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<title>水利工程 - 深度产业洞察报告</title>
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<div class="max-w-7xl mx-auto">
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<!-- Header -->
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<header class="text-center my-12">
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<h1 class="text-5xl md:text-7xl font-bold fui-title text-cyan-300">水利工程</h1>
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<h2 class="text-xl md:text-2xl text-slate-300 mt-4">深度产业洞察报告</h2>
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<p class="text-xs text-slate-500 mt-6 max-w-2xl mx-auto">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现。本报告基于多源信息进行AI合成，旨在提供研究参考，不构成任何投资建议，投资需谨慎。
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</p>
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</header>
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<!-- Bento Grid Data Display -->
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<section class="mb-16">
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<div class="bento-grid">
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<!-- Investment Chart -->
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<div class="glass-card p-6 lg:grid-col-span-4 lg:grid-row-span-2 flex flex-col">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 glow-text">宏观政策与投资数据</h3>
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<div id="investmentChart" class="flex-grow min-h-[300px]"></div>
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<ul class="text-sm space-y-2 text-slate-300 mt-4">
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<li><span class="text-cyan-400 font-semibold">政策驱动：</span>增发国债与“两重”建设成为核心资金来源，中央投资支持比例平均提高约20%。</li>
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<li><span class="text-cyan-400 font-semibold">投资规模：</span>2022-2024年水利建设投资连续三年超万亿，“十四五”期间预计超5.4万亿元。</li>
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<li><span class="text-cyan-400 font-semibold">国家水网：</span>预计“十四五”末国家水网覆盖率达80.3%，形成世界最大规模水利基础设施体系。</li>
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</ul>
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</div>
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<!-- Major Projects -->
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<div class="glass-card p-6 lg:grid-col-span-2 lg:grid-row-span-2">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 glow-text">重大工程项目一览</h3>
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<div class="space-y-4 text-sm">
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg">
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<p class="font-bold text-cyan-300">雅鲁藏布江下游水电工程</p>
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<p class="text-slate-400">总投资约1.2万亿元，采用“截弯取直、隧洞引水”模式，将成全球最大水电站。</p>
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</div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg">
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<p class="font-bold text-cyan-300">广东黄茅峡水库工程</p>
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<p class="text-slate-400">总投资135亿元，国家“两重”建设标志性工程，增强粤港澳大湾区防洪韧性。</p>
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</div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg">
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<p class="font-bold text-cyan-300">渝西水资源配置工程</p>
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<p class="text-slate-400">重庆历史最大水利工程，嘉陵江干线已通水，实现长江、嘉陵江互联互通。</p>
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</div>
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<div class="p-3 bg-slate-800/50 rounded-lg">
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<p class="font-bold text-cyan-300">其他重点项目</p>
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<p class="text-slate-400">甘肃四大灌区改造（125亿）、青海柴达木水资源配置（115亿）、引汉济渭二期等国家级工程全面推进。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Corporate Dynamics -->
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<div class="glass-card p-6 lg:grid-col-span-3">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 glow-text">企业动态与商业机遇</h3>
