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<title>6G概念 深度行研报告</title>
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.table tbody tr:hover {
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<div class="container mx-auto p-4 lg:p-8">
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<header class="text-center py-8 lg:py-12">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold title-glow bg-gradient-to-r from-blue-300 via-sky-400 to-indigo-400 text-transparent bg-clip-text">
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6G 概念深度行研
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</h1>
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<p class="mt-4 text-lg text-blue-200/80">北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研”</p>
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<p class="mt-2 text-sm text-gray-400/70">本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</header>
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<main class="bento-grid">
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<div class="bento-item bento-item-span-12 lg:bento-item-span-7 glass-card p-6 lg:p-8 flex flex-col min-h-[400px]">
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<h2 class="section-title">核心观点与市场认知</h2>
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<div class="space-y-4 text-blue-100/90 text-base leading-relaxed">
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<p>6G概念目前处于由<strong class="text-sky-300">政策强力驱动</strong>和<strong class="text-sky-300">技术愿景定义</strong>的标准化前期与技术攻关阶段，距离商业化落地尚有5-6年时间。其核心驱动力源于国家战略层面的前瞻布局与“<strong class="text-cyan-300">空天地一体化</strong>”和“<strong class="text-cyan-300">AI原生</strong>”两大技术革命预期。当前市场表现更多由事件性催化剂主导，真正的基本面兑现需关注<strong class="text-indigo-300">标准化进程</strong>、<strong class="text-indigo-300">卫星互联网的融合进度</strong>以及<strong class="text-indigo-300">测试与测量环节的订单落地情况</strong>。</p>
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<h3 class="font-semibold text-blue-200 pt-2">核心驱动力分析：</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-blue-300">国家战略与政策先行：</strong>首次写入政府工作报告，纳入“十五五”规划重点支持，从中央到地方政策支持明确。</li>
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<li><strong class="text-blue-300">技术范式革命：</strong>空天地一体化、通感智算融合、AI原生三大革命性特征，构建物理与数字世界的交互核心。</li>
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<li><strong class="text-blue-300">产业链周期预期：</strong>市场预期5G-A/6G将开启新的资本开支周期，为产业链带来估值修复和增长空间。</li>
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</ul>
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<h3 class="font-semibold text-blue-200 pt-2">预期差分析：</h3>
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<p>市场普遍认知中的“6G”是一个完整的产品，而产业现实是正在打造“<strong class="text-sky-300">制造6G的工具</strong>”。这意味着最先受益的并非终端应用，而是上游的<strong class="text-cyan-300">研发和测试环节</strong>。此外，市场可能将卫星互联网视为独立概念，但其本质是6G“空天地一体化”架构的<strong class="text-indigo-300">早期兑现和基础设施铺垫</strong>。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-span-12 lg:bento-item-span-5 glass-card p-6 lg:p-8 flex flex-col min-h-[400px]">
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<h2 class="section-title">发展时间轴与关键事件</h2>
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<div id="timeline-chart" class="flex-grow w-full h-[350px]"></div>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-span-12 glass-card p-6 lg:p-8">
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<h2 class="section-title">产业链图谱与核心公司剖析</h2>
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<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 text-blue-100/90">
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<div>
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<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">上游：基础软硬件与材料</h3>
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<ul class="space-y-1 text-sm">
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<li><strong>核心芯片/元器件:</strong> 射频芯片、高频PCB、光模块</li>
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<li><strong>测试与测量:</strong> 测试仪器、仿真软件</li>
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<li class="pt-2"><strong class="text-cyan-400">核心玩家:</strong> 创远信科, 坤恒顺维, 光迅科技, 本川智能, 信维通信</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">中游：系统与平台</h3>
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<ul class="space-y-1 text-sm">
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<li><strong>网络主设备:</strong> 基站、核心网设备</li>
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<li><strong>卫星通信系统:</strong> 卫星制造、运营、地面终端</li>
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<li class="pt-2"><strong class="text-cyan-400">核心玩家:</strong> 中兴通讯, 中国卫通, 海格通信, 三维通信</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">下游：运营与应用</h3>
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<ul class="space-y-1 text-sm">
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<li><strong>电信运营商:</strong> 网络建设与运营主体</li>
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<li><strong>终端设备:</strong> 手机, 物联网, 车载终端</li>
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<li class="pt-2"><strong class="text-cyan-400">核心玩家:</strong> 中国移动, 中国电信, 中国联通</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="mt-6 border-t border-blue-200/20 pt-4">
