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<title>京东概念股 - 深度研究报告</title>
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<!-- Header -->
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<header class="text-center py-12">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold bg-clip-text text-transparent bg-gradient-to-r from-purple-400 via-cyan-400 to-white animate-pulse">
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||
京东概念股
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</h1>
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<p class="text-lg md:text-xl text-slate-300 mt-4 max-w-3xl mx-auto">深度研究报告</p>
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<div class="mt-4 text-xs text-slate-500">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</div>
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</header>
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<!-- Main Content Grid -->
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<main class="bento-grid">
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<!-- Insight Section -->
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<section class="bento-item bento-item-col-12 glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title">概念INSIGHT：深度综合分析</h2>
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<div class="space-y-6 text-slate-300 text-sm leading-relaxed">
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">0. 概念事件</h3>
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<p>“京东概念”在近期市场中并非由单一事件驱动，而是一系列深刻的战略转型与业务扩张共同作用的结果，标志着京东正从一个成熟的电商巨头，向一个更具进攻性、多元化的生态平台演变。其核心催化事件可梳理为：战略转型（2023年初至今）、业绩拐点确立（2024年Q2）、多线业务扩张（2024年至今）、生态开放与合作（2024年10月）以及前沿技术催化（2025年6月）。</p>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">1. 核心观点摘要</h3>
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<p>“京东概念”的本质是<strong class="text-purple-400">一家现金流充裕、核心业务（零售）实现盈利能力拐点的巨头，正在利用其强大的供应链和物流基础，进行一场纪律严明且多线并进的生态扩张</strong>。其核心驱动力已从单纯的电商增长，转变为“<strong class="text-purple-400">核心业务盈利+新业务创造第二增长曲线+强劲股东回报</strong>”的三轮驱动模式。当前，市场对其新业务的风险存在疑虑，但可能低估了其核心业务的盈利能力和管理层强调的“财务纪律”，这构成了该概念最主要的预期差。</p>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">2. 概念的核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong class="text-slate-100">核心驱动力：</strong>战略重塑与盈利能力释放；供应链资产的外溢与复用；应对竞争与用户增长焦虑。</li>
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<li><strong class="text-slate-100">市场热度与情绪：</strong>对新业务（外卖、汽车）谨慎观望；对前沿概念（稳定币、AI机器人）乐观主题化；对核心业务基本面关注度相对平淡。</li>
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<li><strong class="text-slate-100">预期差分析：</strong>最大的预期差在于，市场普遍担忧多线作战带来的巨大成本拖累，而忽视了公司内部强调的“财务纪律”和已经实现的强劲盈利。此外，市场可能未充分定价其股东回报计划的强烈信号，以及其低价策略的可持续性（EDLP模式 vs 短期补贴）。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">3. 关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-4">
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<div>
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<h4 class="font-medium text-slate-100">近期催化剂 (3-6个月)</h4>
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<ul class="list-disc list-inside text-xs space-y-1 mt-1">
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<li>未来1-2季度财报数据验证盈利能力。</li>
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<li>双11大促期间新业务（“国民好车”、外卖）表现。</li>
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<li>香港稳定币牌照进展。</li>
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<li>外卖业务城市扩张进度。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-medium text-slate-100">长期发展路径</h4>
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<ul class="list-disc list-inside text-xs space-y-1 mt-1">
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<li><strong class="text-purple-300">阶段一 (当前-2026):</strong> 稳固基本盘，探索新增长。</li>
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<li><strong class="text-purple-300">阶段二 (2026-2028):</strong> 新业务协同与盈利。</li>
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<li><strong class="text-purple-300">阶段三 (2028以后):</strong> 技术驱动与生态闭环。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">4. 产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<p class="mb-2">产业链涵盖上游（仓储物流设备、IT服务）、中游（京东生态核心：京东集团、京东物流、达达）及下游（营销服务、零售/汽车合作、跨境电商）。</p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong class="text-slate-100">京东集团(JD):</strong> 概念绝对核心，价值+成长双重载体。</li>
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<li><strong class="text-slate-100">京东物流(02618.HK):</strong> 最稳健的“卖水者”，受益于整个电商行业红利。</li>
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<li><strong class="text-slate-100">德邦股份(603056):</strong> A股最纯粹标的，与京东物流深度绑定。</li>
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<li><strong class="text-slate-100">达达集团(DADA):</strong> 弹性最大的“先锋”，与即时零售战略成败直接相关。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">5. 潜在风险与挑战</h3>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong class="text-red-400">商业化风险:</strong> 即时零售面临美团巨大规模优势（日单量60:1），持续投入压力大。</li>
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<li><strong class="text-red-400">政策与竞争风险:</strong> 金融业务监管敏感，稳定币政策不确定性高；多线作战竞争激烈。</li>
