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<title>深度行业研究 | 人形机器人</title>
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}
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}
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}
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}
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// Customize Tailwind theme
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// DaisyUI theme customization
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const daisyConfig = {
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</head>
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<body class="bg-base-100">
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<div class="bg-deep-space">
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<div class="light-orb" style="width: 800px; height: 800px; top: -20%; left: -20%; background: #00C2FF;"></div>
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<div class="light-orb" style="width: 700px; height: 700px; bottom: -30%; right: -15%; background: #8A2BE2;"></div>
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<div class="light-orb" style="width: 500px; height: 500px; top: 20%; right: 5%; background: #FF69B4; opacity: 0.15;"></div>
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</div>
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<div x-data="{}" class="container mx-auto px-4 py-8 md:py-16">
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<!-- Header Section -->
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<header class="text-center mb-16">
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<h1 class="font-space text-4xl md:text-6xl font-bold glow-text mb-4 tracking-tight">人形机器人 · 深度行业研究</h1>
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<p class="text-neutral-400 max-w-3xl mx-auto">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现。本报告基于多源信息融合分析，由AI合成生成，旨在提供行业洞察，不构成任何投资建议，投资需谨慎。
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</p>
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</header>
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<!-- Bento Grid - Key Developments -->
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<section class="mb-16">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold text-center mb-8"><span class="glow-text">产业加速</span>：关键节点与事件</h2>
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<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 gap-6">
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6 md:col-span-2 lg:col-span-2">
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<h3 class="font-space text-xl font-bold text-primary mb-2">商业化破晓 (2025 Q1)</h3>
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<p class="text-neutral-300">Figure AI 获宝马及美国巨头订单，预估部署潜力达<strong class="text-accent">10万台</strong>，验证商业模式。同时，与OpenAI的合作与分手，标志着产业焦点转向“AI大脑”的自主研发与深度融合。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-xl font-bold text-primary mb-2">政策强力催化</h3>
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<p class="text-neutral-300">北京、上海、四川等多地发布专项政策，北京亦庄计划释放<strong class="text-accent">超千台、近50亿</strong>应用机会，为产业提供顶层设计与需求牵引。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-xl font-bold text-primary mb-2">国内落地加速</h3>
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<p class="text-neutral-300">优必选Walker S1在东风柳汽实现<strong class="text-accent">20台</strong>多场景协同实训，美的、均普智能等订单相继落地，工业场景渗透提速。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-xl font-bold text-primary mb-2">技术验证 (2024)</h3>
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<p class="text-neutral-300">特斯拉发布Optimus上下山视频，展示卓越运动能力。Agility Robotics首家量产工厂投运，标志产业从实验室走向工厂。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6 md:col-span-2 lg:col-span-3">
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<h3 class="font-space text-xl font-bold text-primary mb-2">权威背书 & 场景拓宽 (2025 H2)</h3>
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<p class="text-neutral-300">英伟达CEO黄仁勋断言<strong class="text-accent">“AI的下一波浪潮是机器人系统”</strong>。应用从工业制造延伸至商业服务，如特斯拉餐厅服务员、乐聚5G-A机器人、美团医药零售场景探索，展现广阔前景。</p>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Insight Section -->
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<section class="space-y-8 mb-16">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold text-center mb-8"><span class="glow-text">核心逻辑</span> 与 市场洞察</h2>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-3">核心观点摘要</h3>
