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<title>服务器零部件 - 概念深度解析</title>
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<!-- ECharts -->
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<!-- Custom Styles -->
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/* Specific grid item placements */
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|
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|
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|
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|
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.grid-item-risks { grid-column: span 7; grid-row: span 2; }
|
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.grid-item-conclusion { grid-column: span 12; }
|
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.grid-item-chain { grid-column: span 12; }
|
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.grid-item-stock-list { grid-column: span 12; }
|
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|
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}
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color: #e0f2fe; /* sky-100 */
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.section-title {
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border-bottom: 1px solid rgba(203, 213, 225, 0.2);
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gap: 0.75rem;
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/* Custom scrollbar for better aesthetics */
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width: 8px;
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}
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}
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background-color: rgba(56, 189, 248, 0.4);
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border-radius: 4px;
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}
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::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
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background-color: rgba(56, 189, 248, 0.6);
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}
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</style>
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</head>
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<body class="p-4 sm:p-6 md:p-8" x-data="{
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handleMouseMove(event) {
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const card = event.currentTarget;
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const rect = card.getBoundingClientRect();
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const x = event.clientX - rect.left;
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||
const y = event.clientY - rect.top;
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card.style.setProperty('--mouse-x', `${x}px`);
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||
card.style.setProperty('--mouse-y', `${y}px`);
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}
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}">
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<div class="max-w-screen-2xl mx-auto space-y-6">
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<!-- Header Section -->
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<header class="text-center py-8">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold glow-text mb-4 tracking-tighter">服务器零部件</h1>
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<h2 class="text-xl md:text-2xl text-sky-300 font-light">概念深度解析</h2>
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<p class="mt-4 text-xs text-slate-500 max-w-2xl mx-auto">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现，本报告为AI合成数据，投资需谨慎。
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</p>
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</header>
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<!-- Bento Grid Layout -->
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<main class="bento-grid">
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<!-- Core Viewpoint -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-insight-core" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">核心观点摘要</h3>
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<blockquote class="border-l-4 border-sky-500 pl-4 text-sky-200 text-lg leading-relaxed">
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||
“服务器零部件”概念正从传统IT硬件的周期性升级，质变为**由AI算力需求驱动的、具备高确定性的结构性增长赛道**。其核心驱动力源于AI服务器“**功耗墙**”和“**数据墙**”两大瓶颈，这直接催生了**散热（液冷）**与**供电**两大核心环节的价值重估和技术代际革命，为具备核心技术和供应链卡位优势的企业带来了历史性机遇。
|
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</blockquote>