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<ul class="list-disc list-inside text-sm space-y-2 text-slate-300">
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<li><strong class="text-white">超图软件:</strong> 深度参与雅下工程，承建全国水利一张图、多个数字孪生项目。</li>
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<li><strong class="text-white">大禹节水:</strong> 全产业链布局，西藏业务经验丰富，与央企“技术绑定+联合投标”模式成熟。</li>
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<li><strong class="text-white">安徽建工:</strong> 获水利特级资质，水利订单同比暴增333%，毛利率高于传统业务。</li>
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<li><strong class="text-white">基康仪器:</strong> 水利能源安全监测龙头，抽水蓄能电站监测市占率高，深度参与墨脱水电站前期项目。</li>
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<li><strong class="text-white">中国电建/能建:</strong> 水利水电建设主力军，承接特大型项目。</li>
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</ul>
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</div>
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<!-- Tech Evolution -->
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<div class="glass-card p-6 lg:grid-col-span-3">
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<h3 class="text-xl font-bold mb-4 glow-text">技术演进与前沿趋势</h3>
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<ul class="list-disc list-inside text-sm space-y-2 text-slate-300">
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<li><strong class="text-white">数字孪生:</strong> 从“土木工程”向“信息工程”变革，已在三峡、疏勒河等项目中落地并成标杆。</li>
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<li><strong class="text-white">“水利一号”遥感卫星:</strong> 开启“天基”监测时代，为洪涝灾害、工程安全监测提供支撑。</li>
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<li><strong class="text-white">智能监测与控制:</strong> 智能传感器、自动化控制技术提升水利设施感知、预警和智能调度能力。</li>
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<li><strong class="text-white">新材料与新工艺:</strong> 4D打印、高性能减水剂、小断面TBM掘进等技术应用不断深化。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Divider -->
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<div class="section-divider"></div>
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<!-- Insight Core -->
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<main class="space-y-8">
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<div class="glass-card p-8">
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<h3 class="fui-title text-3xl mb-4 text-cyan-300">[0] 概念事件</h3>
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<p class="text-slate-300">水利工程概念的集中爆发，源于宏观政策持续加码与标志性超级工程启动，形成清晰时间脉络：</p>
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<ul class="mt-4 space-y-3 list-disc list-inside text-slate-300">
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<li><strong>政策奠基与投资蓄力期 (2022-2024年):</strong> 国家水利投资连续三年破万亿，达1.35万亿元。“十四五”规划超5.4万亿投资，增发国债和“两重”建设成核心资金来源。</li>
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<li><strong>催化剂爆发期 (2025年6-7月):</strong> 8000亿“两重”项目清单下达，总投资1.2万亿的雅鲁藏布江下游水电工程开工，引爆市场情绪，相关公司股价显著上涨。</li>
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<li><strong>技术升级验证期 (进行时):</strong> “水利一号”遥感卫星发射成功，数字孪生技术在多个标杆项目应用验证，标志行业进入技术驱动新阶段。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-8">
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<h3 class="fui-title text-3xl mb-4 text-cyan-300">[1-2] 核心逻辑与市场认知</h3>
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<p class="mb-4 text-lg font-semibold text-cyan-400">水利工程概念正处由政策强力驱动、步入基本面全面兑现的黄金发展期，核心驱动力已升级为“国家水安全战略 + 数字化技术赋能”双轮驱动。</p>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 text-slate-300">
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">核心驱动力</h4>
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<ul class="space-y-2 list-disc list-inside">
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<li><strong>国家战略意志:</strong> 连续超万亿投资、国债资金倾斜及《国家水网建设规划纲要》顶层设计，将水利提升至保障国家水安全、能源安全和粮食安全的战略高度。</li>
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<li><strong>技术产业变革:</strong> 正从“土木工程”向“信息工程”深刻变革。数字孪生、遥感卫星、物联网等技术正重塑行业模式，是正在落地的商业实践。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">预期差分析</h4>