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<p class="text-neutral-300 leading-relaxed">人形机器人正处于从技术验证（0到1）向量产前夜（1到N）的关键跃迁期。其核心驱动力已从单纯的运动能力展示，升级为<strong class="text-accent">“AI大模型驱动的具身智能”</strong>与<strong class="text-accent">“明确的商业化订单”</strong>双轮驱动。当前，产业的未来潜力巨大，但市场预期与实际量产能力、成本控制之间存在显著的<strong class="text-secondary">“预期差”</strong>，投资机会与风险并存。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-4">概念的核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<div class="space-y-4 text-neutral-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">核心驱动力</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-white">AI技术突破 (根本驱动力):</strong> 产业竞争焦点已从“机械身躯”转向“智能大脑”。Figure与OpenAI的合作与分手、1X推出Redwood AI模型、优必选的“群体智能觉醒”，均表明大模型正赋予机器人通用性与自主决策能力。</li>
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<li><strong class="text-white">商业化订单落地 (验证驱动力):</strong> Figure、优必选、均普智能的批量订单是验证商业模式闭环的关键，将概念从远景叙事拉回至营收和利润的现实考量。</li>
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<li><strong class="text-white">政策强力催化 (加速驱动力):</strong> 从国家到地方的密集政策为产业提供了明确的顶层设计和需求牵引，显著降低了发展初期的不确定性。</li>
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<li><strong class="text-white">产业链降本预期 (商业化基础):</strong> 国产供应链崛起是成本下降的关键，目标是达到2-3万美元的产业“甜蜜点”，这是大规模普及的基础。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">市场热度与情绪</h4>
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<p>当前市场热度极高，情绪整体呈现<strong class="text-accent">高度乐观</strong>。新闻、研报密集发布，普遍给予积极展望，使用“ChatGPT时刻已至”等表述。二级市场“沾边就涨”现象反映了资金对赛道的高度追捧。</p>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">预期差分析 (风险与机会)</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-white">量产规模的预期差:</strong> 市场对特斯拉的量产预期（2027年百万台）与供应链传闻（2026年部署千台）存在<strong class="text-secondary">1-2个数量级</strong>的巨大矛盾，是市场的最大风险点。</li>
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<li><strong class="text-white">技术通用性的预期差:</strong> 市场憧憬C端家庭服务，但当前所有成功商业案例均发生在<strong class="text-secondary">工业、物流等B端结构化场景</strong>。C端场景的复杂性和安全性被市场低估。</li>
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<li><strong class="text-white">“概念”与“实质”的预期差:</strong> 市场存在“沾边就涨”的炒作情绪，部分公司股价表现未得到基本面支撑，存在认知偏差。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-4">关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<div class="space-y-4 text-neutral-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">近期催化剂 (未来3-6个月)</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-1 pl-2">
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<li>Figure公司预告的“从未见过”的技术展示。</li>
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<li>特斯拉Optimus Gen3的进展与新灵巧手发布。</li>
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<li>国内头部厂商更大规模（百台级）订单的签订。</li>
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<li>2025世界机器人大会等重要行业会议。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">长期发展路径</h4>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-white">阶段一 (2025-2027):</strong> 工业/商业场景渗透，主战场在汽车、3C、物流，关键是实现ROI为正。</li>
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<li><strong class="text-white">阶段二 (2027-2030):</strong> 半结构化场景拓展，进入商场、安防、养老等，关键是处理长尾、非标任务。</li>
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<li><strong class="text-white">阶段三 (2030+):</strong> C端家庭场景普及，需要技术、成本、法规全面成熟，出现“杀手级应用”。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-4">潜在风险与挑战</h3>
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<div class="space-y-4 text-neutral-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">技术风险</h4>
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<p>AI通用性瓶颈、硬件（灵巧手、电池）瓶颈、大规模群体智能协同技术尚不成熟。</p>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">商业化风险</h4>
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<p>整机成本依然高昂，距2万美元“甜蜜点”尚远。投资回报率（ROI）不明确，抑制企业采购决策。</p>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">信息交叉验证风险</h4>
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<p><strong class="text-secondary">核心矛盾点：特斯拉量产规划存在巨大分歧</strong>，市场乐观预期与供应链信息相差1-2个数量级，是产业链估值的最大不确定性。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-4">产业链与核心公司深度剖析</h3>
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<div class="space-y-6 text-neutral-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">产业链图谱</h4>
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<div class="grid md:grid-cols-3 gap-4 text-center">
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<div class="p-4 rounded-lg bg-primary/10 border border-primary/20">
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<p class="font-bold">上游：核心零部件</p>
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<p class="text-sm text-neutral-400">执行器 (丝杠/减速器/电机)、感知器 (传感器/视觉)、控制器等</p>
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</div>
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<div class="p-4 rounded-lg bg-secondary/10 border border-secondary/20">
