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<title>AI-细分延伸更新概念分析</title>
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|
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|
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|
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}
|
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padding: 2rem 0;
|
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}
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|
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|
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}
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|
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font-size: 0.85rem;
|
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}
|
||
|
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|
||
font-size: 1.5rem;
|
||
}
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}
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</style>
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||
</head>
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|
||
<!-- 头部区域 -->
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<div class="hero-section">
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||
<div class="container">
|
||
<div class="row align-items-center">
|
||
<div class="col-md-8">
|
||
<h1 class="display-5 fw-bold">AI-细分延伸更新</h1>
|
||
<p class="lead">AI技术在各细分领域的延伸应用与更新，从通用技术向垂直行业渗透的全产业链赋能分析</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="col-md-4 text-md-end mt-3 mt-md-0">
|
||
<div class="d-flex justify-content-md-end">
|
||
<div class="stat-card me-3">
|
||
<div class="stat-number">11+</div>
|
||
<div class="stat-label">细分领域</div>
|
||
</div>
|
||
<div class="stat-card">
|
||
<div class="stat-number">50+</div>
|
||
<div class="stat-label">核心公司</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
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||
</div>
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||
</div>
|
||
</div>
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||
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||
<div class="container">
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||
<!-- 核心观点摘要 -->
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<section class="mb-5">
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||
<h2 class="section-title">核心观点摘要</h2>
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<div class="card">
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<div class="card-body">
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||
<p class="card-text">"AI-细分延伸更新"概念正处于<strong>技术驱动向商业化应用过渡的关键阶段</strong>，核心驱动力来自大模型技术升级与各行业智能化需求的深度融合。目前，该概念已在算力基础设施（光连接、液冷）、端侧智能硬件（AI眼镜、AIPC）、新能源（储能、超级电容）等多个细分领域展现出明确的商业化路径，未来随着技术迭代和成本下降，有望进一步向更多传统行业渗透，形成更广泛的AI赋能生态。</p>
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</div>
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||
</div>
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||
</section>
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||
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||
<!-- 时间轴 -->
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<section class="mb-5">
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||
<h2 class="section-title">关键事件时间轴</h2>
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<div class="card">
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||
<div class="card-body">
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<div class="timeline">
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<div class="timeline-item">
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||
<div class="timeline-date">2023年4月</div>
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||
<div>AI-GC（AI生成内容）被认定为处于存量博弈阶段，大模型技术升级（从GPT 3.5向4.0、4.5演进）成为推动内容产业链重塑的核心驱动力。</div>
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||
</div>
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||
<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2023年5月</div>
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||
<div>机械行业各细分板块（轨交装备、半导体设备、激光设备、通用设备）的技术升级与智能化应用开始显现AI驱动的延伸方向。</div>
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||
</div>
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<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2023年6月</div>
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||
<div>算力产业链的三大延伸方向明确——光连接（后周期需求）、液冷（散热刚需）、边缘算力（离应用最近的场景）。</div>
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</div>
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<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2024年2月</div>
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||
<div>爱柯迪从中小型通用件向新能源汽车中大件产品延伸，通过一体压铸、半固态压铸等新工艺提升效率。</div>
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||
</div>