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<ul class="space-y-2 list-disc list-inside">
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<li><strong>积极预期差:</strong> 市场可能低估投资的<strong class="text-cyan-400">持续性</strong>（南水北调西线等远期规划超万亿）和<strong class="text-cyan-400">结构性变化</strong>（智慧水利、核心监测设备等高毛利环节价值重估）。</li>
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<li><strong>消极预期差:</strong> 宏大叙事与个体公司受益存鸿沟。市场存在“概念先行”，项目最终归属和利润兑现存不确定性，是关键风险点。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-8">
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<h3 class="fui-title text-3xl mb-4 text-cyan-300">[3] 关键催化剂与未来路径</h3>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 text-slate-300">
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">近期催化剂 (3-6个月)</h4>
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<ul class="space-y-2 list-disc list-inside">
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<li>重大项目合同落地公告，明确实际受益公司。</li>
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<li>“水利一号”卫星正式投用，带来实质性业务增量。</li>
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<li>后续“两重”项目清单及资金下发，持续强化市场信心。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">长期发展路径</h4>
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<ul class="space-y-2 list-disc list-inside">
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<li><strong>规模化建设 (当前-2030):</strong> 以国家水网主骨架建设为核心，工程建设、建材是主要受益环节。</li>
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<li><strong>智能化升级 (2025-2035):</strong> 建设重点转向数字化、智能化改造，数字孪生流域普及，智慧水利市场规模扩张。</li>
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<li><strong>精细化运营 (2035-):</strong> 从“建设”转向“运营”，水价改革、抽水蓄能运营价值、水权交易成新增长点。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-8">
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<h3 class="fui-title text-3xl mb-4 text-cyan-300">[4] 产业链与核心公司剖析</h3>
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<div class="space-y-6">
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">产业链图谱</h4>
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<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4 text-sm">
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<div class="p-4 bg-slate-800/50 rounded-xl"><strong class="text-cyan-300 block">上游：勘察设计与核心材料/设备</strong>勘察设计、混凝土/塑料管道 (青龙管业、东宏股份)、安全监测仪器 (基康仪器)。</div>
|
||
<div class="p-4 bg-slate-800/50 rounded-xl"><strong class="text-cyan-300 block">中游：工程建设</strong>央企巨头 (中国电建、中国能建)、地方龙头 (安徽建工、广东建工)。</div>
|
||
<div class="p-4 bg-slate-800/50 rounded-xl"><strong class="text-cyan-300 block">下游：智慧化与运营服务</strong>智慧水利/软件 (超图软件、大禹节水)、供水运营、节水灌溉 (大禹节水)。</div>
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</div>
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</div>
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<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">核心玩家对比</h4>
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<dl class="space-y-4 text-slate-300">
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<div><dt class="font-bold text-cyan-400">安徽建工 (地方建设龙头的“戴维斯双击”):</dt><dd class="text-sm pl-4">逻辑最纯粹的弹性标的。水利订单暴增333%，获水利特级资质，业绩和估值有望双升。</dd></div>
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<div><dt class="font-bold text-cyan-400">基康仪器 (“卖铲人”的隐形冠军):</dt><dd class="text-sm pl-4">深度绑定水利能源安全监测，市占率极高。受益于水电站、大坝安全监测的刚性需求。</dd></div>
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<div><dt class="font-bold text-cyan-400">超图软件 (智慧水利的“操作系统”):</dt><dd class="text-sm pl-4">技术驱动代表。深度参与雅下工程，是水利工程从传统基建提升至高科技领域的关键赋能者。</dd></div>
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<div><dt class="font-bold text-cyan-400">大禹节水 (一体化解决方案提供商):</dt><dd class="text-sm pl-4">业务布局最全面，覆盖全产业链。在节水灌溉和数字孪生领域优势明显，综合能力强。</dd></div>
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</dl>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-8">
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<h3 class="fui-title text-3xl mb-4 text-cyan-300">[5-6] 风险挑战与综合结论</h3>
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||
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
|
||
<div>
|
||
<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">潜在风险与挑战</h4>