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<p class="font-bold">中游：本体制造</p>
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<p class="text-sm text-neutral-400">整机厂 (特斯拉/Figure/优必选)、系统集成、代工</p>
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</div>
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<div class="p-4 rounded-lg bg-accent/10 border border-accent/20">
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<p class="font-bold">下游：场景应用</p>
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<p class="text-sm text-neutral-400">工业制造 (汽车/3C)、商业服务 (物流/零售)、特种应用</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">核心玩家对比</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-white">特斯拉 (叙事领导者):</strong> 优势在于AI、品牌和垂直整合。风险是量产目标不确定性极高，不及预期可能重创板块。</li>
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<li><strong class="text-white">Figure (AI先锋):</strong> 优势在于与顶级AI深度绑定和清晰的商业化路径。风险是自研AI能力待验证。</li>
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<li><strong class="text-white">优必选 (落地领先者):</strong> 优势在于务实的商业化策略，已在汽车产线批量部署。风险是仍处投入期，盈利能力待考。</li>
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<li><strong class="text-white">三花智控/拓普集团 (核心Tier 1):</strong> 逻辑纯粹，确定性高，直接受益于特斯拉放量，风险也完全绑定。</li>
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<li><strong class="text-white">北特科技/五洲新春 (上游破局者):</strong> 专注“卡脖子”核心部件行星滚柱丝杠，逻辑在于国产替代和高价值环节，风险在于技术壁垒超高。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-2xl p-6">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold text-primary mb-4">综合结论与投资启示</h3>
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<div class="space-y-4 text-neutral-300">
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<p><strong class="text-white">最终看法：</strong> 人形机器人产业已明确<strong class="text-accent">进入基本面驱动的早期阶段</strong>，而非纯粹的主题炒作。标志是真实、可验证的商业订单开始出现。但同时，市场情绪中包含大量基于远期愿景的炒作成分，估值普遍较高，产业成熟度与市场预期之间存在巨大鸿沟。当前是“理想照进现实”的开始，也是泡沫与价值共存的阶段。</p>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">最具投资价值的细分环节</h4>
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<ol class="list-decimal list-inside space-y-2 pl-2">
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<li><strong class="text-white">核心零部件 (确定性最高):</strong> 特别是丝杠、减速器、传感器等高壁垒、高价值环节。如同淘金热中“卖铲子”，风险更分散。</li>
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<li><strong class="text-white">已实现商业化落地的整机厂 (成长性最高):</strong> 如优必选，已获宝贵的工程数据和先发优势，成长性最强，但风险也相对集中。</li>
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<li><strong class="text-white">3C供应链 (弹性最大):</strong> 在微型关节（灵巧手）和规模化量产上具备天然优势，可能迎来巨大的业务弹性。</li>
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</ol>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-lg mb-2 text-primary/80">需重点跟踪验证的关键指标</h4>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-1 pl-2">
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<li><strong class="text-white">整机成本下降曲线:</strong> 是否按预期逼近2万美元目标。</li>
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<li><strong class="text-white">头部客户渗透率与复购率:</strong> 衡量产品价值最直接的指标。</li>
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<li><strong class="text-white">核心零部件的国产化率和毛利率:</strong> 验证国产替代进程和技术护城河。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Data Sources Accordion -->
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<section class="mb-16">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold text-center mb-8"><span class="glow-text">原始数据</span> 与 信息摘要</h2>
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<div class="space-y-4">
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<div class="collapse collapse-plus rounded-lg glass-card">
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<input type="radio" name="data-accordion" checked="checked" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium">新闻数据摘要</div>
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<div class="collapse-content p-4">
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<p class="mb-2 text-neutral-400">关键新闻包括Figure与OpenAI的合作与分手、特斯拉Optimus进展、优必选进入东风柳汽工厂、以及各地政府密集的扶持政策等，详细内容繁多，展示了行业动态、政策支持和市场分析的全貌。</p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>行业动态:</strong> Figure签约第二个大客户，潜力10万台；特斯拉服务员上岗；优必选20台WalkerS1进入东风柳汽实训；宇树科技估值超百亿。</li>
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<li><strong>政策与标准化:</strong> 工信部筹建标准化技术委员会；北京、上海、四川等多地出台扶持政策及应用推广计划。</li>
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<li><strong>市场分析:</strong> 普遍看好2025年为量产元年，但对特斯拉量产规模存在分歧。英伟达CEO黄仁勋看好AI下一波浪潮是机器人。</li>
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<li><strong>供应链:</strong> 核心Tier 1（三花、拓普），丝杠（北特、五洲新春），减速器（绿的谐波）等备受关注。国产链与T链成为两大主线。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus rounded-lg glass-card">
