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<title>凌空天行 概念深度投研报告</title>
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<div x-data="{}" class="max-w-7xl mx-auto space-y-12">
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<!-- Header -->
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<header class="text-center py-8 fade-in-up">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold tracking-tighter bg-clip-text text-transparent bg-gradient-to-r from-blue-400 to-cyan-300 glow-text">
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凌空天行
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</h1>
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<p class="mt-4 text-xl text-gray-400">概念深度投研报告</p>
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<div class="mt-6 text-xs text-gray-500">
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<p>由 北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现</p>
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<p>本报告为AI合成数据，投资需谨慎。</p>
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</div>
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</header>
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<!-- Bento Grid - Key Insights -->
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<section class="bento-grid">
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<h2 class="font-bold text-xl text-cyan-300 mb-4">核心观点摘要</h2>
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<p class="text-gray-300">
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“凌空天行”是一个由民营企业技术突破引爆的、兼具**国防战略意义**与**商业颠覆潜力**的硬核科技概念。当前概念尚处于事件驱动的**主题投机阶段**，核心逻辑在于其宣称的“**技术代差级性能**”与“**成本数量级下降**”的双重颠覆。然而，信息的**高度不透明**和**缺乏官方验证**构成了其最大的不确定性，市场预期与实际情况之间可能存在巨大鸿沟。
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</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 fade-in-up" style="animation-delay: 200ms;">
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<h2 class="font-bold text-xl text-cyan-300 mb-4">核心产品矩阵</h2>
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<ul class="space-y-2 text-gray-300">
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<li><strong class="text-amber-400">驭空戟-1000:</strong> 已量产高超音速导弹</li>
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<li><strong class="text-amber-400">云行系列:</strong> 4倍音速超音速飞机</li>
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<li><strong class="text-amber-400">筋斗云发动机:</strong> 高速冲压发动机核心动力</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 fade-in-up" style="animation-delay: 300ms;">
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<h2 class="font-bold text-xl text-cyan-300 mb-4">核心驱动力</h2>
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<p class="text-gray-300">基于“军民融合”与“产业能力复用”的全新生产范式，通过选用**商用芯片**、借用**汽车产线**，宣称将成本降至传统方案的 **1/10**，具备改变战争形态的潜力。</p>
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</div>
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</section>
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<!-- Timeline Chart -->
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<section class="glass-card rounded-3xl p-6 fade-in-up" style="animation-delay: 400ms;">
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<h2 class="section-title !text-2xl !mb-6 !pb-2">概念发展时间轴</h2>
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<div id="timeline-chart" class="w-full h-96"></div>
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</section>
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<!-- Deep Dive Insight -->
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<main class="space-y-8">
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 md:p-8 fade-in-up prose-custom max-w-none" style="animation-delay: 500ms;">
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<h2 class="section-title">深度洞察：逻辑、风险与机遇</h2>
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<h3>2. 概念的核心逻辑与市场认知分析</h3>
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<p><strong>核心驱动力：成本与技术的双重颠覆。</strong>该概念的根本驱动力，并非单一的技术进步，而是凌空天行所描绘的、基于“军民融合”与“产业能力复用”的全新生产范式。
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<ol>
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<li><strong>技术驱动：</strong>产品矩阵覆盖了高超音速导弹（驭空戟-1000）、超音速飞机（云行系列）及核心动力（筋斗云发动机），形成了从防务到商用的完整技术闭环。特别是“驭空戟-1000”已实现量产的宣告，标志着其技术已跨越从0到1的阶段。</li>
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<li><strong>成本驱动（核心魅力所在）：</strong>通过选用<strong>商用产品（车规级芯片）</strong>、借用<strong>工业产线（汽车自动化产线）</strong>、利用<strong>社会产能（民用建材产能）</strong>，宣称将成本降至传统方案的 <strong>1/10</strong>。这一逻辑一旦被证实，意味着高超音速武器将可能从“战略威慑”的少数精英装备，转变为可“大规模消耗”的常规战术装备，彻底改变未来战争形态。</li>
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<li><strong>政策驱动：</strong>研报数据显示，国家正在大力推进卫星互联网建设、发展万亿级低空经济，并对上游核心元器件国产化需求迫切。凌空天行的业务完美契合了国家在空天领域的战略发展方向。</li>
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</ol>