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<div class="timeline-item">
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||
<div class="timeline-date">2025年1月</div>
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||
<div>江海股份超级电容器在AI服务器中的应用分析，单机柜价值量约<strong>6万元</strong>，下一代Rubin电源将采用超级电容。</div>
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||
</div>
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||
<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2025年3月</div>
|
||
<div>端侧AI智能硬件（AI眼镜、AIPC、工业机器人）的发展趋势分析，DeepSeek开源平台降低AI应用门槛。</div>
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||
</div>
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<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2025年5月</div>
|
||
<div>思源电气在储能、新能源等方向的产品力延伸，海外强拓展，2024年海外收入占比达<strong>20%</strong>，研发投入占营收<strong>7.18%</strong>。</div>
|
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</div>
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<div class="timeline-item">
|
||
<div class="timeline-date">2025年6月</div>
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||
<div>固态电池相关细分领域（材料、结构、工艺、设备）的技术延伸，展示AI在新能源材料研发中的应用。</div>
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||
</div>
|
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</div>
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||
</div>
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||
</div>
|
||
</section>
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||
<!-- 核心驱动力 -->
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||
<section class="mb-5">
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||
<h2 class="section-title">核心驱动力</h2>
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||
<div class="row">
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<div class="card h-100">
|
||
<div class="card-header">
|
||
<i class="bi bi-cpu me-2"></i>技术突破
|
||
</div>
|
||
<div class="card-body">
|
||
<ul>
|
||
<li>大模型技术持续升级（GPT 3.5→4.0→4.5）</li>
|
||
<li>端侧AI芯片性能提升，本地推理成为可能</li>
|
||
<li>液冷、光连接等配套技术进步</li>
|
||
<li>超级电容器等新材料在AI服务器中的应用</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<div class="card h-100">
|
||
<div class="card-header">
|
||
<i class="bi bi-graph-down-arrow me-2"></i>成本下降
|
||
</div>
|
||
<div class="card-body">
|
||
<ul>
|
||
<li>DeepSeek等开源平台降低AI应用门槛</li>
|
||
<li>一体压铸、半固态压铸等新工艺降低生产成本</li>
|
||
<li>规模化生产带动AI硬件成本下降</li>
|
||
<li>国产替代进程加速，降低关键元器件成本</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<div class="card h-100">
|
||
<div class="card-header">
|
||
<i class="bi bi-layers me-2"></i>应用场景拓展
|
||
</div>
|
||
<div class="card-body">
|
||
<ul>
|
||
<li>从消费电子向工业领域延伸</li>
|
||
<li>从云端AI向端侧AI延伸</li>
|
||
<li>从单一AI应用向全产业链智能化延伸</li>
|
||
<li>从通用场景向垂直行业专业化延伸</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
|
||
<!-- 产业链分析 -->
|
||
<section class="mb-5">
|
||
<h2 class="section-title">产业链分析</h2>
|
||
<div class="card">
|
||
<div class="card-body">
|
||
<div class="row">
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<h5 class="text-primary">上游：基础材料与核心元器件</h5>
|
||
<p>电子材料（高纯石英砂、石英纤维）、散热材料（氟化液、硅油）、PCB材料（高端药水）、核心元器件（芯片电感）</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<h5 class="text-primary">中游：关键技术与设备</h5>
|
||
<p>散热技术（两相冷板液冷技术）、连接技术（光连接）、压缩技术（磁悬浮压缩机）、工艺设备（一体压铸设备）</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="col-md-4 mb-3">
|
||
<h5 class="text-primary">下游：应用场景与终端产品</h5>
|
||
<p>算力基础设施、端侧智能硬件、工业应用、新能源应用、传统行业应用</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</section>
|
||
|
||
<!-- 股票数据表格 -->
|
||
<section class="mb-5">
|
||
<h2 class="section-title">相关股票数据</h2>
|
||
<div class="table-container">
|
||
<table class="table table-striped table-hover">
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>股票名称</th>
|
||
<th>分类</th>
|
||
<th>细分</th>
|
||
<th>产业链</th>
|
||
<th>项目</th>
|
||
<th>原因</th>
|
||
<th>消息来源</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>天承科技</td>
|
||
<td>PCB</td>
|
||
<td>药水</td>
|
||
<td>PCB生产制造中沉铜和电镀最核心</td>
|
||
<td>PCB高端药水国产替代</td>
|
||
<td>客户包括胜宏、东山等，终端在NV。孔金属化及电镀高端药水国内目前仅天承一家，高端水平电镀全球唯二、国内唯一。</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>三孚新科</td>
|
||
<td>PCB</td>
|
||
<td>药水</td>
|
||
<td>PCB生产制造中沉铜和电镀最核心</td>
|
||
<td>PCB高端药水国产替代</td>
|
||
<td>已和胜宏/深南/方正深度合作-公司为胜宏一供，收入占比约8%，新款药水已经开始给胜宏送样。</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>光华科技</td>
|
||
<td>PCB</td>
|
||
<td>药水</td>
|
||
<td>PCB生产制造中沉铜和电镀最核心</td>
|
||
<td>PCB高端药水国产替代</td>
|
||
<td>PCB高端试剂，深耕PCB化学品。客户包含沪电、深南、胜宏、景旺等</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>菲利华</td>
|
||
<td>电子布上游</td>
|
||
<td>石英纤维</td>
|
||
<td>药水在pcb成本占比约5%</td>
|
||
<td>石英纤维放量</td>
|
||
<td>6月底布局子公司鼎益新材，明年Q布"锁量"带来的石英纤维放量</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>中材科技</td>
|
||
<td>电子布上游</td>
|
||
<td>石英纤维</td>
|
||
<td>药水在pcb成本占比约5%</td>
|
||
<td>石英纤维放量</td>
|
||
<td>6月底布局子公司鼎益新材，明年Q布"锁量"带来的石英纤维放量</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>国际复材</td>
