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<title>石墨 (Graphite) 深度研究报告</title>
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}
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</style>
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</head>
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<body class="min-h-screen">
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<div class="container mx-auto p-4 md:p-8">
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<header class="text-center py-8">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold fui-title tracking-wider">石墨 (Graphite)</h1>
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<h2 class="text-xl md:text-2xl font-light text-indigo-300 mt-2">深度产业链研究报告</h2>
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||
<p class="text-xs text-gray-500 mt-4">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现，本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</header>
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<main class="bento-grid">
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<!-- Insight - Main Card -->
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<section class="glass-card grid-span-12 p-6 md:p-8">
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<div class="prose max-w-none prose-custom">
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<h2 class="fui-title-sm">概念洞察 (Concept Insight)</h2>
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<p>石墨概念正经历从<strong>传统周期性工业品</strong>向<strong>高成长性战略新材料</strong>的价值重估。其核心驱动力已从单一的下游需求（如钢铁），演变为由<strong>AI消费电子</strong>、<strong>新能源汽车</strong>和<strong>地缘政治博弈</strong>共同驱动的“三驾马车”。当前，市场正处于对石墨产业链战略价值的再发现阶段，未来潜力取决于高端应用的国产化进程和成本控制能力。</p>
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<h3>核心逻辑与市场认知</h3>
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<ul>
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<li><strong>性能驱动的需求升级 (内生增长)</strong>: 石墨及其衍生品（石墨烯）凭借其优异的导热、导电、耐腐蚀、耐高温性能，成为解决前沿科技领域瓶颈问题的关键材料。
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<ul>
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<li><strong>AI算力散热</strong>：AI手机、5G芯片功耗激增，石墨/石墨烯散热膜因其超高导热系数（1000-2000 W/m·K）成为必然选择，驱动单机价值量提升20%以上。</li>
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<li><strong>新能源电池</strong>：锂电池能量密度提升对人造石墨负极材料性能要求更高。同时，石墨在钒电池（石墨毡）、超级电容器等储能技术中也扮演关键角色。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>供应链安全驱动的战略重估 (外部催化)</strong>: 中国对人造石墨负极材料实施出口管制，凸显了石墨在全球产业链中的战略地位。石墨不再是简单商品，而是具有“卡脖子”属性的战略资源，拥有自主可控供应链的企业将获得战略溢价。</li>
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||
<li><strong>成本优势驱动的国产替代</strong>: 在化工、半导体、光伏等领域，高端特种石墨长期被海外垄断。国内石墨材料成本仅为高端合金的1/10至1/5，具备强大的“以石墨代钢”潜力，国产替代空间广阔。</li>
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</ul>
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<h3>市场热度与预期差分析</h3>
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<p>当前市场对石墨概念关注度<strong>极高</strong>，情绪整体<strong>乐观但存在结构性分化</strong>。乐观情绪集中在负极材料、特种石墨和AI手机散热。分歧则体现在对石墨烯商业化能力的疑虑和传统石墨制品（如电极）仍处行业“寒冬”的认知。</p>
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<blockquote>
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<strong>预期差 1: 高端应用的“理想”与“现实”</strong><br>
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市场普遍描绘石墨在半导体、核能的宏大前景。但路演揭示现实挑战：部分公司负极材料匣钵项目已暂停，进入高端领域仍需合作或收购，技术和客户认证壁垒极高。
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</blockquote>
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<blockquote>
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<strong>预期差 2: 石墨烯的“颠覆”与“补充”</strong><br>
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市场常炒作石墨烯的颠覆性。但路演坦言，目前人工石墨在常规厚度下成本与良率优势明显，石墨烯短期定位更接近于高端补充，而非全面颠覆。
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</blockquote>
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<blockquote>
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<strong>预期差 3: 一体化布局的“真”与“伪”</strong><br>
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市场青睐一体化布局，但负极材料环节的石墨化自给率差异巨大（尚太科技100% vs 贝特瑞约30%），在成本上涨周期中利润弹性完全不同。“一体化”的深度是关键预期差。
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</blockquote>
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<h3>关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<p><strong>近期催化剂 (未来3-6个月)</strong>:
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<ol>
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<li><strong>政策细则落地</strong>: 中国石墨出口管制的具体执行力度。</li>
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<li><strong>AI终端产品发布</strong>: 苹果iPhone 17系列等旗舰机型散热方案的确认。</li>
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<li><strong>关键客户认证进展</strong>: 国内企业在半导体头部客户的认证公告。</li>
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<li><strong>海外大单交付</strong>: 如星球石墨印度项目的交付进度。</li>
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</ol>
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<strong>长期发展路径</strong>:
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<ul>
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<li><strong>材料升级路径</strong>: 天然石墨 → 人造石墨 → 高性能特种石墨 → 石墨烯/二维材料。</li>
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<li><strong>应用拓展路径</strong>: 传统工业 → 主流新兴产业（锂电负极、消费电子散热）→ 尖端战略领域（半导体热场、核反应堆、航空航天）。</li>
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</ul>
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<h3>产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-sm">
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<thead>
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<tr>
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<th>产业链环节</th>
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<th>描述</th>
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<th>核心代表公司</th>
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</tr>
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||
</thead>
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<tbody>
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<tr>
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<th>上游 (资源端)</th>
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||
<td>拥有石墨矿产资源，提供天然石墨。</td>
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||
<td>宝泰隆、德尔未来、贝特瑞</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<th>中游 (材料与设备)</th>
|
||
<td>技术壁垒核心环节，包括人造石墨、特种石墨、石墨烯、石墨设备。</td>
|
||
<td>杉杉股份、尚太科技 (负极), 方大炭素 (特种), 星球石墨 (设备), 华丽家族 (石墨烯)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<th>下游 (应用端)</th>
|
||
<td>将石墨材料应用于最终产品，如散热膜、涂料、电池等。</td>
|
||
<td>中石科技、思泉新材 (散热), 广信材料 (涂料)</td>
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||
</tr>
|
||
</tbody>
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||
</table>
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</div>
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<p><strong>核心玩家对比</strong>: 负极材料领域，<strong>尚太科技</strong>凭借极致的一体化成本控制成为“黑马”。特种石墨领域，国内企业整体为追赶者，<strong>方大炭素</strong>和<strong>星球石墨</strong>是领军者。石墨设备领域，<strong>星球石墨</strong>是国内绝对领导者。逻辑纯粹度上，<strong>尚太科技</strong>（负极一体化）和<strong>中石科技/思泉新材</strong>（AI散热）最为清晰。</p>
|
||
|
||
<h3>潜在风险与挑战</h3>
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<ul>
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<li><strong>技术风险</strong>: 高端特种石墨良率及客户认证不确定性；石墨烯低成本规模化制备难题。</li>
|
||
<li><strong>商业化风险</strong>: 原材料（石油焦、沥青）及电价波动；石墨化环节潜在的产能过剩与价格战。</li>
|
||
<li><strong>政策与竞争风险</strong>: 国际贸易摩擦升级；国内“国家队”入场加剧竞争。</li>
|
||
<li><strong>信息交叉验证风险</strong>: 需警惕公司战略宣传与实际项目进展（如星球石墨负极项目暂停）之间的矛盾。</li>
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||
</ul>
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||
<h3>综合结论与投资启示</h3>
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||
<p>石墨概念已进入<strong>基本面驱动与主题催化并存</strong>的复杂阶段。最具投资价值的细分环节包括：</p>
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<ol>
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<li><strong>石墨化一体化负极材料</strong>：拥有核心工艺和成本优势的企业护城河最深。</li>
|
||
<li><strong>高端特种石墨的“破局者”</strong>：率先突破客户认证的企业有望迎来戴维斯双击。</li>
|
||
<li><strong>AI终端散热核心供应商</strong>：直接受益于AI硬件升级，需求能见度高。</li>
|
||
</ol>
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</div>
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</section>
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||
<!-- Key Events -->
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<section class="glass-card grid-span-7 p-6 md:p-8">
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||
<h3 class="text-xl font-bold fui-title-sm mb-4">关键事件与催化剂</h3>