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</p>
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<p><strong>市场热度与情绪：高度亢奋，信息不对称下的投机氛围浓厚。</strong>市场当前处于极度乐观和亢奋状态，直接关联股股价飙升，甚至引发对无关联公司的投机炒作。这表明：情绪主导交易、机构研究尚未跟上、概念具备成为市场短期焦点的所有要素。</p>
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<p><strong>预期差分析：宏大叙事与商业现实的鸿沟。</strong>
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<ul>
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<li><strong>信息披露预期差（最大风险点）：</strong>新闻稿描绘宏大突破，但在路演数据中，所有关联上市公司对此<strong>绝口不提</strong>，形成“公开市场的热”与“上市公司内部的冷”的鲜明对比。</li>
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<li><strong>业务聚焦预期差：</strong>公司曾与嘉友国际、国盛智科成立合资公司从事<strong>低空物流无人机</strong>业务并已注销。这说明公司并非一路坦途，也曾有过业务探索的失败或战略收缩。</li>
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<li><strong>成本控制预期差：</strong>网传<strong>70万元</strong>的导弹造价极具冲击力，但公司“并未直接回应”。车规级芯片、汽车产线能否在高G值、高振动、强电磁干扰的军工环境下保持高可靠性，是商业逻辑成立的关键，目前完全缺乏数据验证。</li>
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</ul>
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</p>
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<h3>3. 关键催化剂与未来发展路径</h3>
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<p><strong>近期催化剂 (未来3-6个月)</strong>
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<ol>
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<li><strong>“智能型”导弹研发进展：</strong>集成AI决策与集群协同能力的“驭空戟-1000”智能型是强力催化剂。</li>
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<li><strong>新品发布会（2025年1月20日）：</strong>“窜天石猴”验证机和“筋斗云400S”发动机的发布是关键事件。</li>
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<li><strong>首份官方订单/合同：</strong>概念从“故事”走向“现实”的转折点。</li>
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<li><strong>关联上市公司的官方确认：</strong>增强概念可信度的关键。</li>
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</ol>
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</p>
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<p><strong>长期发展路径</strong>
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<ul>
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<li><strong>第一阶段（当前-2027年）：</strong>以<strong>防务应用</strong>为核心，推动导弹规模化生产，进入军方核心供应商名录。</li>
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<li><strong>第二阶段（2027-2030年）：</strong><strong>军民两用技术转化</strong>，推动超音速飞机商用化，获得商用适航认证。</li>
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<li><strong>第三阶段（2030年以后）：</strong>构建<strong>空天智算生态</strong>，成为空天信息基础设施的运营商。</li>
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</ul>
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</p>
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<h3>5. 潜在风险与挑战</h3>
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<ul>
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<li><strong>技术风险：</strong>商用元器件在军事环境下的<strong>可靠性存疑</strong>，是低成本模式的最大技术瓶颈。</li>
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<li><strong>商业化风险：</strong>客户与市场单一，民企进入壁垒极高，订单获取和持续性存在巨大不确定性。</li>
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<li><strong>政策与竞争风险：</strong>面临严格的政策监管和传统军工集团的激烈竞争。</li>
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<li><strong>信息交叉验证风险：</strong>新闻稿的热烈宣传与上市公司路演的集体沉默形成尖锐矛盾，信息不透明度极高。</li>
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</ul>
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<h3>6. 综合结论与投资启示</h3>
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<p>“凌空天行”概念本质上是一次由一级市场前沿技术突破向二级市场主题映射的典型案例，目前处于<strong>主题炒作阶段</strong>。其叙事极具吸引力，但支撑叙事的关键数据几乎全部缺失。投资该概念更像是进行一次高风险的风险投资。</p>
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<p>在当前阶段，最具投资价值的环节是其产业链上<strong>确定性最高、逻辑最硬的上游核心材料供应商</strong>，如提供耐高温复合材料的<strong>天宜新材</strong>。</p>
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<p><strong>需要重点跟踪和验证的关键指标：</strong>
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<ol>
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<li>订单确认：是否获得首个公开披露的采购订单。</li>
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<li>上市公司信息披露：寻找官方认证信息。</li>
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<li>技术验证节点：关注新品发布会及后续试验数据。</li>
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<li>成本与可靠性数据：寻找第三方评估或官方数据。</li>
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</ol>
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</p>
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</div>
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<!-- Industry Chain Chart -->
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<section class="glass-card rounded-3xl p-6 fade-in-up" style="animation-delay: 600ms;">
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<h2 class="section-title !text-2xl !mb-6 !pb-2">产业链图谱</h2>
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<div id="industry-chart" class="w-full h-[500px]"></div>
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</section>
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<!-- Data Sources Tabs -->