|
||
<td>电子布上游</td>
|
||
<td>石英纤维</td>
|
||
<td>药水在pcb成本占比约5%</td>
|
||
<td>石英纤维放量</td>
|
||
<td>6月底布局子公司鼎益新材，明年Q布"锁量"带来的石英纤维放量</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>石英股份</td>
|
||
<td>电子布上游</td>
|
||
<td>石英砂</td>
|
||
<td>药水在pcb成本占比约5%</td>
|
||
<td>高纯石英砂技术突破</td>
|
||
<td>在高纯石英砂领域实现技术突破</td>
|
||
<td>网传</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>龙磁科技</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>芯片电感</td>
|
||
<td>英飞凌一供</td>
|
||
<td>2300w订单</td>
|
||
<td>已公告2300w订单，年底有望拿到新增订单，其他功率器件厂商及CSP厂商也在积极验证中</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>铂科新材</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>芯片电感</td>
|
||
<td>英伟达主供</td>
|
||
<td>ASIC供应MPS</td>
|
||
<td>英伟达主供，ASIC供应MPS，拿到T1小批量订单，并形成供货</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>顺络电子</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>芯片电感</td>
|
||
<td>数据中心业务</td>
|
||
<td>1-1.3e收入</td>
|
||
<td>数据中心业务预计今年贡献1-1.3e收入，国内外客户各一半，主业今年11e利润，明年预计13e利润</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>精智达</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>芯片电感</td>
|
||
<td>高速测试设备</td>
|
||
<td>集成电感技术</td>
|
||
<td>高速测试设备集成电感技术</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>英维克</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>两相冷板</td>
|
||
<td>智算中心散热</td>
|
||
<td>泵驱两相冷板液冷技术</td>
|
||
<td>将依托航空航天空天新型高效散热技术研制的"泵驱两相冷板液冷技术"应用于智算中心散热</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>高澜股份</td>
|
||
<td>算力核心元件</td>
|
||
<td>两相冷板</td>
|
||
<td>智算中心散热</td>
|
||
<td>泵驱两相冷板液冷技术</td>
|
||
<td>将依托航空航天空天新型高效散热技术研制的"泵驱两相冷板液冷技术"应用于智算中心散热</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>腾龙股份</td>
|
||
<td>液冷</td>
|
||
<td>NV柜液冷零部件订单标的</td>
|
||
<td>GB订单</td>
|
||
<td>25年主业约3e利润</td>
|
||
<td>GB订单+25年主业约3e利润</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>东阳光</td>
|
||
<td>液冷</td>
|
||
<td>上游冷却介质-氟化液</td>
|
||
<td>巨化股份</td>
|
||
<td>永和股份</td>
|
||
<td>东阳光、巨化股份、永和股份、新宙邦、八亿时空、三美股份、昊华科技、东岳集团</td>
|
||
<td>券商短文</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>磁谷科技</td>
|
||
<td>磁悬浮压缩机</td>
|
||
<td>国内市场份额第一</td>
|
||
<td>磁悬浮技术</td>
|
||
<td>核心产品</td>
|
||
<td>核心产品均围绕磁悬浮技术，且当前与下游客户对接进展顺利</td>
|
||
<td>网传</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>汉钟精机</td>
|
||
<td>磁悬浮压缩机</td>
|
||
<td>国内市场份额第一</td>
|
||
<td>磁悬浮压缩机</td>
|
||
<td>数据中心液冷系统</td>
|
||
<td>台资背景，磁悬浮压缩机适配数据中心液冷系统</td>
|
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<td>网传</td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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</div>
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</section>
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<!-- 未来发展路径 -->
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<section class="mb-5">
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<h2 class="section-title">未来发展路径</h2>
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<div class="row">
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<div class="col-md-6 mb-4">
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<div class="card h-100">
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<div class="card-header">
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<i class="bi bi-lightning-charge me-2"></i>近期催化剂（未来3-6个月）
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</div>
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<div class="card-body">
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<ul>
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<li><strong>技术发布与升级</strong>：高通8x3芯片正式发布（2025年10月），大模型新版本（如GPT-5）发布</li>
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<li><strong>产品落地与放量</strong>：AI眼镜等消费级端侧AI产品规模化上市，江海股份超级电容小批量应用验证</li>
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<li><strong>政策与标准</strong>：AI相关法规和标准进一步完善，数据安全、隐私保护政策明确</li>
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<li><strong>产业事件</strong>：2025年10月上海"边缘/AI嵌入式展会"，重要客户订单落地</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="col-md-6 mb-4">
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<div class="card h-100">
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<div class="card-header">
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<i class="bi bi-compass me-2"></i>长期发展路径
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</div>
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<div class="card-body">
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<ul>
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<li><strong>技术演进路径</strong>：大模型持续升级→AI与各行业深度融合→AI成为基础设施</li>
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<li><strong>应用拓展路径</strong>：算力基础设施→端侧智能硬件→行业智能化升级→全场景AI生态</li>
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<li><strong>市场发展路径</strong>：技术驱动→商业化落地→规模化应用</li>