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||
<ul class="timeline timeline-snap-icon max-md:timeline-compact timeline-vertical">
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||
<li>
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||
<div class="timeline-middle">
|
||
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|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-end timeline-box border-indigo-400/50">
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||
<time class="font-mono italic text-xs">长期驱动</time>
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||
<div class="text-lg font-black text-indigo-300">新能源与消费电子</div>
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||
全球电动化趋势确立，锂电负极需求持续增长。AI手机功耗提升，推动石墨散热膜向多层、高导热升级。
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</div>
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<hr class="bg-indigo-400"/>
|
||
</li>
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||
<li>
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||
<hr class="bg-indigo-400"/>
|
||
<div class="timeline-middle">
|
||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor" class="h-5 w-5 text-purple-400"><path fill-rule="evenodd" d="M10 18a8 8 0 100-16 8 8 0 000 16zm.75-13a.75.75 0 00-1.5 0v5c0 .414.336.75.75.75h4a.75.75 0 000-1.5h-3.25V5z" clip-rule="evenodd" /></svg>
|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-end timeline-box border-purple-400/50">
|
||
<time class="font-mono italic text-xs">2024-2025</time>
|
||
<div class="text-lg font-black text-purple-300">技术突破与国产化</div>
|
||
国内企业在半导体用等静压石墨、核石墨等领域取得技术突破，挑战海外垄断，打开百亿级市场空间。
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||
</div>
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||
<hr class="bg-purple-400"/>
|
||
</li>
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<li>
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||
<hr class="bg-purple-400"/>
|
||
<div class="timeline-middle">
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||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor" class="h-5 w-5 text-pink-400"><path fill-rule="evenodd" d="M10 18a8 8 0 100-16 8 8 0 000 16zm.75-13a.75.75 0 00-1.5 0v5c0 .414.336.75.75.75h4a.75.75 0 000-1.5h-3.25V5z" clip-rule="evenodd" /></svg>
|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-end timeline-box border-pink-400/50">
|
||
<time class="font-mono italic text-xs">2025年下半年</time>
|
||
<div class="text-lg font-black text-pink-300">地缘政治与贸易政策</div>
|
||
中国对石墨负极材料实施出口管制，引爆市场，石墨被重新定位为关键战略资源，全球供应格局或将重塑。
|
||
</div>
|
||
</li>
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||
</ul>
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||
</section>
|
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||
<!-- Chart -->
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||
<section class="glass-card grid-span-5 p-6 md:p-8">
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||
<h3 class="text-xl font-bold fui-title-sm mb-4">市场规模预测：手机散热膜</h3>
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||
<p class="text-sm text-gray-400 mb-4">预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模有望达到30亿元。</p>
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||
<div id="market-size-chart" class="w-full h-80"></div>
|
||
</section>
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||
|
||
<!-- Industry Deep Dive -->
|
||
<section x-data="{ tab: 'application' }" class="glass-card grid-span-12 p-6 md:p-8">
|
||
<h3 class="text-xl font-bold fui-title-sm mb-4">产业深度解析</h3>
|
||
<div role="tablist" class="tabs tabs-bordered">
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'application'}" @click="tab = 'application'">产业应用</a>
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'tech'}" @click="tab = 'tech'">技术研发</a>
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'corporate'}" @click="tab = 'corporate'">企业动态</a>
|
||
<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'policy'}" @click="tab = 'policy'">政策与贸易</a>
|
||
</div>
|
||
|
||
<div class="pt-6 prose max-w-none prose-custom text-sm">
|
||
<div x-show="tab === 'application'" x-transition>
|
||