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||
<input type="radio" name="data-accordion" />
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||
<div class="collapse-title text-xl font-medium">路演数据摘要</div>
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<div class="collapse-content p-4">
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<p class="mb-2 text-neutral-400">多场路演揭示了产业链各环节的真实进展，包括整机厂量产规划、核心零部件国产化、3C供应链切入以及成本控制路径。</p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>量产规划:</strong> 特斯拉目标2025年5000台，2027年50-100万台；夸克机器人产线产能1.2万台；某国产厂商预测万台量级需5-10年。</li>
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<li><strong>技术路线:</strong> 特斯拉采用“现实训练闭环”，英伟达主推“虚拟仿真”。国内厂商多采用电驱动+行星减速器方案。</li>
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<li><strong>成本与供应链:</strong> 盛视科技预计电机国产化后成本降幅80%；3C供应链凭借技术、量产、迭代能力在灵巧手等微型关节领域具备优势（国君机械路演）。</li>
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<li><strong>商业落地:</strong> 优必选20台机器人在东风柳汽进行多场景协同实训，是全球首次人形机器人批量进入汽车制造。</li>
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</ul>
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<div class="collapse collapse-plus rounded-lg glass-card">
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<input type="radio" name="data-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium">研报数据摘要</div>
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<div class="collapse-content p-4">
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<p class="mb-2 text-neutral-400">研究报告普遍认为人形机器人已迎来“ChatGPT时刻”，并对中美科技巨头布局、供应链机会、宏观影响进行了深入分析。</p>
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<ul class="list-disc list-inside space-y-2">
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<li><strong>发展阶段:</strong> 2025年被视为海外机器人量产元年，预计全球产量破万台。</li>
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<li><strong>中美布局:</strong> 美国以特斯拉、英伟达、Google、Figure AI引领；国内华为、优必选等加速追赶，并已与汽车产业链深度融合。</li>
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<li><strong>供应链机会:</strong> 海外大规模量产后，供应链将向中国厂商切换。特斯拉供应链（三花智控、拓普集团）是核心。灵巧手、滚柱丝杠、传感器价值量最高。</li>
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<li><strong>宏观视角:</strong> 人形机器人宏观级量产面临就业冲击，但风口在于弥补养老、家政、应急救援等领域的劳动力短缺。</li>
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<!-- Stock Data Section -->
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<section x-data="stockData()">
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<h2 class="font-space text-3xl font-bold text-center mb-8"><span class="glow-text">产业链图谱</span> 与 相关标的</h2>
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<!-- Rise Analysis Table -->
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<div class="mb-12">
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold mb-4 text-center text-primary">近期市场异动分析</h3>
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<div class="overflow-x-auto glass-card rounded-2xl p-2">
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<tr>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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<th>交易日期</th>
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<th>涨跌幅 (%)</th>
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<th class="text-center">核心原因分析</th>
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</thead>
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<tbody>
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<template x-for="stock in riseAnalysis" :key="stock.stock_code">
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<tr>
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<td x-text="stock.stock"></td>
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<td><a :href="'https://valuefrontier.cn/company?scode=' + stock.stock_code" target="_blank" class="link link-hover" x-text="stock.stock_code"></a></td>
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<td x-text="stock.trade_date"></td>
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<td>
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<span x-text="stock.rise_rate" :class="stock.rise_rate > 0 ? 'text-error' : 'text-success'"></span>
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</td>
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<td class="text-center">
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<button class="btn btn-primary btn-xs" @click="showModal(stock)">查看分析</button>
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</td>
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</tr>
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</template>
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</tbody>