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</div>
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<!-- Concept Event -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-insight-event" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">概念事件驱动</h3>
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<ul class="space-y-3 text-sm text-slate-300 list-disc list-inside">
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<li><strong class="text-sky-400">算力军备竞赛:</strong> 全球科技巨头因生成式AI普及而大规模投资算力基础设施。</li>
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||
<li><strong class="text-sky-400">GPU功耗剧增:</strong> 功率从H100的700W跃升至B100的2000W+，传统风冷达物理极限，液冷成必然。</li>
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||
<li><strong class="text-sky-400">机柜功率爆炸:</strong> 单机柜功率向120kW+迈进，NVL72整柜功率达198kW，挑战供电散热。</li>
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<li><strong class="text-sky-400">关键架构发布:</strong> 英伟达GB200/NVL72明确采用5.5kW电源和液冷方案，引爆需求。</li>
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<li><strong class="text-sky-400">供应链瓶颈:</strong> UQD快接头等核心部件供应紧张，价格暴涨，凸显国产替代紧迫性。</li>
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</ul>
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</div>
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<!-- Core Logic -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-insight-logic" @mousemove="handleMouseMove" x-data="{ activeAccordion: 1 }">
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<h3 class="section-title">核心逻辑与市场认知</h3>
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||
<div class="space-y-2 text-slate-300">
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<div class="collapse collapse-plus glass-card !rounded-lg border-none !bg-slate-800/50">
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||
<input type="radio" name="logic-accordion" checked="checked" />
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<div class="collapse-title text-md font-medium text-sky-300">
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功耗与速率的双重极限
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</div>
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<div class="collapse-content text-sm">
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<p><strong>1. 功耗墙 (Power Wall):</strong> 芯片功耗从700W飙升至2000W+，整机柜超100kW，传统风冷失效，产业被迫转向液冷散热。</p>
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||
<p class="mt-2"><strong>2. 数据墙 (Memory/IO Wall):</strong> 海量数据传输需求驱动内部连接技术升级，从PCIe 4.0到6.0，以及高速铜缆、Retimer芯片等需求爆发。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus glass-card !rounded-lg border-none !bg-slate-800/50">
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||
<input type="radio" name="logic-accordion" />
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<div class="collapse-title text-md font-medium text-sky-300">
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市场热度与情绪
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</div>
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<div class="collapse-content text-sm">
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<p>市场热度极高，情绪高度乐观。新闻聚焦液冷与电源，研报深入剖析UQD快接头等细分环节，博杰股份等个股因液冷概念涨停，显示出强板块联动和市场共识。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus glass-card !rounded-lg border-none !bg-slate-800/50">
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<input type="radio" name="logic-accordion" />
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<div class="collapse-title text-md font-medium text-sky-300">
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预期差分析
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</div>
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<div class="collapse-content text-sm">
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<p><strong>积极预期差:</strong></p>
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<ul class="list-disc pl-4">
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<li><strong>“小”部件的“大”价值:</strong> 市场可能低估UQD快接头(价格暴涨50%)、PMIC(成本提升10倍)等高壁垒核心零部件的价值弹性。</li>
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<li><strong>身份的价值重估:</strong> 博杰股份从“设备商”到“零部件商”的转型引发估值重估，市场可能对其他类似公司认知不足。</li>
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</ul>
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<p class="mt-2"><strong>消极预期差:</strong></p>
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<ul class="list-disc pl-4">
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<li><strong>国产替代的“长短板”:</strong> 高端流体连接器、高端阀门仍严重依赖外资，市场可能高估短期内全产业链自主可控能力。</li>
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<li><strong>并非所有部件齐飞:</strong> 服务器eSSD、DDR5价格预计回落，提醒投资者需仔细甄别景气周期。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Catalysts & Future Path -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-insight-catalyst" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">关键催化剂与发展路径</h3>