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||
<ul class="space-y-2 list-disc list-inside text-slate-300">
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||
<li><strong>技术经济风险:</strong> 复杂地质区域施工技术要求高，部分新工艺成本高昂。</li>
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||
<li><strong>商业化风险:</strong> 项目周期长，回款速度是关键，水价改革进程或影响长期收益。</li>
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||
<li><strong>信息交叉验证风险:</strong> 市场预期与公司实际情况可能脱节，需甄别“概念股”的实质受益情况。</li>
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</ul>
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</div>
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||
<div>
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<h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">综合结论与投资启示</h4>
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<p class="text-slate-300 mb-2">水利工程概念已明确进入由强政策驱动的基本面兑现阶段，不再是单纯主题炒作。</p>
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<strong class="text-cyan-400 block">最具投资价值的细分环节:</strong>
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<ul class="space-y-1 list-decimal list-inside text-sm text-slate-300">
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<li>智慧水利与数字化赋能（附加值最高）。</li>
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<li>具备高资质壁垒的区域工程龙头（业绩弹性大）。</li>
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<li>核心设备与材料供应商（业务确定性高）。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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||
</main>
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||
<!-- Divider -->
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<div class="section-divider"></div>
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||
<!-- Stock Tables -->
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<section class="space-y-12">
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||
<!-- Main Stock List -->
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<div>
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<h2 class="fui-title text-4xl text-center mb-8 text-cyan-300">产业链核心标的</h2>
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||
<div class="glass-card p-4 sm:p-6">
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||
<div class="overflow-x-auto">
|
||
<table class="table table-sm sm:table-md">
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<thead>
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<tr>
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<th>产业链环节</th>
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||
<th>细分方向</th>
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||
<th>股票名称</th>
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||
<th>股票代码</th>
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||
</tr>
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||
</thead>
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<tbody>
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<tr><td rowspan="3" class="font-bold">勘察设计</td><td>勘察设计</td><td>深水规院</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301038" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301038</a></td></tr>
|
||
<tr><td>勘察设计</td><td>华设集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603018" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603018</a></td></tr>
|
||
<tr><td>勘察设计</td><td>苏交科</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300284" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300284</a></td></tr>
|
||
<tr><td rowspan="9" class="font-bold">工程材料</td><td rowspan="5">混凝土管道</td><td>青龙管业</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002457" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002457</a></td></tr>
|
||
<tr><td>龙泉股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002671" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002671</a></td></tr>
|
||
<tr><td>国统股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002205" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002205</a></td></tr>
|
||
<tr><td>韩建河山</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603616" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603616</a></td></tr>
|
||