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<li><strong>关键里程碑</strong>：端侧AI设备出货量突破千万台，AI算力成本降至传统算力的1.5倍以内</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- 潜在风险与挑战 -->
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<section class="mb-5">
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<h2 class="section-title">潜在风险与挑战</h2>
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<div class="row">
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<div class="card h-100">
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<div class="card-header">
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<i class="bi bi-exclamation-triangle me-2"></i>技术风险
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</div>
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<div class="card-body">
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<ul>
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<li>AI大模型技术瓶颈：推理能力、逻辑思维、多模态融合等方面仍有局限</li>
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<li>端侧AI性能限制：算力、功耗、散热等物理限制制约AI性能发挥</li>
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<li>配套技术成熟度：液冷技术系统复杂度和维护成本仍是挑战</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<div class="card h-100">
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<div class="card-header">
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<i class="bi bi-currency-dollar me-2"></i>商业化风险
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</div>
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<div class="card-body">
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<ul>
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<li>成本问题：AI硬件成本仍较高，液冷系统初始投资和运维成本高</li>
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<li>市场接受度：企业和消费者对AI技术的认知和接受度仍需培养</li>
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<li>应用场景落地：部分AI应用场景仍处于概念阶段，实际价值待验证</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<div class="card h-100">
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<div class="card-header">
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<i class="bi bi-shield-exclamation me-2"></i>政策与竞争风险
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</div>
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<div class="card-body">
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<ul>
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<li>政策监管风险：数据安全、隐私保护、伦理等方面的监管趋严</li>
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<li>行业竞争加剧：AI各细分领域吸引大量企业进入，竞争日趋激烈</li>
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<li>技术路线风险：AI技术发展迅速，技术路线变化快，选错路线风险高</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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<!-- 投资启示 -->
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<section class="mb-5">
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<h2 class="section-title">投资启示</h2>
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<div class="card">
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<div class="card-body">
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<h5 class="text-primary mb-3">最具投资价值的细分环节</h5>
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<div class="row">
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<div class="col-md-6 mb-3">
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<div class="badge-category">算力基础设施中的液冷技术</div>
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<p>随着AI算力需求增长，传统风冷散热效率不足，液冷成为刚需；技术相对成熟，商业化进程较快；部分企业（如英维克、高澜股份）已开始兑现业绩。</p>
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</div>
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<div class="col-md-6 mb-3">
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<div class="badge-category">AI服务器中的超级电容</div>
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<p>下一代AI服务器电源将采用超级电容，单机柜价值量约6万元；竞争格局好，江海股份等国内企业具备产能和成本优势。</p>
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</div>
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<div class="col-md-6 mb-3">
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<div class="badge-category">PCB高端药水</div>
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<p>PCB是AI硬件的基础，高端药水是生产制造中沉铜和电镀最核心的环节；国产替代空间大，天承科技等国内企业技术领先。</p>
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</div>
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<div class="col-md-6 mb-3">
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<div class="badge-category">数据中心芯片电感</div>
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<p>AI算力需求增长带动芯片电感需求提升；铂科新材等国内企业已进入英伟达等大客户供应链。</p>
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</div>
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</div>
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<h5 class="text-primary mb-3 mt-4">关键跟踪指标</h5>
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<div class="row">
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<h6>技术指标</h6>