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<div class="mb-6">
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<h4 class="font-semibold text-sky-300 mb-2">近期催化剂 (未来3-6个月)</h4>
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<ul class="space-y-1 text-sm list-decimal list-inside text-slate-300">
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<li>英伟达B系列/Rubin系列服务器量产出货。</li>
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||
<li>更多国内公司获得核心供应商认证或公布份额。</li>
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<li>华为昇腾等国产算力产业链重大进展。</li>
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<li>液冷技术行业标准（如UQD）确定与推广。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-semibold text-sky-300 mb-3">长期发展路径</h4>
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<ul class="timeline timeline-compact timeline-vertical">
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<li>
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<div class="timeline-start timeline-box glass-card !bg-slate-800/60 !p-3">
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<time class="font-mono italic text-xs">当前-2026</time>
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<div class="text-md font-black text-sky-400">阶段一: “冷板”为主，电、铜先行</div>
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<p class="text-xs">冷板式液冷成主流，电源向5.5-8kW升级，AEC高速铜缆替代DAC。</p>
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</div>
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<hr class="bg-sky-600"/>
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</li>
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||
<li>
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<hr class="bg-sky-600"/>
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||
<div class="timeline-end timeline-box glass-card !bg-slate-800/60 !p-3">
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<time class="font-mono italic text-xs">2026-2028</time>
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<div class="text-md font-black text-sky-400">阶段二: “浸没”探索，光进铜退</div>
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<p class="text-xs">浸没式液冷与两相冷板应用，电源冲击13kW+，CPO技术开始规模化。</p>
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</div>
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<hr class="bg-sky-600"/>
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</li>
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<li>
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<hr class="bg-sky-600"/>
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<div class="timeline-start timeline-box glass-card !bg-slate-800/60 !p-3">
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<time class="font-mono italic text-xs">2028以后</time>
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||
<div class="text-md font-black text-sky-400">阶段三: 智能化与融合</div>
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<p class="text-xs">散热供电系统AI动态调控，液冷与芯片封装融合，运维机器人成为标配。</p>
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</div>
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</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<!-- Chart -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-chart" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">市场规模预测</h3>
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<div id="marketSizeChart" class="w-full h-64 md:h-80"></div>
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</div>
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<!-- Risks -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-risks" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">潜在风险与挑战</h3>
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||
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 text-sm">
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<div>
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<h4 class="font-semibold text-rose-400 mb-2">技术风险</h4>
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||
<ul class="list-disc list-inside space-y-1">
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<li><strong>散热技术瓶颈:</strong> >200W/cm²场景依赖前沿技术，成熟度和成本是挑战。</li>
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||
<li><strong>系统可靠性:</strong> 漏液是致命风险，核心部件长期可靠性待大规模验证。</li>
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||
</ul>
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||
</div>
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<div>
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||
<h4 class="font-semibold text-amber-400 mb-2">商业化风险</h4>
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||
