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<title>深度行研报告：孙潇雅团队概念股</title>
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<!-- Header -->
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<header class="text-center py-8">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold glow-text bg-gradient-to-r from-cyan-300 via-purple-400 to-pink-400 text-transparent bg-clip-text">
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||
孙潇雅团队概念股
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</h1>
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<p class="mt-4 text-lg text-gray-400">深度行研报告</p>
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<p class="mt-2 text-xs text-gray-500">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 呈现</p>
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</header>
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<!-- Bento Grid for Key Info -->
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<section class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
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<div class="glass-card p-6 md:col-span-2">
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<h2 class="text-xl font-semibold text-cyan-300 mb-4">核心理念与坚守</h2>
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<div class="space-y-3 text-gray-300">
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<p class="italic">"重仓不内耗的年轻人"</p>
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<p class="font-bold text-lg text-white">"最美的AI应用是机器人，是robo X，是整车AGI。每一个智驾整车都有希望在最好的应用公司里赛马。"</p>
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<p>"到现在为止，隔壁组重call AIDC，我们还在坚守：最美的AI应用是机器人，是robo X，是整车AGI。"</p>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h2 class="text-xl font-semibold text-cyan-300 mb-4">团队信息</h2>
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<p><span class="font-semibold text-white">团队名称:</span> 天风汽车 | 孙潇雅团队</p>
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<p><span class="font-semibold text-white">归属:</span> 天风证券</p>
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<div class="mt-2">
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<p class="font-semibold text-white">核心成员:</p>
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<p class="text-sm text-gray-400 break-words">孙潇雅, 谢坤, 王彬宇, 陈璐瑶, 董振, 卢云聪, 高鑫, 薛舟, 吴佩琳, 张童童</p>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Main Insight Analysis -->
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<main class="space-y-12">
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<div class="glass-card p-8 insight-section">
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<h2 class="section-title mb-6">概念深度洞察 (Insight)</h2>
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<h3>0. 概念事件与背景</h3>
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<p>“孙潇雅团队概念股”并非单一事件催生的概念，而是由天风证券孙潇雅团队（涵盖汽车、电新领域）通过一系列前瞻性、体系化的研究报告、路演和市场交流，围绕几个核心赛道持续推荐和深度覆盖所形成的一个高市场关注度的股票组合。其核心是基于对AI、机器人、新能源和中国制造业出海等长期趋势的深刻洞察。</p>
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||
<h4>核心理念确立:</h4>
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<p>团队公开坚守的核心理念是“<strong>最美的AI应用是机器人，是robo X，是整车AGI</strong>”，这奠定了其研究框架的基石，即将AI的最终价值实现定位于与物理世界交互的硬件载体上。</p>
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<h4>发展时间轴:</h4>
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<ul class="timeline timeline-snap-icon max-md:timeline-compact timeline-vertical">
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<li>
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<div class="timeline-middle">
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|
||
</div>
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||
<div class="timeline-start md:text-end mb-10">
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<time class="font-mono italic">2024.09</time>
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<div class="text-lg font-black">布局前期</div>
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团队开始重点推荐<strong>机器人板块</strong>，并密集覆盖新能源出海链（蔚蓝锂芯、阿特斯）。
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</div>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
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</li>
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<li>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
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<div class="timeline-middle">
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||
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|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-end mb-10">
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||
<time class="font-mono italic">2025.01-06</time>
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<div class="text-lg font-black">概念深化</div>
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提出<strong>整车AGI</strong>，关注AIDC，并全市场首家提出<strong>robo X</strong>概念。明确出海链（敏实）与智驾升级（耐世特）。
