><strong>大模型支持：</strong>已支持超过50个主流大模型，如LLaMA、Baichuan、盘古等，并兼容DeepSpeed等加速库。</li>
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<li><strong>开发者生态：</strong>与字节跳动等大客户进行深度适配优化，并联合科大讯飞等发布行业平台。</li>
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</ul>
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<h4>四、 市场表现、挑战与未来展望</h4>
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<ul>
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<li><strong>市场认可：</strong>昇腾910芯片性能已基本达到可与A100对标的水平，国产AI算力已成为主流。</li>
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<li><strong>核心挑战：</strong>软件生态成熟度、与主流框架的兼容性仍是短板，与国际领先水平差距仍需持续投入追赶。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Rise Analysis -->
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<section id="rise-analysis">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold mb-6 text-center title-glow">涨跌幅异动分析</h2>
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<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-6">
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<div class="glass-card p-6 flex flex-col">
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<div class="flex justify-between items-center">
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<h3 class="text-xl font-bold text-cyan-300">华胜天成 (600410)</h3>
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<div class="badge badge-lg badge-success font-bold">+9.99%</div>
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</div>
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<p class="text-sm text-slate-400 mb-4">2025-11-18</p>
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<div class="prose prose-sm prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300">
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<p><strong>核心驱动:</strong> 资金提前抢筹华为“CANN 4.0/昇腾910C”发布会预期。公司是A股唯一已落地昇腾AI智算中心并兑现收入的总包商。</p>
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<p><strong>关键事实:</strong></p>
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<ul>
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<li><strong>CANN 4.0预期:</strong> 算力利用率有望从40%提升至70%。</li>
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<li><strong>订单验证:</strong> 手握天津/河北/宿州三地27.8亿元昇腾智算中心订单，已收2.78亿元预付款。</li>
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<li><strong>基本面共振:</strong> “智能计算”分部已实现盈利，现金流转正，机构席位首次大比例买入。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-6 flex flex-col">
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<div class="flex justify-between items-center">
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<h3 class="text-xl font-bold text-cyan-300">浩瀚深度 (688292)</h3>
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<div class="badge badge-lg badge-success font-bold">+9.03%</div>
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</div>
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<p class="text-sm text-slate-400 mb-4">2025-11-18</p>
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<div class="prose prose-sm prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300">
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<p><strong>核心驱动:</strong> 一篇题为“异构算力HW CANN铲子双子星”的深度研报引爆市场，精准定位公司为华为AI生态核心“卖铲人”。</p>
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<p><strong>关键事实:</strong></p>
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<ul>
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<li><strong>定位精准:</strong> 提供算力池必需的“网络探针”和“数据可视化调优”工具。</li>
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<li><strong>华为绑定:</strong> 2024年与华为昇腾签署原生开发合作，全产品基于昇腾全栈方案改造。</li>
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<li><strong>估值吸引:</strong> 研报预测26年利润1亿，对应30倍PE，被定义为“高安全边际”。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-6 flex flex-col">
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<div class="flex justify-between items-center">
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<h3 class="text-xl font-bold text-cyan-300">神州数码 (000034)</h3>
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<div class="badge badge-lg badge-neutral font-bold">逻辑核心</div>
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</div>
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<p class="text-sm text-slate-400 mb-4">年报披露</p>
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<div class="prose prose-sm prose-invert max-w-none prose-p:text-slate-300">
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<p><strong>核心逻辑:</strong> 公司构建“昇腾能力中心”，从年报披露看，其战略定位清晰，是华为在生态推广上的核心抓手，扮演着布道者和赋能者的角色。</p>
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<p><strong>业务聚焦:</strong></p>
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<ul>
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<li>持续完善基于昇腾基础硬件的开发支持能力。</li>
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<li>构建包括昇腾基础硬件、硬件平台CANN框架等核心模块。</li>
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<li>逻辑纯粹的“卖铲人”，直接受益于CANN生态的扩张。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock Table -->
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<section class="glass-card glow-border p-6 md:p-8" id="stocks">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold mb-6 text-center title-glow">相关概念股</h2>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra bg-transparent">
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<thead class="text-base text-cyan-300">
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th class="w-1/2">核心关联逻辑</th>
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<th>信源</th>
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</thead>
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<tbody class="text-slate-300">
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<tr>
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<td>东方国信</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300166" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300166</a></td>
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<td>完成模型从CUDA向CANN的迁移，协助中国移动等客户构建基于昇腾的大模型训推平台，逻辑最纯粹。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>神州数码</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000034" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">000034</a></td>
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<td>构建包括昇腾基础硬件、硬件平台CANN框架等核心模块在内的昇腾能力中心，华为生态核心抓手。</td>
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<td><div class="badge badge-accent badge-outline">年报</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>云从科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688327" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">688327</a></td>
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||
<td>已全面启动与华为的原生开发合作，基于昇腾CANN等技术，开展原生大模型及应用开发，深度绑定。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>东华软件</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002065" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002065</a></td>
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<td>携手华为参与长沙人工智能中心建设，构建的生态包括人工智能系统软件(算子库CANN、编译器)。</td>
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<td><div class="badge badge-primary badge-outline">公告</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>拓维信息</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002261" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002261</a></td>
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<td>子公司兆瀚RA2300 AI推理服务器在软件层面支持运载CANN异构计算架构。</td>
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<td><div class="badge badge-secondary badge-outline">媒体报道</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>皖通科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002331" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002331</a></td>
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<td>与华为联合开发的智能理货系统，据报道基于昇思Mindspore AI框架、异构计算架构CANN。</td>
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<td><div class="badge badge-secondary badge-outline">互动/媒体</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>华孚时尚</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002042" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002042</a></td>
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<td>推进阿克苏城市公共算力平台项目，华为负责供应包括CANN计算架构在内的软硬件设备。</td>
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<td><div class="badge badge-primary badge-outline">公告</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>芯原股份</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688521" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">688521</a></td>
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<td>公司高端应用处理器平台针对异构计算架构等技术进行验证，主要客户包括华为。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>格灵深瞳</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688207" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">688207</a></td>
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<td>深瞳大脑的统一异构计算架构可适配多种芯片平台，已推出基于昇腾AI平台的联合解决方案。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>中新赛克</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002912" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002912</a></td>
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||
<td>CANN是针对AI场景的异构计算架构，公司产品所适用的场景覆盖数据计算与分析等领域（关联度较弱）。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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<tr>
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<td>观想科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301213" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">301213</a></td>
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||
<td>公司基于异构计算架构设计了自主可控的算力底座（关联度较弱）。</td>
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<td><div class="badge badge-info badge-outline">互动</div></td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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</main>
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<footer class="text-center py-8 mt-8 border-t border-white/10">
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<p class="text-slate-500 text-sm">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现，本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</footer>
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</div>
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<script>
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document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
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const cards = document.querySelectorAll('.glass-card');
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cards.forEach(card => {
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card.addEventListener('mousemove', e => {
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const rect = card.getBoundingClientRect();
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const x = e.clientX - rect.left;
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const y = e.clientY - rect.top;
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card.style.setProperty('--mouse-x', `${x}px`);
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card.style.setProperty('--mouse-y', `${y}px`);
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