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<!-- Main Stock Table -->
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<h3 class="font-space text-2xl font-bold mb-4 text-center text-primary">核心产业链标的梳理</h3>
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<div class="overflow-x-auto glass-card rounded-2xl p-2">
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<table class="table table-zebra w-full">
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<thead>
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<tr>
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<th>关联方向</th>
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<th>股票名称</th>
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<th>股票代码</th>
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</tr>
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</thead>
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<tbody>
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<template x-for="group in groupedStocks" :key="group.reason">
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<template x-for="(stock, index) in group.stocks" :key="stock.stock + index">
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<tr>
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<td x-text="index === 0 ? group.reason : ''" :rowspan="index === 0 ? group.stocks.length : 1" :class="{'border-t border-slate-700': index === 0}"></td>
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<td x-text="stock.stock" :class="{'border-t border-slate-700': index === 0}"></td>
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<td :class="{'border-t border-slate-700': index === 0}">
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<template x-if="stock.stock_code">
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<a :href="'https://valuefrontier.cn/company?scode=' + stock.stock_code" target="_blank" class="link link-hover" x-text="stock.stock_code"></a>
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</template>
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<template x-if="!stock.stock_code">
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<span>-</span>
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</td>
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</tr>
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</template>
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<!-- Modal for Rise Analysis -->
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<div class="modal-box">
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<h3 class="font-bold text-2xl mb-4 font-space" x-text="modalContent.stock + ' (' + modalContent.stock_code + ')'"></h3>
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<div class="badge badge-primary" x-text="'日期: ' + modalContent.trade_date"></div>
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<div class="badge badge-accent ml-2" x-text="'涨幅: ' + modalContent.rise_rate + '%'"></div>
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<div class="divider"></div>
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<div class="prose max-w-none text-neutral-300 overflow-y-auto max-h-[60vh]">
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<template x-for="line in modalContent.reason.split('\\n')" :key="line">
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<p x-html="formatReason(line)"></p>
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</template>
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<div class="modal-action">
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<form method="dialog">
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<button class="btn">关闭</button>
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<form method="dialog" class="modal-backdrop">
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<button>close</button>
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</dialog>
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</section>
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<script>
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function stockData() {
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return {
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stocks: [
