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<title>Rokid AR - 深度行研报告</title>
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<div class="max-w-7xl mx-auto space-y-8">
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<header class="text-center space-y-4 py-8">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold glow-title bg-clip-text text-transparent bg-gradient-to-r from-purple-400 to-pink-500">
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Rokid AR
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</h1>
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<p class="text-lg md:text-xl text-purple-200">深度行研报告</p>
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<div class="text-xs text-gray-400 pt-4">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</div>
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</header>
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<main class="space-y-12">
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<!-- Insight Section -->
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<section id="insight" class="glass-card rounded-3xl p-6 md:p-8">
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<h2 class="text-3xl font-bold mb-6 text-pink-400 glow-title">概念深度洞察 (Insight)</h2>
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<div class="space-y-6 text-gray-300 prose prose-invert max-w-none prose-p:leading-relaxed prose-li:my-1">
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<div class="p-4 rounded-xl border border-purple-500/30 bg-purple-900/20">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300">核心观点摘要</h3>
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<p>Rokid AR概念正处于<strong>从主题炒作向早期基本面验证过渡的关键阶段</strong>。其核心驱动力源于成功的<strong>“双产品线”战略</strong>：以<strong>Rokid AR Lite</strong>的极致性价比引爆“空间计算”大众市场，同时以轻量化、AI赋能的<strong>Rokid Glasses</strong>卡位“日常AI助手”新赛道。未来潜力巨大，但短期面临应用生态匮乏的挑战，长期成功与否取决于其能否从“爆款硬件”制造商转型为“高粘性生态”的构建者。</p>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300 mt-6 mb-3">0. 核心催化事件</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>2024年7月25日【关键引爆点】</strong>: Rokid AR Lite空间计算套装发售，凭借4499元（F码优惠后3499元）的颠覆性定价，<strong>12小时内销量破万</strong>，形成“上新即爆款”效应。</li>
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<li><strong>2024年11月18日</strong>: 发布会公布Rokid Glasses定价为<strong>2499元</strong>，宣布于2025年Q2上市。</li>
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<li><strong>2025年6月24日</strong>: Rokid Glasses正式下线，宣布全球订单突破<strong>25万台</strong>，即将开启交付。</li>
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<li><strong>2025年7月27日</strong>: 新闻数据显示Rokid Glasses销量已达<strong>30万台</strong>，持续验证市场热度。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300 mt-6 mb-3">1. 核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<p>Rokid的成功源于对现有成熟技术的精妙整合与成本控制。<strong>AR Lite</strong>采用成熟的Birdbath方案，以Vision Pro约七分之一的价格，实现了“虚拟多屏办公”和“300寸巨幕观影”核心场景体验。而<strong>Glasses</strong>则顺应“AI Everywhere”趋势，集成通义千问等多模态大模型，以49克轻量化机身进化为“个人随身AI助理”，打开全新想象空间。市场热度极高，但普遍认识到<strong>“原生应用和生态是当下痛点”</strong>，硬件成功仅是第一步。</p>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300 mt-6 mb-3">2. 预期差分析 (市场可能忽略的关键点)</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>供应链角色的混淆</strong>: 市场初期可能将供应商一视同仁，但实际上不同环节价值量和绑定深度差异巨大。代工方由<strong>亿道信息（空间计算版）、舜为（BB方案）、瑞声/蓝思科技（光波导AI眼镜）</strong>分担，认知需更精细化。</li>
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<li><strong>AI能力的“端云之辩”</strong>: Glasses在端侧集成了2毫秒内完成分类的自研模型，体现强大端侧能力。但复杂功能仍依赖云端大模型，体验会受网络影响，且可能涉及长期云服务成本。</li>
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<li><strong>B端业务的价值重估</strong>: 市场焦点集中于消费级产品，但Rokid在<strong>文旅（与200余家博物馆合作）、教育、工业巡检、医疗（获二类医疗器械注册证）</strong>等B端场景的布局现金流更稳定，价值可能被严重低估。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300 mt-6 mb-3">3. 关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<p><strong>近期催化剂 (3-6个月)</strong>: Rokid Glasses的规模化交付与用户口碑；与高德、支付宝合作的“打车功能”上线；YodaOS-Master生态开发者大会。</p>
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<p><strong>长期发展路径</strong>: 从硬件迭代（1-2年），到生态系统初步形成（2-3年），最终实现平台化与服务化转型（3-5年），收入来源从硬件销售转向应用分成、云服务和B端解决方案。</p>
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</div>
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<div>
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<h3 class="text-xl font-semibold text-purple-300 mt-6 mb-3">4. 潜在风险与挑战</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>技术风险</strong>: 续航瓶颈（数据存在4h与10h的矛盾）和光学方案的持续迭代。</li>
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<li><strong>商业化风险</strong>: <strong>“硬件热，软件冷”</strong>，缺乏杀手级原生应用将导致用户粘性不足。</li>
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<li><strong>竞争风险</strong>: 国内“AR四小龙/五小龙”激烈缠斗，国外苹果、Meta等巨头虎视眈眈。</li>
