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<title>2025 CES参展公司 - 概念深度投研报告</title>
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<header class="text-center mb-12">
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<h1 class="fui-header mb-4">'2025CES参展公司' 概念深度投研报告</h1>
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<p class="text-sm text-gray-400">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p class="text-xs text-gray-500 mt-1">本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</header>
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<main class="bento-grid">
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<!-- Insight Section (Main) -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8 prose prose-custom max-w-none bento-item bento-item-main">
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<h2 class="fui-subheader">概念Insight深度分析</h2>
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<article>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300">0. 概念事件</h3>
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<p><strong>背景描述</strong>：2025年国际消费电子展（CES）是全球科技行业的年度盛会，预示着未来一到三年的技术趋势和产品方向。与往年不同，本届CES的核心议题被<strong>人工智能（AI）</strong>全面渗透，从底层的芯片架构到上层的终端应用，呈现出“AI Everywhere”的鲜明特征。这标志着AI正从云端走向边缘端和设备端，进入大规模商业化落地的前夜。</p>
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<p><strong>催化事件与时间轴</strong>：</p>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2">
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<li><strong>事件核心</strong>：2025年1月上旬，CES 2025在美国拉斯维加斯举办。各大科技巨头和创新企业集中发布年度新品与技术路线图。</li>
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<li><strong>关键时间节点</strong>：2025年Q1-Q2是CES发布新品（如AI PC、AI/AR眼镜）集中上市销售的关键窗口期，是验证概念逻辑的重要节点。例如，搭载英伟达RTX 50系列芯片的笔记本预计在<strong>2025年3月</strong>上市。</li>
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</ul>
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</article>
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<div class="divider before:bg-blue-900 after:bg-purple-900"></div>
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<article>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300">1. 核心观点摘要</h3>
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<p>`2025CES参展公司`概念标志着AI技术正从云端向终端大规模迁移，进入<strong>硬件驱动的应用爆发前期</strong>。其核心驱动力源于<strong>端侧AI芯片</strong>的革命性突破，这为AI PC、AI汽车、AI眼镜及具身智能等终端的创新提供了算力基础。当前概念已渡过纯粹的叙事阶段，进入由产品发布和商业化落地预期驱动的<strong>基本面验证期</strong>，其中上游核心技术提供商和具备清晰商业化路径的垂直领域（如汽车智能化）拥有最高确定性。</p>
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</article>
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<div class="divider before:bg-blue-900 after:bg-purple-900"></div>
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<article>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300">2. 核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<p><strong>核心驱动力</strong>：支撑该概念的根本逻辑是<strong>端侧AI算力的成熟与普及</strong>。</p>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2">
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<li><strong>芯片层突破</strong>：<strong>英伟达</strong>的RTX 50系列显卡（算力相比4090提升<strong>3倍</strong>）、<strong>英特尔</strong>的酷睿Ultra 200系列（内置NPU提供<strong>13 TOPS</strong>算力）、以及<strong>高通</strong>的AR One/骁龙座舱平台，均大幅提升了设备本地运行复杂AI模型的能力。</li>
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<li><strong>新架构与精度</strong>：英伟达引入的<strong>切片架构</strong>和<strong>FP4精度</strong>，旨在绕过摩尔定律瓶颈，以更低功耗实现更高AI算力。</li>
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<li><strong>软件与生态</strong>：英伟达的<strong>Cosmos世界模型</strong>为自动驾驶和机器人的模拟训练提供了基础平台，形成了“硬件+软件+生态”的闭环驱动。</li>
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</ul>
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<p><strong>预期差分析</strong>：</p>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2">
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<li><strong>机器人领域的“虚”与“实”</strong>：市场可能高估了消费级整机机器人的短期盈利能力，而低估了<strong>核心零部件国产化和工业场景应用</strong>的确定性机会。如<strong>速腾聚创</strong>展示的灵巧手、触觉传感器方案。</li>
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<li><strong>AI眼镜的“同”与“异”</strong>：硬件层面在<strong>高通AR One平台</strong>主导下高度同质化。真正的护城河在于<strong>软件算法、AI大模型集成（如TCL雷鸟集成通义千问）和特定场景的解决方案</strong>。</li>
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<li><strong>AI PC的“热”与“冷”</strong>：联想的AI功能实现方式（台式机通过外接<strong>ThinkCentre</strong>），揭示了AI能力的<strong>模块化和可扩展性</strong>，可能为<strong>AI模块/配件厂商</strong>带来增量机会。</li>
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</ul>
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</article>
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<div class="divider before:bg-blue-900 after:bg-purple-900"></div>
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<article>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300">4. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<p><strong>产业链图谱</strong>：</p>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2">
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<li><strong>上游（技术赋能层）</strong>：
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-1">
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<li><strong>AI芯片</strong>：英伟达、AMD、英特尔、高通、黑芝麻。</li>