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<li><strong class="text-red-400">信息交叉验证风险:</strong> 外卖骑手自营（五险一金）与达达众包模式（兼职）存在成本与管理冲突；与部分伙伴（如永辉）合作关系可能降级。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h3 class="font-semibold text-lg text-cyan-400 mb-2">6. 综合结论与投资启示</h3>
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<p>“京东概念”正处在一个<strong class="text-purple-400">“价值重估”与“成长探索”并存的复合阶段</strong>。其核心零售业务基本面驱动逻辑扎实，市场可能存在低估；新业务则提供高弹性。最具投资价值的细分环节包括核心平台（京东集团）、物流基础设施（京东物流/德邦）和深度绑定的供应商。需重点跟踪零售利润率、QAC、外卖订单量、物流外部收入和股东回报执行情况等关键指标。</p>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Supporting Data Sections -->
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<section class="bento-item bento-item-col-12 lg:bento-item-col-6 glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title">核心数据摘要</h2>
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<div class="space-y-4">
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<div class="collapse collapse-plus">
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-400">
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新闻情报 (News Data)
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-300">
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<li><strong>财务业绩：</strong>2024年收入11588亿元，Q2盈利创历史新高（净利145亿）。</li>
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<li><strong>战略转型：</strong>从“高端化”转向“物有所值”，CEO徐冉成功领导。</li>
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<li><strong>外卖业务：</strong>高调入局，推独立APP，0佣金+百亿补贴+骑手五险一金。</li>
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<li><strong>新业务布局：</strong>汽车（联合广汽/宁德时代）、酒旅、社区团购（京东拼拼）、医美等。</li>
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<li><strong>生态开放：</strong>京东物流接入淘天平台，京东APP接入支付宝。</li>
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<li><strong>京东物流：</strong>外部客户收入占比提升，推出搬家服务，大规模投入自动化。</li>
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<li><strong>达达集团：</strong>深度绑定外卖业务，提供核心运力。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus">
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<input type="radio" name="data-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-400">
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路演纪要 (Roadshow Data)
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-300">
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<li><strong>财务纪律：</strong>强调增长与利润平衡，新业务投入已纳入全年利润稳定目标。</li>
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<li><strong>股东回报：</strong>新增30亿美元回购，启动新3年50亿美元回购计划，年分红约15亿美元。</li>
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<li><strong>下沉市场：</strong>未来增长重心，新增用户大量来自下沉市场。</li>
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<li><strong>低价策略：</strong>坚持EDLP（天天低价），基于供应链降本而非短期补贴。</li>
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<li><strong>核心品类：</strong>3C家电受益于“以旧换新”政策，商超日百成毛利提升关键。</li>
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<li><strong>京东物流：</strong>外部客户收入占比达70%，与抖音、快手等深度合作。</li>
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<li><strong>AI应用：</strong>言犀大模型落地客服、导购等场景，优化供应链管理。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus">
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<input type="radio" name="data-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-400">
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研报观点 (Research Report)
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</div>
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<div class="collapse-content">
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<ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-300">
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<li><strong>稳定币业务：</strong>京东币链科技入选香港金管局“沙盒”测试，计划发行港元稳定币，切入跨境支付、零售支付等场景。</li>
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<li><strong>业务优势：</strong>网上购物支付场景与稳定币天然契合，后期落地应用优势明显。</li>
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<li><strong>政策环境：</strong>香港《稳定币条例》提供有利政策环境。</li>
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<li><strong>股价表现：</strong>报告提及京东(JD.US/9618.HK)股价表现，受中概股整体环境影响。</li>
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<li><strong>宏观风险：</strong>关税议题、科技板块整体调整等为潜在风险。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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||
</section>
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<!-- Market Dynamics & Rise Analysis -->
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<section class="bento-item bento-item-col-12 lg:bento-item-col-6 glass-card p-6 md:p-8">
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<h2 class="section-title">市场动态与涨幅分析</h2>
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<div class="space-y-4 text-sm">
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<p class="text-slate-400 mb-4">市场对京东概念的反应呈现多元化，部分个股因与京东在新兴业务（如机器人、稳定币）上的关联而获得显著催化。</p>
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<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
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<div class="p-4 rounded-xl border border-slate-700 bg-slate-900/50">
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<div class="flex justify-between items-center">
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||
<span class="font-bold text-lg text-white">华铭智能 (300462)</span>
