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<title>2025年中报业绩前瞻-TMT</title>
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<!-- 标题区域 -->
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<header class="text-center mb-12">
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<h1 class="text-4xl md:text-5xl font-bold mb-4 highlight-text">2025年中报业绩前瞻-TMT</h1>
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<p class="text-lg text-gray-300 max-w-3xl mx-auto">科技、媒体、通信板块业绩验证的关键窗口期</p>
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</header>
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<!-- 概念事件 -->
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<section class="mb-12">
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<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
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<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">概念事件</h2>
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<div class="space-y-4">
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<p class="text-gray-200 leading-relaxed">
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<span class="font-semibold text-blue-300">背景：</span>
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2025年中报季（6-7月）是TMT板块（科技、媒体、通信）业绩验证的关键窗口。2024年Q4至2025年Q1，TMT板块经历<span class="text-yellow-300 font-semibold">"盈利底部修复+政策催化+技术突破"</span>的三重驱动，叠加全球AI算力需求爆发（<span class="text-green-300">北美800G光模块供不应求</span>、<span class="text-green-300">国内智算中心资本开支增长20%-40%</span>），形成中报业绩高增预期。
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</p>
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<div class="mt-6">
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<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">时间轴</h3>
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<div class="space-y-3">
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<div class="flex items-start">
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<span class="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mr-3">2024年12月</span>
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<p class="text-gray-200">天风证券预判"2025-2027年TMT将稳居A股涨幅前八"，提出"国产算力+AI应用"主线。</p>
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</div>
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<div class="flex items-start">
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<span class="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mr-3">2025年3月</span>
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<p class="text-gray-200">两会明确"人工智能+"行动，工信部推动算力基础设施升级。</p>
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</div>
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<div class="flex items-start">
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<span class="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mr-3">2025年6月</span>
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<p class="text-gray-200">中报预告披露，<span class="text-green-300 font-semibold">传媒（+1881%）、半导体设备（+50%）、AI算力（+65%-70%）</span>等细分领域业绩爆发。</p>
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</div>
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<div class="flex items-start">
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<span class="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mr-3">2025年7月</span>
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<p class="text-gray-200">政策催化（如AEBS新规推动激光雷达标配）、技术落地（如英伟达1.6T光模块样品上市）。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- 核心观点摘要 -->
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<section class="mb-12">
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<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
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<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">核心观点摘要</h2>
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<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
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<div class="bg-gradient-to-br from-blue-600/20 to-purple-600/20 rounded-lg p-4">
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<h3 class="text-lg font-semibold mb-2 text-blue-300">阶段判断</h3>
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<p class="text-gray-200 text-sm">TMT板块已从2024年的"主题炒作"进入2025年中报的"基本面兑现"阶段，<span class="text-yellow-300 font-semibold">AI算力、半导体设备、传媒游戏</span>是业绩高增的三大核心赛道。</p>
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</div>
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<div class="bg-gradient-to-br from-green-600/20 to-teal-600/20 rounded-lg p-4">
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<h3 class="text-lg font-semibold mb-2 text-green-300">核心驱动力</h3>
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<p class="text-gray-200 text-sm"><span class="text-green-300">全球AI资本开支共振</span>（北美+国内）+ <span class="text-green-300">国产替代加速</span>（半导体设备/材料）+ <span class="text-green-300">政策红利</span>（数字经济、信创）。</p>
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</div>
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<div class="bg-gradient-to-br from-purple-600/20 to-pink-600/20 rounded-lg p-4">
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<h3 class="text-lg font-semibold mb-2 text-purple-300">未来潜力</h3>
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<p class="text-gray-200 text-sm">2025年下半年至2026年，<span class="text-purple-300">AI应用商业化</span>（如Agent、端侧AI）和<span class="text-purple-300">低空经济</span>（激光雷达、eVTOL）将成为新增长极。</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- 核心驱动力 -->
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<section class="mb-12">
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<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
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<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">核心驱动力</h2>
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<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
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<div>
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<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-yellow-300">技术突破</h3>
