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<title>深度研报: 磷化工六氟磷酸锂</title>
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<!-- Header and Disclaimer -->
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<header class="text-center mb-12">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold title-gradient mb-4 tracking-wider">
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磷化工六氟磷酸锂 · 深度研报
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</h1>
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<p class="text-slate-500 text-sm">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 呈现 | 本报告为AI合成数据，投资需谨慎。
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</p>
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</header>
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<!-- Insight Section -->
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<section id="insight" class="mb-16">
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<h2 class="text-3xl font-bold text-sky-400 border-l-4 border-sky-400 pl-4 mb-8">概念洞察 (Insight)</h2>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 mb-8 prose prose-invert max-w-none prose-h3:text-sky-300 prose-strong:text-violet-300">
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<h3>0. 核心观点摘要</h3>
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<p>`磷化工六氟磷酸锂`概念正处在一轮由“预期反转”到“现实引爆”的强劲周期性上涨阶段。其核心驱动力是<strong>储能市场需求超预期爆发</strong>与<strong>行业过往两年深度出清导致的有效供给严重不足</strong>之间形成的剧烈供需错配。未来潜力取决于储能需求的持续性与行业扩产的理性程度，短期内价格弹性巨大，已进入基本面驱动的盈利兑现期。</p>
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</div>
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<!-- Bento Grid Layout for Key Insights -->
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<div class="bento-grid mb-8">
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 bento-item-1 flex flex-col">
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<h3 class="font-bold text-xl mb-4 text-sky-300">价格引爆点 (2025 Q3-Q4)</h3>
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<div id="priceChart" class="flex-grow w-full h-64 md:h-full"></div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 bento-item-2">
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<h3 class="font-bold text-xl mb-4 text-sky-300">核心驱动力</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-slate-400">
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<li><strong>需求端结构性突变:</strong> 新能源汽车稳增 + 储能爆发式增长。</li>
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<li><strong>供给端刚性约束:</strong> 历史出清导致有效产能严重不足，头部控盘，扩产周期长。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 bento-item-3">
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<h3 class="font-bold text-xl mb-4 text-sky-300">市场预期差</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-slate-400">
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<li>从“供过于求”到“严重短缺”的切换速度远超预期。</li>
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<li>市场混淆“名义产能”与“有效产能”的现实。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 bento-item-4">
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<h3 class="font-bold text-xl mb-4 text-sky-300">关键催化剂 (未来3-6个月)</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-slate-400">
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<li><strong>价格持续上涨:</strong> 市场价格能否突破15万元/吨。</li>
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<li><strong>盈利兑现:</strong> 相关上市公司Q4及明年Q1财报的利润释放。</li>
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<li><strong>下游排产数据:</strong> 头部电池厂2026年排产计划。</li>
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<li><strong>长协订单签订:</strong> 新一轮长协价锁定盈利预期。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 bento-item-5">
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<h3 class="font-bold text-xl mb-4 text-sky-300">最具投资价值环节</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 text-slate-400">
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<li><strong>核心环节:</strong> 中游六氟磷酸锂制造商 (天赐材料, 多氟多, 天际股份)，逻辑最纯粹，业绩弹性最大。</li>
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<li><strong>潜力环节:</strong> 具备“资源+新材料”一体化布局的上游磷化工龙头 (云天化, 兴发集团)，享受资源价值重估与第二增长曲线。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 prose prose-invert max-w-none prose-h3:text-sky-300 prose-h4:text-violet-400 prose-strong:text-violet-300">
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<h3>1. 概念事件与时间轴</h3>
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<h4>背景</h4>
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<p>六氟磷酸锂（LiPF₆）是锂离子电池电解液中最重要的溶质锂盐，其成本约占电解液总成本的<strong>43%-53.2%</strong>。行业具有显著周期性，上游与氟化工和磷化工紧密相连，下游直面新能源汽车和储能两大高景气赛道。</p>
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<h4>催化事件时间轴</h4>
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<ul>
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<li><strong>周期底部 (2022 - 2024年中):</strong> 价格大幅下跌，行业深度调整，大量产能闲置，为后续供给收缩埋下伏笔。至2024年Q1，市场均价跌至6.67万元/吨。</li>
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<li><strong>底部确认与预期酝酿 (2024年底 - 2025年中):</strong> 市场开始出现触底信号，券商预判“供需反转拐点将至”，但市场价格仍在5.0万元/吨低位徘徊。</li>
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<li><strong>价格引爆点 (2025年9月 - 11月):</strong> 价格快速拉升，从9月初的5.7万元/吨，到10月底的10.75万元/吨，再到11月14日主流价<strong>13.5万元/吨</strong>，部分报价高达15万元/吨，彻底引爆市场。</li>
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<li><strong>核心催化剂:</strong> 本轮暴涨是“<strong>储能需求爆发 + 供给收缩 + 低库存 + 成本支撑</strong>”四重因素共振的结果，其中储能锂电池出货量同比增幅超<strong>99%</strong>成为最大变量。</li>
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</ul>
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<h3>2. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<h4>产业链图谱</h4>
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<ul>
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<li><strong>上游 (原材料):</strong>
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<ul>
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<li><strong>磷资源:</strong> 磷矿石 → 黄磷 → 三氯化磷 → 五氯化磷。</li>
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<li><strong>氟资源:</strong> 萤石 → 氟化氢。</li>
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<li><strong>锂资源:</strong> 碳酸锂。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>中游 (六氟磷酸锂制造):</strong>
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<ul>
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<li><strong>第一梯队 (CR3 > 80%):</strong> 天赐材料 (11万吨), 多氟多 (6.5万吨), 天际股份 (3.7万吨)。</li>
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<li><strong>第二梯队:</strong> 永太科技、联化科技等。</li>