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<li><strong>信息交叉验证风险</strong>: 续航、销量与订单口径存在矛盾，需关注实际交付和激活数据。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Bento Grid Section -->
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<section id="data-highlights" class="bento-grid">
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 grid-col-span-2">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-pink-400">旗舰产品矩阵</h3>
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<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 h-full">
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<div class="bg-black/20 rounded-2xl p-4">
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<h4 class="font-semibold text-lg text-purple-300">Rokid AR Lite</h4>
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<p class="text-sm text-gray-400 mb-2">空间计算套装</p>
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<ul class="text-sm space-y-1">
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<li><strong>价格:</strong> <span class="font-mono text-green-400">¥4499</span> (F码优惠后 ¥3499)</li>
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<li><strong>光学:</strong> Birdbath, 50° FOV, 1200p单眼</li>
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<li><strong>重量:</strong> 75g (眼镜)</li>
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<li><strong>核心功能:</strong> 虚拟三联屏办公, 300寸巨幕观影</li>
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<li><strong>市场表现:</strong> 12小时销量破万</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="bg-black/20 rounded-2xl p-4">
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<h4 class="font-semibold text-lg text-purple-300">Rokid Glasses</h4>
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<p class="text-sm text-gray-400 mb-2">AI+AR眼镜</p>
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<ul class="text-sm space-y-1">
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<li><strong>价格:</strong> <span class="font-mono text-green-400">¥2499</span> (25年Q2上市)</li>
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<li><strong>光学:</strong> 衍射光波导 (单色)</li>
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<li><strong>重量:</strong> 49g</li>
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<li><strong>核心功能:</strong> AI搜索/翻译/导航, 集成通义千问</li>
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<li><strong>市场表现:</strong> 全球订单超25万台</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-pink-400">供应链核心</h3>
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<div class="space-y-2 text-sm">
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<p><strong class="text-purple-300">芯片 (SoC):</strong> 高通 (骁龙AR1)</p>
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<p><strong class="text-purple-300">显示 (Display):</strong> JBD</p>
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<p><strong class="text-purple-300">光学 (Optics):</strong> 鲲游光电</p>
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<p><strong class="text-purple-300">代工 (ODM):</strong> 亿道信息, 舜为, 瑞声, 蓝思</p>
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<p><strong class="text-purple-300">电池 (Battery):</strong> 紫建电子, 比亚迪</p>
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<p><strong class="text-purple-300">大模型 (LLM):</strong> 阿里巴巴 (通义千问)</p>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-pink-400">市场地位</h3>
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<div class="space-y-3">
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<div>
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<p class="text-sm text-gray-400">2023年中国AR市场份额</p>
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<p class="text-3xl font-bold text-green-400">18.4% <span class="text-lg font-normal text-gray-300">(市场第三)</span></p>
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</div>
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<div>
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<p class="text-sm text-gray-400">累计出货量 (截至24年11月)</p>
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<p class="text-3xl font-bold text-green-400">30万+ 台</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 grid-col-span-2">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-pink-400">生态合作伙伴</h3>
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<div class="flex flex-wrap gap-3">
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">亿道信息</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">博士眼镜</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">暴龙眼镜</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">阿里巴巴</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">高德地图 & 支付宝</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">盛天网络</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">顺网科技</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">神州数码</span>