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<div x-data="{ tab: 'news' }" class="glass-card rounded-3xl p-6 md:p-8 fade-in-up" style="animation-delay: 700ms;">
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||
<div class="tabs tabs-boxed bg-black/20 mb-6">
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||
<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'news' }" @click.prevent="tab = 'news'">新闻数据</a>
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'research' }" @click.prevent="tab = 'research'">研报数据</a>
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||
<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active': tab === 'roadshow' }" @click.prevent="tab = 'roadshow'">路演数据</a>
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</div>
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<div x-show="tab === 'news'" x-cloak class="prose-custom max-w-none">
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<h3>一、 公司基本信息与合作伙伴</h3>
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<ul>
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<li><strong>公司名称:</strong> 四川凌空天行科技有限公司, 北京凌空天行科技有限责任公司</li>
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<li><strong>核心合作伙伴:</strong>
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<ul>
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<li><strong>通宇通讯 (002792):</strong> 完成1亿元专项投资，是目前唯一参股的A股上市公司。</li>
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<li><strong>天宜新材 (688033):</strong> 2021年签署战略合作，聚焦超高速飞行器复合材料开发。</li>
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</ul>
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</li>
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</ul>
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<h3>二、 产品发布与技术验证</h3>
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<ul>
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<li><strong>“驭空戟-1000”高超音速导弹:</strong> 基本型已成功实现量产，智能型全力研制中。通过选用商用产品、借用工业产线，成本降至传统方案的1/10。</li>
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||
<li><strong>“云行”系列超音速飞机:</strong> 2024年10月完成验证机试飞，目标4倍音速飞行。</li>
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||
<li><strong>“筋斗云”高速冲压发动机:</strong> 2024年12月成功试飞，实现20公里以上高空4倍音速飞行。</li>
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</ul>
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||
</div>
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<div x-show="tab === 'research'" x-cloak class="prose-custom max-w-none">
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<h3>总结：未发现直接研报，但存在高度相关领域信息</h3>
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<p>提供的多份研报中未发现直接以“凌空天行”为主体进行分析的内容，但存在以下关联信息：</p>
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<ul>
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<li><strong>直接相关（业务高度重合）:</strong> 提及国家卫星互联网建设与<strong>空天智算</strong>战略合作，与“凌空天行”所暗示领域高度契合。</li>
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<li><strong>疑似名称关联:</strong> 一份关于胜宏科技的研报标题出现“AI PCB 龙头<strong>凌空起</strong>”，可能是笔误或比喻性说法。</li>
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<li><strong>行业背景与市场机遇:</strong> 多份研报强调<strong>万亿级低空经济</strong>市场规模、卫星星座加速组网（预计2024年发射100次左右）、以及上游核心元器件（SoC、SiP）国产化需求迫切，为“凌空天行”提供了宏观发展背景。</li>
|
||
<li><strong>潜在业务合作:</strong> 提及凌云股份联合相关单位开展传感器业务，泰凌微在AIoT领域的技术积累等，可能存在未明确的合作关系。</li>
|
||
</ul>
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||
</div>
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||
|
||
<div x-show="tab === 'roadshow'" x-cloak class="prose-custom max-w-none">
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||
<h3>结论：未发现任何相关信息</h3>
|
||
<div class="alert alert-warning bg-amber-400/10 border-amber-400/30">
|
||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="stroke-current shrink-0 h-6 w-6 text-amber-400" fill="none" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 9v2m0 4h.01m-6.938 4h13.856c1.54 0 2.502-1.667 1.732-3L13.732 4c-.77-1.333-2.694-1.333-3.464 0L3.34 16c-.77 1.333.192 3 1.732 3z" /></svg>
|
||
<span>在对提供的所有路演内容进行详细分析后，**未发现任何与“凌空天行”直接相关或潜在相关的信息**。关联上市公司在路演中对此项投资或合作保持沉默，这构成了当前概念最大的预期差和风险点。</span>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
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||
<!-- Associated Stocks Table -->
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||
<div class="glass-card rounded-3xl p-6 md:p-8 fade-in-up" style="animation-delay: 800ms;">
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||
<h2 class="section-title">核心关联标的分析</h2>
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||
<div class="overflow-x-auto">
|
||
<table class="table table-zebra w-full">
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||
<thead>
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||
<tr>
|
||
<th>股票名称</th>
|
||
<th>股票代码</th>
|
||
<th>关联原因</th>
|
||