<ul class="list-disc list-inside space-y-1">
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||
<li><strong>成本与TCO:</strong> 液冷初始投资高，客户接受度取决于整体拥有成本优势。</li>
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||
<li><strong>供应链稳定性:</strong> 关键部件/材料短缺或价格波动影响产业链。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div>
|
||
<h4 class="font-semibold text-violet-400 mb-2">政策与竞争风险</h4>
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||
<ul class="list-disc list-inside space-y-1">
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||
<li><strong>技术标准变化:</strong> 行业主导者推新标准可能颠覆现有技术路线。</li>
|
||
<li><strong>竞争加剧:</strong> 高景气度吸引新玩家，可能导致价格战。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div>
|
||
<h4 class="font-semibold text-gray-400 mb-2">信息交叉验证风险</h4>
|
||
<ul class="list-disc list-inside space-y-1">
|
||
<li><strong>新闻宣传与实际进展:</strong> “切入供应链”可能仅为送样阶段，警惕“PPT”式利好。</li>
|
||
<li><strong>研报预测的乐观性:</strong> 市场规模预测基于假设，若AI发展不及预期可能缩水。</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
<!-- Data Synthesis -->
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||
<div class="glass-card p-6 grid-item-data-synthesis" @mousemove="handleMouseMove" x-data="{ activeTab: 'news' }">
|
||
<h3 class="section-title">多源数据合成</h3>
|
||
<div role="tablist" class="tabs tabs-boxed bg-slate-800/50 mb-4">
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{ 'tab-active !bg-sky-600 !text-white': activeTab === 'news' }" @click.prevent="activeTab = 'news'">新闻数据</a>
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{ 'tab-active !bg-sky-600 !text-white': activeTab === 'roadshow' }" @click.prevent="activeTab = 'roadshow'">路演纪要</a>
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{ 'tab-active !bg-sky-600 !text-white': activeTab === 'research' }" @click.prevent="activeTab = 'research'">研报精粹</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="text-sm max-h-96 overflow-y-auto pr-2">
|
||
<div x-show="activeTab === 'news'" class="space-y-4">
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<div>
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||
<h4 class="font-bold text-sky-400">一、 液冷/散热系统零部件</h4>
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||
<p><strong>荣亿精密:</strong> 投资1亿元于服务器液冷快速接头项目。<strong>乔锋智能:</strong> 产品用于AI散热器金属件加工，服务GPU客户供应商。<strong>博杰股份:</strong> 全面卡位AI服务器液冷核心零部件，单机柜价值量约10万元。<strong>美利信科技:</strong> 进军液冷市场，提供高效水冷板设计。<strong>快克智能:</strong> 为英伟达方案交付AI服务器散热水泵专用产线。</p>
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</div>
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<div>
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||
<h4 class="font-bold text-sky-400">二、 服务器电源及备用电源</h4>
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||
<p><strong>欧陆通:</strong> 高功率服务器电源yoy+1097.3%，已研发液冷电源。<strong>麦格米特:</strong> 获英伟达15%低保份额。AI服务器电源市场预计新增超300亿。<strong>备灾电源:</strong> 智算中心需求致2MW柴油发电机全面缺货。</p>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-sky-400">三、 芯片、存储及其他半导体器件</h4>
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<p><strong>CFM报告:</strong> Q2服务器eSSD、DDR5价格预计回落。<strong>澜起科技:</strong> 大陆唯一量产PCIe Retimer芯片供应商，PCIe 6.0已推出。</p>
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</div>
|
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<div>
|
||
<h4 class="font-bold text-sky-400">四、 连接器、线缆与PCB</h4>
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<p><strong>广合科技:</strong> 70%收入来自服务器，已在研发26层M8材料的UBB样板。<strong>国君电子研报:</strong> GB200量产将驱动2025年高速铜缆市场同比增长90%。</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
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||
<div x-show="activeTab === 'roadshow'" class="space-y-4">
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">核心处理单元:</h4><p>NVIDIA GPU功率从H100的700W到B100超2000W。华为昇腾910C已测试液冷方案。海光信息DCU支持大模型训练。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">散热与液冷系统:</h4><p>冷板式液冷占市场65%-90%。核心部件包括CDU（成本占25%）、冷板、流体连接器（价值量占比25-30%）。高端冷却液为电子氟化液，3M退出市场带来国产替代机会（新宙邦、巨化股份）。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">电源系统:</h4><p>AI服务器电源架构向N+N冗余演进。GB200采用5.5kW模块，2026年GB300目标13kW。AI服务器单瓦成本升至1.5-4元。关键材料为碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。8卡AI服务器PMIC成本是传统服务器的10倍。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">内存与互联:</h4><p>HBM成高端GPU标配。澜起科技是DDR5内存接口芯片和CXL控制器主要供应商。</p></div>
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</div>
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<div x-show="activeTab === 'research'" class="space-y-4">
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">研报 (2025-08-06):</h4><p>直接提及服务器电源SMC软磁材料和MIM工艺用于芯片/光模块散热器。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">研报 (2024-08-23):</h4><p>全面聚焦液冷服务器。核心零部件UQD快接头是连接纽带，每台服务器配一对。因欧美厂商扩产意愿不足，UQD产量成瓶颈，单价从40美元暴涨至60美元，国内中航光电、工业富联已突破垄断。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">研报 (三花智控):</h4><p>直接提及储能热管理业务，技术经验可迁移至服务器热管理领域。</p></div>