<tr><td>三和管桩</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=003037" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">003037</a></td></tr>
|
||
<tr><td rowspan="4">塑料管道</td><td>公元股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002641" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002641</a></td></tr>
|
||
<tr><td>沧州明珠</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002108" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002108</a></td></tr>
|
||
<tr><td>雄塑科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300599" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300599</a></td></tr>
|
||
<tr><td>伟星新材</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002372" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002372</a></td></tr>
|
||
<tr><td rowspan="8" class="font-bold">工程建设</td><td rowspan="3">中字头</td><td>中国电建</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601669" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601669</a></td></tr>
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<tr><td>中国能建</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601868" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601868</a></td></tr>
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<tr><td>中国铁建</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601186" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601186</a></td></tr>
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<tr><td>安徽</td><td>安徽建工</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600502" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600502</a></td></tr>
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<tr><td>重庆</td><td>重庆建工</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600939" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600939</a></td></tr>
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<tr><td>陕西</td><td>陕建股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600248" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600248</a></td></tr>
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<tr><td>广东</td><td>粤水电</td><td></td></tr>
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<tr><td>浙江</td><td>浙江建设</td><td></td></tr>
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<tr><td rowspan="19" class="font-bold">工程服务</td><td rowspan="11">供水</td><td>联合水务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603291" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603291</a></td></tr>
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<tr><td>江南水务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601199" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601199</a></td></tr>
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<tr><td>钱江水利</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600283" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600283</a></td></tr>
|
||
<tr><td>顺控发展</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=003039" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">003039</a></td></tr>
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||
<tr><td>祥龙电业</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600769" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600769</a></td></tr>
|
||
<tr><td>渤海股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000605" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">000605</a></td></tr>
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||
<tr><td>重庆水务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601158" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601158</a></td></tr>
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<tr><td>国中水务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600187" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600187</a></td></tr>
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<tr><td>绿城水务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601368" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601368</a></td></tr>
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||
<tr><td>海天股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603759" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603759</a></td></tr>