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<li><strong>传感器</strong>：禾赛科技、速腾聚创。</li>
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<li><strong>核心零部件/软件</strong>：光峰科技、中科创达、德赛西威。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>中游（制造与集成层）</strong>：
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-1">
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<li><strong>ODM/OEM</strong>：康冠科技、亿道信息、歌尔股份。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>下游（品牌与应用层）</strong>：
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-1">
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<li><strong>AI PC</strong>：联想集团。</li>
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<li><strong>AI/AR眼镜</strong>：TCL（雷鸟）、雷神科技。</li>
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<li><strong>汽车</strong>：宝马、本田、极氪。</li>
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<li><strong>机器人</strong>：石头科技、科沃斯、特斯拉、优必选。</li>
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<li><strong>智能家居/消费电子</strong>：三星、亚马逊、TCL、海信视像。</li>
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</ul>
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</li>
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</ul>
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<p><strong>核心玩家对比</strong>：</p>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2">
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<li><strong>英伟达 (领导者/逻辑最纯粹)</strong>：整个AI时代的“卖铲人”，技术深度和生态布局无人能及。</li>
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<li><strong>高通 (关键赋能者)</strong>：在AI眼镜和智能座舱领域扮演“安卓”角色，提供标准化核心平台。</li>
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<li><strong>德赛西威 (垂直领域龙头)</strong>：深度绑定高通主流技术路线，成为智能汽车Tier 1的核心供应商。</li>
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<li><strong>石头科技 (应用创新者)</strong>：扫地机器人配备机械臂，是具身智能在消费场景的早期探索者。</li>
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</ul>
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</article>
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<div class="divider before:bg-blue-900 after:bg-purple-900"></div>
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<article>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300">6. 综合结论与投资启示</h3>
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<p><strong>最终看法</strong>：`2025CES参展公司`概念已进入<strong>基本面驱动的早期阶段</strong>。AI技术正通过硬件创新，实实在在地赋能终端产品，这不再是单纯的主题炒作。但不同细分赛道的成熟度和商业化路径差异巨大，需要精挑细选。</p>
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<p><strong>最具投资价值的细分环节</strong>：</p>
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<ol class="list-decimal pl-5 space-y-2">
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<li><strong>上游技术底座（确定性最高）</strong>：AI芯片（<strong>英伟达、高通</strong>）和核心传感器（<strong>禾赛科技、速腾聚创</strong>）是“军火商”，将持续受益。</li>
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<li><strong>汽车智能化解决方案（路径最清晰）</strong>：智能座舱和自动驾驶是汽车行业不可逆的趋势，付费意愿强，市场空间大（如<strong>德赛西威、中科创达</strong>）。</li>
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<li><strong>具身智能核心零部件（弹性最大）</strong>：整机机器人商业化尚需时日，但其核心零部件（如<strong>速腾聚创</strong>的灵巧手传感器）需求已在工业领域率先爆发，具备高成长弹性。</li>
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</ol>
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</article>
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</section>
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<!-- Supporting Data Tabs (Side) -->
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<section class="bento-item bento-item-side" x-data="{ tab: 'news' }">
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<div class="glass-card p-6 md:p-8 h-full flex flex-col">
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<a class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'news'}" @click.prevent="tab = 'news'">新闻数据</a>
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<a class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'roadshow'}" @click.prevent="tab = 'roadshow'">路演纪要</a>
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<a class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'report'}" @click.prevent="tab = 'report'">核心研报</a>
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</div>
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<div class="flex-grow overflow-y-auto pr-2 space-y-4 prose prose-custom max-w-none">
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<!-- News Content -->
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<div x-show="tab === 'news'">
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<h4 class="font-bold text-lg text-blue-300">新闻数据摘要</h4>
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<p><strong>直接参展公司</strong>：英伟达, AMD, 英特尔, TCL, 索尼, 宝马, 本田, 高通, Mobileye, 黑芝麻, 大陆集团, 亚马逊, 三星等。</p>
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<p><strong>AI眼镜领域</strong>：超300家品牌及供应链公司参展。品牌方包括雷神科技, 大朋VR, 雷鸟, Xreal, Rokid等。供应链包括Digilens, Magic Leap等。</p>
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<p><strong>AI+汽车领域</strong>：宝马、本田等发布智能座舱技术。高通、Mobileye、黑芝麻展示智驾方案。大陆、英特尔、亚马逊展示整车智能解决方案。</p>
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<p><strong>智能家居领域</strong>：三星展示AI-powered智能家居概念。亚马逊联合展出集成AIGC技术的Echo、FireTV等设备。</p>