<th>关联类型</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
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||
<tr>
|
||
<td>通宇通讯</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=002792" target="_blank">002792</a></td>
|
||
<td>对空天产业基金出资1亿元专项投资凌空天行，是目前唯一直接参股的A股公司。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-primary">直接参股</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>天宜新材</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688033" target="_blank">688033</a></td>
|
||
<td>2021年起与凌空天行签署战略合作，聚焦超高速飞行器复合材料开发，逻辑最坚实。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-accent">战略合作</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>中天火箭</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=003009" target="_blank">003009</a></td>
|
||
<td>公司固体火箭发动机耐烧蚀组件已为凌空天行等民营商业航天头部企业配套。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-secondary">核心供应商</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>新致软件</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688590" target="_blank">688590</a></td>
|
||
<td>公司建设的算力中心及AI一体机可为凌空天行提供高性能国产化算力支持。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-info">合作/算力支持</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>并行科技</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=920493" target="_blank">920493</a></td>
|
||
<td>公司拥有凌空天行等航空航天领域重要客户。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-info">合作/算力支持</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>歌华有线</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600037" target="_blank">600037</a></td>
|
||
<td>通过歌华丝路金桥传媒产业投资基金间接参股凌空天行。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-ghost">间接参股</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>市北高新</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600604" target="_blank">600604</a></td>
|
||
<td>参股的上海火山石股权投资合伙企业间接参股凌空天行。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-ghost">间接参股</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>嘉友国际</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603871" target="_blank">603871</a></td>
|
||
<td>曾与凌空天行成立合资公司"盛友行"（从事低空物流），但已于2025年7月注销。</td>
|
||
<td><div class="badge badge-warning">合作终止(风险信号)</div></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>国盛智科</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=688558" target="_blank">688558</a></td>
|
||
<td>曾与凌空天行共同出资成立"盛友行"，公司已注销。</td>
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<td><div class="badge badge-warning">合作终止(风险信号)</div></td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</div>
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<!-- Rise analysis -->
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<div class="fade-in-up" style="animation-delay: 900ms;">
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<h2 class="section-title">相关市场异动分析</h2>
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<div class="bento-grid">
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 md:col-span-1">
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<div class="flex justify-between items-center mb-4">
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<h3 class="font-bold text-lg text-rose-400">四川金顶 (600678)</h3>
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<div class="badge badge-error badge-outline">+10.01%</div>
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</div>
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<p class="text-sm text-gray-400"><strong>上涨逻辑: 概念发酵与地域炒作</strong></p>
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<p class="text-gray-300 mt-2">当日涨停是典型的题材炒作。核心驱动力是“四川民企造出高超音速导弹”新闻，市场将“四川”标签与“高科技”强行关联。同时叠加了“松潘县发现金矿”的乌龙消息（与四川黄金混淆），以及国家商业航天政策利好，形成多重因素共振，其上涨与公司基本面脱节严重。</p>
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</div>
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<div class="glass-card rounded-3xl p-6 md:col-span-2">
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<div class="flex justify-between items-center mb-4">
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<h3 class="font-bold text-lg text-emerald-400">天铁股份 (300587)</h3>
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<div class="badge badge-success badge-outline">+9.22%</div>
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</div>
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<p class="text-sm text-gray-400"><strong>上涨逻辑: 板块驱动与名称红利</strong></p>
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<p class="text-gray-300 mt-2">上涨并非源于自身基本面，而是搭上了由“西十高铁铺轨贯通”等消息引爆的“大基建/高铁”板块的顺风车。其公司名称中的“铁”字与“铁路”主题产生极强心理关联，获得“名字红利”，在抛压较轻的技术面上被资金选为炒作标的，与“凌空天行”概念无关。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</main>
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<footer class="text-center py-8 text-xs text-gray-600 border-t border-white/10 mt-12">
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<p>北京价值前沿科技有限公司 | AI投研agent: "价小前投研"</p>