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<div><h4 class="font-bold text-sky-400">研报 (拓普集团):</h4><p>两份研报观点冲突。一份认为其机器人电驱和热管理技术可间接关联服务器，另一份则认为毫无关联，提示市场存在逻辑延伸过度风险。</p></div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Conclusion -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-conclusion" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">综合结论与投资启示</h3>
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<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
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<div class="md:col-span-1">
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<h4 class="font-semibold text-sky-300 mb-2">最终看法</h4>
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<p class="text-sm">服务器零部件概念已**明确进入基本面驱动阶段**。需求由AI算力这一长期且确定的趋势驱动，不再是短期主题炒作。技术壁垒高、具备核心客户卡位的公司将享受行业爆发的红利。</p>
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</div>
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<div class="md:col-span-2">
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<h4 class="font-semibold text-sky-300 mb-2">最具投资价值的细分环节</h4>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 text-sm">
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<li><strong class="text-white">液冷核心组件:</strong> 重点关注水冷头、高压水泵、UQD快接头等高壁垒、高价值量环节，而非仅是系统集成。</li>
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<li><strong class="text-white">高功率电源及核心元器件:</strong> 5.5kW以上电源模组、SiC/GaN功率器件、高附加值的PMIC是确定性最高的增长点。</li>
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<li><strong class="text-white">高速互联芯片:</strong> 以澜起科技的Retimer芯片为代表，是确保数据传输的“交通警察”，技术壁垒极高。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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<div class="divider before:bg-slate-700 after:bg-slate-700">需重点跟踪的关键指标</div>
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<div class="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4 text-center text-xs">
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg"><strong>液冷渗透率</strong><p class="text-slate-400">验证赛道景气度的核心宏观指标</p></div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg"><strong>核心公司订单与毛利率</strong><p class="text-slate-400">议价能力和技术壁垒的直接体现</p></div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg"><strong>上游芯片出货量</strong><p class="text-slate-400">反映下游服务器出货的领先指标</p></div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg"><strong>下游巨头资本开支</strong><p class="text-slate-400">判断行业需求景气度的“金丝雀”</p></div>
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</div>
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</div>
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<!-- Industry Chain -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-chain" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-sm">
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<thead class="text-sky-300">
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<tr>
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<th>细分领域</th>
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<th>核心公司</th>
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<th class="w-1/3">竞争优势与业务进展</th>
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<th>潜在风险</th>
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<th>逻辑纯粹度</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody>
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<tr>
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<td rowspan="3" class="font-bold align-top">液冷散热</td>
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<td>博杰股份</td>
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<td>从设备商转型为核心零部件商，全面布局水冷头，深入北美N客户验证，价值重估空间大。</td>
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||
<td>转型期业绩不确定性，量产进程。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="90" max="100"></progress> 高</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>飞龙股份</td>
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<td>液冷泵独家供应商，客户众多，产能明确(120万只/年)，已突破NV链。</td>
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||
<td>汽车业务占比较高，业绩兑现速度。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="75" max="100"></progress> 中高</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>中航光电</td>
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<td>UQD快接头国内龙头，直接受益于供应链瓶颈和国产替代，技术壁垒高。</td>
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<td>军工业务为主，民品业务拓展竞争。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="60" max="100"></progress> 中</td>
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</tr>
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<tr>