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<p><strong>潜在相关</strong>：字节跳动（火山引擎）技术可能通过合作伙伴展出。</p>
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</div>
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<!-- Roadshow Content -->
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<div x-show="tab === 'roadshow'" x-cloak>
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<h4 class="font-bold text-lg text-blue-300">路演纪要核心</h4>
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<p><strong>英伟达 (NVIDIA)</strong>：发布RTX 50系列显卡 (RTX 5090性能提升3倍)；采用切片架构与FP4精度；推出Cosmos世界模型用于AI模拟训练；Thor自动驾驶芯片由极氪搭载，目标2025年量产。</p>
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<p><strong>行业趋势</strong>：超1300家中国企业参展。AI眼镜主流芯片以高通AR One平台为主。智能座舱领域，现代摩比斯与蔡司合作全挡风玻璃全息显示屏。</p>
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<p><strong>具身智能</strong>：特斯拉被预测2026年人形机器人年产量达5-10万台，远超市场预期。速腾聚创、黑芝麻等展示灵巧手等核心部件。</p>
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</div>
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<!-- Report Content -->
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<div x-show="tab === 'report'" x-cloak>
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<h4 class="font-bold text-lg text-blue-300">核心研报观点</h4>
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<p><strong>芯片巨头</strong>：NVIDIA发布RTX 5090 D，AI算力超3352万次Tops。Intel展示酷睿Ultra 200HX/200H系列移动处理器。AMD展示锐龙9000HX系列处理器。</p>
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<p><strong>PC大厂</strong>：联想发布ThinkPad X9和YOGA 9i系列，搭载英特尔酷睿Ultra 200V处理器。并推出全球首款骁龙赋能的AI Mini PC。</p>
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<p><strong>AR/VR方向</strong>：TCL推出雷鸟V3 AI拍摄眼镜和雷鸟X3 Pro一体化AR眼镜。光峰科技展示AR光机显示方案与车载光学方案。</p>
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<p><strong>机器人方向</strong>：石头科技、科沃斯、追觅等展示带机械臂的扫地机器人。TCL、三星、LG展示陪伴/服务型机器人。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- ECharts Chart (Side) -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8 bento-item bento-item-side">
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<h2 class="fui-subheader">概念板块分布</h2>
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<div id="sector-chart" style="width: 100%; height: 400px;"></div>
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</section>
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<!-- Rise Analysis (Full Width) -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8 bento-item bento-item-full">
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<h2 class="fui-subheader">相关个股异动解析</h2>
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<div class="space-y-4">
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<div class="collapse collapse-plus bg-base-200">
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<input type="radio" name="rise-accordion" checked="checked" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium">
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多伦科技 (603528) - 2025-07-25 上涨9.95%
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="prose prose-custom max-w-none"><strong>核心结论</strong>: 多伦科技因“具身智能测试场+人形机器人评测系统”在WAIC2025首次亮相叠加L3/L4准入试点扩容预期，机构资金抢筹涨停。<br><strong>驱动概念</strong>: 具身智能测试评价 + L3/L4准入试点扩容 + 人形机器人。<br><strong>解析</strong>: 公司将携“全国首个人形机器人封闭道路测试场沙盘”参展，并与北云科技联合发布“具身智能驾驶人行为评测系统”，引发市场对现场签约的预期。同时，作为首批自动驾驶测试评价机构，直接受益于工信部三季度扩大L3/L4试点城市的政策。机构席位当日买入6200万元，验证了市场对公司基本面的看好。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus bg-base-200">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium">
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中坚科技 (002779) - 2025-07-25 上涨5.94%
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="prose prose-custom max-w-none"><strong>核心结论</strong>: 参展世界人工智能大会获得央视曝光，叠加华为机器人代工预期，推动股价上涨。<br><strong>驱动概念</strong>: 机器人 + 华为产业链。<br><strong>解析</strong>: 公司参展2025世界人工智能大会，其机器狗产品在央视新闻中露脸，显著提升了市场关注度。更重要的是，市场流传公司与华为合作的机器人开发正在推进，未来可能成为华为机器人的代工厂，这一预期带来了巨大的想象空间。融资净买入数据显示有资金在积极布局。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus bg-base-200">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium">
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光库科技 (300620) - 2025-09-11 上涨8.36%
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="prose prose-custom max-w-none"><strong>核心结论</strong>: 光博会(CIOE)参展表现亮眼，叠加CPO、OCS等新技术热点及行业景气度提升，获得资金追捧。<br><strong>驱动概念</strong>: CPO + 光通信模块 + OCS。<br><strong>解析</strong>: 2025年被市场视为1.6T光模块商业化元年。公司在光博会上展示了光路交换机(OCS)、铌酸锂调制器等核心产品，展位人气旺盛，引发市场对其订单增长的强烈预期。同时，英伟达CPO产品和谷歌OCS产品的推出，点燃了整个光通信板块的热情，光库科技作为产业链核心公司直接受益。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock List Table (Full Width) -->
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<section class="glass-card p-6 md:p-8 bento-item bento-item-full">
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<h2 class="fui-subheader">核心关联公司列表</h2>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-custom w-full">
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<thead>
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>核心关联逻辑</th>
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<th>其他标签</th>
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||