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</div>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
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</li>
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<li>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
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<div class="timeline-middle">
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|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-start md:text-end mb-10">
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<time class="font-mono italic">2025.07-08</time>
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<div class="text-lg font-black">市场关注高峰</div>
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||
密集组织<strong>川环科技</strong>（释放大订单预期）、<strong>蔚蓝锂芯</strong>电话会议，市场关注度达到顶峰。
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</div>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
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</li>
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||
<li>
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<hr class="bg-cyan-400"/>
|
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<div class="timeline-middle">
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||
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|
||
</div>
|
||
<div class="timeline-end">
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<time class="font-mono italic">2025.09-至今</time>
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<div class="text-lg font-black">逻辑扩散与验证</div>
|
||
发布机器人产业链图谱，并基于宏观判断，提出优选与美国脱敏的<strong>风电、绿醇、客车出海</strong>等方向。
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</div>
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</li>
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</ul>
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<h3>1. 核心观点摘要</h3>
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<p>“孙潇雅团队概念股”的本质是围绕两大核心叙事构建的投资组合：“<strong>AI的物理世界化身</strong>”与“<strong>中国高端制造的全球化扩张</strong>”。当前，该概念已从早期的前瞻性主题布道阶段，进入<strong>基本面验证与预期兑现的关键期</strong>。其核心驱动力源于AI技术革命与全球供应链重构的共振，未来潜力在于能否精准捕捉到从0到1的技术突破和从1到N的产业化放量机会。</p>
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||
<h3>2. 概念的核心逻辑与市场认知分析</h3>
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||
<h4>核心驱动力</h4>
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<ul>
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||
<li><strong>技术驱动 (AI-硬件共振)</strong>：根本逻辑在于，AI的价值最终需要通过硬件（机器人、智能汽车）与物理世界交互来最大化。AIDC和算力是“基础设施”，而<strong>机器人 (Robo X)</strong> 和<strong>智能汽车 (整车AGI)</strong> 则是最终的“杀手级应用”。</li>
|
||
<li><strong>产业驱动 (中国制造业出海升级)</strong>：在逆全球化背景下，敏锐捕捉到“与美国脱敏”的结构性出海机会，如向“一带一路”及欧洲出口的<strong>客车、两轮电动车</strong>，以及深度绑定全球巨头的<strong>汽车零部件</strong>和<strong>光伏储能</strong>产品。</li>
|
||
<li><strong>事件驱动 (龙头引领与预期管理)</strong>：紧密围绕特斯拉等行业风向标，系统性挖掘其供应链的边际变化。<strong>川环科技</strong>“即将公布大订单”的电话会议是预期管理的典型案例。</li>
|
||
</ul>
|
||
<h4>市场热度与预期差</h4>
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||
<ul>
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||
<li><strong>热度极高</strong>：单场电话会议参与人数可达<strong>逾200人</strong>，显示其强大的市场号召力。</li>
|
||
<li><strong>预期差分析</strong>：市场的普遍认知停留在宏大叙事，而团队的预期差在于逻辑的<strong>穿透性和具体性</strong>。例如，市场讨论机器人整机时，团队已深入到<strong>伟创电气</strong>的“微型无框电机”独供T，<strong>安培龙</strong>的“一维力矩传感器”卡位等极度细分的环节。</li>
|
||
</ul>
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|
||
<h3>3. 关键催化剂与未来发展路径</h3>
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||
<h4>近期催化剂 (未来3-6个月)</h4>
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||
<ul>
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||
<li><strong>特斯拉Optimus机器人进展</strong>：任何关于量产、成本下降或公布核心供应商的事件。</li>
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||
<li><strong>核心公司订单落地</strong>：<strong>川环科技</strong>的“大订单”是否如期公告，将是验证逻辑的关键。</li>
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||
<li><strong>出口数据验证</strong>：客车及两轮车出口数据能否持续验证出海逻辑。</li>
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||
</ul>
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||
<h4>长期发展路径</h4>
|
||
<ul>
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||
<li><strong>机器人领域</strong>：遵循“核心零部件 → 关节模组 → 整机应用”的路径。里程碑是<strong>人形机器人在特定工业场景的规模化商用</strong>。</li>
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||
<li><strong>智能汽车领域</strong>：从“硬件升级 → 域控制器 → 整车OS → 整车AGI”演进。里程碑是<strong>L4/L5级别自动驾驶的商业化落地</strong>。</li>
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||
<li><strong>出海领域</strong>：从“产品出海 → 品牌出海 → 本地化生产与运营”发展。</li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h3>4. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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||
<div class="overflow-x-auto">
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||
<table class="table table-sm">
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<thead>
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||
<tr>
|
||
<th>产业链环节</th>
|
||
<th>细分领域</th>
|
||
<th>核心公司</th>