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<h3 class="font-semibold text-blue-200 mb-2">最具投资价值的细分环节：</h3>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 text-blue-100/90">
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<li><strong class="text-sky-300">卫星通信：</strong>6G“空天地一体化”愿景中最先落地、确定性最高的环节，享有“戴维斯双击”潜力。</li>
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<li><strong class="text-sky-300">研发与测试：</strong>产业“卖铲人”，最先受益于全行业研发投入，业绩兑现早于大规模资本开支。</li>
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<li><strong class="text-sky-300">高频核心元器件 (毫米波/太赫兹)：</strong>技术壁垒最高、价值增量最显著的部分，是技术突破的核心。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-span-12 lg:bento-item-span-6 glass-card p-6 lg:p-8">
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<h2 class="section-title">关键催化剂</h2>
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<ul class="space-y-3 text-blue-100/90">
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<li>
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<strong class="text-blue-300">近期 (3-12个月):</strong>
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<ul class="list-disc list-inside pl-4 mt-1 space-y-1 text-sm">
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<li><span class="font-semibold">2025年6G发展大会 (11月):</span> 预计发布技术试验结果，引爆市场情绪。</li>
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<li><span class="font-semibold">3GPP标准会议进展:</span> 关键技术立项或决议将成为重要里程碑。</li>
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<li><span class="font-semibold">国家级试验网招标启动:</span> 产业链订单落地的直接信号。</li>
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</ul>
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</li>
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<li>
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<strong class="text-blue-300">长期发展路径:</strong>
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<ul class="list-disc list-inside pl-4 mt-1 space-y-1 text-sm">
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<li><span class="font-semibold">2024-2025 (研发测试期):</span> 机会集中在测试仪器、仿真软件等。</li>
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<li><span class="font-semibold">2025-2027 (标准制定与试验网络期):</span> 主设备商、运营商、卫星通信深度参与。</li>
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<li><span class="font-semibold">2028-2029 (产业化预备期):</span> 芯片设计、高频材料、天线模组价值凸显。</li>
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<li><span class="font-semibold">2030+ (规模商用期):</span> 全产业链受益，下游应用和服务创新成焦点。</li>
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</ul>
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</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="bento-item bento-item-span-12 lg:bento-item-span-6 glass-card p-6 lg:p-8">
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<h2 class="section-title">潜在风险与挑战</h2>
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<div class="space-y-3 text-red-200/90">
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<div>
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<strong class="text-red-300">技术风险:</strong>
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<p class="text-sm mt-1">太赫兹通信等关键技术存在瓶颈，全球标准路径尚未统一，技术路线之争是最大不确定性。</p>
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</div>
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<div>
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<strong class="text-red-300">商业化风险:</strong>
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<p class="text-sm mt-1">网络建设投资巨大，但“杀手级应用”尚不明确，运营商投资意愿和节奏可能不及预期。</p>
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</div>
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<div>
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<strong class="text-red-300">政策与竞争风险:</strong>
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<p class="text-sm mt-1">易受地缘政治和国际贸易摩擦影响，同时需警惕市场预期过度透支导致估值回调。</p>
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||
</div>
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</div>
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||
</div>
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<div class="bento-item bento-item-span-12 glass-card p-6 lg:p-8" x-data="{ tab: 'news' }">
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<h2 class="section-title">多源数据验证</h2>
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||
<div role="tablist" class="tabs tabs-bordered tabs-lg">
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<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'news'}" @click.prevent="tab = 'news'">新闻数据</a>
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<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'roadshow'}" @click.prevent="tab = 'roadshow'">路演纪要</a>
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<a role="tab" class="tab" :class="{'tab-active': tab === 'research'}" @click.prevent="tab = 'research'">核心研报</a>
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</div>
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<div class="pt-6 text-blue-100/90 text-sm leading-relaxed">
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<div x-show="tab === 'news'" x-cloak>
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<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">新闻数据核心提炼</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>技术愿景：</strong>明确提出<strong class="text-cyan-300">空天地一体化、通感智算融合、AI原生</strong>三大方向。性能指标上，带宽为5G百倍以上，延迟达微秒级。</li>