</tr>
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||
</thead>
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||
<tbody>
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<tr><td>康冠科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=001308" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">001308</a></td><td>AI/AR眼镜</td><td>上市公司</td></tr>
|
||
<tr><td>雷神科技</td><td>北交所</td><td>AI/AR眼镜</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>中科创达</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300496" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">300496</a></td><td>AI/AR眼镜</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>亿道信息</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=001314" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">001314</a></td><td>AI/AR眼镜</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>舜宇光学科技</td><td>港股</td><td>AI/AR眼镜</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>石头科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688169" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">688169</a></td><td>机器人</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>兆威机电</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=003021" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">003021</a></td><td>机器人</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>速腾聚创</td><td>港股</td><td>机器人</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>禾赛科技</td><td>美股</td><td>机器人</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>光峰科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688007" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">688007</a></td><td>汽车 / 显示</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>德赛西威</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002920" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">002920</a></td><td>汽车 (路演提及)</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>黑芝麻</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000716" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">000716</a></td><td>汽车 (路演提及)</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>海信视像</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600060" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">600060</a></td><td>显示</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>TCL</td><td>-</td><td>显示 / AI眼镜 / 机器人</td><td>-</td></tr>
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<tr><td>瑞芯微</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603893" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">603893</a></td><td>芯片</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>晶晨股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688099" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">688099</a></td><td>芯片</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>联想集团</td><td>港股</td><td>其他消费电子 (AI PC)</td><td>上市公司</td></tr>
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<tr><td>歌尔股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002241" target="_blank" class="link link-hover text-blue-400">002241</a></td><td>其他消费电子</td><td>上市公司</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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</main>
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<footer class="text-center mt-12 py-4 border-t border-gray-800">
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<p class="text-xs text-gray-500">报告生成时间: 2024-05-21 | 数据来源: 新闻、路演、研报、Insight及公开市场数据 | 投资有风险，入市需谨慎</p>
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</footer>
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</div>
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<script>
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document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
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const stockData = {
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|
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};
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const chartData = Object.keys(stockData).map(key => ({
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||
}));
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borderColor: '#aaa',
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textStyle: {
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},
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legend: {
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left: 'left',
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textStyle: {
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color: '#e0e0e0'
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}
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},
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series: [
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};
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option && myChart.setOption(option);
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window.addEventListener('resize', myChart.resize);
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