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||
</tr>
|
||
</thead>
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||
<tbody>
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||
<tr>
|
||
<td rowspan="3" class="font-semibold">上游 - 核心零部件</td>
|
||
<td>机器人</td>
|
||
<td>福达股份(丝杠), 安培龙(传感器), 伟创电气(无框电机), 龙溪股份(轴承)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>AI算力</td>
|
||
<td>铜冠铜箔, 德福科技(高端铜箔), 麦格米特, 蔚蓝锂芯(服务器电源), 英维克(液冷)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>新能源车</td>
|
||
<td>耐世特(线控转向), 科达利(电池结构件), 中熔电气(保险丝)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td rowspan="2" class="font-semibold">中游 - 系统/模块集成</td>
|
||
<td>机器人</td>
|
||
<td>科达利(旋转/线性关节)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>智能汽车</td>
|
||
<td>科博达, 德赛西威(智能驾驶域控), 拓普集团, 敏实集团(结构件总成)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td rowspan="3" class="font-semibold">下游 - 整机与应用</td>
|
||
<td>汽车</td>
|
||
<td>金龙汽车, 宇通客车(客车), 理想汽车(乘用车)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>机器人</td>
|
||
<td>(通过产业链间接关联特斯拉、宇树科技等)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>新能源</td>
|
||
<td>雅迪, 爱玛, 九号(两轮电动车), 阿特斯(光伏储能), 中国天楹(绿醇)</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
</div>
|
||
<h4>核心玩家对比与验证</h4>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>拓普集团 vs. 科达利</strong>：拓普是“平台化、一体化”的制造业巨头降维打击；科达利是“精密制造、深度绑定”的纯粹弹性标的。</li>
|
||
<li><strong>金龙汽车 vs. 雅迪控股</strong>：金龙是To B端的“价值重估”逻辑；雅迪是To C端的“成长”逻辑。</li>
|
||
<li><strong>验证与证伪风险</strong>：<strong>川环科技</strong>的“大订单”是整个体系中一个极强的、待验证的预期。如果未能落地或不及预期，将对概念体系造成重大打击，是目前最大的单一风险点。</li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h3>5. 潜在风险与挑战</h3>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>技术风险</strong>：人形机器人核心技术瓶颈尚未完全攻克，商业化进程可能慢于预期。</li>
|
||
<li><strong>商业化风险</strong>：人形机器人成本能否快速下降到可大规模应用的水平是最大挑战。</li>
|
||
<li><strong>政策与竞争风险</strong>：中美科技摩擦是长期存在的风险；赛道高度内卷，价格战风险并存。</li>
|
||
<li><strong>信息交叉验证风险</strong>：市场对“雅”字头股票的非理性炒作（如下图所示），表明跟风情绪可能脱离基本面逻辑，形成概念泡沫，存在“光环”被滥用的风险。</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
|
||
<!-- ECharts Visualization -->
|
||
<div class="glass-card p-6">
|
||
<h2 class="section-title mb-6">市场情绪分析：“雅”字头概念炒作</h2>
|
||
<div id="rise-chart" style="width: 100%; height: 400px;"></div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<div class="glass-card p-8 insight-section">
|
||
<h3>6. 综合结论与投资启示</h3>
|
||
<h4>综合看法</h4>
|
||
<p>孙潇雅团队概念股是一个<strong>基于深刻产业洞察、由明星分析师IP驱动、正从前瞻主题迈向基本面验证阶段的投资组合</strong>。其核心逻辑强大且符合长期趋势，但部分标的已被市场赋予过高预期，存在短期主题炒作和预期兑现失败的风险。投资者需区分坚实的底层逻辑与情绪化的市场泡沫。</p>
|
||
<h4>最具投资价值的细分环节</h4>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>机器人核心零部件</strong>：具有技术壁垒、已进入核心客户供应链、且市场认知尚不充分的环节。弹性最大。</li>
|
||
<li><strong>价值重估型出海龙头</strong>：估值处于低位、但公司治理或业务层面出现明确拐点、且海外市场空间可观的公司（如金龙汽车）。安全边际相对较高。</li>
|
||
</ul>
|
||
<h4>需重点跟踪和验证的关键指标</h4>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>订单与出货量</strong>：川环科技等公司的订单公告；机器人零部件供应商的季度出货量和收入确认。</li>
|
||
<li><strong>出口数据</strong>：中国客车、两轮电动车的月度出口数据。</li>
|
||
<li><strong>毛利率变化</strong>：出海企业的毛利率能否持续提升，验证其品牌和产品升级逻辑。</li>
|
||
<li><strong>技术进展公告</strong>：特斯拉关于Optimus的任何官方发布。</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</main>
|
||
|
||
<!-- Stock Data Table -->
|
||
<section class="glass-card p-6">
|
||
<h2 class="section-title mb-6">核心概念股列表</h2>
|
||
<div class="overflow-x-auto">
|
||
<table class="table w-full">
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>股票名称</th>
|
||
<th>股票代码</th>
|
||
<th>核心逻辑与原因</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr><td>科博达</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603786" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603786</a></td><td>智能驾驶域控在手订单200亿，全年收入预计7-8亿；未来预期15-20%增长，目标市值840亿</td></tr>
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||
<tr><td>德赛西威</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002920" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002920</a></td><td>智驾出海，26-27年宝马奔驰贡献海外增量，NV链+宇树人形机器人，将贡献9亿利润，目标市值1685亿</td></tr>
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<tr><td>经纬恒润</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688326" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">688326</a></td><td>机器人和智元对接，域控ASP 3w*100w台*国内20%份额*10%净利率，预计贡献6亿利润，目标市值600亿</td></tr>
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<tr><td>科达利</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002850" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002850</a></td><td>科盟通过立讯进OAI，给T旋转关节，也给META送样，看好在NV、OAI、Meta的卡位，目标480亿</td></tr>
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<tr><td>拓普集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601689" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601689</a></td><td>公司无论机器人还是汽车、液冷，规划清晰，朝30年千亿营收迈进</td></tr>
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<tr><td>浙江荣泰</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603119" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603119</a></td><td>受益特斯拉明年10万辆Robotaxi规划</td></tr>