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||
<li><strong>标准化进程：</strong>全球6G已从概念探索进入<strong class="text-sky-300">关键技术攻关阶段</strong>。IMT-2030推进组明确时间表：2025年启动技术标准研究，2029年完成首版规范。</li>
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||
<li><strong>商用时间表：</strong>业界普遍共识在<strong class="text-indigo-300">2030年</strong>左右实现规模商用。</li>
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||
<li><strong>国家政策：</strong>政府工作报告<strong class="text-yellow-300">首次纳入6G</strong>，并纳入“十五五”规划重点支持，地方政府（如北京）已出台资金支持政策。</li>
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||
<li><strong>产业进展：</strong>我国已完成第一阶段6G技术试验，形成超300项关键技术储备，专利申请量全球第一。企业层面，中兴、华为等已完成概念样机测试和架构设置。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
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||
<div x-show="tab === 'roadshow'" x-cloak>
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||
<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">路演纪要核心观点</h3>
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||
<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
|
||
<li><strong>卫星与6G关系：</strong>反复强调“<strong class="text-cyan-300">卫星为6G核心网络</strong>”、“6G将实现原生融合”，卫星互联网建设是6G空天地一体化的先行部署。</li>
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||
<li><strong>产业节奏：</strong>明确指出<strong class="text-sky-300">测试测量</strong>环节先行。创远信科（5G/6G外场测试）、坤恒顺维（6G原型机研发）等公司布局领先，订单落地确定性高。</li>
|
||
<li><strong>技术方向：</strong>验证了<strong class="text-indigo-300">通感一体化</strong>和<strong class="text-indigo-300">AI原生</strong>是核心技术方向。交叉指型科技与T-side合作AI模型，坤恒顺维聚焦通感一体化。</li>
|
||
<li><strong>投资主线：</strong><strong class="text-yellow-300">6G与卫星通信被定义为2025年投资主线</strong>，是长期方向，但提醒“长期概念，短期难见收益”，需关注节奏。</li>
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||
</ul>
|
||
</div>
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||
<div x-show="tab === 'research'" x-cloak>
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<h3 class="font-bold text-lg text-blue-300 mb-2">核心研报洞察</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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||
<li><strong>AI原生架构：</strong>6G是“<strong class="text-cyan-300">首个AI原生移动通信代际</strong>”，网络将提供完全分布式AI环境，涵盖基础设施、工作流、数据和模型服务，网络架构将迎重大变革。</li>
|
||
<li><strong>场景与应用：</strong>在5G基础上扩展至<strong class="text-sky-300">沉浸式通信、泛在连接、融合感知与通信</strong>等六大场景，支持元宇宙、触觉互联网等新应用。</li>
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||
<li><strong>市场规模预测：</strong>到2030年，全球6G市场规模预计达<strong class="text-indigo-300">1.5万亿元</strong>，年复合增长率超40%，潜力巨大。</li>
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||
<li><strong>产业链机会：</strong>明确指出设备商（中兴、烽火）、芯片厂商（紫光展锐、海思）、终端厂商（小米、OPPO）的布局，并点明<strong class="text-yellow-300">太赫兹通信、量子通信</strong>等为核心细分领域机会。</li>
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||
</ul>
|
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</div>
|
||
</div>
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||
</div>
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||
|
||
<div class="bento-item bento-item-span-12 glass-card p-6 lg:p-8">
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<h2 class="section-title">关联上市公司全景分析</h2>
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||
|
||
<div class="space-y-8">
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||
<div>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300 mb-4">核心基础设施 & 运营商</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead>
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<tr>
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<th>公司名称</th>
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<th>股票代码</th>
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||
<th>核心逻辑/产业链地位</th>
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||
</tr>
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||
</thead>
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<tbody>
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||
<tr><td>中兴通讯</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000063" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">000063</a></td><td>网络主设备商龙头，深度参与标准研究与设备研发，已启动6G关键技术研究。</td></tr>
|
||
<tr><td>中国移动</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600941" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600941</a></td><td>运营商，6G标准制定的核心推动者，提出“三体四层五面”架构，牵头3GPP首个6G项目。</td></tr>
|
||
<tr><td>中国电信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601728" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">601728</a></td><td>运营商，持续加大对6G等领域的投入，开展6G网络架构技术研究。</td></tr>
|
||
<tr><td>中国联通</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600050" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600050</a></td><td>运营商，开展6G技术指标制定和关键技术论证仿真，与华为深度合作。</td></tr>
|
||
<tr><td>烽火通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600498" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600498</a></td><td>网络设备商，聚焦6G光通信设备，已启动6G原型机研发。</td></tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
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<div>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300 mb-4">卫星通信 & 空天地一体化</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead><tr><th>公司名称</th><th>股票代码</th><th>核心逻辑/产业链地位</th></tr></thead>