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<span class="badge badge-accent">+13.22%</span>
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</div>
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||
<p class="text-xs text-slate-400 mt-2"><strong>催化剂：</strong>稳定币概念。京东计划推出稳定币的消息引发市场关注，华铭智能因其在支付领域的布局被归为相关概念股，受板块联动效应及资金关注推动上涨。</p>
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</div>
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<div class="p-4 rounded-xl border border-slate-700 bg-slate-900/50">
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<div class="flex justify-between items-center">
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||
<span class="font-bold text-lg text-white">瑞晟智能 (688215)</span>
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||
<span class="badge badge-accent">+8.83%</span>
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</div>
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||
<p class="text-xs text-slate-400 mt-2"><strong>催化剂：</strong>机器人概念。京东发布“智能机器人产业加速计划”，投入超百亿资源，直接提振了机器人产业链。瑞晟智能作为智能物流系统供应商，深度受益。</p>
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||
</div>
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<div class="p-4 rounded-xl border border-slate-700 bg-slate-900/50">
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||
<div class="flex justify-between items-center">
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||
<span class="font-bold text-lg text-white">时代出版 (600551)</span>
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<span class="badge badge-accent">+10.03%</span>
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</div>
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||
<p class="text-xs text-slate-400 mt-2"><strong>催化剂：</strong>参股京东金融 & 稳定币概念。公司参股京东金融，市场预期其将受益于京东在稳定币领域的布局，叠加文化传媒板块走强，获得资金追捧。</p>
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</div>
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||
<div class="p-4 rounded-xl border border-slate-700 bg-slate-900/50">
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<div class="flex justify-between items-center">
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||
<span class="font-bold text-lg text-white">步步高 (002251)</span>
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||
<span class="badge badge-accent">+9.94%</span>
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||
</div>
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||
<p class="text-xs text-slate-400 mt-2"><strong>催化剂：</strong>新零售合作。与京东七鲜新业态落地，公司持股49%直接分享门店利润并绑定京东线上流量，被视为线下零售+即时零售的成功探索。</p>
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</div>
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||
</div>
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||
</div>
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||
</section>
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||
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||
<!-- Stock List Table -->
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||
<section class="bento-item bento-item-col-12 glass-card p-6 md:p-8">
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||
<h2 class="section-title">核心概念股全景图谱</h2>
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||
<div class="overflow-x-auto">
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||
<table class="table table-zebra w-full">
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||
<!-- Head -->
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<thead>
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||
<tr>
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||
<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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||
<th>关联逻辑</th>
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||
<th>分类标签</th>
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</tr>
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||
</thead>
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||
|
||
<!-- Group: 京东参股 -->
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<tbody>
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<tr class="bg-slate-800/50"><td colspan="4" class="font-bold text-purple-400">京东参股 (Equity Investment)</td></tr>
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||
<tr>
|
||
<td>德邦股份</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603056" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603056</a></td>
|
||
<td>A股持股比例最高，京东卓风持股76.17%，同时承担京东物流快运业务。</td>
|
||
<td>京东参股 / 京东出口转内销</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>科大智能</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300222" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300222</a></td>
|
||
<td>A股持股比例第二，宿迁京东新盛持股占4.45%。</td>
|
||
<td>京东参股</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>永辉超市</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601933" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601933</a></td>
|
||
<td>京东外卖生鲜、超市品类潜在供应商。注：京东世贸拟清仓减持，关系转为业务合作。</td>
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||
<td>京东参股 / 京东外卖-配套服务</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<!-- Group: 京东出口转内销 -->