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<ul>
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<li>大模型新版本性能提升</li>
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<li>端侧AI芯片性能表现</li>
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<li>液冷、光连接技术成本下降</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<h6>商业化指标</h6>
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<ul>
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<li>端侧智能硬件出货量</li>
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<li>液冷在数据中心渗透率</li>
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<li>超级电容实际应用情况</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="col-md-4 mb-3">
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<h6>财务指标</h6>
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<ul>
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<li>相关公司营收增长</li>
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<li>研发投入占比</li>
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<li>海外市场拓展进展</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</section>
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</div>
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<!-- 页脚 -->
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<footer class="footer">
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||
<div class="container">
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<div class="row">
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<div class="col-md-6">
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||
<h5>AI-细分延伸更新概念分析</h5>
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<p>本报告基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。</p>
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</div>
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<div class="col-md-6 text-md-end">
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<p>更新时间：2025年6月</p>
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<p>数据来源：券商研报、公司公告、行业新闻</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</footer>
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<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
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<script>
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// 添加表格排序功能
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document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
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const table = document.querySelector('.table');
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const headers = table.querySelectorAll('th');
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headers.forEach((header, index) => {
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if (index > 0) { // 跳过第一列"股票名称"
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header.style.cursor = 'pointer';
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header.addEventListener('click', () => {
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sortTable(table, index);
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});
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}
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});
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function sortTable(table, columnIndex) {
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const tbody = table.querySelector('tbody');
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const rows = Array.from(tbody.querySelectorAll('tr'));
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// 确定排序方向
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const isAscending = table.getAttribute('data-sort-direction') !== 'asc';
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table.setAttribute('data-sort-direction', isAscending ? 'asc' : 'desc');
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// 排序行
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rows.sort((a, b) => {
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const aValue = a.cells[columnIndex].textContent.trim();
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||
const bValue = b.cells[columnIndex].textContent.trim();
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|
||
if (isAscending) {
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return aValue.localeCompare(bValue, 'zh-CN');
|
||
} else {
|
||
return bValue.localeCompare(aValue, 'zh-CN');
|
||
}
|
||
});
|
||
|
||
// 重新排列行
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rows.forEach(row => tbody.appendChild(row));
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||
}
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});
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</script>
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||
</body>
|
||
</html>
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