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<ul class="space-y-2 text-gray-200">
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||
<li class="flex items-start">
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||
<i class="fas fa-microchip text-yellow-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">光模块：</span>800G/1.6T技术迭代，中际旭创2025年利润预期<span class="text-green-300">110-120亿元</span>（2023年仅55-60亿元）。</span>
|
||
</li>
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-cogs text-yellow-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">半导体设备：</span>国产替代率从10%-20%提升至30%+，北方华创、中微公司订单<span class="text-green-300">环比增30%-50%</span>。</span>
|
||
</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-green-300">政策驱动</h3>
|
||
<ul class="space-y-2 text-gray-200">
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-landmark text-green-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">"人工智能+"行动：</span>2025年地方政府智算中心招标规模<span class="text-green-300">超200亿元</span>（上海、深圳等地）。</span>
|
||
</li>
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-shield-alt text-green-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">信创：</span>2025年政府采购信创金额<span class="text-green-300">突破1200亿元</span>（1-4月数据）。</span>
|
||
</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">成本下降</h3>
|
||
<ul class="space-y-2 text-gray-200">
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-memory text-purple-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">存储芯片：</span>DRAM价格2025年Q2触底反弹，<span class="text-green-300">库存周期反转</span>带动消费电子链业绩修复。</span>
|
||
</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
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||
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||
<!-- 产业链与核心公司 -->
|
||
<section class="mb-12">
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||
<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
|
||
<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">产业链与核心公司</h2>
|
||
<div class="mb-6">
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">产业链图谱</h3>
|
||
<div class="grid md:grid-cols-3 gap-4">
|
||
<div class="bg-blue-900/30 rounded-lg p-4">
|
||
<h4 class="font-semibold text-blue-300 mb-2">上游</h4>
|
||
<p class="text-sm text-gray-200">半导体设备（北方华创）、光芯片（源杰科技）、激光雷达（禾赛科技）</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="bg-green-900/30 rounded-lg p-4">
|
||
<h4 class="font-semibold text-green-300 mb-2">中游</h4>
|
||
<p class="text-sm text-gray-200">光模块（中际旭创）、服务器（紫光股份）、AI芯片（寒武纪）</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="bg-purple-900/30 rounded-lg p-4">
|
||
<h4 class="font-semibold text-purple-300 mb-2">下游</h4>
|
||
<p class="text-sm text-gray-200">AI应用（科大讯飞）、传媒游戏（三七互娱）、智能驾驶（德赛西威）</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<div>
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||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">核心玩家对比</h3>
|
||
<div class="overflow-x-auto">
|
||
<table class="w-full text-sm">
|
||
<thead>
|
||
<tr class="border-b border-gray-700">
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">公司</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">竞争优势</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">风险点</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">业绩验证</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr class="border-b border-gray-800">
|
||
<td class="py-3 px-4 font-medium">中际旭创</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">800G全球市占率50%+，1.6T技术领先</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">北美客户砍单风险</td>
|
||
<td class="py-3 px-4 text-green-300">2025年Q2利润同比增230%</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr class="border-b border-gray-800">
|
||
<td class="py-3 px-4 font-medium">寒武纪</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">国产AI芯片龙头，字节跳动核心供应商</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">流片良率低于预期</td>
|
||
<td class="py-3 px-4 text-green-300">2025年Q2营收同比增65%</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td class="py-3 px-4 font-medium">三七互娱</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">AI美术工具节省30%成本，小游戏爆发</td>
|
||
<td class="py-3 px-4">新游上线延期</td>
|
||
<td class="py-3 px-4 text-green-300">2025年Q2净利润同比增20%</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
|
||
<!-- 股票数据表格 -->
|
||
<section class="mb-12">
|
||
<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
|
||
<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">2025年中报业绩预期</h2>
|
||
<div class="table-container">
|
||
<table class="w-full text-sm">
|
||
<thead>
|
||
<tr class="border-b border-gray-700">
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">股票名称</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">行业</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">业绩增速</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">备注</th>
|
||
<th class="text-left py-3 px-4 text-gray-300">原因</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody id="stockTableBody">
|
||
<!-- 股票数据将通过JavaScript动态插入 -->
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
|
||
<!-- 潜在风险与挑战 -->
|
||
<section class="mb-12">
|
||
<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
|
||
<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">潜在风险与挑战</h2>
|
||
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-red-300">技术风险</h3>
|
||
<p class="text-gray-200 text-sm mb-4">
|
||
<i class="fas fa-exclamation-triangle text-red-400 mr-2"></i>
|
||
<span class="font-medium">硅光技术：</span>台积电1.6T方案延迟至2026年，可能影响光模块升级节奏。
|
||
</p>
|
||
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-orange-300">商业化风险</h3>
|
||
<p class="text-gray-200 text-sm">
|
||
<i class="fas fa-exclamation-triangle text-orange-400 mr-2"></i>
|
||
<span class="font-medium">AI应用：</span>C端付费率提升不及预期（如金山办公AI会员渗透率<10%）。
|
||
</p>
|
||
</div>
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-yellow-300">政策风险</h3>
|
||
<p class="text-gray-200 text-sm mb-4">
|
||
<i class="fas fa-exclamation-triangle text-yellow-400 mr-2"></i>
|
||
<span class="font-medium">信创：</span>地方政府财政压力导致招标规模低于预期20%。
|
||
</p>
|
||
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">信息矛盾</h3>
|
||
<p class="text-gray-200 text-sm">
|
||
