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<title>深海数智化 - 深度行业研究报告</title>
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<div class="container mx-auto p-4 md:p-8">
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<!-- Header -->
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<header class="text-center mb-12">
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<h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold glow-text mb-4">深海数智化</h1>
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<h2 class="text-xl md:text-2xl text-gray-300 font-light">深度行业研究报告</h2>
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<p class="text-sm text-gray-500 mt-4 max-w-3xl mx-auto">
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北京价值前沿科技有限公司 AI投研agent：“价小前投研” 进行投研呈现，本报告为AI合成数据，投资需谨慎。
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</p>
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</header>
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<!-- Concept Event Timeline -->
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<section class="mb-12">
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<h3 class="section-title glow-text">概念脉络</h3>
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<div class="timeline">
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<div class="timeline-item">
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<p class="font-bold text-lg text-cyan-300">2024-08-07: 产业基础铺垫</p>
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<div class="glass-card p-4 mt-2">
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<p class="text-gray-300">招商轮船设立子公司“云链数科”，明确提出肩负“国家航运贸易数智化”试点重任，标志着海洋经济的重要组成部分——航运业，率先迈向数智化。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<p class="font-bold text-lg text-cyan-300">2025-03-23/25: 政策与技术加速期</p>
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<div class="glass-card p-4 mt-2">
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<p class="text-gray-300">多场路演密集讨论深海科技，明确无人化装备、海底观测网（“海眼系统”）、海底数据中心（UDC）等核心技术方向。海兰信、中科星图、中国海防等核心标的被反复提及。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<p class="font-bold text-lg text-cyan-300">2025-04-06: 国家级政策指引</p>
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<div class="glass-card p-4 mt-2">
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<p class="text-gray-300">生态环境部印发《国家生态环境监测网络数智化转型方案》，提出到2030年实现天空地海一体化监测全面实现，为“监测”环节提供明确时间表。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="timeline-item">
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<p class="font-bold text-lg text-cyan-300">2025-06-10: 核心催化事件</p>
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<div class="glass-card p-4 mt-2">
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<p class="text-gray-300">我国发布全球首个深海海山数字化智能系统，被定性为“填补了人工智能技术在深海领域的应用空白”，是概念从幕后走向台前的里程碑事件。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Bento Grid Layout for Insight -->
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<section class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6 mb-12">
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<!-- Core View Summary -->
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<div class="lg:col-span-3 glass-card p-6">
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<h3 class="text-2xl font-semibold mb-4 glow-text">核心观点摘要</h3>
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<p class="text-lg text-gray-200">
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“深海数智化”是一个处于<strong class="text-cyan-400">战略萌芽期、由国家意志强力驱动</strong>的新兴概念。其核心驱动力在于“<strong class="text-cyan-400">数据要素</strong>”与“<strong class="text-cyan-400">海洋强国</strong>”两大国家战略的交汇，旨在通过数字化、智能化手段获取、传输并利用深海数据，以抢占未来海洋科技与经济的制高点。当前市场认知存在显著分歧与预期差，概念的真正价值在于其<strong class="text-cyan-400">硬件先行、基建为本</strong>的底层逻辑，而非宽泛的“数智化”软件应用。
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</p>
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</div>
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<!-- Core Logic & Market Perception -->
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<div class="lg:col-span-2 glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold mb-4 glow-text">核心逻辑与市场认知</h3>
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<div class="space-y-4 text-gray-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">三大核心驱动力:</h4>
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<ul class="list-disc pl-5 mt-2 space-y-1">
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<li><strong class="text-white">国家战略驱动：</strong>自上而下的国家级战略布局，如“海眼系统”、“深海空间站”，是地缘政治、资源安全和科技竞争在海洋领域的延伸。</li>
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<li><strong class="text-white">技术突破驱动：</strong>AI在深海应用的标志性突破，以及智能传感器、水下机器人、海底数据中心（UDC）等技术构成了可行性基础。</li>
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<li><strong class="text-white">新经济模式驱动：</strong>以海兰信为代表的UDC商业化探索，提出“陆数海算”新模式，直击陆地数据中心能耗痛点，开辟数字经济与海洋经济融合的新蓝海。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">市场认知与预期差:</h4>
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<p><strong class="text-white">最大的预期差在于“软”与“硬”的认知偏差。</strong>市场易被“AI”、“大数据”等软件热词吸引，但当前阶段的核心是“硬科技”和“重资产”的基建先行，即海底观测网、海缆、传感器等硬件铺设。市场可能高估了短期软件变现能力，而低估了底层硬件建设的长期壁垒和投资价值。</p>
