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<title>AI无人机军工信息化 - 深度投研报告</title>
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<!-- Header -->
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<header class="text-center p-8 glass-card">
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<h1 class="text-4xl md:text-5xl font-bold glow-text mb-2">AI无人机军工信息化</h1>
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<p class="text-xl text-slate-300">深度投研报告</p>
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<div class="divider before:bg-slate-700 after:bg-slate-700 mt-4 text-xs text-slate-500">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” <br> 本报告为AI合成数据，投资需谨慎
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</div>
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</header>
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<!-- Insight Section -->
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<main class="space-y-12">
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<section class="p-8 glass-card">
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<h2 class="section-title glow-text">概念核心洞察 (Insight)</h2>
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<div class="space-y-8 prose prose-slate max-w-none prose-invert prose-p:text-slate-300 prose-li:text-slate-300">
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<div class="p-6 border border-slate-700 rounded-2xl bg-black/20">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-cyan-300 mb-2">0. 核心观点摘要</h3>
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<p>“AI无人机军工信息化”概念正处于从<strong>“主题叙事”向“订单兑现”过渡的关键拐点</strong>。其核心驱动力源于<strong>国家战略的顶层牵引</strong>与<strong>现代战争形态的颠覆性变革</strong>，二者共同催生了对智能化、无人化装备体系的确定性、紧迫性需求。未来潜力巨大，赛道将从单一平台的采购，逐步深化至以AI为核心的<strong>“网络信息体系”</strong>和<strong>“跨域协同作战”</strong>能力的全面构建，呈现出<strong>平台放量、软件定义、上游元器件高增</strong>的多层次投资机遇。</p>
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</div>
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<div x-data="{ open: true }" class="space-y-4">
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<h3 @click="open = !open" class="text-xl font-semibold text-cyan-300 cursor-pointer flex justify-between items-center">
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<span>1. 概念事件与发展脉络</span>
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</h3>
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<div x-show="open" x-collapse>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-3 pl-4">
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<li><strong>战略层面（顶层设计）:</strong>
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<ul class="list-['-_'] list-inside ml-4 space-y-2 mt-2">
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<li><strong>2022年10月（党的“二十大”）：</strong>明确要求“加快智能化作战力量发展”，奠定政策基石。</li>
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<li><strong>2024年4月（信息支援部队成立）：</strong>习主席视察并强调“统筹网络信息体系建设运用”，被市场解读为军工信息化订单落地的核心催化剂。</li>
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<li><strong>长期规划（“十四五”至“十五五”）：</strong>明确强调“机械化、信息化、智能化”三化融合，预期“十五五”期间具备高景气度。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>实战层面（需求验证）:</strong>
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<ul class="list-['-_'] list-inside ml-4 space-y-2 mt-2">
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<li><strong>2022年至今（俄乌冲突）：</strong>成为无人机与AI军事应用的“试验场”，验证了“低成本、可消耗、分布式”作战理念的颠覆性价值，催生全球采购热潮。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>产业与技术层面（供给成熟）:</strong>
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<ul class="list-['-_'] list-inside ml-4 space-y-2 mt-2">
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<li><strong>2025年预期：</strong>多家券商密集提出，2025年将成为中国<strong>“AI军事应用”的“爆发元年”</strong>，订单与业绩进入集中兑现窗口期。</li>
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<li><strong>2024年12月（国际对标）：</strong>美国军工新锐Anduril与OpenAI合作，标志着全球顶级AI技术公司深度介入军事领域，加剧全球军工AI竞赛。</li>
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</ul>
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</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div x-data="{ open: false }" class="space-y-4">
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<h3 @click="open = !open" class="text-xl font-semibold text-cyan-300 cursor-pointer flex justify-between items-center">
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||
<span>2. 核心逻辑与市场认知分析</span>
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</h3>
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<div x-show="open" x-collapse>
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<p><strong>核心驱动力:</strong></p>
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<ul class="list-decimal list-inside space-y-2 pl-4">
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<li><strong>顶层战略驱动（确定性）：</strong>从“二十大”到信息支援部队成立，国家意志清晰指向智能化联合作战能力，是长达5-10年的结构性变革。</li>
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<li><strong>战争形态变革（紧迫性）：</strong>俄乌冲突展示了无人化、低成本、智能化的未来战争图景，无人装备需求从“锦上添花”变为“刚需补缺”，需求量级指数级增长。</li>
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<li><strong>技术成熟与融合（可能性）：</strong>AI技术，特别是边缘计算、大模型、自主决策算法的发展，为无人装备的“智能化”提供了技术支撑，使“蜂群作战”、“忠诚僚机”等先进理念成为可能。</li>