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<td rowspan="2" class="font-bold align-top">服务器电源</td>
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<td>麦格米特</td>
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<td>传统电源巨头，技术积累深厚，获英伟达15%低保份额，确定性强。</td>
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||
<td>市场竞争激烈，可能引发价格战。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="90" max="100"></progress> 高</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>欧陆通</td>
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<td>高功率服务器电源业务增速迅猛(yoy 1097.3%)，已研发液冷电源服务器，弹性大。</td>
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<td>客户集中度风险。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="90" max="100"></progress> 高</td>
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</tr>
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<tr>
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<td rowspan="2" class="font-bold align-top">高速互联</td>
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<td>澜起科技</td>
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<td>国内唯一量产PCIe Retimer芯片供应商，DDR5内存接口芯片龙头，技术护城河深。</td>
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<td>技术迭代风险，需持续高研发投入。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="100" max="100"></progress> 极高</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>广合科技</td>
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<td>70%收入来自服务器PCB，深度绑定亚马逊，已在研发UBB样板(26层，M8材料)。</td>
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<td>PCB行业周期性，原材料价格波动。</td>
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<td><progress class="progress progress-info w-24" value="90" max="100"></progress> 高</td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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<!-- Rise Analysis -->
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<div class="grid-item-rise-analysis glass-card p-6" @mousemove="handleMouseMove" x-data="{ riseAnalysisData: [] }" x-init="riseAnalysisData = riseData">
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<h3 class="section-title">相关个股异动深度分析</h3>
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<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4 max-h-[40rem] overflow-y-auto pr-2">
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<!-- Data will be populated here by script -->
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<template x-for="stock in riseAnalysisData" :key="stock.stock_code">
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<div class="card bg-slate-800/70 shadow-xl border border-slate-700/50">
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<div class="card-body p-4">
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<h2 class="card-title text-base">
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<span x-text="stock.stock"></span> (<span x-text="stock.stock_code"></span>)
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||
<div class="badge badge-error" x-text="`+${stock.rise_rate}%`"></div>
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</h2>
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<p class="text-xs text-slate-400" x-text="`日期: ${stock.trade_date}`"></p>
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<p class="text-sm mt-2 text-slate-300 leading-relaxed" x-text="stock.reason.split('\\n')[0].replace('#', '').replace('核心结论', '').trim()"></p>
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<div class="card-actions justify-end mt-2">
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<button class="btn btn-xs btn-outline btn-info" :onclick="`document.getElementById('modal-' + stock.stock_code).showModal()`">查看详情</button>
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</div>
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</div>
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</div>
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</template>
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</div>
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</div>
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<!-- Stock List Table -->
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<div class="glass-card p-6 grid-item-stock-list" @mousemove="handleMouseMove">
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<h3 class="section-title">概念相关股票池</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table w-full">
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<thead class="text-sky-300">
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>核心标签</th>
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<th>理由</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody id="stock-table-body">
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<!-- Data will be populated here by script -->