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<li><strong>磷化工背景玩家:</strong> 云天化 (参股5000吨)。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>下游 (应用):</strong> 电解液 → 动力电池/储能电池 → 新能源汽车/储能系统。</li>
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</ul>
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<h4>核心玩家对比</h4>
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<ul>
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<li><strong>领导者 & 逻辑最纯粹者:</strong> <strong>天赐材料、多氟多、天际股份</strong>。作为绝对龙头，直接受益于价格上涨，业绩弹性最高。</li>
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<li><strong>资源整合者:</strong> <strong>云天化、兴发集团</strong>。磷化工巨头，核心优势在上游磷矿资源，通过布局新材料实现转型，具备显著的原料成本优势和长期发展潜力。</li>
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</ul>
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<h3>3. 潜在风险与挑战</h3>
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<ul>
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<li><strong>技术风险:</strong> 长期存在被LiFSI等更高性能新型锂盐部分替代的风险。</li>
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<li><strong>周期性风险:</strong> <strong>这是最大的风险</strong>。当前价格暴涨必然刺激新一轮资本开支，若扩产失序，18-24个月后可能重演新一轮的产能过剩。</li>
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<li><strong>竞争风险:</strong> 高利润会吸引新玩家进入，或刺激二三线厂商复产，打破当前头部主导的供给格局。</li>
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<li><strong>信息交叉验证风险:</strong> 部分公司产能数据在不同来源中存在差异（如石大胜华），需审慎核实。</li>
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</ul>
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</div>
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</section>
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<!-- Supporting Data Section -->
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<section id="supporting-data" class="mb-16">
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<h2 class="text-3xl font-bold text-sky-400 border-l-4 border-sky-400 pl-4 mb-8">核心数据支撑</h2>
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<div class="space-y-4">
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<!-- News Data -->
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<div class="collapse collapse-plus glass-card rounded-2xl">
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<input type="radio" name="data-accordion" checked="checked" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-violet-300">新闻数据摘要</div>
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<div class="collapse-content prose prose-invert max-w-none text-slate-400 prose-strong:text-slate-300">
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<h4>核心观点</h4>
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<p>六氟磷酸锂市场在2025年下半年因“储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振”导致价格快速攀升。业内普遍认为核心是供需错配，短期将维持供需紧平衡，价格易涨难跌。</p>
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<h4>价格动态</h4>
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<ul>
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<li>2025-08月初: <strong>5.0万元/吨</strong></li>
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<li>2025-09-30: <strong>6.10万元/吨</strong></li>
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<li>2025-10-31: <strong>10.75万元/吨</strong> (月涨幅76.23%)</li>
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<li>2025-11-07: <strong>12.15万元/吨</strong></li>
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<li>2025-11-14: 主流价格涨至<strong>13.5万元/吨</strong>，部分报价高达<strong>15万元/吨</strong>。</li>
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</ul>
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<h4>需求端</h4>
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<p>核心驱动是<strong>储能与动力电池市场爆发式增长</strong>。2025年前三季度，储能锂电池出货量同比增幅超99%。下游头部电池企业订单饱满，排期至2026年。</p>
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<h4>供给端</h4>
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<p>行业经历2022-2024年下跌，大量二三线装置长期停车，短期无法重启。头部企业检修减产，库存降至历史低位。新产能建设周期长达12-18个月，<strong>2026年上半年前难以大规模释放</strong>。</p>
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</div>
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</div>
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<!-- Roadshow Data -->
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<div class="collapse collapse-plus glass-card rounded-2xl">
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<input type="radio" name="data-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-violet-300">路演纪要精选</div>
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<div class="collapse-content prose prose-invert max-w-none text-slate-400 prose-strong:text-slate-300">
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<h4>天风电新 (2024-11-24)</h4>
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<p>预测2025年供需紧平衡，六氟环节CR3市占率达80%，价格控盘能力强。价格上涨1万元/吨，天赐材料吨净利可达2000元，净利润预计19亿元。重点关注<strong>天赐材料、多氟多、天际股份</strong>。</p>
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<h4>六氟磷酸锂行业展望 (2025-08-17)</h4>
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<p>全球有效产能小于30万吨，单月有效供给约2.6万吨，与旺季需求基本平衡。呆滞产能需价格持续高于8-10万元才考虑重启。行业有望迎来“彻底反转”。</p>
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<h4>多氟多业绩交流会 (2024-10-31)</h4>
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<p>当时披露：六氟价格中枢约5.5万元/吨，产能利用率70%-80%，全球供过于求1.8倍。此观点与一年后的市场剧变形成强烈对比，凸显了<strong>储能需求爆发的超预期性</strong>。</p>
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<h4>国联电新 (2025-01-03)</h4>
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<p>预测2025年六氟价格或回升至8-10万元/吨，判断2025年为行业拐点。</p>
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</div>
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</div>
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<!-- Research Report Data -->
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<div class="collapse collapse-plus glass-card rounded-2xl">
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<input type="radio" name="data-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-violet-300">研报观点汇总</div>
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<div class="collapse-content prose prose-invert max-w-none text-slate-400 prose-strong:text-slate-300">
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<h4>价格与盈利</h4>
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<p>六氟磷酸锂价格下降是2023年至2024Q1企业利润承压的核心原因。2024Q1毛利率创历史新低，判断业绩处于底部区间。当前价格下，二三线厂商基本亏损。价格在2025年11月已明确上涨并落地。</p>
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||
<h4>产能与格局</h4>
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<p>头部企业放缓新增产能投放节奏。龙头公司凭借规模、工艺和成本优势有望提升市占率，行业集中度或进一步提升。头部厂商开工率已达较高水平，落后产能较难启动，供需结构有望改善。</p>