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<span class="badge badge-lg badge-outline border-purple-400 text-purple-300">速卖通</span>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Detailed Data Tabs -->
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<section id="detailed-data" x-data="{ tab: 'news' }">
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<div class="tabs tabs-boxed bg-black/20 mb-6">
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'news' }" @click.prevent="tab = 'news'">新闻数据摘要</a>
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'roadshow' }" @click.prevent="tab = 'roadshow'">路演纪要</a>
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'report' }" @click.prevent="tab = 'report'">研报精粹</a>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 md:p-8 space-y-4 prose prose-invert max-w-none prose-headings:text-pink-400 prose-strong:text-purple-300">
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<div x-show="tab === 'news'">
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<h3 class="text-2xl font-bold">新闻数据摘要</h3>
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<p>Rokid（灵伴科技）被誉为AR领域头部企业，获总理佩戴体验。公司于2024年9月获亿元融资，并设立华中总部。核心产品<strong>Rokid AR Lite</strong>于24年7月发售，12小时销量破万，定价4499元，采用Birdbath方案，主打虚拟大屏场景。另一款<strong>Rokid Glasses (AI+AR)</strong>于25年8月发布，重49g，采用衍射波导方案，集成通义千问等大模型，定价2499元，全球订单超25万台，于25年6月在蓝思科技基地量产。生态合作广泛，与亿道信息（代工/研发）、博士眼镜（渠道/配镜）、盛天网络（云游戏）、淘宝（3D购物）等深度合作。供应链包括高通、JBD、鲲游光电、舜宇、佰维等知名企业。</p>
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</div>
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<div x-show="tab === 'roadshow'">
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<h3 class="text-2xl font-bold">路演纪要</h3>
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<p>多场路演将Rokid列为国内AR“四小龙/五小龙”之首，其单品销量引发全市场关注。海通证券指出Rokid在光学、AI算法上具备差异化优势，并梳理了供应链标的如博士眼镜、亿道信息。国君轻纺对比了Rokid Glasses（49g）的轻便性，并提及搭载“通义千问”的AI整合优势。长江电子强调其定价2499元，硬件配置高于Meta Ray-Ban。分析师普遍认为，Rokid新品发布是行业重要催化剂，其分体式BirdBath方案（AR Lite）和一体式AI眼镜（Glasses）已实现产品市场契合（PMF），但原生应用生态仍是发展关键。</p>
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</div>
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<div x-show="tab === 'report'">
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<h3 class="text-2xl font-bold">研报精粹</h3>
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<p>研报普遍认为Rokid AR Lite以仅为Vision Pro约七分之一的价格，成功降低了空间计算门槛，是开启AR眼镜放量时代的潜力产品。其搭载的自研<strong>YodaOS-Master</strong>空间操作系统兼容安卓生态，支持多联屏显示。而Rokid Glasses则反映了AR硬件在AI赋能下的新场景探索，其接入“支小宝”实现语音支付的AI Agent场景被视为有力落地案例。市场份额方面，2023年Rokid以18.4%位列中国市场第三。研报强调，消费电子正处在AI带动创新的拐点，Rokid被认为是最适合搭载AI的潜力终端，但行业仍面临原生应用匮乏的痛点和技术迭代风险。</p>
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</div>
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</div>
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||
</section>
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||
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||
<!-- Associated Stocks Section -->
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<section id="stocks">
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<h2 class="text-3xl font-bold mb-6 text-center text-pink-400 glow-title">相关概念股分析</h2>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full text-base">
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<thead>
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<tr class="text-purple-300 text-lg">
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||
<th>股票名称</th>
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||
<th>股票代码</th>
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||
<th>关联原因</th>
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||
<th>标签</th>
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||
</tr>
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||
</thead>
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||
<tbody>
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<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
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<td class="font-semibold">亿道信息</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=001314" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">001314</a></td>
|
||
<td>深度合作，共同研发多款AR空间计算产品并负责代工，MR及AR产品部分机型已量产。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-error">合作商</span> <span class="badge badge-secondary">核心标的</span></td>
|
||
</tr>
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||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">博士眼镜</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300622" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300622</a></td>