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<tbody>
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<tr><td>海格通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002465" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002465</a></td><td>专注北斗导航与卫星通信，6G应用布局低轨卫星和天地一体化通信。</td></tr>
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<tr><td>中国卫通</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601698" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">601698</a></td><td>卫星通信服务核心运营商，重点布局6G时代的天地一体化通信。</td></tr>
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<tr><td>中国卫星</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600118" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">600118</a></td><td>卫星应用龙头，6G时代布局低轨卫星通信网络。</td></tr>
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<tr><td>三维通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002115" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002115</a></td><td>提供卫星宽带服务，天线技术与6G通信相关。</td></tr>
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<tr><td>达华智能</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002512" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002512</a></td><td>受益于海峡西岸国资整合，布局6G卫星基站终端。</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300 mb-4">核心元器件 (天线/射频/材料/光模块)</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead><tr><th>公司名称</th><th>股票代码</th><th>核心逻辑/产业链地位</th></tr></thead>
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<tbody>
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<tr><td>信维通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300136" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300136</a></td><td>天线及射频器件，布局6G射频前端和高频滤波技术。</td></tr>
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<tr><td>盛路通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002446" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002446</a></td><td>天线技术，积极布局6G技术研发工作。</td></tr>
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<tr><td>金信诺</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300252" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300252</a></td><td>天线及基站射频器，在6G相控阵技术上有所储备。</td></tr>
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<tr><td>本川智能</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300964" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300964</a></td><td>高频PCB，已有6G相关PCB技术储备。</td></tr>
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<tr><td>宏和科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603256" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">603256</a></td><td>超低损耗高频覆铜板，6G基站核心材料，与华为深度绑定。</td></tr>
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<tr><td>光迅科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002281" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002281</a></td><td>光模块龙头，布局6G超高速光模块。</td></tr>
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<tr><td>天孚通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300394" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300394</a></td><td>光模块及器件，6G流量爆发的间接受益者。</td></tr>
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<tr><td>武汉凡谷</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002194" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002194</a></td><td>基站射频器件，主要产品为滤波器、双工器。</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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<h3 class="font-bold text-xl text-blue-300 mb-4">研发、测试 & 网络服务</h3>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead><tr><th>公司名称</th><th>股票代码</th><th>核心逻辑/产业链地位</th></tr></thead>
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<tbody>
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<tr><td>创远信科</td><td></td><td>通信测试仪器，聚焦5G/6G、车联网、低轨卫星测试，参与6G标准制定。</td></tr>
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<tr><td>坤恒顺维</td><td></td><td>高端无线电测试仿真仪器，研发6G宽带原型机，布局通感一体化方向。</td></tr>
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<tr><td>国脉科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002093" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002093</a></td><td>专业的通信网络技术服务商，聚焦于6G技术服务。</td></tr>
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<tr><td>中富通</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300560" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">300560</a></td><td>已有中国移动6G试验网订单，是少数已有实质订单的民营标的。</td></tr>
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<tr><td>润建股份</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002929" target="_blank" class="link link-hover text-sky-400">002929</a></td><td>通信网络技术服务商，提供网络建设、维护、优化服务。</td></tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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{ value: 3, time: '2025年', event: '被称为“标准化元年”，IMT-2030计划6月启动标准研究。' },
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{ value: 4, time: '2025-27年', event: '技术研究阶段，原型机研发、关键技术测试和标准草案密集讨论期。' },
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{ value: 5, time: '2028-29年', event: '预商用与标准冻结，预计2029年3月完成首版技术规范。' },
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{ value: 6, time: '2030年', event: '商业化元年，业界普遍预期的规模化商用时间点。' }
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