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<h4>技术与地位</h4>
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<p>龙头公司通过自研工艺在纯度、品质、成本上达行业领先水平。客户涵盖国内主流电解液厂商并出口海外。同时，积极布局<strong>双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)</strong>等新型锂盐，为技术迭代做准备。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock List Section -->
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<section id="stock-list">
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<h2 class="text-3xl font-bold text-sky-400 border-l-4 border-sky-400 pl-4 mb-8">相关概念股梳理</h2>
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<div class="space-y-12">
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||
<!-- Rise Analysis -->
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<div>
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<h3 class="text-2xl font-semibold mb-4 text-violet-300">涨幅异动分析</h3>
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<div class="overflow-x-auto glass-card rounded-2xl">
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||
<table class="table table-zebra">
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<thead>
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||
<tr>
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||
<th>股票名称</th>
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<th>代码</th>
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<th>异动日期</th>
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<th>涨幅</th>
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<th>核心逻辑与驱动概念</th>
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</tr>
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||
</thead>
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<tbody>
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<tr>
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||
<td>盛新锂能</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002240" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002240</a></td>
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||
<td>2025-11-13</td>
|
||
<td><span class="text-error font-bold">10.0%</span></td>
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||
<td>六氟磷酸锂价格突破现金成本线，叠加碳酸锂期货涨停，形成“锂盐+六氟”双击预期，资金抢筹。</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>海科新源</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301292" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">301292</a></td>
|
||
<td>2025-11-13</td>
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||
<td><span class="text-error font-bold">20.01%</span></td>
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||
<td>六氟涨价传导至添加剂，公司作为A股最大VC添加剂产能商，叠加储能电解液需求，成为资金首选。</td>
|
||
</tr>
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||
</tbody>
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</table>
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||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<!-- Industry Chain Tables -->
|
||
<div>
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||
<h3 class="text-2xl font-semibold mb-4 text-violet-300">产业链图谱</h3>
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||
<div class="overflow-x-auto glass-card rounded-2xl">
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||
<table class="table table-zebra">
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||
<thead>
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||
<tr>
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||
<th>产业链环节</th>
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||
<th>股票名称</th>
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||
<th>代码</th>
|
||
<th>产能与业务概况</th>
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||
</tr>
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||
</thead>
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||
<tbody>
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<!-- 六氟磷酸锂 -->
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||
<tr class="bg-slate-900/50"><td colspan="4" class="font-bold text-center text-sky-400">中游：六氟磷酸锂 (电解液核心溶质)</td></tr>
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||
<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>天赐材料</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002709" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002709</a></td><td>现有产能：折固约11万吨/年</td></tr>
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||
<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>多氟多</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002407" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002407</a></td><td>现有产能：6.5万吨/年</td></tr>
|
||
<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>天际股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002759" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002759</a></td><td>现有产能：3.7万吨/年</td></tr>
|
||
<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>联化科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002250" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002250</a></td><td>现有产能：2万吨/年项目，商业化生产装置建设及试生产</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>永太科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002326" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002326</a></td><td>现有产能：1.79万吨/年</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>宏源药业</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301246" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">301246</a></td><td>现有产能：0.8万吨/年（2024年出货1万吨左右）</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>昊华科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600378" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600378</a></td><td>现有产能：0.8万吨/年</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>深圳新星</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603978" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">603978</a></td><td>现有产能：0.58万吨/年（已投产）</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>云天化</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600096" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600096</a></td><td>现有产能：0.5万吨/年（参股公司）</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>杉杉股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600884" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600884</a></td><td>现有产能：0.2万吨/年</td></tr>