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</ul>
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<p class="mt-4"><strong>预期差分析:</strong></p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-4">
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<li><strong>认知差一（从“平台”到“体系”）：</strong>市场普遍关注无人机整机厂，但真正的核心是构建“网络信息体系”下的“杀伤链”闭环。市场可能低估了<strong>数据链、AI指控系统、底层算力</strong>等“软件定义”环节的价值弹性。</li>
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<li><strong>认知差二（从“高端”到“消耗品+高端”并存）：</strong>市场关注高精尖无人机，但俄乌冲突证明了<strong>低成本、可消耗无人机</strong>的巨大战略价值和海量需求。市场可能未充分定价相关公司的潜力。</li>
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<li><strong>认知差三（AI应用的深度与广度）：</strong>AI的赋能是全链路的，除了无人机自主飞行，在<strong>情报分析、电子对抗、模拟训练、装备保障</strong>等领域的应用同样至关重要，其价值可能被市场忽视。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div x-data="{ open: false }" class="space-y-4">
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<h3 @click="open = !open" class="text-xl font-semibold text-cyan-300 cursor-pointer flex justify-between items-center">
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<span>3. 关键催化剂与未来发展路径</span>
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<svg :class="{'rotate-180': open}" class="w-5 h-5 transition-transform" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M19 9l-7 7-7-7" /></svg>
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</h3>
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<div x-show="open" x-collapse>
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<p><strong>近期催化剂 (3-6个月):</strong></p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-4">
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<li><strong>“十五五”规划纲要发布：</strong>明确未来五年的重点发展方向和投资规模。</li>
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<li><strong>信息支援部队首批大额订单落地：</strong>市场期待在网络空间地图、卫星加密、数据链等领域的集中采购。</li>
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<li><strong>重点无人机型号里程碑事件：</strong>如“九天”无人机首飞或翼龙系列新型号列装。</li>
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<li><strong>军工AI标杆应用展示：</strong>大型军演中公开展示AI驱动的“蜂群”协同或“忠诚僚机”。</li>
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</ul>
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<p class="mt-4"><strong>长期发展路径:</strong></p>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 pl-4">
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<li><strong>第一阶段 (当前-2026)：</strong>平台与基础信息化建设期。重点是无人机整机大规模列装，整机厂商业绩弹性最大。</li>
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<li><strong>第二阶段 (2026-2028)：</strong>AI初步融合与体系化应用期。重点转向“平台+AI”融合升级，“忠诚僚机”批产，AI软件、指控、仿真类公司高速增长。</li>
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<li><strong>第三阶段 (2028以后)：</strong>全面智能化与自主作战体系成熟期。实现L4/L5级完全自主无人系统和“蜂群”作战，掌握核心AI算法、芯片的公司将占据产业链顶端。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Bento Grid for Summaries -->
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<section>
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<h2 class="section-title glow-text mb-8">多维数据摘要</h2>
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<div class="bento-grid">
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<div class="glass-card p-6 md:col-span-2">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-fuchsia-400 mb-4">宏观战略与发展趋势 (新闻&路演)</h3>
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<ul class="space-y-2 text-sm list-disc list-inside">
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<li><strong>核心方向:</strong> “信息化智能化无人化装备”将在“十五五”具备高景气，投资逻辑从国产替代转向新型号增量空间。</li>
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<li><strong>国家意志:</strong> 党的“二十大”明确要求加快智能化作战力量发展，“十四五”强调“三化融合”。信息支援部队成立，统筹网络信息体系建设。</li>
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<li><strong>战争形态演变:</strong> AI深刻改变军事装备发展方向，无人化、低成本、分布式作战体系成为主流，俄乌冲突验证其颠覆性价值。</li>
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<li><strong>国际对标:</strong> 美国防部将AI国防应用化作为顶层战略，发布“复制者计划”，Anduril与OpenAI合作，全球军工AI竞赛加剧。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-fuchsia-400 mb-4">AI军事应用 (研报&新闻)</h3>
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<ul class="space-y-2 text-sm list-disc list-inside">
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<li><strong>核心作用:</strong> 提升装备自主性与智能化水平，实现非程序化任务处理。</li>
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<li><strong>应用领域:</strong> 战场态势感知、情报分析（效率提升数倍）、电子对抗（认知化）、指挥控制（对标Palantir）、模拟训练、智能制造与保障。</li>
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<li><strong>关键技术:</strong> 边缘AI模组(NVIDIA)、AI芯片、深度强化学习、数字孪生、军事大模型。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-6 md:row-span-2">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-fuchsia-400 mb-4">无人机产业与市场空间 (路演&研报)</h3>
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<p class="text-sm mb-4">路演预测，至2028年国内军用无人机整机市场空间达<strong>503亿元</strong>，其中协同作战与消耗型无人机是核心增量。</p>
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<div id="droneMarketChart" class="w-full h-80"></div>
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</div>
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<div class="glass-card p-6 md:col-span-2">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-fuchsia-400 mb-4">无人机平台与作战理念</h3>