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<tr><td>安培龙</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301413" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301413</a></td><td>一维力矩传感器验证中，T链边际变化较大，卡位优势明显</td></tr>
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<tr><td>伟创电气</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688698" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">688698</a></td><td>微型无框电机（手部）和无框力矩电机（关节）通过rt小批量供货T，目前独供，目标480亿</td></tr>
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<tr><td>龙溪股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600592" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600592</a></td><td>有望进入特斯拉供应链</td></tr>
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<tr><td>金杨股份</td><td>-</td><td>持股智立传感9%，持股国华智能9%（关节模组），明年规划产能10万套</td></tr>
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<tr><td>耐世特(港)</td><td>-</td><td>增量零部件线控转向，26年将有特斯拉、理想等导入，目标26年1.9亿美金归母净利润</td></tr>
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<tr><td>敏实集团(港)</td><td>-</td><td>T链三季度全面送样</td></tr>
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<tr><td>国华(港)</td><td>-</td><td>定位关节模组，25年预计5000W收入，XM旋转独供，线性预计10月送样</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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<!-- Footer -->
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<p class="text-sm text-gray-500">本报告由AI合成，数据来源于公开信息，不构成任何投资建议，投资需谨慎。</p>
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<p class="text-xs text-gray-600 mt-1">© 2024 北京价值前沿科技有限公司. All Rights Reserved.</p>
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var chartDom = document.getElementById('rise-chart');
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var myChart = echarts.init(chartDom, 'dark');
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var option;
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const riseData = [
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{ value: 6.53, name: '雅运股份', reason: '间接持有宇树科技0.0110%股权，被市场作为机器人概念炒作。' },
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||
{ value: 6.74, name: '洁雅股份', reason: '名称中的“雅”字与热点“雅下水电”关联，被市场误读和跟风。' },
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||
{ value: 9.82, name: '工大科雅', reason: '与“雅”字无关，但展示市场炒作多样性，此例为RWA概念。' },
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{ value: 12.16, name: '雅达股份', reason: '北交所“合力计划”预期，叠加华为、英伟达等合作概念炒作。' },
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||
{ value: 5.49, name: '雅博股份', reason: '受“雅下水电工程”概念炒作带动，缺乏实质业务关联。' },
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{ value: 6.68, name: '雅化集团', reason: '核心受益股，因锂电业务及“雅下水电”名称关联双重驱动。' },
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{ value: 5.04, name: '雅葆轩', reason: '受雅化、雅创等“雅”字头公司利好带动，情绪溢出效应。' },
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];
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option = {
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title: {
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text: '“雅”字头相关个股涨幅与炒作原因',
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subtext: '数据展示了市场情绪如何从核心标的泛化至名称相近的个股',
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left: 'center',
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textStyle: {
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color: '#fff'
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}
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tooltip: {
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return `<strong>${params.name}</strong><br/>涨幅: ${params.value}%<br/><div style="max-width:300px; white-space: normal;">原因: ${params.data.reason}</div>`;
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},
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backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.8)',
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borderColor: '#00d4ff',
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textStyle: {
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color: '#fff'
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}
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}
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type: 'value',
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}
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}
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},
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color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
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{ offset: 1, color: '#188df0' }
|
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]),
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}
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}
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}
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};
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