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<tr><td>六氟磷酸锂</td><td>石大胜华</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603026" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">603026</a></td><td>现有产能：0.2万吨/年</td></tr>
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<!-- 磷化工原料 -->
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<tr class="bg-slate-900/50"><td colspan="4" class="font-bold text-center text-sky-400">上游：磷化工核心原料</td></tr>
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<tr><td>五氯化磷</td><td>万盛股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603010" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">603010</a></td><td>设计产能6万吨/年（子公司山东汉峰）</td></tr>
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<tr><td>三氯化磷</td><td>泰和科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300801" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300801</a></td><td>现有产能：24万吨/年</td></tr>
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<tr><td>三氯化磷</td><td>清水源</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300437" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300437</a></td><td>现有产能：16万吨/年</td></tr>
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<tr><td>黄磷</td><td>澄星股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600078" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600078</a></td><td>现有产能：18万吨/年</td></tr>
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<tr><td>黄磷</td><td>兴发集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600141" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600141</a></td><td>现有产能：约17万吨/年</td></tr>
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<!-- 磷矿 -->
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<tr class="bg-slate-900/50"><td colspan="4" class="font-bold text-center text-sky-400">上游：磷矿资源</td></tr>
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<tr><td>磷矿</td><td>云天化</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600096" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600096</a></td><td>现有产能1450万吨/年，计划新增200万吨/年</td></tr>
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<tr><td>磷矿</td><td>兴发集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600141" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600141</a></td><td>现有产能585万吨/年，计划新增920万吨/年</td></tr>
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<tr><td>磷矿</td><td>湖北宜化</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000422" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">000422</a></td><td>现有产能510万吨/年，计划新增290万吨/年</td></tr>
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<tr><td>磷矿</td><td>川发龙蟒</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002312" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002312</a></td><td>现有产能350万吨/年，计划新增610万吨/年</td></tr>
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<!-- 磷酸铁锂 -->
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<tr class="bg-slate-900/50"><td colspan="4" class="font-bold text-center text-sky-400">下游关联：磷酸铁/磷酸铁锂 (共同拉动磷化工需求)</td></tr>
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<tr><td>磷酸铁锂</td><td>湖南裕能</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301358" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">301358</a></td><td>2023年末有效产能约56万吨</td></tr>
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<tr><td>磷酸铁锂</td><td>富临精工</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300432" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300432</a></td><td>子公司江西升华现有高实密磷酸铁锂年产能30万吨</td></tr>
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<tr><td>磷酸铁锂</td><td>德方纳米</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300769" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300769</a></td><td>已建成的磷酸铁锂产能为26.5万吨/年</td></tr>
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<tr><td>磷酸铁锂</td><td>兴发集团</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600141" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600141</a></td><td>磷酸铁锂：8万吨/年；磷酸铁：10万吨/年、在建10万吨/年</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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</div>
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<script type="text/javascript">
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// ECharts initialization
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['2024-09-25', 5.45],
|
||
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|
||
['2025-08-01', 5.0],
|
||
['2025-09-01', 5.7],
|
||
['2025-09-30', 6.10],
|
||
['2025-10-11', 7.0], // Using an average of the range
|
||
['2025-10-31', 10.75],
|
||
['2025-11-03', 10.0],
|
||
['2025-11-07', 12.15],
|
||
['2025-11-10', 11.0],
|
||
['2025-11-11', 12.3],
|
||
['2025-11-13', 13.0],
|
||
['2025-11-14', 13.5]
|
||
];
|
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option = {
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tooltip: {
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borderColor: 'rgba(56, 189, 248, 0.5)',
|
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|
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color: '#e2e8f0'
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}
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},
|
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right: '5%',
|
||
bottom: '10%',
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top: '15%',
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},
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|
||
},
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axisLabel: { color: '#94a3b8' },
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|
||
},
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|
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|
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])
|
||
},
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color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
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||
{ offset: 0, color: 'rgba(56, 189, 248, 0.3)' },
|
||
{ offset: 1, color: 'rgba(167, 139, 250, 0.0)' }
|
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])
|
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},
|
||
}]
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};
|
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myChart.setOption(option);
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});
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</body>
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</html> |