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<ul class="space-y-2 text-sm list-disc list-inside">
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<li><strong>重点平台:</strong> “九天”无人机（空中航母）、中无人机“翼龙”系列（察打一体）、航天彩虹“彩虹”系列、洪都航空“攻击-11”（忠诚僚机）。</li>
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<li><strong>作战理念:</strong>
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<ul class="list-['-_'] list-inside ml-4 mt-1">
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<li><strong>消耗品与分布式作战：</strong>美军将小型无人机归为“消耗性资产”，强调低成本、可消耗。</li>
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<li><strong>集群作战（蜂群）：</strong>俄乌战场大放异彩，正从“辅助力量”升级为“战役主导”。</li>
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<li><strong>人机协同：</strong>美空军计划部署“智能无人机”中队，发展“忠诚僚机”。</li>
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</ul>
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</li>
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<li><strong>产业链:</strong> 反无人机系统（激光/微波）、数据链、雷达、AI芯片、飞控系统等全面受益。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold text-fuchsia-400 mb-4">军工信息化与核心元器件</h3>
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<ul class="space-y-2 text-sm list-disc list-inside">
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<li><strong>重点领域:</strong> 电子对抗、数据链、指挥控制、网络空间安全（地图/靶场）、卫星通信。</li>
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<li><strong>核心技术:</strong> TSN网络总线、AI芯片（FPGA）、多维感知传感器（红外/激光/微波）、特种电源。</li>
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<li><strong>上游景气:</strong> 订单向上传导，元器件企业（复旦微电、紫光国微、睿创微纳等）迎拐点。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock Tables -->
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<section class="p-8 glass-card">
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<h2 class="section-title glow-text">相关产业链公司</h2>
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<div class="overflow-x-auto">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead>
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>核心逻辑</th>
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<th>细分领域</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody>
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<tr><td>中无人机</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688297" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">688297.SH</a></td><td>专注于大型固定翼长航时无人机系统，翼龙系列产品谱系完整</td><td>无人机</td></tr>
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||
<tr><td>航天彩虹</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002389" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002389.SZ</a></td><td>大中型无人机及其机载任务设备研发、设计、生产、制造</td><td>无人机</td></tr>
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||
<tr><td>洪都航空</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600316" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600316.SH</a></td><td>主导制造国产“利剑”无人作战攻击机，国内主要教练机基地</td><td>无人机</td></tr>
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||
<tr><td>星网宇达</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002829" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002829.SZ</a></td><td>无人系统核心部件和整机(无人机/车/船)，并布局反无人机系统</td><td>无人机 / 反无人机</td></tr>
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||
<tr><td>华如科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301302" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301302.SZ</a></td><td>业务涉及无人装备论证和运用，无人AI的训练、验证和测试</td><td>军工信息化 / AI仿真</td></tr>
|
||
<tr><td>观想科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301213" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301213.SZ</a></td><td>提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块</td><td>军工信息化</td></tr>
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||
<tr><td>联创光电</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600363" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600363.SH</a></td><td>光刃-I型激光反无人机系统已交付，激光板块核心产品</td><td>反无人机</td></tr>
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||
<tr><td>天和防务</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300397" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300397.SZ</a></td><td>业务覆盖低空近防（反巡航弹、反无人机及蜂群等）</td><td>反无人机</td></tr>
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||
<tr><td>七一二</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603712" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603712.SH</a></td><td>军民专用无线通信产品，产品覆盖各类军用飞机平台包括无人机</td><td>军工信息化 / 通信</td></tr>
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||
<tr><td>六九一二</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301592" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301592.SZ</a></td><td>销售无人机、轻量化数据链信号源及通信干扰模拟器</td><td>无人机 / 通信</td></tr>
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||
<tr><td>立航科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603261" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603261.SH</a></td><td>中标成飞无人机半物理模拟AI测试环境-无人机AI数字化测试框架软件</td><td>AI测试 / 军工信息化</td></tr>
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||
<tr><td>王子新材</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002735" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002735.SZ</a></td><td>子公司中电华瑞开展军用射频功放、抗干扰通信和嵌入式AI产品</td><td>AI芯片 / 通信</td></tr>