<i class="fas fa-exclamation-triangle text-purple-400 mr-2"></i>
|
||
<span class="font-medium">半导体库存：</span>研报称"库存周期触底"，但部分公司（如兆易创新）2025年Q2库存环比增15%，需警惕需求复苏滞后。
|
||
</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
|
||
<!-- 综合结论与投资启示 -->
|
||
<section class="mb-12">
|
||
<div class="glass-effect rounded-xl p-6 shadow-xl">
|
||
<h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-blue-400">综合结论与投资启示</h2>
|
||
<div class="space-y-6">
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-green-300">阶段判断</h3>
|
||
<p class="text-gray-200">TMT板块处于<span class="text-yellow-300 font-semibold">"业绩驱动主升浪"</span>初期，AI算力、半导体设备、传媒游戏是核心赛道。</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-purple-300">投资方向</h3>
|
||
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-4">
|
||
<div class="bg-gradient-to-r from-blue-600/20 to-blue-800/20 rounded-lg p-4">
|
||
<h4 class="font-semibold text-blue-300 mb-2">高景气延续</h4>
|
||
<p class="text-sm text-gray-200">光模块（中际旭创）、半导体设备（北方华创）</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="bg-gradient-to-r from-purple-600/20 to-purple-800/20 rounded-lg p-4">
|
||
<h4 class="font-semibold text-purple-300 mb-2">预期差修复</h4>
|
||
<p class="text-sm text-gray-200">传媒游戏（三七互娱）、半导体材料（江丰电子）</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<div>
|
||
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3 text-yellow-300">跟踪指标</h3>
|
||
<ul class="space-y-2 text-gray-200">
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-chart-line text-yellow-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">订单数据：</span>中际旭创800G订单环比增速（需维持30%+）。</span>
|
||
</li>
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-percentage text-yellow-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">渗透率：</span>激光雷达在L3车型中的渗透率（当前10%，目标30%）。</span>
|
||
</li>
|
||
<li class="flex items-start">
|
||
<i class="fas fa-file-invoice-dollar text-yellow-400 mt-1 mr-2"></i>
|
||
<span><span class="font-medium">政策落地：</span>信创招标金额月度跟踪（7-9月是关键窗口）。</span>
|
||
</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
|
||
<script>
|
||
// 初始化粒子背景
|
||
tsParticles.load("tsparticles", {
|
||
particles: {
|
||
number: {
|
||
value: 80,
|
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|
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|
||
}
|
||
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|
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|
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|
||
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|
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|
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'归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '工业通信设备', '行业': '工业通信设备', '业绩增速': '20%~30%', '备注': '归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '映翰通', '行业': '工业通信设备', '业绩增速': '38%~42%', '备注': '归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '维峰电子', '行业': '连接器', '业绩增速': '38%~42%', '备注': '归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '高精密定位导航', '行业': '高精密定位导航', '业绩增速': '38%~42%', '备注': '归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '华测导航', '行业': '高精密定位导航', '业绩增速': '5000%~5500%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': 'AI算力', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '65%~70%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': '寒武纪', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '-3%~3%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': '海光信息', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '0~5%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': '中科曙光', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '40%~42%', '备注': '归母净利润', 'reason': '归母净利润增长'}, {'stock': '神州数码', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '85%~95%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': '云赛智联', '行业': 'AI算力', '业绩增速': '5%~10%', '备注': '营收', 'reason': '营收增长'}, {'stock': '工业富联', '行业': 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// 填充股票表格
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const tableBody = document.getElementById('stockTableBody');
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stockData.forEach(stock => {
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const row = document.createElement('tr');
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row.className = 'border-b border-gray-800 hover:bg-gray-800/50 transition-colors';
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// 根据业绩增速确定颜色
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let performanceClass = 'performance-neutral';
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const growthRate = stock['业绩增速'];
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if (growthRate.includes('-') && !growthRate.includes('~')) {
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performanceClass = 'performance-negative';
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} else if (growthRate.includes('%') && !growthRate.startsWith('-') && !growthRate.includes('持平') && !growthRate.includes('扭亏')) {
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performanceClass = 'performance-positive';
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}
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row.innerHTML = `
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<td class="py-3 px-4 font-medium">${stock['stock']}</td>
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<td class="py-3 px-4">${stock['行业']}</td>
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<td class="py-3 px-4 font-semibold ${performanceClass}">${stock['业绩增速']}</td>
|
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<td class="py-3 px-4">${stock['备注']}</td>
|
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<td class="py-3 px-4">${stock['reason']}</td>
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`;
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tableBody.appendChild(row);
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});
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</script>
|
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</body>
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</html>
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