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<p class="mt-2">另一预期差在于军事与民用的权重。真实的驱动力可能是<strong class="text-white">军用需求保底，民用需求打开想象空间</strong>，市场可能忽略了军工订单的支撑作用。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Catalysts & Future Path -->
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<div class="glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold mb-4 glow-text">催化剂与发展路径</h3>
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<div class="space-y-4 text-gray-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">近期催化剂 (3-6个月):</h4>
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<ul class="list-disc pl-5 mt-2">
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<li>国家级项目节点（如“海眼系统”建成）。</li>
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<li>标杆商业项目落地（如海兰信UDC订单交付）。</li>
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<li>核心技术标准或扶持政策发布。</li>
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</ul>
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</div>
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<div>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">长期发展三阶段:</h4>
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<ol class="list-decimal pl-5 mt-2 space-y-2">
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<li><strong class="text-white">基础设施建设期 (当前 - 2027):</strong> “织网”和“布点”，大规模铺设海底观测网和UDC。海缆、光纤、水声设备厂商率先受益。</li>
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<li><strong class="text-white">数据采集与应用探索期 (2027 - 2030):</strong> 无人潜航器大规模应用，海洋大数据平台进入运营阶段。</li>
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<li><strong class="text-white">智能化与生态成熟期 (2030以后):</strong> 形成“感-传-算-用”闭环，赋能资源勘探、生物医药、国防安全等领域。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Industry Chain ECharts -->
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<div class="lg:col-span-3 glass-card p-6">
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<h3 class="text-2xl font-semibold mb-4 glow-text">产业链图谱与核心公司剖析</h3>
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<div id="echarts-industry-chain" class="w-full h-96 md:h-[500px]"></div>
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<div class="mt-4 space-y-4 text-gray-300">
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<div>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">核心玩家对比:</h4>
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<ul class="list-disc pl-5 mt-2 space-y-2">
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<li><strong class="text-white">海兰信 (领导者 & 探路者):</strong> 逻辑最纯粹，开创UDC全新商业模式，直击AI算力能耗痛点，但商业化进程不确定性高。</li>
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<li><strong class="text-white">中国海防 (领导者 & 现金牛):</strong> 水声装备国家队，市占率100%，壁垒极高，受益于国家级项目，确定性强。</li>
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<li><strong class="text-white">中天科技 / 东方电缆 (追赶者 & 基石):</strong> 海缆龙头，“卖铲人”逻辑清晰，直接受益于基础设施建设，业绩确定性高。</li>
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<li><strong class="text-white">中科星图 (协同者 & 数据大脑):</strong> 数字地球技术是数据处理核心，连接上游数据源和下游应用，但业务非100%聚焦海洋。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<!-- Risks & Conclusion -->
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<div class="lg:col-span-3 grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
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<div class="glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold mb-4 glow-text">潜在风险与挑战</h3>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2 text-gray-300">
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<li><strong class="text-white">技术风险：</strong>深海环境对设备长期可靠性构成挑战，水下高速通信仍是瓶颈。</li>
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<li><strong class="text-white">商业化风险：</strong>UDC建设成本高昂，下游客户接受度存在不确定性。</li>
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<li><strong class="text-white">政策与竞争风险：</strong>高度依赖国家投入，存在地缘政治摩擦风险。</li>
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<li><strong class="text-white">信息交叉验证风险：</strong>市场存在将“深海数智化”概念泛化滥用的现象，研报中大量提及的零售、制造领域的“深海”比喻与本概念核心产业链完全无关，是巨大的信息噪音和投资陷阱。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h3 class="text-xl font-semibold mb-4 glow-text">综合结论与投资启示</h3>
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<p class="text-gray-300 mb-4">“深海数智化”正处于从0到1的导入期，是典型的由顶层设计驱动、基本面尚在孕育的主题与成长性共存的赛道。当前阶段，投资逻辑的核心应聚焦于确定性最强的<strong class="text-cyan-400">基础设施建设</strong>环节。</p>
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<h4 class="font-bold text-cyan-400">最具投资价值的细分环节:</h4>
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<ol class="list-decimal pl-5 mt-2 space-y-1 text-gray-200">
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<li><strong class="text-white">通信传输 (确定性最高):</strong> 海缆，最先受益、需求量最大。</li>
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<li><strong class="text-white">核心装备 (壁垒最高):</strong> 水声系统，技术与准入壁垒极高。</li>
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<li><strong class="text-white">海底算力 (弹性最大):</strong> UDC，最具颠覆性的算力解决方案之一。</li>
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</ol>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Supporting Data Tabs -->
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<section class="mb-12" x-data="{ tab: 'news' }">
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<h3 class="section-title glow-text">支撑数据源</h3>