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{"stock": "天奇股份", "reason": "优必选", "stock_code": "002009"}, {"stock": "珠城股份", "reason": "优必选"}, {"stock": "三花智控", "reason": "优必选", "stock_code": "002050"}, {"stock": "绿的谐波", "reason": "优必选", "stock_code": "688017"}, {"stock": "奥比中光", "reason": "优必选", "stock_code": "688322"}, {"stock": "德昌股份", "reason": "优必选", "stock_code": "605555"}, {"stock": "昊志机电", "reason": "优必选", "stock_code": "300503"}, {"stock": "祥鑫科技", "reason": "优必选", "stock_code": "002965"}, {"stock": "京城股份", "reason": "京城机电", "stock_code": "600860"}, {"stock": "三花智控", "reason": "关键执行器", "stock_code": "002050"}, {"stock": "拓普集团", "reason": "关键执行器", "stock_code": "601689"}, {"stock": "恒立液压", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "601100"}, {"stock": "贝斯特", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "300580"}, {"stock": "北特科技", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "603009"}, {"stock": "长盛轴承", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "300718"}, {"stock": "秦川机床", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "000837"}, {"stock": "禾川科技", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "688320"}, {"stock": "鼎智科技", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "920593"}, {"stock": "五洲新春", "reason": "行星滚柱丝杆", "stock_code": "603667"}, {"stock": "绿的谐波", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "688017"}, {"stock": "中大力德", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "002896"}, {"stock": "光洋股份", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "002708"}, {"stock": "汉宇集团", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "300403"}, {"stock": "国茂股份", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "603915"}, {"stock": "昊志机电", "reason": "谐波减速机", "stock_code": "300503"}, {"stock": "鸣志电器", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "603728"}, {"stock": "禾川科技", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "688320"}, {"stock": "伟创电气", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "688698"}, {"stock": "江苏雷利", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "300660"}, {"stock": "拓邦股份", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "002139"}, {"stock": "鼎智科技", "reason": "空心杯电机", "stock_code": "920593"}, {"stock": "步科股份", "reason": "无框力矩电机", "stock_code": "688160"}, {"stock": "航天电器", "reason": "无框力矩电机", "stock_code": "002025"}, {"stock": "昊志机电", "reason": "无框力矩电机", "stock_code": "300503"}, {"stock": "柯力传感", "reason": "力矩传感器", "stock_code": "603662"}, {"stock": "汉威科技", "reason": "力矩传感器", "stock_code": "300007"}, {"stock": "八方股份", "reason": "力矩传感器", "stock_code": "603489"}, {"stock": "奇精机械", "reason": "力矩传感器", "stock_code": "603677"}, {"stock": "华兰海", "reason": "力矩传感器"}, {"stock": "华培动力", "reason": "Mems传感器", "stock_code": "603121"}, {"stock": "安培龙", "reason": "Mems传感器", "stock_code": "301413"}, {"stock": "亿嘉和", "reason": "机器人整机", "stock_code": "603666"}, {"stock": "天奇股份", "reason": "机器人整机", "stock_code": "002009"}, {"stock": "博实股份", "reason": "机器人整机", "stock_code": "002698"}, {"stock": "埃斯顿", "reason": "机器人整机", "stock_code": "002747"}, {"stock": "凯尔达", "reason": "机器人整机", "stock_code": "688255"}, {"stock": "机器人", "reason": "机器人整机", "stock_code": "300024"}, {"stock": "拓斯达", "reason": "机器人整机", "stock_code": "300607"}, {"stock": "通力科技", "reason": "机器人整机", "stock_code": "301255"}
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],
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riseAnalysis: [
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{"stock": "均普智能", "stock_code": "688306", "rise_rate": 6.49, "trade_date": "2025-06-30", "reason": "# 均普智能(688306)2025-06-30上涨6.49%原因分析\n\n## 一、核心利好事件：人形机器人订单突破\n\n### 1. 首获大批量人形机器人订单\n- 公司控股子公司宁波普智未来机器人有限公司与某智能制造公司签订了人形机器人产品销售框架合同，合同金额约2,825万元人民币(含税)，涉及50台人形机器人。\n- 这是公司首次获得较大批量人形机器人订单，标志着公司在人形机器人领域实现从技术研发到商业化落地的重要突破。\n\n### 2. 订单背景与意义\n- 销售方宁波普智未来是均普智能与智元机器人的合资子公司(均普智能持股85%，智元持股15%)，表明双方合作持续深化。\n- 此前已签订一台人形机器人供货合同，该机器人已完成生产并调试中，证明产品技术已获客户认可。\n- 订单签订时间为2025年6月30日，与股价上涨日期完全吻合，是当日股价上涨的直接催化剂。\n\n## 二、业务模式升级与战略意义\n\n### 1. 从代工向整机升级\n- 此次订单标志着公司机器人本体业务从代工向整机升级，启动\"技术突破-场景验证-规模化应用\"的良性循环。\n- 作为全球领先的智能制造装备供应商，公司2023年成立人工智能与人形机器人研究院，自研人形机器人\"贾维斯\"已迭代至第二代。\n\n### 2. 多领域布局协同发展\n- 公司同时布局人形机器人本体、代工以及产线三大领域，形成协同效应。\n- 除此次订单外，公司还有多个本体订单在谈，为未来业绩增长提供持续动力。\n\n## 三、市场预期与券商观点\n\n### 1. 券商研报积极评价\n- 有券商预计公司2025/26净利润为0.41/1.44亿元，目标市值200亿，显示对公司未来发展的乐观预期。\n- 分析师认为此次订单既标志着公司机器人本体业务升级，也表明与智元的合作持续深化，击破市场竞争担忧。\n\n### 2. 行业前景广阔\n- 人形机器人是当前市场关注的热点领域，政策支持力度加大(如四川省发布政策加快推进人型机器人研发)。\n- 全球制造业向智能化转型趋势明显，为公司提供广阔市场空间。\n\n## 四、公司自身动作与信心\n\n### 1. 股份回购计划\n- 公司正在实施股份回购计划，截至2025年6月30日，累计回购170万股，占总股本0.14%，累计回购金额约851.64万元。\n- 回购计划向市场传递了公司对自身价值的信心，对股价形成支撑。\n\n### 2. 技术实力与研发投入\n- 公司持续加大研发投入，在新能源汽车、医疗健康、消费电子等高增长领域的产品和技术得到广泛应用。\n- 国际化战略取得显著成效，在欧洲、北美等发达市场通过并购和合作伙伴关系快速提升市场份额。\n\n## 五、市场情绪与资金面因素\n\n### 1. 投资者情绪积极\n- 投资者论坛显示，市场对公司人形机器人业务的前景普遍持乐观态度，认为公司是A股真正研发人形机器人本体的公司之一。\n- 有投资者提到公司与智元启动G1及A2两款人形机器人大规模量产的消息，进一步强化了市场预期。\n\n### 2. 资金面支持\n- 虽然当日融资净偿还372.81万元，融资余额2.55亿元，但整体资金面仍对公司形成支持。\n- 市场对人形机器人概念的整体热情也带动了公司股价上涨。\n\n## 六、风险因素与市场担忧\n\n尽管股价上涨，但市场也存在一些担忧：\n1. 合同为框架性供货合同，设备分批提货，具体交货批次、数量、时间及地点需在每次订单中确定，对未来经营业绩的影响具有不确定性。\n2. 合同履行过程中可能受行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，存在合同无法如期或全部履行的风险。\n3. 部分投资者对公司是否涉及脑机接口等前沿技术存在疑问，但公司未正式公告过相关业务。\n\n## 结论\n\n均普智能2025-06-30上涨6.49%主要是由于公司获得首笔大批量人形机器人订单，标志着公司在人形机器人领域取得实质性进展，业务模式从代工向整机升级，与智元机器人的合作持续深化。加上公司自身技术实力、行业前景广阔、股份回购计划以及券商研报看好等多重因素共同作用的结果。这一订单不仅为公司带来直接收入，更重要的是标志着公司在人形机器人这一前沿领域的商业化落地，为未来业绩增长打开了想象空间。"},