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<tr><td>深水海纳</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300961" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300961</a></td></tr>
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||
<tr><td rowspan="6">水表</td><td>宁水集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603700" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603700</a></td></tr>
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<tr><td>三川智慧</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300066" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300066</a></td></tr>
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<tr><td>山科智能</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300897" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300897</a></td></tr>
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<tr><td>新天科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300259" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300259</a></td></tr>
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<tr><td>迈拓股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301006" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301006</a></td></tr>
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<tr><td>汇中股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300371" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300371</a></td></tr>
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<tr><td rowspan="2">智慧水务</td><td>威派格</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603956" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603956</a></td></tr>
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<tr><td>和达科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688296" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">688296</a></td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Rise Analysis -->
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<div>
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<h2 class="fui-title text-4xl text-center mb-8 text-cyan-300">近期异动分析</h2>
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<div class="glass-card p-4 sm:p-6" x-data="{ open: '' }">
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table">
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<thead>
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>异动日期</th>
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<th>涨跌幅</th>
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<th>核心驱动因素</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody>
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<template x-for="(stock, index) in stocks">
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<tr>
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<td x-text="stock.name" class="font-bold"></td>
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<td><a :href="'https://valuefrontier.cn/company?scode=' + stock.code" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400" x-text="stock.code"></a></td>
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<td x-text="stock.date"></td>
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<td><span :class="stock.rate > 0 ? 'text-error' : 'text-success'" x-text="stock.rate + '%'"></span></td>
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<td>
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<div class="tooltip tooltip-left" :data-tip="stock.reason_summary">
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<button @click="open = (open === index ? '' : index)" class="btn btn-xs btn-outline btn-info">
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<span x-text="open === index ? '收起' : '详情'"></span>
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</button>
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</div>
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</td>
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</tr>
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<tr x-show="open === index" x-cloak>