<h4>散热应用 (消费电子、AI手机、芯片)</h4>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>华为/OPPO应用</strong>: 华为Mate X6采用超高导热石墨烯，道明光学石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机。</li>
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||
<li><strong>苹果潜在应用</strong>: 或将在iPhone 17系列新增散热器件，中石科技、思泉新材均为北美大客户供应商。</li>
|
||
<li><strong>芯片散热</strong>: 中科院双向高导热石墨膜研究获突破，为5G芯片、功率半导体热管理提供技术支撑，可将芯片表面最高温度从52℃降至45℃。</li>
|
||
</ul>
|
||
<h4>电池与储能应用 (锂电池、超级电容器)</h4>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>负极材料</strong>: 锂电池核心材料，格林美、百川股份等布局一体化产业链。商务部、海关总署已对人造石墨负极实施出口管制。</li>
|
||
<li><strong>生产设备</strong>: 星球石墨的设备可用于磷酸铁锂、电解液等生产环节。</li>
|
||
<li><strong>电动车供应链</strong>: Lucid、大众、特斯拉等车企纷纷与石墨供应商签署长期协议。</li>
|
||
</ul>
|
||
<h4>涂料与防腐应用</h4>
|
||
<ul><li><strong>广信材料</strong>: 石墨烯海洋防腐涂料，防腐能力较传统涂料提高3-5倍，有望在海洋工程领域迎来订单。</li></ul>
|
||
<h4>核能应用</h4>
|
||
<ul><li><strong>方大炭素</strong>: 已取得民用核安全设备制造许可证，生产高温气冷堆炭/石墨堆内构件等核级石墨产品。</li></ul>
|
||
</div>
|
||
<div x-show="tab === 'tech'" x-transition>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>高品质石墨薄膜</strong>: 韩国基础科学研究所开发出毫米级晶粒石墨薄膜，性能接近单晶石墨理论极限。</li>
|
||
<li><strong>超高纯石墨</strong>: 中国五矿攻克高温纯化技术，成功开发纯度达99.99995%以上的超高纯石墨，达国际领先水平。</li>
|
||
<li><strong>双向高导热石墨膜</strong>: 中科院上海微系统所制备出双向高导热石墨膜，面内热导率1754 W/m·K，面外热导率14.2 W/m·K。</li>
|
||
<li><strong>碳化硅用等静压石墨</strong>: 新华锦集团突破国外“卡脖子”技术垄断，实现对国外高端产品的全面超越。</li>
|
||
<li><strong>量子与自旋电子学</strong>: 荷兰代尔夫特理工大学首次在无磁场条件下观测到石墨烯中的量子自旋霍尔效应，为量子计算提供关键支持。</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div x-show="tab === 'corporate'" x-transition>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>星球石墨</strong>: 中国大型石墨化工设备基地，构建“材料-设备-系统-服务”闭环。石墨设备成本仅为高端合金的1/10至1/5，推动“石墨代钢”。关注从化工设备向半导体等高端石墨材料的延伸。</li>
|
||
<li><strong>尚太科技</strong>: 从石墨化加工起家，转型为负极材料一体化生产商，石墨化自供率100%，成本优势显著。</li>
|
||
<li><strong>方大炭素</strong>: 传统石墨电极业务处“寒冬”，新材料业务（等静压石墨、核石墨）是未来看点，已突破德国技术垄断，通过头部客户认证。</li>
|
||
<li><strong>中石科技/思泉新材</strong>: 消费电子散热核心供应商，直接受益于AI手机散热需求提升，均为北美大客户（苹果）供应商。思泉新材营收超90%来自人工合成石墨。</li>
|
||
<li><strong>锦富技术</strong>: 定位石墨烯散热行业技术领跑者，募投7.4亿用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设。</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div x-show="tab === 'policy'" x-transition>
|
||
<ul>
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||
<li><strong>资源储量</strong>: 黑龙江晶质石墨保有资源量3.79亿吨，占全国53.7%，位列第一。</li>
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||
<li><strong>出口管制</strong>: 中国商务部、海关总署对锂电池、人造石墨负极材料实施出口管制，引发市场高度关注。</li>
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<li><strong>反倾销税与豁免</strong>: 美国商务部曾对中国阳极级石墨征收高额反倾销税，后又对天然石墨等产品提供关税豁免，体现贸易政策的博弈与变化。</li>
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<li><strong>欧盟战略</strong>: 欧盟将格陵兰岛的石墨矿列为战略性原材料支持项目，凸显全球对石墨资源的重视。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stocks Table -->
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<h3 class="text-xl font-bold fui-title-sm mb-4">核心标的池</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table w-full">
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>核心逻辑</th>
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<th>标签</th>
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<tr><td>宝泰隆</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601011" target="_blank" class="link link-hover link-primary">601011</a></td><td>拥有密林石墨探矿权，累计探明晶质石墨矿石储量1.12亿吨。石墨烯百吨产线已贯通。</td><td>石墨矿, 石墨烯</td></tr>
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<tr><td>德尔未来</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002631" target="_blank" class="link link-hover link-primary">002631</a></td><td>控股股东旗下有隐晶质石墨矿资源。控股子公司烯成石墨烯专注制备设备及应用推广。</td><td>石墨矿, 石墨烯</td></tr>
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<tr><td>贝特瑞</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=920185" target="_blank" class="link link-hover link-primary">920185</a></td><td>拥有石墨矿勘查许可证，天然石墨负极全链条管控，人造石墨一体化布局，负极出货量行业第二。</td><td>石墨矿, 人造石墨, 北交所</td></tr>
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<tr><td>杉杉股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600884" target="_blank" class="link link-hover link-primary">600884</a></td><td>人造石墨领域出货量稳居行业第一，占负极行业总出货量的21%。</td><td>人造石墨</td></tr>