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{"stock": "众辰科技", "stock_code": "603275", "rise_rate": 9.65, "trade_date": "2025-07-16", "reason": "# 众辰科技(603275)2025年7月16日上涨9.65%原因分析\n\n## 一、核心原因：人形机器人概念炒作\n\n众辰科技7月16日大幅上涨的最主要原因是被市场归类为\"人形机器人相关概念股\"，受到市场资金追捧。具体表现为：\n\n1. **机构推荐带动**：\n - 7月16日，国泰海通机械分析师肖群稀发布推荐组合，明确将众辰科技列为\"旋转\"类人形机器人相关股票，与步科股份、信质集团等一同推荐。\n - 推荐背景是马斯克当日表示\"擎天柱3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类\"，引发市场对人形机器人产业链的关注。\n\n2. **市场概念扩散**：\n - 当日机器人概念股整体表现活跃，市场资金在寻找人形机器人产业链各环节的标的。\n - 众辰科技作为工业自动化领域企业，主要产品为变频器和伺服系统，被市场解读为可能应用于人形机器人的\"旋转\"部件。\n\n## 二、资金面推动因素\n\n1. **融资资金持续流入**：\n - 根据数据，众辰科技连续7日融资净买入累计4219.97万元（截至7月16日）。\n - 7月15日，融资净买入2821.44万元，创近一年新高，为次日股价上涨提供了充足动力。\n\n2. **市场情绪高涨**：\n - 投资者论坛显示，市场对该股关注度较高，有投资者表示\"不涨停，但不停的涨\"，反映市场预期股价将持续上涨。\n - 换手率达15.29%，成交额3.44亿，表明交易活跃，资金参与度高。\n\n## 三、行业与市场环境因素\n\n1. **机器人概念板块整体活跃**：\n - 7月17日，机器人概念股持续活跃，中大力德拉升封板，索辰科技涨超10%，泰晶科技、延华智能涨停。\n - 众辰科技作为机器人概念股之一，受到板块整体上涨的带动。\n\n2. **物理AI概念兴起**：\n - 7月16日至18日期间，多家券商发布报告关注物理AI和具身智能概念，特别是索辰科技被多家券商推荐为\"中国物理AI稀缺资产\"。\n - 虽然这些报告主要针对索辰科技，但带动了整个机器人相关概念股的上涨氛围。\n\n## 四、公司基本面与澄清公告\n\n值得注意的是，公司于7月16日晚间发布澄清公告：\n\n1. **收入占比极低**：\n - 公司明确表示，应用于人形机器人相关产品的收入占整体收入的比例不超过1%。\n - 这部分收入不会对公司目前经营业绩产生重大影响。\n\n2. **主营业务未变**：\n - 公司是专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业。\n - 主要产品为变频器和伺服系统，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械等行业。\n - 公司强调主营业务未发生重大变化，市场环境、行业政策也未发生重大调整。\n\n## 五、结论\n\n众辰科技7月16日上涨9.65%主要是由于市场对人形机器人概念的炒作，以及融资资金的推动，而非公司基本面的实质性变化。公司当晚的澄清公告表明，人形机器人相关业务对公司业绩影响微乎其微。\n\n这种由概念炒作驱动的上涨往往缺乏基本面支撑，投资者需警惕短期炒作风险。从7月17日融资净偿还1140.83万元的情况看，部分投资者已开始获利了结，市场对该股的热情可能逐渐降温。"},
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{"stock": "统联精密", "stock_code": "688210", "rise_rate": 12.54, "trade_date": "2025-07-23", "reason": "# 统联精密(688210)2025-07-23上涨12.54%原因分析\n\n## 一、核心驱动因素：人形机器人概念催化\n\n### 1. 特斯拉Optimus机器人进展明确\n- 特斯拉在2025年7月22日Q2业绩说明会上披露了擎天柱（Optimus）的重要进展，明确了\"3个月内推出原型机、2026年初量产\"的时间线，消除了市场此前对量产节奏推迟的担忧。\n- 这一消息直接激活了整个人形机器人供应链相关概念股，统联精密作为MIM(金属注射成形)技术领域的专业公司受到市场高度关注。\n\n### 2. 市场传言特斯拉供应链合作\n- 市场传言统联精密已获得特斯拉图纸，包括连杆等微型零部件。虽然公司后续公告澄清\"截至目前，公司并未产生与人形机器人相关的收入，也尚未收到明确的订单需求\"，但市场预期已经形成。\n- 投资者论坛中多次提到\"市场传言tljm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率快、成本低，后续会成为核心方向\"。\n\n### 3. MIM技术被认定为人形机器人关键工艺\n- 新闻中提到\"近日人形机器人行业传出消息，人形机器人的微型零部件可能采用MIM零部件\"，而统联精密正是MIM技术领域的专业公司。\n- MIM技术在微型零部件制造方面具有精度高、效率快、成本低等优势，被认为是人形机器人微型零部件的理想制造工艺。\n\n## 二、公司基本面因素\n\n### 1. 技术实力与行业地位\n- 统联精密作为国内精密制造领域的优秀企业，在MIM技术领域具有较强的自主研发能力和技术优势。\n- 公司拥有完整的研发团队，持续投入资源进行技术创新，尤其是在新材料应用和加工工艺改进方面，展现出较强的技术积累。\n\n### 2. 消费电子业务基础\n- 公司产品主要应用于消费电子、汽车电子等多个领域，在消费电子领域凭借稳定的产品质量和良好的口碑，赢得了众多知名客户的认可。\n- 投资者论坛信息显示，\"公司已为智能眼镜提供产品\"，这与当前热门的AI智能眼镜概念相关，增加了公司的想象空间。\n\n### 3. 积极的资本运作\n- 公司于2025年7月22日发布了《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》，将回购价格上限从30.30元/股调整为30.15元/股。\n- 公司回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元，这表明公司对自身发展前景的信心。\n\n## 三、行业环境与市场情绪因素\n\n### 1. 行业会议与论坛催化\n- 世界人工智能大会将于7月26日在上海召开，国务院总理李强将出席并致辞，这提升了整个AI和机器人板块的市场关注度。\n- 人形机器人先进制造技术论坛于7月23–25日在株洲举办，核心议题包括丝杠、减速器、灵巧手、轴承等\"卡脖子\"部件制造，进一步聚焦了市场对精密零部件制造企业的关注。\n\n### 2. 行业并购活动的带动效应\n- 歌尔股份于2025-07-22公告拟以约104亿港元收购香港联丰旗下米亚精密及昌宏实业100%股权，标的公司在精密金属结构件领域具有行业领先的竞争力。\n- 这一并购活动带动了整个精密制造板块的关注度，作为同行业公司的统联精密也因此受益。\n\n### 3. 市场情绪与资金推动\n- 科创综指十连涨创年内新高，约八成个股收涨，整体市场情绪向好，为个股上涨提供了良好的环境。\n- 投资者论坛中\"特斯拉引爆人形机器人MIM概念股\"的讨论热度高涨，大量资金涌入该股，导致连续三个交易日（2025年7月22日、23日、24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。\n\n## 四、风险提示\n\n尽管统联精密股价大幅上涨，但投资者需要注意以下风险：\n1. 公司在后续公告中明确表示\"截至目前，公司并未产生与人形机器人相关的收入，也尚未收到明确的订单需求\"，表明市场预期与公司实际情况存在一定差距。\n2. 人形机器人产业仍处于早期发展阶段，技术路线和供应链格局尚未完全确定，存在较大的不确定性。\n3. 公司股价短期涨幅较大，存在回调风险。\n\n## 总结\n\n统联精密2025-07-23上涨12.54%的核心原因是人形机器人概念的催化，特别是特斯拉Optimus机器人量产时间表的明确以及市场传言公司已获得特斯拉微型零部件图纸的消息。同时，公司在MIM技术领域的专业地位、消费电子业务基础、行业会议和论坛的催化、公司回购股份的积极信号、市场情绪和资金推动以及行业并购活动的带动效应等多重因素共同作用，推动了股价的大幅上涨。投资者在关注概念炒作的同时，也需警惕相关风险，理性投资。"},