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||
<td colspan="5" class="p-4 bg-slate-900/50">
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<p class="text-sm whitespace-pre-wrap text-slate-300" x-text="stock.reason_full"></p>
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</td>
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</tr>
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</template>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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</div>
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<script>
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// ECharts Initialization
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var chartDom = document.getElementById('investmentChart');
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||
var myChart = echarts.init(chartDom, 'dark');
|
||
var option;
|
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|
||
option = {
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||
backgroundColor: 'transparent',
|
||
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|
||
text: '全国水利建设完成投资 (亿元)',
|
||
left: 'center',
|
||
textStyle: { color: '#e0e0ff', fontFamily: 'Roboto' }
|
||
},
|
||
tooltip: {
|
||
trigger: 'axis',
|
||
axisPointer: { type: 'cross', label: { backgroundColor: '#6a7985' } }
|
||
},
|
||
legend: {
|
||
data: ['投资额'],
|
||
bottom: 10,
|
||
textStyle: { color: '#e0e0ff' }
|
||
},
|
||
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|
||
left: '3%', right: '4%', bottom: '15%', containLabel: true
|
||
},
|
||
xAxis: [
|
||
{
|
||
type: 'category',
|
||
boundaryGap: false,
|
||
data: ['2022年', '2023年', '2024年'],
|
||
axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 255, 255, 0.5)' } }
|
||
}
|
||
],
|
||
yAxis: [
|
||
{
|
||
type: 'value',
|
||
axisLabel: { formatter: '{value}' },
|
||
splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(100, 116, 139, 0.2)' } },
|
||
axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 255, 255, 0.5)' } }
|
||
}
|
||
],
|
||
series: [
|
||
{
|
||
name: '投资额',
|
||
type: 'line',
|
||
stack: '总量',
|
||
smooth: true,
|
||
lineStyle: { width: 2, color: '#00ffff' },
|
||
showSymbol: false,
|
||
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|
||
opacity: 0.8,
|
||
color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
|
||
{ offset: 0, color: 'rgba(0, 255, 255, 0.5)' },
|
||
{ offset: 1, color: 'rgba(29, 78, 216, 0.1)' }
|
||
])
|
||
},
|
||
emphasis: { focus: 'series' },
|
||
data: [10000, 11996, 13529]
|
||
}
|
||
]
|
||
};
|
||
myChart.setOption(option);
|
||
window.addEventListener('resize', function() {
|
||
myChart.resize();
|
||
});
|
||
|
||
// Alpine.js data for rise analysis table
|
||
document.addEventListener('alpine:init', () => {
|
||
Alpine.data('stocks', () => ({
|
||
stocks: [
|
||
{ name: '大禹节水', code: '300021', date: '2025-07-23', rate: 13.38, reason_summary: '雅鲁藏布江水电工程(雅下项目)强烈预期，叠加公司在西藏业务基础与央企合作优势。', reason_full: '# 大禹节水(300021)2025年7月23日上涨13.38%原因分析\n\n## 一、核心催化因素：雅鲁藏布江下游水电工程(雅下项目)预期\n\n### 1. 重大工程开工带来的市场预期\n- **事件背景**：7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行，发改委、中国雅江集团、中国电建等重要单位出席。\n- **项目规模**：总投资约1.2万亿元，装机容量7000万~8100万千瓦，相当于3座三峡工程，刷新全球最大水电站纪录。\n- **市场影响**：这一国家级重大工程引发市场对相关受益股的高度关注，大禹节水作为水利板块重要标的受到资金追捧。\n\n### 2. 公司在西藏的业务基础与合作优势\n- **区域经验**：公司自2015年拓展西藏水利业务，累计在西藏实施项目合同金额超14.5亿元，曾参与海拔3000米以上水电站建设。\n- **央企合作**：与中国电建、能建等央企在多个项目中采用\"技术绑定+联合投标\"模式，建立了可复制的合作模式与信任基础。\n- **技术能力**：旗下水利水电公司水利设施建设经验丰富，杭州设计院主持过东南亚水电站设计工作，慧图科技拥有流域数字孪生、水利物联网等信息化技术。\n\n### 3. 项目协同性分析\n- 雅下工程采用\"截弯取直、隧洞引水\"开发模式，与大禹节水在建的疏勒河引水工程模式相似，均采用穿山引水方案，增强了市场对公司参与可能性的预期。\n\n## 二、行业政策与资金支持\n\n### 1. \"两重\"建设项目资金下达\n- 2025年8000亿元\"两重\"建设项目清单已于6月份完成全部下达，重点投向重大水利工程、高标准农田等领域。\n- 发改委配套修订水利领域中央投资支持政策，中央投资支持比例平均提高约20个百分点。\n\n### 2. 民间资本参与政策鼓励\n- 政策提出\"公平开放水利基础设施市场\"、\"积极鼓励民间资本参与具备供水、发电等经营性收益项目\"，为大禹节水等民营企业提供了更多参与机会。\n\n### 3. 水利部部长调研西藏\n- 7月19日至22日，水利部部长李国英在西藏调研水利工作，强调加快完善城市防洪体系、重大水利工程建设、灌区现代化建设与改造，进一步强化了市场对水利建设的关注。\n\n## 三、公司基本面与业务优势\n\n### 1. 行业地位与订单情况\n- 作为国内农业节水灌溉龙头，农水工程及运维订单持续增长，近2年陆续中标牛路岭灌区(金额23.8亿元)、平江灌区(金额51.4亿元)等大型订单。\n- 2025年进入产值释放阶段，业绩增长预期增强。\n\n### 2. 