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||
<tr><td>纵横通信</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603602" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603602.SH</a></td><td>子公司狮尾智能自主研发INSKY飞控系统，支持上百架无人机集群</td><td>无人机集群</td></tr>
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||
<tr><td>道通科技</td><td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688208" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">688208.SH</a></td><td>子公司深圳塞防是电子对抗领域解决方案商，聚焦反无系统</td><td>反无人机 / 电子对抗</td></tr>
|
||
</tbody>
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||
</table>
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||
</div>
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</section>
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<section class="p-8 glass-card">
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<h2 class="section-title glow-text">近期涨幅异动分析</h2>
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<div class="space-y-6">
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<div class="p-4 border border-slate-700 rounded-2xl bg-black/20" x-data="{open: false}">
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<div @click="open = !open" class="flex justify-between items-center cursor-pointer">
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<h4 class="font-bold text-lg text-rose-400">科思科技 (688788.SH) - 2025-08-04 上涨 20.0%</h4>
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<span class="text-sm text-slate-400">点击展开/收起</span>
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</div>
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<div x-show="open" x-collapse class="mt-4 prose prose-sm max-w-none prose-invert">
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<p><strong>核心驱动:</strong> 中标14.7亿元陆军指挥信息系统项目，叠加无人集群作战场景应用预期。</p>
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<ul>
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<li><strong>事件:</strong> 公告中标陆军某重点型号指挥信息系统项目，金额巨大，预计2025-2027年确认收入。</li>
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<li><strong>技术:</strong> 公司披露其自组网通信芯片与AI指挥控制系统应用于无人集群作战场景。</li>
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<li><strong>对标:</strong> 研报类比为“Palantir+Anduril复合体”，受益于军用AI商业化趋势。</li>
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<li><strong>估值:</strong> 大额订单显著降低动态市盈率，具备估值吸引力。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="p-4 border border-slate-700 rounded-2xl bg-black/20" x-data="{open: false}">
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<div @click="open = !open" class="flex justify-between items-center cursor-pointer">
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<h4 class="font-bold text-lg text-rose-400">兴图新科 (688081.SH) - 2025-08-04 上涨 20.0%</h4>
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</div>
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<div x-show="open" x-collapse class="mt-4 prose prose-sm max-w-none prose-invert">
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<p><strong>核心驱动:</strong> “低空经济补贴+军工信创招标+省级AI示范补贴”三催化共振。</p>
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<ul>
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<li><strong>低空经济:</strong> 低空通信监视基础设施纳入中央财政补贴，公司无人机指控视频系统直接受益。</li>
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<li><strong>军工信创:</strong> 军用信息设备国产化替代项目开标，公司为全军视频指挥系统主力供应商。</li>
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<li><strong>AI边缘计算:</strong> “基于边缘AI的应急指挥系统”入选省级示范，获补贴并优先推荐。</li>
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<li><strong>在手订单:</strong> 截至7月底在手订单9.1亿元，估值处于订单兑现起点。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="p-4 border border-slate-700 rounded-2xl bg-black/20" x-data="{open: false}">
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<div @click="open = !open" class="flex justify-between items-center cursor-pointer">
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<h4 class="font-bold text-lg text-rose-400">晨曦航空 (300581.SZ) - 2025-06-13 上涨 20.03%</h4>
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<span class="text-sm text-slate-400">点击展开/收起</span>
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</div>
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<div x-show="open" x-collapse class="mt-4 prose prose-sm max-w-none prose-invert">
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<p><strong>核心驱动:</strong> 中东冲突升级引爆军工板块，叠加国防军工装备信息化提速预期。</p>
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<ul>
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<li><strong>军工信息化:</strong> 公司主营航空电子设备和飞行控制系统，直接受益于军工装备信息化浪潮。</li>
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<li><strong>无人机概念:</strong> 九天无人机首飞消息带动产业链关注，公司航电产品可应用于无人机领域。</li>
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<li><strong>基本面:</strong> 公司优化资产配置，新园区建设提升运营效率，直升机研发中心项目有望成为新增点。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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</main>
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<!-- Footer -->