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<div class="tabs tabs-boxed bg-black/30 border border-cyan-500/20 mb-6">
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active !bg-cyan-600 !text-white': tab === 'news' }" @click="tab = 'news'">新闻数据</a>
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active !bg-cyan-600 !text-white': tab === 'roadshow' }" @click="tab = 'roadshow'">路演纪要</a>
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<a class="tab tab-lg" :class="{ 'tab-active !bg-cyan-600 !text-white': tab === 'report' }" @click="tab = 'report'">相关研报</a>
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</div>
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<div class="space-y-4">
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<!-- News Data -->
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<div x-show="tab === 'news'" class="space-y-4">
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">【直接相关】我国发布全球首个深海海山数字化智能系统</h4>
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<p class="text-sm text-gray-400 mb-2">发布时间: 2025-06-10</p>
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<blockquote class="border-l-4 border-cyan-500 pl-4 text-gray-300">
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由中国大洋事务管理局联合之江实验室等单位共同研发的这一系统，是我国在深海领域发布的全球首个数字化公共科技产品。这一系统填补了人工智能技术在深海领域的应用空白，将推动深海发展进入数智化时代。
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</blockquote>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">【潜在相关】我国生态环境监测网络加快数智化转型</h4>
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<p class="text-sm text-gray-400 mb-2">发布时间: 2025-04-06</p>
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<blockquote class="border-l-4 border-cyan-500 pl-4 text-gray-300">
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方案确立“两步走”实施路径... 2030年实现国家生态环境监测网络系统性重塑，数字化、智能化水平整体跃升，<strong class="text-white">天空地海一体化监测全面实现</strong>，监测“智慧大脑”基本建成。
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</blockquote>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">【潜在相关】招商轮船：设立子公司云链数科 推动航运数智化业务</h4>
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<p class="text-sm text-gray-400 mb-2">发布时间: 2024-08-07</p>
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<blockquote class="border-l-4 border-cyan-500 pl-4 text-gray-300">
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云链数科肩负国家航运贸易数智化的试点重任，将全力推动航运数智化业务的全球商业布局，打造航运发展的新引擎。
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</blockquote>
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</div>
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</div>
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<!-- Roadshow Data -->
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<div x-show="tab === 'roadshow'" class="space-y-4">
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">核心技术与应用方向</h4>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2 text-gray-300">
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<li><strong>探测与监测:</strong> 利用传感器、声呐、遥测技术构建海底观测网（国家级“海眼系统”），核心为智能传感器和深海机器人（ROV/AUV）。</li>
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<li><strong>水声通信:</strong> 中国海防子公司海声科技市占率100%。长盈通的光纤环和水听器为核心材料。</li>
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<li><strong>无人化装备:</strong> UUV与潜艇协同作战，国产UUV产能快速放量。</li>
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<li><strong>数字地球:</strong> 中科星图技术赋能海洋监测，进行卫星遥感+深海数据处理。</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">关键基础设施</h4>
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<ul class="list-disc pl-5 space-y-2 text-gray-300">
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<li><strong>海底数据中心 (UDC):</strong> 利用海水自然冷却（零碳冷却），PUE值远低于陆地。海兰信在海南陵水建设全球首个商用UDC。远期趋势是“数字经济下海”。</li>
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<li><strong>海底通信网络:</strong> 全球2023-2028年新增77万公里海缆，中国参与34.5万公里（市场规模超百亿美元）。</li>
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<li><strong>海底观测网:</strong> 包含海底站、岸站、光电连接，南海、东海观测网正在建设。</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<!-- Report Data -->
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<div x-show="tab === 'report'" class="space-y-4">
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">核心概念：全流程、深层次的数字化转型</h4>
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<p class="text-gray-300">
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研报中，“深海数智化”被引申为多个领域的<strong class="text-white">核心战略概念</strong>，代表由数据和智能驱动的深度转型。
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</p>
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<div class="alert bg-yellow-900/50 border-yellow-500 text-yellow-300 mt-4">
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<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="stroke-current shrink-0 h-6 w-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 9v2m0 4h.01m-6.938 4h13.856c1.54 0 2.502-1.667 1.732-3L13.732 4c-.77-1.333-2.694-1.333-3.464 0L3.34 16c-.77 1.333.192 3 1.732 3z" /></svg>
|
||
<span><strong>注意：</strong> 大量研报（如多点数智、鼎捷数智等）将“深海”用作其业务转型深度的比喻，与物理海洋科技无关，需注意甄别。</span>
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</div>
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</div>
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<div class="glass-card p-6">