全产业链能力\n- 具备提供\"硬件+软件+服务\"全链条解决方案能力，旗下慧图科技基于数字孪生、大模型等技术，应用于墒情预测分析、暴雨洪水预警、智慧海绵城市等场景。\n- 拥有水利水电壹级总承包资质以及水利行业设计专业和工程咨询甲级等资质。\n\n### 3. 财务状况良好\n- 7月23日，公司将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，显示财务状况稳健。\n\n## 四、市场情绪与资金推动\n\n### 1. 水利板块整体活跃\n- 7月23日，A股水利板块盘初活跃，深水规划、大宏立20cm涨停，基康技术涨超18%，五新隧装涨超15%，设研院涨超14%，大禹节水涨超13%。\n- 板块效应带动个股上涨，大禹节水作为水利信息化和节水灌溉龙头受到资金青睐。\n\n### 2. 投资者预期与情绪\n- 投资者论坛讨论显示，市场预期大禹节水已经中标雅下水电站项目建设，只是尚未公告。\n- 技术面上，7月22日涨停后连续三天未破涨停价，形成\"涨停不破高，日后必成妖\"的技术形态，吸引技术派投资者关注。\n\n### 3. 机构关注度提升\n- 据投资者论坛信息，大禹节水近期机构调研总数居首，有92家机构参与，显示机构投资者对公司前景的关注度提升。\n\n## 五、风险因素与后续发展\n\n### 1. 公司澄清公告\n- 7月23日收盘后，公司发布公告澄清截至公告披露日，公司相关业务承接暂不涉及雅下项目，未来能否获得该项目相关订单及具体金额尚存在不确定性。\n\n## 结论\n\n大禹节水7月23日上涨13.38%的核心原因是市场对雅鲁藏布江下游水电工程的强烈预期，以及公司在西藏水利领域的基础和与央企的合作优势。行业政策支持、水利板块整体活跃、公司基本面良好以及市场情绪与资金推动共同促成了这一涨幅。' },
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{ name: '超图软件', code: '300036', date: '2025-07-23', rate: 7.27, reason_summary: '明确参与雅鲁藏布江水利工程建设，叠加二季度业绩拐点信号，以及数字孪生技术优势。', reason_full: '# 超图软件(300036)2025-07-23上涨7.27%原因分析\n\n超图软件在2025年7月23日出现7.27%的显著上涨，这一走势可以从以下几个方面进行深入分析：\n\n## 一、直接催化因素：雅鲁藏布江水利工程建设参与\n\n1. **国家级重大项目参与**：超图软件在7月22日通过互动平台明确表示参与了雅鲁藏布江水利工程建设。这是一个国家级重大工程项目，开工仪式已于上周末在西藏林芝举行，具有极高的战略意义和投资规模。\n\n2. **全周期业务机会**：公司明确表示水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有其业务机会，意味着公司不仅是一次性参与，而是有望在项目全生命周期中持续获得订单。\n\n3. **行业联动效应**：同一日新闻显示，雅鲁藏布江水电工程开工带动了A股市场中与水电工程相关的水泥、基建等板块显著上涨，超图软件作为明确参与该工程的6家上市公司之一，自然受到资金关注。\n\n## 二、业绩拐点信号：第二季度显著改善\n\n1. **季度业绩分化**：尽管公司预计上半年净利润同比下滑64.6%-76.4%，但特别强调第二季度净利润同比增长77.46%-91.24%，这种明显的季度改善趋势被市场解读为业绩拐点信号。\n\n## 三、行业地位与技术优势\n\n1. **水利领域深厚积累**：超图软件已致力于水利行业十余年，服务水利部、各流域机构、各省市县水利部门，参与了全国水利普查项目、全国水利一张图项目等多个国家级水利项目。\n\n2. **数字孪生技术领先**：公司参与了三峡库区及其影响区数字孪生应用、数字孪生滏阳河工程等多个水利数字孪生项目，探索地理信息与水利融合的发展新路径，在水利数字化领域具有明显技术优势。\n\n## 结论\n\n超图软件7月23日的上涨是多重因素共同作用的结果：直接催化因素是公司参与雅鲁藏布江水利工程建设的消息；基本面支撑是第二季度业绩显著改善，显示业务拐点；长期看点是公司在水利数字化、数字孪生技术领域的领先优势以及AI智能体等新兴业务的布局。' },
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{ name: '广东建工', code: '002060', date: '2025-07-22', rate: 8.14, reason_summary: '总投资135亿的广东黄茅峡水库工程开工，公司深度参与预期强烈，叠加二季度订单强劲。', reason_full: '# 广东建工(002060)2025-07-22上涨8.14%原因分析\n\n## 一、直接利好因素：黄茅峡水库工程开工\n\n1. **重大水利工程启动**：7月22日，国家\"两重\"建设标志性重大水利工程广东黄茅峡水库工程正式开工建设。该项目总投资高达135亿元。\n\n2. **公司参与预期**：投资者论坛中明确提到\"广东建工微信公众号转发黄茅峡水库工程建设动员会的新闻了\"，这强烈暗示广东建工很可能参与了该重大项目的建设。\n\n## 二、公司基本面支撑\n\n1. **二季度订单表现强劲**：投资者论坛中提到\"广东建工二季度新签工程项目订单499个 工程施工金额达209.17亿元\"，表明公司业务拓展良好，订单充足。\n\n## 结论\n\n广东建工在2025-07-22上涨8.14%的核心原因是公司可能参与总投资135亿元的广东黄茅峡水库重大工程建设，这一直接利好叠加公司二季度209.17亿元的新签订单，在国家\"两重\"建设持续推进和粤港澳大湾区发展的宏观背景下，引发了市场对公司未来业绩的乐观预期。' },
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{ name: '冠龙节能', code: '301151', date: '2025-07-22', rate: 20.00, reason_summary: '雅江水电工程启动设备招标，公司因具备大口径阀门量产能力被列入合格供应商，订单预期骤增。', reason_full: '核心结论: 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工并启动设备招标，冠龙节能因具备DN4000液控蝶阀/调流调压阀量产能力被列入首批合格供应商名录，订单预期骤增触发20CM涨停。\n\n驱动概念: 雅江水电+水利建设+国家重大水利工程2025-2030\n\n个股异动解析: \n1. 消息面： \n（1）雅江水电：7月19日李强总理宣布1.2万亿雅鲁藏布江下游水电工程开工，7月21日列入《国家重大水利工程建设规划（2025-2030）》并同步启动首批设备招标。\n-公司DN3600及以上液控蝶阀、DN2000调流调压阀技术参数与招标文件完全匹配；\n-公司为国内少数具备DN4000口径量产能力的民营厂商。\n\n（2）水利建设：全国水利建设投资上半年已超5000亿元。\n-公司主营水系统阀门、泵及流体控制设备，产品已用于南水北调、滇中引水等国家重点工程。\n\n2. 基本面： \n-已取得“大型水电水利系统用超大口径节能阀门”国家级首台套认证；\n-2025-2027年雅江项目预计带来阀门订单8-12亿元，占2024年总营收60%-90%。' },
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{ name: '西部建设', code: '002302', date: '2025-07-22', rate: 9.95, reason_summary: '雅江水电1.2万亿投资开工，叠加预拌混凝土龙头首次纳入财政贴息名单，订单与成本双重改善预期。', reason_full: '核心结论: 7月22日涨停系“雅鲁藏布江下游水电工程”1.2万亿元投资正式开工，叠加国务院“两重”文件首次将预拌混凝土龙头纳入财政贴息名单，资金对西部建设订单与融资成本双重改善预期的一次性定价。\n\n驱动概念: 雅江水电+预拌混凝土贴息+重大水利工程\n\n个股异动解析: \n1.消息面： \n（1）雅江水电：工程总投资1.2万亿元，混凝土需求1.8亿方；公司西藏/四川基地产能合计超3000万方，为雅江项目首批混凝土供应商之一。\n（2）预拌混凝土贴息：7月19日国务院《关于加快“两重”项目建设的意见》设立3000亿元专项再贷款，中央财政对预拌混凝土龙头贴息2个百分点；公司作为A股最大预拌混凝土企业，融资成本有望下降80-100bp。\n\n2.基本面： \n- 2024年预拌混凝土销量4200万方，市占率西北/西南第一；\n- 西藏昌都、四川甘孜基地距雅江工程现场<500公里，运输半径优势显著。' }
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]
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}))
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})
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</script>
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</html> |