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<footer class="text-center text-xs text-slate-600 py-8">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研”</p>
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<p>本报告基于公开信息由人工智能模型生成，旨在提供研究参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。</p>
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</footer>
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</div>
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<script>
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document.addEventListener('alpine:init', () => {
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||
Alpine.data('chart', () => ({
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init() {
|
||
var myChart = echarts.init(this.$refs.chart);
|
||
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|
||
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|
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text: '2028年国内军用无人机市场空间预测',
|
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subtext: '总计: 503亿元',
|
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|
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|
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subtextStyle: { color: '#a0a0a0', fontSize: 14 }
|
||
},
|
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tooltip: {
|
||
trigger: 'item',
|
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formatter: '{a} <br/>{b} : {c}亿元 ({d}%)',
|
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|
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|
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|
||
},
|
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|
||
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|
||
left: 'left',
|
||
top: 'middle',
|
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|
||
},
|
||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
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|
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|
||
shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)'
|
||
}
|
||
},
|
||
label: {
|
||
color: '#e0e0e0'
|
||
},
|
||
labelLine: {
|
||
lineStyle: {
|
||
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|
||
}
|
||
},
|
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|
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|
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|
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|
||
}
|
||
],
|
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|
||
};
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||
myChart.setOption(option);
|
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|
||
myChart.resize();
|
||
});
|
||
}
|
||
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|
||
});
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||
// Initialize the chart
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const chartDiv = document.getElementById('droneMarketChart');
|
||
if (chartDiv) {
|
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const myChart = echarts.init(chartDiv, 'dark');
|
||
const option = {
|
||
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|
||
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|
||
text: '2028年国内无人机市场空间预测',
|
||
subtext: '总规模: 503亿元',
|
||
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|
||
textStyle: { color: '#e0e0e0', fontSize: 16 },
|
||
subtextStyle: { color: '#a0a0a0', fontSize: 14 }
|
||
},
|
||
tooltip: {
|
||
trigger: 'item',
|
||
formatter: '{b} : {c}亿元 ({d}%)',
|
||
backgroundColor: 'rgba(16, 25, 48, 0.8)',
|
||
borderColor: 'rgba(255, 255, 255, 0.2)',
|
||
textStyle: { color: '#fff' }
|
||
},
|
||
legend: {
|
||
bottom: '5%',
|
||
left: 'center',
|
||
textStyle: { color: '#b0b0b0' }
|
||
},
|
||
series: [{
|
||
name: '市场份额',
|
||
type: 'pie',
|
||
radius: ['40%', '60%'],
|
||
center: ['50%', '45%'],
|
||
avoidLabelOverlap: false,
|
||
itemStyle: {
|
||
borderRadius: 10,
|
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borderColor: '#02040a',
|
||
borderWidth: 2
|
||
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|
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|
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|
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position: 'center'
|
||
},
|
||
emphasis: {
|
||
label: {
|
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show: true,
|
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|
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fontWeight: 'bold',
|
||
formatter: '{b}\n{d}%',
|
||
color: '#fff'
|
||
}
|
||
},
|
||
labelLine: { show: false },
|
||
data: [
|
||
{ value: 208, name: '察打一体' },
|
||
{ value: 150, name: '协同作战' },
|
||
{ value: 90, name: '消耗型' },
|
||
{ value: 55, name: '军贸' }
|
||
]
|
||
}],
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||
color: ['#0ea5e9', '#8b5cf6', '#ec4899', '#14b8a6']
|
||
};
|
||
myChart.setOption(option);
|
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window.addEventListener('resize', () => myChart.resize());
|
||
}
|
||
</script>
|
||
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||
</html> |