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||
<tr class="bg-slate-800/50"><td colspan="4" class="font-bold text-purple-400">跨境与供应链合作 (Cross-border & Supply Chain)</td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>华贸物流</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603128" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603128</a></td>
|
||
<td>与京东旗下邦达贸易在跨境物流、仓储、电商等领域全方位战略合作。</td>
|
||
<td>京东出口转内销</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>跨境通</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002640" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002640</a></td>
|
||
<td>跨境进口业务在京东平台开展，利用京东流量加速国内分销。</td>
|
||
<td>京东出口转内销</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>安克创新</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300866" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300866</a></td>
|
||
<td>拥有多款亚马逊Best Seller产品，与京东平台不断开拓更优合作。</td>
|
||
<td>京东出口转内销</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>怡亚通</td>
|
||
<td>-</td>
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||
<td>与京东联合打造“英国国家馆”，为2600多家企业提供一体化供应链服务。</td>
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<td>京东出口转内销</td>
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</tr>
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<!-- Group: 京东外卖生态 -->
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<tr class="bg-slate-800/50"><td colspan="4" class="font-bold text-purple-400">京东外卖及即时零售生态 (On-Demand Retail Ecosystem)</td></tr>
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<tr>
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<td>达达集团</td>
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<td>-</td>
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<td>京东外卖主要依赖达达配送，拥有超百万骑手，提供核心物流支持。</td>
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<td>京东外卖-配套服务</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>音飞储存</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603066" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603066</a></td>
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<td>京东物流主要供应商，提供立体库货架、物流搬运机器人等仓储设备。</td>
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<td>京东外卖-配套服务</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>百纳千成</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300291" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300291</a></td>
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<td>京东为公司第一大客户（营收占比20%），提供品牌营销服务，受益于外卖业务推广需求。</td>
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<td>京东外卖-配套服务</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>航天科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000901" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">000901</a></td>
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<td>独家为京东自动驾驶物流车项目赋能，解决即时零售“最后一公里”。</td>
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<td>合作</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>南王科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=301355" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">301355</a></td>
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<td>成功开发京东和美团等客户，京东外卖袋等产品广泛应用于互联网零售包装。</td>
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<td>京东外卖-渠道受益</td>
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</tr>
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<!-- Group: 业务合作 -->
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<tr class="bg-slate-800/50"><td colspan="4" class="font-bold text-purple-400">多领域业务合作 (Business Collaboration)</td></tr>
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<tr>
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<td>齐心集团</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002301" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002301</a></td>
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<td>AI数字人上线京东直播间，开启数字人直播带货。</td>
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<td>合作</td>
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<tr>
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<td>博彦科技</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002649" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">002649</a></td>
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<td>为京东提供IT技术服务，大数据管理平台与京东云完成生态共建。</td>
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<td>合作</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>南宁百货</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600712" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600712</a></td>
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<td>子公司与京东到家平台合作，百货大楼与京东家电达成战略合作。</td>
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<td>合作</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>合百集团</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000417" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">000417</a></td>
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<td>安徽首家京东奥莱旗舰店，购物中心与京东奥莱签约战略合作。</td>
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<td>合作</td>
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