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<h4 class="text-lg font-semibold text-cyan-300 mb-2">城市与基础设施：算力与数据运营</h4>
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<p class="text-gray-300">
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云赛智联等公司围绕AI发展主线，从<strong class="text-white">智算中心IDC建设、算力平台服务、垂类模型应用</strong>等层面布局，其能力可扩展至更广泛的数字化场景，包括未来的海洋领域。作为<strong class="text-white">上海市大数据中心资源平台总集成商</strong>，其在数据运营方面的经验可迁移性强。
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- Stock Pool -->
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<section class="mb-12">
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<h3 class="section-title glow-text">核心标的池</h3>
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<div class="overflow-x-auto glass-card">
|
||
<table class="table table-zebra w-full text-base">
|
||
<thead>
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||
<tr>
|
||
<th>股票名称</th>
|
||
<th>股票代码</th>
|
||
<th>核心逻辑</th>
|
||
<th>产业链环节</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<!-- 算力 -->
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<tr>
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<td>海兰信</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300065" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300065</a></td>
|
||
<td>海底数据中心（UDC）开创者，以海南算力集群为示范，聚焦上海风场UDC订单。</td>
|
||
<td class="font-semibold text-purple-300">算力</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>海南高速</td>
|
||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=000886" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">000886</a></td>
|
||
<td>投资建设的海底智算中心于2025年2月下水启用。</td>
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||
<td class="font-semibold text-purple-300">算力</td>
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||
</tr>
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||
<!-- 通信传输 - 海缆 -->
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||
<tr>
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||
<td>中天科技</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600522" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600522</a></td>
|
||
<td>国内头部海缆制造商，唯一参与编制国际首个动态海底电缆标准。</td>
|
||
<td class="font-semibold text-teal-300">通信传输 - 海缆</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td>东方电缆</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=603606" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">603606</a></td>
|
||
<td>海底电缆系统核心供应商，海缆系统营收占比高。</td>
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<td class="font-semibold text-teal-300">通信传输 - 海缆</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td>亨通光电</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600487" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600487</a></td>
|
||
<td>海洋能源与通信业务营收规模较大。</td>
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||
<td class="font-semibold text-teal-300">通信传输 - 海缆</td>
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||
</tr>
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<!-- 通信传输 - 设备/器件 -->
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<tr>
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||
<td>烽火通信</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=600498" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">600498</a></td>
|
||
<td>国内海洋通信领域唯一拥有完全自主知识产权和全产业链的设备商。</td>
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<td class="font-semibold text-sky-300">通信传输 - 设备</td>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td>光库科技</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300620" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300620</a></td>
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||
<td>生产应用于海底光网络的高可靠性光无源器件。</td>
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<td class="font-semibold text-sky-300">通信传输 - 器件</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td>长飞光纤</td>
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<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=601869" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">601869</a></td>
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||
<td>可制造用于海底光缆的各种型号的光纤。</td>
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<td class="font-semibold text-sky-300">通信传输 - 器件</td>
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||
</tr>
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||
<!-- 大数据 -->
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<tr>
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||
<td>东方国信</td>
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||
<td><a href="https://valuefrontier.cn/company?scode=300166" target="_blank" class="link link-hover text-cyan-400">300166</a></td>
|
||
<td>利用国家海洋大数据平台优势，汇聚多源涉海数据，赋能沿海城市。</td>
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||
<td class="font-semibold text-indigo-300">大数据</td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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<!-- Rise Analysis Supplement -->
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<section>
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<h3 class="section-title glow-text">关联个股异动分析</h3>
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<p class="mb-6 text-gray-400">以下为历史数据中，被市场归类或与“数智化”概念联动而产生异动的个股分析，部分个股与“深海”物理概念关联度较低，体现了市场的认知偏差，可作为研究参考。</p>