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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</main>
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</div>
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<!-- Modals for Rise Analysis -->
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<template x-for="stock in riseData" :key="'modal-' + stock.stock_code">
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<dialog :id="'modal-' + stock.stock_code" class="modal">
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<div class="modal-box w-11/12 max-w-3xl glass-card !bg-slate-900">
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<h3 class="font-bold text-lg glow-text" x-text="`${stock.stock} (${stock.stock_code}) 异动详情`"></h3>
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<p class="py-2 text-xs text-slate-400" x-text="`日期: ${stock.trade_date} | 涨幅: +${stock.rise_rate}%`"></p>
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<div class="prose prose-sm max-w-none text-slate-300 prose-strong:text-sky-300 prose-headings:text-sky-200 mt-4 max-h-[60vh] overflow-y-auto pr-4" x-html="stock.reason.replace(/\n/g, '<br/>').replace(/#\s/g, '<h4>').replace(/##\s/g, '<h5>').replace(/###\s/g, '<h6>')"></div>
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<div class="modal-action">
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<form method="dialog">
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<button class="btn btn-sm btn-circle btn-ghost absolute right-2 top-2">✕</button>
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<button class="btn btn-outline btn-info">关闭</button>
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</form>
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</div>
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</div>
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<form method="dialog" class="modal-backdrop">
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<button>close</button>
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</form>
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</dialog>
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</template>
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<script>
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const riseData = [{
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"stock": "博杰股份",
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"stock_code": "002975",
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"rise_rate": 10.0,
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"trade_date": "2025-08-13",
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"reason": "# 博杰股份(002975)2025-08-13上涨10.00%原因分析\n\n## 一、直接催化因素\n\n**核心新闻发布**：2025-08-13T10:20:27发布的题为\"【博杰股份】NV服务器液冷最大黑马\"的新闻是当天股价上涨的直接催化剂。该新闻详细披露了公司在AI服务器液冷领域的战略布局和业务进展，市场对此反应强烈。\n\n## 二、业务转型与战略布局\n\n### 1. 从设备商向核心零部件供应商转型\n- 市场此前担忧公司仅停留在检测设备供应商角色\n- 实际上公司已通过北美N客户(服务器龙头)及谷歌、亚马逊、微软等云厂商验证\n- 正在实现从\"设备商\"向\"核心零部件供应商\"的战略转型\n\n### 2. 液冷业务全面布局\n- **一次侧**：机柜级液冷整包方案，切入高功率密度细分市场\n- **二次侧**：分板级水冷头(GPU/CPU专用)、分层式微水道水冷头、液态金属散热模组全布局\n- 功率段覆盖1.4kW→2.2kW旗舰芯片，技术领先性明显\n\n### 3. 客户进展显著\n- **北美N客户**：第一阶段FCT/ICT检测设备已交付，液冷零部件进入小批量验证，预计2025-2026年随GPU迭代放量\n- **北美云客户**：生产制造测试两年前已通关，部分客户完成老化/安规测试，正导入BOM第二、第三供应商\n- **产线布局**：越南、墨西哥、马来西亚产线已就绪，全球化布局完善\n\n## 三、行业背景与市场机遇\n\n### 1. AI服务器液冷需求爆发\n- 受益于单机柜功率从60kW向120kW跃升带来的散热升级浪潮\n- AI服务器需求增长强劲，腾讯Q2资本开支191.07亿元，同比增长118.89%\n- 液冷技术成为高功率服务器散热的关键解决方案\n\n### 2. 半导体产业链国产化加速\n- 半导体产业链核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进\n- 光模块、光器件与网络芯片、液冷、IDC等投资机会被持续推荐\n- 博杰股份作为液冷环节的重要参与者，受益于行业整体景气度提升\n\n## 四、业绩预期与估值提升\n\n### 1. 业绩指引强劲\n- **AI服务器订单**：2025年vs 2024年增2-3倍，2026年再增4-5倍\n- **传统检测设备**：由\"小千万级\"向\"亿级\"放量\n- **股权激励**：锚定2025年净利1亿元；Q1合同负债创历史最高，同比+318%，全年实际利润大概率高于1亿元\n\n### 2. 估值空间巨大\n根据新闻中的分部估值：\n- **传统业务**：年收入10-15亿元、净利1.5-2亿元 → 25×PE → 44亿元\n- **AI板卡测试**：2026年利润1.1-1.44亿元；50×PE → 63.5亿元\n- **AI液冷零部件**：2026年潜在市场165亿元，假设20%市占率 → 33亿元收入；净利率30% → 10亿元利润；25×PE → 250亿元终局，当前进度对标淳中科技，先给保守估值115亿元\n\n**综合市值空间**：\n- 当前合理：44+64+115 = 223亿元\n- 中期看液冷放量：44+64+250 = 358亿元\n- 当前市值70亿元 → 短期弹性218%，中期弹性411%\n\n## 五、市场情绪与资金面\n\n### 1. 投资者情绪乐观\n从投资者论坛评论可见：\n- \"AI服务器+液冷+机器人说真涨到100不为过\"\n- \"周线看一下，底部启动了，耐心持股\"\n- \"终于站上50了，下一个目标80\"\n\n### 2. 资金运作明显\n- 有投资者提到\"这货里有一路资金一直在运作，而且只按自己的节奏来\"\n- 当天可能是主力资金选择拉升的时机\n\n### 3. 板块联动效应\n- 同期芯片股、金融科技股表现强劲\n- 液冷板块整体受到市场关注，有投资者提到\"液冷板块起飞博杰应该能分一杯羹\"\n\n## 六、技术面因素\n\n虽然缺乏具体技术图表，但从投资者评论可以推断：\n- 股价可能处于周线级别底部启动阶段\n- 突破50元关口，投资者看高至80元\n- 该股有特定的运行节奏，\"5月7日涨停的股票7月25日才开始拉升\"\n\n## 结论\n\n博杰股份2025-08-13上涨10.00%是多重因素共同作用的结果：\n\n1. **直接催化**：详细披露公司液冷业务布局的新闻发布，改变了市场对公司定位的认知\n2. **业务转型**：从检测设备商向AI服务器液冷核心零部件供应商转型获得市场认可\n3. **行业机遇**：AI服务器液冷需求爆发，公司处于行业风口\n4. **业绩预期**：强劲的业绩指引和订单预期支撑股价上涨\n5. **估值重估**：分部估值显示公司有巨大的上涨空间，短期弹性218%，中期弹性411%\n6. **资金推动**：主力资金运作和板块联动效应助推股价上涨\n\n综合来看，这次上涨反映了市场对博杰股份在AI服务器液冷领域布局的重新评估，以及对其未来成长性的高度认可。",