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{"stock": "唯万密封", "stock_code": "301161", "rise_rate": 12.36, "trade_date": "2025-08-04", "reason": "# 唯万密封(301161)2025-08-04上涨12.36%原因分析\n\n唯万密封近期出现明显上涨，主要源于其在人形机器人产业链中的关键角色被市场认可，特别是与特斯拉供应链的对接关系。具体分析如下：\n\n### 1. 人形机器人专用密封件供应商身份被市场确认\n根据当日市场信息汇总，唯万密封被明确为\"提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料\"的供应商，这一信息直接将公司定位为人形机器人产业链的重要参与者。在市场对人形机器人概念高度关注的背景下，这一身份确认引发了投资者的积极反应。\n\n### 2. 特斯拉供应链对接关系\n信息中提到唯万密封\"已对接特斯拉供应链\"。特斯拉作为人形机器人领域的领先企业，其Optimus机器人项目进展备受关注。进入特斯拉供应链意味着唯万密封或将获得稳定的订单和收入增长，这对投资者具有极强的吸引力。\n\n### 3. 耗材型供应商商业模式优势\n唯万密封被描述为\"少数耗材型供应商\"，这意味着其产品可能需要定期更换，从而带来持续的收入流，而非一次性销售。这种商业模式对投资者更具吸引力，因为它提供了更稳定和可预测的收入来源。\n\n### 4. 较高的单台价值量\n信息显示唯万密封的产品价值较高，这表明其产品在每台人形机器人中的价值较高。如果人形机器人量产规模扩大，唯万密封的收入存在潜力，市场对其估值预期随之提升。\n\n### 5. 人形机器人产业链整体热度\n当日信息中提到了多家人形机器人产业链公司，包括蓝思科技、华辰装备、新泉股份等，表明整个产业链受到市场高度关注。此外，多条行业变化信息也提振了市场信心：\n- 相关政策支持人形机器人技术创新及应用场景的补贴政策\n- 傅利叶计划于近期发布GR-3系列医用康养机器人\n- 近期将举行世界机器人博览会和人形机器人运动会等行业活动\n- 特斯拉Optimus V3预计今年底锁定G3图纸，支持10分钟快充、24小时连续作业等\n\n### 6. 轻量化材料趋势的间接影响\n虽然直接信息是关于唯科科技的，但PEEK材料在人形机器人轻量化中的应用趋势也可能间接影响到唯万密封，因为密封件也需要适应轻量化的需求。次日(8月5日)PEEK材料概念股开盘拉升，唯科科技涨超10%，进一步印证了轻量化材料在人形机器人领域的重要性。\n\n## 结论\n\n唯万密封的上涨主要源于市场对其在人形机器人产业链中地位的重新评估。作为已对接特斯拉供应链的耗材型供应商，具有较高的单台价值量，公司在人形机器人商业化进程中具有明确的增长逻辑。叠加人形机器人产业链整体热度提升、政策支持以及行业活动预期，投资者对公司未来业绩预期明显改善，从而推动了股价的大幅上涨。\n\n这一上涨反映了市场对人形机器人产业链的乐观预期，以及对唯万密封在该产业链中独特地位的认可。随着人形机器人技术的不断成熟和商业化进程的推进，唯万密封作为关键零部件供应商或将持续受益。"}
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groupedStocks: [],
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modalContent: { stock: '', stock_code: '', reason: '', trade_date: '', rise_rate: '' },
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stocks: []
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};
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}
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groups[stock.reason].stocks.push(stock);
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});
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// Define a preferred order for reasons
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const order = [
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'机器人整机', '关键执行器', '行星滚柱丝杆', '谐波减速机',
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'空心杯电机', '无框力矩电机', '力矩传感器', 'Mems传感器',
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'优必选', '京城机电'
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];
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this.groupedStocks = Object.values(groups).sort((a, b) => {
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const indexA = order.indexOf(a.reason);
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const indexB = order.indexOf(b.reason);
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if (indexA === -1 && indexB === -1) return a.reason.localeCompare(b.reason); // Both not in order, sort alphabetically
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if (indexA === -1) return 1; // a is not in order, put it at the end
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if (indexB === -1) return -1; // b is not in order, put it at the end
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||
return indexA - indexB; // Both in order, sort by order
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});
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},
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showModal(stock) {
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this.modalContent = stock;
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rise_analysis_modal.showModal();
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},
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formatReason(line) {
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if (line.startsWith('## ')) {
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return `<h2 class="text-xl font-bold mt-4 mb-2 text-secondary">${line.substring(3)}</h2>`;
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}
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if (line.startsWith('### ')) {
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return `<h3 class="text-lg font-bold mt-3 mb-1 text-primary/80">${line.substring(4)}</h3>`;
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}
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if (line.startsWith('- ')) {
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return `<li class="ml-4">${line.substring(2)}</li>`;
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}
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return `<p class="mt-2">${line}</p>`;
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}
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if (line.startsWith('# ')) {
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return `<h1 class="text-2xl font-bold mt-6 mb-3 text-accent">${line.substring(2)}</h1>`;
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