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<div class="space-y-2">
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<div class="collapse collapse-plus glass-card">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-300">鼎捷数智 (300378) - 主题性跟风上涨</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="text-gray-300"><strong>核心结论：</strong>上涨并非源于公司自身利好，而是典型的“主题性、板块性”上涨。核心驱动力来自市场对“数智化”和“机器人/AI”两大热门概念的强烈追捧。鼎捷数智因其名称中的“数智”标签和工业软件的行业属性，成为资金在相关板块活跃时的“跟风”标的，是宏观政策信号、同行业公司重磅动作和市场情绪共振的结果。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus glass-card">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-300">天娱数科 (002354) - 板块联动与情绪驱动</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="text-gray-300"><strong>核心结论：</strong>上涨并非源于公司自身的直接利好，而是一次典型的“板块联动”和“情绪驱动”行情。由于公司名称（天娱**数科**）和历史业务概念与“数智化”热点高度契合，被市场资金选择为“情绪载体”进行短期炒作。投资者论坛舆情进一步印证了这种炒作的非基本面特征，市场分歧巨大，短期博弈氛围浓厚。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus glass-card">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-300">传化智联 (002010) - 合作催化与行业趋势</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="text-gray-300"><strong>核心结论：</strong>上涨是多重因素共振的结果，核心驱动力是与宇树科技（具身智能独角兽）的合作消息，叠加智能物流行业向数智化、绿色化转型的宏观趋势、政策支持和市场情绪的助推。该案例反映了在数智化转型浪潮中，具备技术合作与应用落地预期的公司估值弹性。</p>
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</div>
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</div>
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<div class="collapse collapse-plus glass-card">
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<input type="radio" name="rise-accordion" />
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<div class="collapse-title text-xl font-medium text-cyan-300">运机集团 (001288) - 合作+激励双轮驱动</div>
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<div class="collapse-content">
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<p class="text-gray-300"><strong>核心结论：</strong>上涨核心逻辑在于：子公司与科大讯飞的战略合作打开矿山数智化成长空间，叠加高增长目标的股票期权激励计划彰显管理层信心，再配合市场积极情绪与资金推动，共同驱动股价短期上行。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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</div>
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<script>
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document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
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||
var chartDom = document.getElementById('echarts-industry-chain');
|
||
var myChart = echarts.init(chartDom);
|
||
var option;
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||
const data = {
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||
name: '深海数智化产业链',
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||
children: [
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||
{
|
||
name: '上游：核心元器件与材料',
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||
children: [
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||
{ name: '光器件/传感', children: [{name: '长盈通'}, {name: '光库科技'}, {name: '长飞光纤'}] },
|
||
{ name: '特种材料', children: [{name: '西部材料'}, {name: '万马股份'}] },
|
||
{ name: '核心芯片', children: [{name: '信号处理机(DSP)'}] }
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '中游：基础设施与核心装备',
|
||
children: [
|
||
{ name: '通信传输 (基建核心)', children: [{name: '中天科技'}, {name: '东方电缆'}, {name: '亨通光电'}, {name: '烽火通信'}] },
|
||
{ name: '探测与观测', children: [{name: '中国海防'}, {name: '光格科技'}] },
|
||
{ name: '无人装备', children: [{name: '相关军工企业'}, {name: '深之蓝'}] },
|
||
{ name: '算力设施 (新基建)', children: [{name: '海兰信'}, {name: '海南高速'}] }
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
name: '下游：数据处理与应用服务',
|
||
children: [
|
||
{ name: '数据平台与软件', children: [{name: '中科星图'}, {name: '东方国信'}] },
|
||
{ name: '应用服务', children: [{name: '招商轮船 (航运)'}, {name: '海洋生物医药'}, {name: '智能养殖'}] }
|
||
]
|
||
}
|
||
]
|
||
};
|
||
|
||
option = {
|
||
tooltip: {
|
||
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|
||
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|
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|
||
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|
||
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|
||
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|
||
}
|
||
},
|
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|
||
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|
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|
||
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|
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|
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|
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|
||
right: '20%',
|
||
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|
||
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|
||
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|
||
verticalAlign: 'middle',
|
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|
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|
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|
||
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|
||
leaves: {
|
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|
||
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|
||
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|
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|
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