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<p>本报告由人工智能生成，所有数据和分析仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。</p>
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</footer>
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</div>
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<script>
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document.addEventListener('alpine:init', () => {
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// ECharts Timeline Initialization
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var timelineChartDom = document.getElementById('timeline-chart');
|
||
if(timelineChartDom) {
|
||
var timelineChart = echarts.init(timelineChartDom, 'dark');
|
||
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|
||
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|
||
tooltip: {
|
||
trigger: 'axis',
|
||
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|
||
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|
||
},
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formatter: function (params) {
|
||
return params[0].name + '<br/>' + params[0].marker + params[0].data.event;
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||
}
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||
},
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||
grid: {
|
||
left: '3%',
|
||
right: '4%',
|
||
bottom: '3%',
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||
containLabel: true
|
||
},
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||
xAxis: {
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||
type: 'category',
|
||
data: ['2021-10', '2024-10', '2024-12', '近期', '2025-01'],
|
||
axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.3)' } },
|
||
axisLabel: { color: '#ccc' }
|
||
},
|
||
yAxis: {
|
||
type: 'value',
|
||
axisLine: { show: true, lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.3)' } },
|
||
axisLabel: { color: '#ccc' },
|
||
splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.1)' } }
|
||
},
|
||
series: [{
|
||
name: '事件',
|
||
type: 'bar',
|
||
barWidth: '40%',
|
||
itemStyle: {
|
||
color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
|
||
{ offset: 0, color: '#2563eb' },
|
||
{ offset: 1, color: '#3b82f6' }
|
||
])
|
||
},
|
||
data: [
|
||
{ value: 1, event: '天宜新材与凌空天行签署战略合作' },
|
||
{ value: 2, event: '“云行”系列超音速飞机验证机试飞成功' },
|
||
{ value: 3, event: '“筋斗云”高速冲压发动机试飞成功' },
|
||
{ value: 4, event: '宣布“驭空戟-1000”高超音速导弹量产' },
|
||
{ value: 5, event: '预告发布“窜天石猴”验证机与“筋斗云400S”' }
|
||
]
|
||
}]
|
||
};
|
||
timelineChart.setOption(timelineOption);
|
||
}
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// ECharts Industry Chain Initialization
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var industryChartDom = document.getElementById('industry-chart');
|
||
if(industryChartDom) {
|
||
var industryChart = echarts.init(industryChartDom, 'dark');
|
||
var industryOption = {
|
||
backgroundColor: 'transparent',
|
||
tooltip: {
|
||
trigger: 'item',
|
||
triggerOn: 'mousemove'
|
||
},
|
||
series: [
|
||
{
|
||
type: 'tree',
|
||
data: [
|
||
{
|
||
name: '凌空天行产业链',
|
||
children: [
|
||
{
|
||
name: '上游：核心材料与元器件',
|
||
children: [
|
||
{ name: '耐高温复合材料\n(天宜新材)' },
|
||
{ name: '固体火箭发动机组件\n(中天火箭)' },
|
||
{ name: '商业级芯片\n(车规级)' }
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '中游：研发、设计与总装',
|
||
children: [
|
||
{ name: '凌空天行 (核心主体)' }
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '下游与产业生态',
|
||
children: [
|
||
{
|
||
name: '资本支持',
|
||
children: [
|
||
{name: '通宇通讯'}, {name: '歌华有线'}, {name: '市北高新'}
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '算力支持',
|
||
children: [
|
||
{name: '新致软件'}, {name: '并行科技'}
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '潜在客户',
|
||
children: [
|
||
{name: '军方'}, {name: '商业航天'}, {name: '高端物流'}
|
||
]
|
||
}
|
||
]
|
||
}
|
||
]
|
||
}
|
||
],
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||
top: '5%',
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||
left: '15%',
|
||
bottom: '5%',
|
||
right: '25%',
|
||
symbolSize: 10,
|
||
orient: 'LR',
|
||
label: {
|
||
position: 'left',
|
||
verticalAlign: 'middle',
|
||
align: 'right',
|
||
fontSize: 12,
|
||
color: '#e0e0e0'
|
||
},
|
||
leaves: {
|
||
label: {
|
||
position: 'right',
|
||
verticalAlign: 'middle',
|
||
align: 'left'
|
||
}
|
||
},
|
||
emphasis: {
|
||
focus: 'descendant'
|
||
},
|
||
expandAndCollapse: true,
|
||
animationDuration: 550,
|
||
animationDurationUpdate: 750
|
||
}
|
||
]
|
||
};
|
||
industryChart.setOption(industryOption);
|
||
}
|
||
|
||
window.addEventListener('resize', function() {
|
||
if (timelineChart) timelineChart.resize();
|
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if (industryChart) industryChart.resize();
|
||
});
|
||
});
|
||
</script>
|
||
|
||
</body>
|
||
</html> |