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<tr><td>中科电气</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300035" target="_blank" class="link link-hover link-primary">300035</a></td><td>控股子公司中科星城负极材料出货量行业第三。</td><td>人造石墨</td></tr>
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<tr><td>尚太科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=001301" target="_blank" class="link link-hover link-primary">001301</a></td><td>负极材料出货量行业第四，石墨化一体化布局，成本优势显著。</td><td>人造石墨</td></tr>
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<tr><td>华丽家族</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600503" target="_blank" class="link link-hover link-primary">600503</a></td><td>旗下宁波墨西和重庆墨希致力于石墨烯微片及薄膜的生产、制备及应用。</td><td>石墨烯</td></tr>
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<tr><td>星球石墨</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688633" target="_blank" class="link link-hover link-primary">688633</a></td><td>国内领先的石墨设备制造商，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局。</td><td>设备</td></tr>
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<tr><td>东方碳素</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=920175" target="_blank" class="link link-hover link-primary">920175</a></td><td>主要从事特种石墨材料的研产销，石墨产品占比99.72%。</td><td>北交所</td></tr>
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<tr><td>宁新新材</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=920719" target="_blank" class="link link-hover link-primary">920719</a></td><td>特种石墨及制品合计收入占比87.21%。</td><td>北交所</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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<section class="glass-card grid-span-12 p-6 md:p-8">
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<h3 class="text-xl font-bold fui-title-sm mb-4">涨幅异动分析</h3>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>异动日期</th>
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<th>涨幅</th>
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<th>涨停驱动解析</th>
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</tr>
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<tbody>
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<tr><td>索通发展</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603612" target="_blank" class="link link-hover link-primary">603612</a></td><td>2025-07-21</td><td class="text-error font-bold">10.02%</td><td>收购四川4万吨石墨化产能+锁定长单+享电价补贴，石墨化自给率由20%升至60%，基本面跃升触发涨停。</td></tr>
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<tr><td>方大炭素</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600516" target="_blank" class="link link-hover link-primary">600516</a></td><td>2025-09-08</td><td class="text-error font-bold">9.94%</td><td>美国对华石墨产品关税豁免，公司对美出口利润一次性重估（券商测算业绩弹性+4.5亿元），资金抢筹封板。</td></tr>
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<tr><td>广信材料</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300537" target="_blank" class="link link-hover link-primary">300537</a></td><td>2025-07-09</td><td class="text-error font-bold">6.07%</td><td>石墨烯重防腐涂料通过国际权威认证NORSOK M-501，获得进入巨大海洋工程涂料市场的“通行证”，国产替代空间巨大。</td></tr>
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<tr><td>恒盛能源</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=605580" target="_blank" class="link link-hover link-primary">605580</a></td><td>2025-10-20</td><td class="text-error font-bold">10.00%</td><td>印度培育钻石毛坯进口额创纪录 + 公司600万克拉级高纯石墨产线投料试产，双重催化，成为板块情绪与基本面共振标的。</td></tr>
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<tr><td>彩虹集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=003023" target="_blank" class="link link-hover link-primary">003023</a></td><td>2025-08-04</td><td class="text-error font-bold">9.98%</td><td>与中科院联合研发的石墨烯柔性发热膜通过国家级鉴定（能量转化效率提升30%、成本降20%），叠加欧洲大单、关税豁免等多重利好。</td></tr>
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<tr><td>格利尔</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=920641" target="_blank" class="link link-hover link-primary">920641</a></td><td>2025-10-10</td><td class="text-error font-bold">7.99%</td><td>核心触发点是商务部对人造石墨负极材料的出口管制，引爆整个石墨烯及锂电池上游材料板块，公司作为相关概念股受资金追捧。</td></tr>
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</tbody>
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</div>
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