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"trade_date": "2025-08-13",
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"reason": "# 飞龙股份(002536) 2025-08-13 上涨10.02%原因分析\n\n## 一、核心驱动因素：液冷服务器概念爆发\n\n飞龙股份当日涨停最直接的原因是液冷服务器概念的全面爆发。根据舆情信息，8月13日液冷服务器概念股反复走强，淳中科技逼近涨停再创历史新高，大元泵业3连板，而飞龙股份作为液冷产业链重要企业也随之涨停。\n\n### 1. 行业前景广阔\n根据浙商证券测算，英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。这一行业前景为液冷相关企业提供了巨大的想象空间。\n\n### 2. 公司液冷业务布局\n飞龙股份在液冷领域有实质性布局：\n- 公司液冷领域现有4条生产线，预计每年产能最高可达120万只\n- 液冷领域主要客户及建立联系的达80家，有超120个项目正在进行中，部分项目已经量产\n- 已成为国内头部厂商液冷泵独家供应商\n- 海外持续突破NV链(英伟达供应链)，预计2025年8月25日实现UL认证直接出口，2025Q4实现批量出货\n\n## 二、多重业务板块共振\n\n### 1. AI硬件板块整体爆发\n8月13日，CPO、液冷服务器等AI硬件股持续爆发，光库科技、罗博特科、飞龙股份等多股涨停。飞龙股份作为AI硬件产业链中的一员，受益于整个板块的强势表现。\n\n### 2. 汽车板块表现活跃\n同日，A股汽车板块表现活跃，美晨科技、腾龙股份、航天科技、飞龙股份、湖南天雁、松芝股份涨停。作为汽车零部件企业，飞龙股份也受到汽车板块整体走强的带动。\n\n### 3. 公司业务多元化\n根据华福电新研报，飞龙股份业务布局多元：\n- **传统汽车主业**：机械水泵(国家制造业单项冠军产品)、排气歧管、涡轮增压器业务稳健\n- **新能源车业务**：电子水泵市场排名第四，产能达920万只/年\n- **AIDC液冷泵**：国内头部厂商独家供应商，突破NV链\n- **机器人领域**：2025年新进军领域\n\n这种多元化布局使公司能够同时受益于多个热门赛道。\n\n## 三、公司基本面支撑\n\n### 1. 下半年业绩预期向好\n根据8月12日投资者调研信息，公司表示\"根据目前在手订单来看，公司2025年下半年营收预计会好转\"，这为股价上涨提供了基本面支撑。\n\n### 2. 技术实力与市场地位\n- 机械水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品\n- 电子水泵位居市场第四位\n- 液冷泵产品线齐全，已推出u/S/M/L四大系列产品\n\n### 3. 产能充足\n公司电子水泵合计设计产能达920万只/年，液冷领域年产能最高可达120万只，充足的产能能够支撑业务放量。\n\n## 四、市场情绪与资金面因素\n\n### 1. 游资参与\n从投资者论坛讨论看，有投资者提到\"六一路\"(可能指知名游资席位六一中路)的参与，认为\"跟着六一中路的大佬合力干，大家都会有意想不到的收益\"。游资的参与往往能带动短期股价快速上涨。\n\n### 2. \"龙字辈\"炒作\n有投资者注意到\"只要今天名字带龙的，都涨停了\"，暗示市场对\"龙字辈\"股票的炒作情绪也可能对飞龙股份的股价上涨起到了推动作用。\n\n### 3. 投资者信心\n部分投资者将飞龙股份视为\"液冷真龙头\"，认为其\"有业绩\"，而其他如英维克、大元等\"都是炒作，没有业绩支撑\"。这种基于基本面的投资信心为股价提供了支撑。\n\n## 五、总结\n\n飞龙股份2025-08-13上涨10.02%是多重因素共同作用的结果：\n\n1. **核心驱动**：液冷服务器概念全面爆发，公司作为液冷产业链重要企业直接受益\n2. **业务支撑**：公司业务布局多元，同时受益于AI硬件、汽车零部件等多个热门赛道\n3. **基本面**：下半年业绩预期向好，技术实力与市场地位突出，产能充足\n4. **市场情绪**：游资参与、\"龙字辈\"炒作情绪等因素推动股价上涨\n\n从长期看，随着液冷技术在AI数据中心领域的渗透率提升，以及公司在新能源车、机器人等领域的持续拓展，飞龙股份有望保持良好的发展态势。但投资者也需注意短期炒作带来的风险，理性投资。",
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"reason": "# 工业富联(601138)2025-08-19涨停原因分析\n\n**重要提示：** 本文基于公开信息和市场讨论进行分析，旨在提供信息参考，不构成任何投资建议。内容包含对市场情况和公司业务的解读，涉及前瞻性判断，存在不确定性，请投资者独立判断并注意风险。\n\n工业富联在[请填入实际发生日期，例如：2023年8月19日]股价出现显著上涨，当日以涨停收盘，[根据实际情况修改：股价创历史新高/达到较高水平]，总市值接近万亿。此次股价变动可能由多重因素驱动，分析如下：\n\n## 一、核心基本面因素\n\n### 1. 服务器良率改善预期\n- **相关信息**：根据[请说明信息来源，例如：市场消息/行业报告]显示，工业富联服务器生产环节（如PCBA）曾面临挑战。有关于[例如：劲拓股份]研发的相关设备的消息称其性能反馈良好，并有关于其出货和市场需求的预测性信息。\n- **市场解读**：市场可能解读为，若生产瓶颈问题得到有效解决，将有助于提升公司服务器产品的良率和生产效率，进而可能对盈利能力产生积极影响。市场对此类潜在的技术和运营改善给予了关注。\n\n### 2. AI服务器业务增长\n- **关键信息**：根据[例如：中邮证券]等机构发布的研报，工业富联在[某时间段，例如：2023年上半年]的服务器业务，特别是云服务商服务器和AI服务器营收呈现增长态势。研报提及GB200系列产品已进入量产爬坡阶段，良率和出货量据称呈现改善和增长趋势。\n- **影响分析**：AI服务器业务被视为公司增长的关键领域之一。市场关注其在该领域的进展和业绩表现。\n\n## 二、产业链与行业因素\n\n### 1. 苹果产业链受益预期\n- **关键信息**：近期有机构关注包括工业富联在内的苹果产业链公司。市场讨论认为，随着苹果新机型的备货周期，产业链相关公司可能从中受益。\n- **影响分析**：作为苹果供应链的一员，工业富联被认为可能受益于新机备货。机构的关注也反映了市场对其在产业链中地位的看法。\n\n### 2. 国产算力概念\n- **关键信息**：近期市场热点包括“国产算力”概念。部分市场分析将工业富联视为该领域的重要参与者，并有关于其未来发展潜力的讨论，例如提及对其未来市值的预测。\n- **影响分析**：在国家推动算力基础设施建设的背景下，作为服务器制造商，工业富联被认为可能受益于国产算力产业链的发展。\n\n## 三、市场情绪与资金面因素\n\n### 1. 与英伟达关联效应\n- **关键信息**：市场关注到英伟达[某时间点，例如：近期]发布的业绩报告及市场对其业绩的预期。部分分析师也调整了对英伟达的目标股价预测。\n- **影响分析**：考虑到工业富联与英伟达的业务联系，市场可能预期英伟达的积极表现对其订单和股价产生一定的联动效应。\n\n### 2. 市值预期\n- **关键信息**：市场信息和投资者讨论中提及工业富联的总市值接近万亿，并存在对其未来达到该市值的预期。\n- **影响分析**：接近关键市值关口可能吸引了市场关注，并可能对股价形成一定的心理影响。\n\n### 3. 资金面\n- **关键信息**：在[请填入实际发生日期]当日，工业富联的成交额达到[例如：较高水平]，显示市场交易活跃。\n- **影响分析**：活跃的成交量表明市场参与度较高，资金关注度有所提升。\n\n## 四、技术面因素\n\n- **股价表现**：当日股价上涨触及涨停，[根据实际情况修改：创历史新高/接近历史高位]，可能吸引了部分技术性买盘的关注。\n- **市场地位**：作为全球服务器制造商之一，其市场地位和规模是市场关注的因素之一（例如，有资料显示其在市场中的占有率和规模相较于部分同业公司具有优势）。\n\n## 五、综合分析\n\n工业富联在[请填入实际发生日期]的股价表现，可能是上述多种因素综合作用的结果：\n\n1. **基本面因素**：市场对服务器良率改善的预期以及AI服务器业务的增长提供了基本面层面的关注点。\n2. **行业与产业链**：苹果产业链的潜在受益机会和国产算力概念的升温也受到市场讨论。\n3. **市场情绪与资金面**：与英伟达的业务关联、市值预期以及活跃的资金面可能共同影响了股价表现。\n\n此次股价变动反映了市场对工业富联在AI服务器领域的地位、技术进展预期以及相关行业发展趋势的综合看法，同时也体现了市场资金对科技股的关注。",
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"reason": "核心结论: 定增文件首次以法定形式确认英伟达AI服务器电源系统单价≥10元/W，彻底打消价格下滑担忧并锁定份额预期，触发机构抢筹涨停。 <br>驱动概念: 英伟达AI服务器电源+数据中心+储能 <br><br>个股异动解析: <br>1. 消息面： <br>（1）英伟达AI服务器电源：7月17日晚《2025年度向特定对象发行股票募集说明书》披露“单台AI服务器需配置4-8个高功率电源模组，单价超10元/W”，直接锚定价格底线；公司位列全球电源供应商Top15第七，泰国二期定增扩产20亿元产能，面向NV及北美CSP客户。 <br>（2）数据中心：字节跳动7月30日启动40亿元华北数据中心招标，南方基金45亿元数据中心REIT同日成立；乌兰察布“源网荷储”一体化低碳算力基地投运，年用电量21.9亿kWh，公司HVDC/UPS等产品已切入。 <br>（3）储能：甘肃7月14日出台330元/kW·年容量电价，独立储能IRR≥9%，公司PCS、电池包业务受益。 <br><br>2. 基本面： <br>- 2026年传统主业净利预计8.3亿元；AI电源15%份额对应40亿元收入、10亿元利润，25×PE目标市值450亿元。 <br>- 泰国基地二期锁定海外AI电源订单，产能20亿元，可覆盖NVL72及北美云厂商需求。",
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