|
||
<td>为Rokid提供可调焦距解决方案，并作为其核心线下零售渠道和配镜服务商。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-error">合作商</span> <span class="badge badge-secondary">核心标的</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">宏景科技</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301396" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">301396</a></td>
|
||
<td>与灵伴科技（Rokid）合作，共同构建跨场景、多任务、多模态基础模型。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-error">合作商</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">慈文传媒</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002343" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">002343</a></td>
|
||
<td>通过参与基金间接投资杭州灵伴（Rokid），双方就线下文旅产业智能导览展开合作。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-warning">参股</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">浙版传媒</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601921" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">601921</a></td>
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||
<td>通过春晓基金向Rokid投资3400万元人民币。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-warning">参股</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">盛天网络</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300494" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300494</a></td>
|
||
<td>旗下云游戏平台随乐游率先接入Rokid生态，双方开展深度合作。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-info">生态合作</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">顺网科技</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300113" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300113</a></td>
|
||
<td>Rokid产品内置顺网云电脑技术，支持手势和语音交互。</td>
|
||
<td><span class="badge badge-info">生态合作</span></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
|
||
<td class="font-semibold">杰美特</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300868" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300868</a></td>
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<td>产品包括AR/VR结构件，主要客户包括灵伴科技（Rokid）。</td>
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<td><span class="badge badge-accent">供应链</span></td>
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<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
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<td class="font-semibold">汤姆猫</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300459" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300459</a></td>
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<td>旗下游戏《汤姆猫跑酷》登陆Rokid AR应用商店。</td>
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<td><span class="badge badge-info">生态合作</span></td>
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<tr class="hover:bg-purple-900/30 transition-colors duration-300">
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<td class="font-semibold">天娱数科</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002354" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">002354</a></td>
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<td>子公司智境云创与Rokid达成战略合作。</td>
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<td><span class="badge badge-error">合作商</span></td>
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<summary class="collapse-title text-xl font-medium text-pink-400">相关个股异动分析 (涨幅补充)</summary>
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<div class="p-4 rounded-xl border border-purple-500/30 bg-purple-900/20">
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<h4 class="font-semibold text-lg text-purple-300">视觉中国 (000681)</h4>
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<p class="text-sm"><strong>异动分析:</strong> 股价上涨主要受Rokid新闻的题材驱动。Rokid“视觉功能训练治疗软件”获医疗注册证，其“视觉”关键词与公司产生强烈共振。市场预期视觉中国的海量视觉内容库可与Rokid的AR医疗应用深度结合，为其打开了“视觉内容+AI+AR+医疗”的全新商业想象空间，引发市场对其价值重估。</p>
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<div class="p-4 rounded-xl border border-purple-500/30 bg-purple-900/20">
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<h4 class="font-semibold text-lg text-purple-300">歌尔股份 (002241)</h4>
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<p class="text-sm"><strong>异动分析:</strong> 股价受多重催化共振。舜宇光学入股歌尔光学，形成光波导+Micro-LED全栈能力。同时，公司作为Meta等AR眼镜的核心供应商（如反射波导+LCoS方案），直接受益于AR行业放量预期。</p>
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<h4 class="font-semibold text-lg text-purple-300">虹软科技 (688088)</h4>
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<p class="text-sm"><strong>异动分析:</strong> 公司与雷鸟、小米、Rokid等AI眼镜厂商确定合作，提供视觉AI算法支持。随着小米AI眼镜等新品发布，市场预期虹软作为视觉AI解决方案提供商将直接受益于智能终端普及。</p>
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告由AI基于公开信息合成，数据与观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资需谨慎。</p>
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